Criar tarefas

Mantenha o controle da sua lista de tarefas no HubSpot criando tarefas. Você pode criar tarefas como lembretes associados a registros específicos. Os usuários do Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional e Enterprise também podem criar tarefas recorrentes.

Você também pode automatizar tarefas com base nas etapas do negócio.

Depois de criar tarefas, saiba como editar, concluir e excluir tarefas.

Detalhes da tarefa

Independentemente de onde você criar uma tarefa no HubSpot, poderá preencher as seguintes informações. Saiba como definir uma data de vencimento padrão, hora de vencimento e data do lembrete para todas as tarefas que você criar.

• Título: insira um nome da tarefa no campo Título. Inclua o texto de chamada ou e-mail no título da sua tarefa para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
• Tipo: selecione Chamada, E-mail ou Tarefas. Se estiver usando a integração do HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, selecione Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.  
• Prioridade: selecione se a tarefa é de baixa, média ou alta prioridade.
• Associar com registros ou [x] associações: pesquise e selecione os registros que devem ser associados à tarefa.
• Atribuído a: selecione o usuário para o qual a tarefa é atribuída.
• Fila: adicione a tarefa a uma fila de tarefas existente ou crie uma nova.
• Data de vencimento: selecione a data e a hora de vencimento da tarefa. O formato de hora (por exemplo, formato de 12 horas vs. 24 horas) é determinado com base em seu configurações de data e número.
• Definir para repetir (somente para usuários do Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional e Enterprise): marque a caixa de seleção, em seguida, insira um número e selecione um intervalo de tempo para que sua tarefa seja repetida. A opção Definir para repetir aparecerá ao criar tarefas a partir da página de índice de tarefas ou dentro de um registro individual, mas a opção não aparecerá se você estiver criando tarefas a partir de uma página de índice de objetos.

• Lembretes de tarefa ou Enviar lembrete: clique no menu suspenso para selecionar quando um lembrete por e-mail deve ser enviado ao proprietário da tarefa.
• Observações: insira detalhes sobre sua tarefa.

Criar tarefas

Você pode criar tarefas no HubSpot de várias ferramentas, incluindo a página de índice de tarefas, uma página de índice de objetos ou em um registro individual. Centro de vendas Profissional e Empresa os usuários também podem criar tarefas em uma sequência.

Se estiver em um dispositivo móvel, saiba como criar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot. Para concluir tarefas uma depois da outra, você pode concluir tarefas consecutivamente em uma exibição.

Criar tarefas em páginas de índice e registros

Para criar uma tarefa a partir da página de índice de tarefas:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.

• No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

• No painel direito, insira os detalhes da tarefa.

• Clique em Criar. Para criar a tarefa atual e começar a criar outra tarefa, clique em Criar e adicionar outra.

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• Se você estiver criando uma tarefa para vários registros em massa:

Observação: você só pode criar tarefas em massa para a página atual que está sendo exibida. Não é possível criar tarefas para várias páginas. Por exemplo, se você estiver revisando 100 contatos de cada vez, poderá criar tarefas somente para esses 100 contatos.

• • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros para os quais deseja criar as tarefas.
  • Clique em + Criar tarefas na parte superior da tabela.
  • No painel direito, insira os detalhes para suas tarefas e, em seguida, clique em Criar. Será criada uma tarefa para cada registro selecionado.
• Se você estiver criando uma tarefa para um registro individual:
  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, clique em tasks Tarefa.

• • No editor de tarefas, insira os detalhes da sua tarefa.

• • Clique em Criar.

Criar tarefas de acompanhamento das atividades do registro

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome do registro.
• No painel esquerdo, clique em add Registro para registrar uma chamada, e-mail ou reunião, ou description Observação para criar uma nota. Você também pode clicar email Emai E-mail para redigir um e-mail individual.
• Na parte inferior do editor de atividades, marque a caixa de seleção Criar uma tarefa para acompanhar e clique no menu suspenso para definir uma data de vencimento para sua tarefa.

• Dependendo da atividade, clique em Registrar atividade, Salvar observação ou Enviar. Será criada uma nova tarefa.

Criar tarefas na caixa de entrada do Gmail

Se você tem conectou sua caixa de entrada pessoal do Gmail e instalou o Extensão do HubSpot Sales para Chrome, você pode criar tarefas na sua caixa de entrada do Gmail.

• Faça login no Gmail.
• No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique em sprocketícone de roda dentada.

• Clique na guia Tarefas.

