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Tasks

Criar tarefas

Ultima atualização: Setembro 9, 2021

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Mantenha o controle da sua lista de tarefas no HubSpot, criando tarefas. Você pode criar tarefas como lembretes para registros específicos e gerenciar várias tarefas em filas de tarefas

Você também pode planifique as suas tarefas com base na sua agenda e no seu desempenho passado. Se você é um Centro de Vendas Iniciante, Profissional, ou Utilizador Empresarial, aprenda a automatizar tarefas com base nas etapas do acordo.

Depois de criar tarefas, aprenda como editar, completar e apagar tarefas.

Detalhes da tarefa

Independentemente de onde você criar uma tarefa no HubSpot, você pode preencher as seguintes informações. Saiba como definir uma data de vencimento padrão, hora de vencimento e data de lembrete para todas as tarefas que você criar.

  • Título: digite um nome de tarefa no campo Título. Inclua a chamada de texto ou e-mail no título da sua tarefa para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
  • Tipo: selecione Chamada, E-mail ou Tarefas. Se você estiver usando a integração do HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, selecione Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Pedido de conexão
  • Prioridade: selecione se a tarefa é alta prioridade.
  • Associar com registros ou associações [x]: procurar e selecionar registros para associar com a tarefa.
  • Atribuído a: selecione o usuário para o qual a tarefa é atribuída.
  • Fila: adicione a tarefa a uma fila de tarefas existente ou crie uma nova.
  • Data de vencimento: seleccione a data e hora de vencimento da tarefa.
  • Preparar para repetir(Centro de Vendas ou Centro de Serviços Starter, Professional, and Enterprise): seleccione a caixa de verificação, depois introduza um número e seleccione um intervalo de tempo para que a sua tarefa se repita.
  • Lembretes de tarefas ou Enviar lembrete: clique no menu suspenso para selecionar quando um lembrete por e-mail deve ser enviado para o dono da tarefa.
  • Observações: insira detalhes sobre sua tarefa.

Criar tarefas

Você pode criar tarefas no HubSpot a partir de várias ferramentas, incluindo a página de índice de tarefas, uma página de índice de objetos, ou em um registro individual. Centro de VendasOs utilizadores profissionais e empresariais também podem criar tarefas em uma seqüência.

Se você está em um dispositivo móvel, aprenda como criar tarefas na aplicação móvel HubSpot. Para completar tarefas back-to-back, você pode criar e usar uma fila de tarefas.

Criar tarefas em páginas de índice e registos

Para criar uma tarefa a partir da página de índice de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
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  • No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

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  • Clique Criar. Para criar a tarefa atual e começar a criar outra tarefa, clique em Crie e adicione outro.

Para criar uma tarefa para registos específicos:
  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objeto personalizado.
  • Se você estiver criando uma tarefa para vários registros em massa:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Selecione o caixas de seleção ao lado dos registros para os quais você deseja criar tarefas.
    • Clique + Criar tarefas no topo da mesa.
    • No painel direito, introduza os detalhes para as suas tarefas, depois clique em Criar. Será criada uma tarefa para cada registro selecionado.
  • Se você está criando uma tarefa para um registro individual:
    • Clique no nome do registro.
    • No painel da esquerda, clique em tasks Task (Tarefas ).

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    • Clique em Criar.

Criar tarefas de acompanhamento das atividades de registro

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objeto personalizado.
  • Clique no botão nome do registo.
  • No painel esquerdo, clique em Adicionar Log para registrar uma chamada, e-mail ou reunião, ou descrição Nota para criar uma nota. Você também pode clicar eme-mail Emai E-mail para redigir um e-mail individual.
  • Na parte inferior do editor de atividades, selecione a caixa de seleção Criar uma tarefa para acompanhar e clique no menu suspenso para definir uma data de vencimento para a sua tarefa.

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  • Dependendo da atividade, clique em Atividade de registro, Gravar nota ou Enviar. Será criada uma nova tarefa.

Criar tarefas na caixa de entrada do Gmail

Se você tiver conectado a sua caixa de entrada pessoal do Gmail e instalado a extensão HubSpot Sales para Chrome, poderá criar tarefas na sua caixa de entrada do Gmail.

  • Faça login no Gmail.
  • No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique noícone da roda dentada .

  • Clique na guia Tarefas.

Definir tarefas a repetir (Centro de Vendas ou Centro de Serviços Iniciante, Profissional e Empresarial apenas)

Para tarefas que precisam de ser concluídas de forma recorrente, Centro de VendasOs usuários Starter, Professional e Enterprise podem criar tarefas de repetição. 

Quando você define uma tarefa para repetir, uma nova tarefa será criada se a tarefa anterior for completada, apagada ou ficar atrasada. Se uma tarefa repetitiva estiver atrasada, tanto a tarefa original como a nova tarefa aparecerão como tarefas a completar.

  • Navegue até às suas tarefas ou registos:
    • Tarefas Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objeto personalizado.
  • Se você estiver na página de índice de tarefas, no canto superior direito, clique em Criar tarefa.
  • Se você estiver em uma página de índice de objetos:
    • Para criar tarefas repetitivas para vários registos, seleccione as caixas de verificação junto aos registos para os quais pretende criar tarefas e, em seguida, clique em + Criar tarefas no topo da tabela.
    • Para criar uma tarefa repetitiva para um registro individual, clique no nome do registro. No painel esquerdo do registro, clique em tarefas Tarefa.
  • No painel direito ou no editor de tarefas do registro, selecione a caixa de seleção Definir para repetir.
  • Insira ou clique nas setas para selecionar um número, depois use o menu suspenso para selecionar dias, semanas, meses ou anos como intervalo de tempo para a sua tarefa se repetir (por exemplo, a cada 2 meses).
repetição

Definir padrões para criar tarefas

Você pode definir uma data de vencimento padrão, hora de vencimento e período de tempo antes da data de vencimento de uma tarefa para receber um lembrete. Estas preferências serão aplicadas a todas as tarefas criadas na página de índice de tarefas ou em um registro. As tarefas criadas em uma sequência não serão preenchidas com esses padrões.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Perfil e Preferências.
  • Selecione a guia Tarefas.

falhas de tarefas

  • Na seção Padrões, clique nos menus suspensos para selecionar o padrão:
    • Data de vencimento: selecione o número padrão de dias ou semanas em que suas tarefas vencerão após serem criadas.
    • Hora de vencimento: selecione a hora padrão em que suas tarefas vencerão.
    • Lembrete: selecione o valor de tempo padrão antes da data de vencimento da tarefa para receber um lembrete. Selecione Nenhum lembrete para desativar os lembretes de tarefa padrão.
  • Na seção Tarefas de acompanhamento, marque a caixa de seleção para receber um lembrete para criar uma tarefa de acompanhamento sempre que você concluir uma tarefa em uma exibição de lista. Desmarque a caixa de seleção para desativar os lembretes de acompanhamento.
  • Após a conclusão, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Seus padrões preencherão automaticamente os campos Data de vencimento e Lembretes de tarefas quando você criar uma nova tarefa, mas ainda será possível ajustar esses campos para tarefas individuais conforme necessário.