Criar tarefas

Para gerenciar sua lista de tarefas pendentes no HubSpot, crie tarefas. As tarefas são lembretes do trabalho que você precisa concluir e podem ser associadas a registros específicos, como contatos, empresas ou negócios.

Depois de criar as tarefas, aprenda a concluí-las ou edite-as e exclua-as.

Detalhes da tarefa

Independentemente de onde você criar uma tarefa no HubSpot, poderá preencher as seguintes informações.

• Título: digite um nome de tarefa. Inclua o texto de chamada ou e-mail no título da sua tarefa para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
• Tipo: selecione Chamada, E-mail ou Tarefas. Se estiver usando a integração do HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, selecione Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.  
• Prioridade: selecione se a tarefa é de baixa, média ou alta prioridade.
• Associar a registros ou [x] associações: selecione registrospara associar à tarefa.
• Atribuído a: selecione o usuário ao qual a tarefa será atribuída.
• Fila: adicione a tarefa a uma fila de tarefas existente ou crie uma nova.
• Data de vencimento: selecione a data e a hora de vencimento da tarefa. O formato de hora (por exemplo, formato de 12 horas versus 24 horas) é determinado com base em suas configurações de data e número.
• Lembretes ou Lembrete de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar quando um lembrete por email deve ser enviado ao proprietário da tarefa. Saiba mais sobre lembretes de tarefas.
• Observações: insira detalhes sobre sua tarefa.

Saiba como definir padrões para data de vencimento, hora de vencimento e lembretes para todas as tarefas criadas.

Definir padrões para criar tarefas

Se houver detalhes consistentes para suas tarefas, você poderá configurar padrões para que eles sejam preenchidos toda vez que criar uma tarefa. Você pode definir uma data de vencimento padrão, uma hora de vencimento e um período antes da data de vencimento de uma tarefa para receber um lembrete. Por exemplo, sempre crie tarefas que vençam uma semana depois de serem criadas e às 11h.

Essas preferências só se aplicam a tarefas criadas na página de índice de tarefas ou em um registro. Seus padrões preencherão automaticamente os campos Data de vencimento e Lembretes de tarefas quando você criar uma nova tarefa, mas ainda será possível ajustar esses campos para tarefas individuais conforme necessário. 

1. Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Perfil e Preferências.
2. Navegue até a guia Tarefas .
3. Na seção Padrões, clique nos menus suspensos para selecionar o padrão:
   • Data de vencimento: selecione o número padrão de dias ou semanas em que suas tarefas vencerão após serem criadas.
   • Hora de vencimento: selecione a hora padrão em que suas tarefas vencerão.
   • Lembrete: selecione o valor de tempo padrão antes da data de vencimento da tarefa para receber um lembrete. Selecione Nenhum lembrete para desativar os lembretes de tarefa padrão. Saiba mais sobre lembretes de tarefas.
4. Na seção Tarefas de acompanhamento , marque as caixas de seleção para receber um lembrete para criar uma tarefa de acompanhamento sempre que você concluir uma tarefa de uma exibição de lista ou quando você desqualificar a tarefa. Desmarque a caixa de seleção para desativar os lembretes de acompanhamento.
5. Quando terminar, clique em Salvar.

Criar tarefas

Você pode criar tarefas no HubSpot de várias ferramentas, incluindo a página de índice de tarefas, uma página de índice de objetos ou em um registro individual.

Se estiver em um dispositivo móvel, saiba como criar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot.

Criar tarefas na página de índice de tarefas

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.

2. No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

3. No painel direito, insira os detalhes da tarefa.

4. Para tornar a tarefa recorrente, marque a caixa de seleção Definir como repetir . Insira ou clique nas setas para selecionar um número, depois use o menu suspenso para selecionar dias, semanas, meses ou anos como intervalo de tempo para que a sua tarefa seja repetida (por exemplo, a cada dois meses). Uma nova tarefa será criada se a tarefa anterior estiver concluída, excluída ou atrasada.