• Clique em Criar tarefa e insira os detalhes da sua tarefa.
• No canto inferior, clique em Salvar.

Aprenda a criar tarefas enquanto depois de enviar um e-mail no Gmail.

Crie tarefas usando fluxos de trabalho (Profissional e Empresa somente usuários)

Você pode criar tarefas automaticamente usando a ferramenta de fluxos de trabalho:

• Crie ou edite um fluxo de trabalho.
• Clique no + mais ícone.
• No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Em seguida, selecione Criar tarefa.
• Configure os detalhes da sua tarefa:
  • Título: o nome da tarefa. 
  • Tipo: o tipo de tarefa, como E-mail, Chamar, Pendência, Navegador de vendas - InMail, ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.  
  • Data de vencimento: se a tarefa deve ser entregue imediatamente ou em uma data personalizada. 
  • Lembrete por e-mail: se o usuário atribuído deve receber um e-mail de lembrete de tarefa. 
  • Notas: quaisquer detalhes adicionais para a tarefa.
  • Adicione outra associação: por padrão, a tarefa será associada ao registro inscrito na tarefa. Use esta opção para associar a tarefa a outro registro. Você pode associar vários registros à tarefa. Para associar outro registro, clique + Adicione outra associação. 
  • Adicionar tarefa à fila compartilhada: adicione a nova tarefa a uma fila de tarefas compartilhada. 
  • Prioridade: o nível de prioridade da tarefa, seja baixo, médio ou alto. 
  • Atribuir tarefa a: escolha a quem atribuir a tarefa, seja o proprietário do registro, um usuário específico ou ninguém. 

Definir tarefas para serem repetidas (somente para usuários do Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional e Enterprise)

Para tarefas que precisam de ser concluídas de forma recorrente, os usuários com uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional e Enterprise podem criar e usar tarefas repetitivas. Um usuário com uma licença paga não pode criar uma tarefa repetida para um usuário sem licença paga.

Quando você define uma tarefa para ser repetida, uma nova tarefa será criada se a anterior for concluída, excluída ou ficar atrasada. Se uma tarefa repetitiva estiver atrasada, tanto a tarefa original como a nova aparecerão como tarefas a serem concluídas. 

• Acesse suas tarefas ou registros:
  • Tarefas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• Se estiver na página de índice de tarefas, no canto superior direito, clique em Criar tarefa.
• Se estiver em uma página de índice de objetos, para criar uma tarefa repetitiva para um registro, clique no nome do registro. No painel esquerdo do registro, clique em tasks Tarefa.
• No painel direito ou no editor de tarefas do registro, marque a caixa de seleção Definir para repetir.
• Insira ou clique nas setas para selecionar um número, depois use o menu suspenso para selecionar dias, semanas, meses ou anos como intervalo de tempo para que a sua tarefa seja repetida (por exemplo, a cada dois meses).

• Insira os outros detalhes da sua tarefa e, em seguida, clique em Criar.

Para impedir a criação de novas tarefas recorrentes, edite uma tarefa individual da série e desmarque a caixa de seleção Definido para repetir.

Definir padrões para criar tarefas

Você pode definir uma data de vencimento padrão, uma hora de vencimento e um período antes da data de vencimento de uma tarefa para receber um lembrete. Essas preferências serão aplicadas a todas as tarefas que você criar na página de índice de tarefas ou em um registro. Tarefas criadas em sequência vai não preencher com esses padrões.

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Perfil e Preferências.
• Selecione o Tarefas aba.

• No Padrões seção, clique em menus suspensos para selecionar o padrão:

• • Data de vencimento: selecione o padrão número de dias ou semanas que suas tarefas vencem depois de serem criadas.
  • Tempo de vencimento: selecione o padrão tempo que suas tarefas estão vencidas.
  • Lembrete: selecione o padrão quantidade de tempo antes da data de vencimento da sua tarefa para receber um lembrete. Selecione Sem lembrete para desativar lembretes de tarefas padrão.
• No Tarefas de acompanhamento seção, selecione o caixa de seleção para receber um lembrete para criar uma tarefa de acompanhamento sempre que você concluir uma tarefa de um visualização de lista. Limpar o caixa de seleção para desativar lembretes de acompanhamento.
• Quando terminar, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Seus padrões preencherão automaticamente o Data de vencimento e Lembretes de tarefas campos quando você criar uma nova tarefa, mas você ainda pode ajustar esses campos para tarefas individuais, conforme necessário.