5. Clique em Criar, ou Criar e adicionar outra tarefa para criar a tarefa atual e começar a criar outra.

Criar tarefas para registros

Você pode criar tarefas para vários registros em massa ou para registros individuais, na página de índice de objeto ou dentro de um registro.

1. Acesse seus registros.
2. Para criar tarefas para vários registros:

   • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros para os quais deseja criar tarefas. Para criar tarefas para todos os registros na página, marque a caixa de seleção na parte superior esquerda da tabela.

   • Clique em + Criar tarefas na parte superior da tabela.

   • No painel direito, insira os detalhes de suas tarefas.

   • Clique em Criar. Uma tarefa será criada para cada registro selecionado com os mesmos detalhes.

3. Para criar uma tarefa em um registro individual:

   • Clique no botão nome do registro.

• • No painel esquerdo, clique em tasks Tarefa.
  • No editor de tarefas, insira os detalhes da sua tarefa.
  • Para tornar a tarefa recorrente, marque a caixa de seleção Definir como repetir . Insira ou clique nas setas para selecionar um número, depois use o menu suspenso para selecionar dias, semanas, meses ou anos como intervalo de tempo para que a sua tarefa seja repetida (por exemplo, a cada dois meses). Uma nova tarefa será criada se a tarefa anterior estiver concluída, excluída ou atrasada.
  • Clique em Criar.

Criar tarefas de acompanhamento das atividades do registro

Você pode criar tarefas para acompanhar com uma ação depois de uma atividade. Por exemplo, registre uma reunião com um contato e, em seguida, crie uma tarefa para enviá-los por e-mail em três dias para fazer check-in sobre a reunião.

1. Acesse seus registros.
2. Clique no nome do registro.
3. No painel esquerdo, registre uma chamada, e-mail, nota ou reunião ou elabore um e-mail de um para um.
4. Na parte inferior do editor de atividades, selecione a caixa de verificação Criar uma tarefa .
5. Para alterar o tipo de tarefa, clique em Tarefa e selecione Chamar ou GerenciarEmail .
6. Para alterar a data de vencimento, clique na data de vencimento e selecione uma opção ou defina uma data personalizada.
7. Dependendo da atividade, clique em Registrar atividade, Salvar observação ou Enviar. Será criada uma nova tarefa.

Criar tarefas no Gmail

Se você conectou sua caixa de entrada pessoal do Gmail e instalou a extensão HubSpot Sales Chrome, você pode criar tarefas em sua caixa de entrada do Gmail.

1. Faça login no Gmail.
2. No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no botão sprocket ícone da roda dentada.
3. Clique na guia Tarefas.
4. Clique em Criar tarefa e insira os detalhes da sua tarefa.
5. No canto inferior, clique em Salvar.

Aprenda a criar tarefas enquanto envia um email no Gmail.

Criar tarefas com um fluxo de trabalho

Você pode criar tarefas automaticamente usando a ferramenta fluxos de trabalho. Por exemplo, quando um contato envia um formulário de consulta, crie uma tarefa para a equipe de vendas chamar o contato.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Crie ou edite um fluxo de trabalho .
3. Configure seus disparadores de registro.
4. Adicionar uma ação. No painel esquerdo, selecione Criar tarefa.
5. Configure os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
6. Conclua a configuração do fluxo de trabalho.

As tarefas serão criadas automaticamente quando os critérios de inscreve de fluxo de trabalho forem atendidos.

Criar tarefas com uma sequências

Você pode criar tarefas como parte de uma sequências. Por exemplo, envie automaticamente um e-mail e, em seguida, uma tarefa para ligar três dias após o e-mail se não houver resposta.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Sequências.
2. Criar ou editar uma sequências .
   
3. Adicione uma etapa de tarefa Geral, Email ou Chamada à sequências .
4. Termine de criar a sua sequências.

As tarefas serão criadas automaticamente na etapa definida na sequências.