Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Tworzenie zadań

Data ostatniej aktualizacji: maja 4, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Tworząc zadania, możesz śledzić swoją listę rzeczy do zrobienia w HubSpot. Zadania można tworzyć jako przypomnienia dla określonych rekordów i zarządzać wieloma zadaniami w kolejkach zadań. Sprzedaż Użytkownicy Service Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą również tworzyć zadania powtarzające się.

Można równieżplanuj zadania w oparciu o harmonogram i dotychczasowe wyniki, lubautomatyzować zadania w oparciu o etapy transakcji.

Po utworzeniu zadań dowiesz się, jak je edytować, uzupełniać i usuwać.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie w HubSpot tworzysz zadanie, możesz wypełnić następujące informacje. Dowiedz się, jak ustawić domyślną datę wymagalności, godzinę wymagalności i datę przypomnienia dla wszystkich tworzonych zadań

.
  • Tytuł: wprowadź nazwę zadania w polu Tytuł. Umieszczenie w tytule zadania tekstu Call lub Email spowoduje automatyczne ustawienie odpowiedniego typu zadania.
  • Typ: wybierz opcję Połączenie, E-mail lub To-do. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz Sales Navigator - Send InMail lub Sales Navigator - Connection request.
  • Priorytet: wybierz, czy zadanie ma niski, średni, czy wysoki priorytet.
  • Skojarz z rekordami lub [x] skojarzenia: wyszukiwanie i wybieranie rekordów do skojarzenia z zadaniem.
  • Przypisany do: wybierz użytkownika, do którego zadanie jest przypisane.
  • Kolejka: dodaj zadanie do istniejącej kolejki zadań lub utwórz nową kolejkę zadań.
  • Termin wykonania: wybierz datę i godzinę, kiedy zadanie ma być wykonane.
  • Ustaw, aby powtarzać (Koncentrator sprzedaży lub . Koncentrator usług Tylko użytkownicy Starter, Professional i Enterprise ): zaznaczyć to pole wyboru, a następnie wprowadzić liczbę i wybrać przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane. Opcja Ustaw na powtarz anie pojawi się podczas tworzenia zadań ze strony indeksu zadań lub w obrębie pojedynczego rekordu, ale opcja ta nie pojawi się, jeśli tworzysz zadania ze strony indeksu obiektów.
  • Przypomnienia o zadaniu lub Wyślijprzypomnienie : kliknij menu rozwijane, aby wybrać, kiedy do właściciela zadania ma zostać wysłane przypomnienie pocztą elektroniczną.
  • Uwagi: wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.

Tworzenie zadań

Zadania w HubSpot można tworzyć za pomocą wielu narzędzi, w tym na stronie indeksu zadań, stronie indeksu obiektów lub na indywidualnym rekordzie. Użytkownicy Sales Hub Professional i Enterprise mogą również tworzyć zadania w sekwencji

.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby wykonywać zadania po sobie, możnautworzyć i używać kolejki

zadań.

Tworzenie zadań na stronach indeksu i w rekordach

Aby utworzyć zadanie na stronie indeksu zadań:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
create-task-index-page
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.

task-details-right-panel

  • Kliknij . Utwórz stronę. Aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie innego zadania, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejne.

Aby utworzyć zadanie dla określonych rekordów:
  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • W przypadku masowego tworzenia zadania dla wielu rekordów:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Zaznacz pola wyboru przy rekordach, dla których chcesz utworzyć zadania.
    • Kliknąć + Utwórz zadania w górnej części tabeli.
    • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadań, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Dla każdego wybranego rekordu zostanie utworzone zadanie.
  • Jeśli tworzysz zadanie dla pojedynczego rekordu:
    • Kliknij nazwę rekordu.
    • W lewym panelu kliknijzadanie Zadanie.

create-task-on-record

    • Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie zadań dotyczących działań następczych dla zarejestrowanych działań

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

follow-up-task-to-email-1

  • W zależności od aktywności kliknij przycisk Rejestruj aktywność, Zapisz notatkę lub Wyślij. Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w skrzynce odbiorczej Gmaila

Jeśli połączyłeś swoją osobistą skrzynkę G mail i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales Chrome

, możesz tworzyć zadania w skrzynce Gmail.
  • Zaloguj się do aplikacji Gmail.
  • Po prawej stronie skrzynki odbiorczejGmaila kliknijikonękoła zębatego.

  • Kliknij kartę Zadania.

  • Kliknij przycisk Utwórz zadanie, a następnie wprowadź szczegóły zadania.
  • Na końcu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania podczas tworzenia wiadomości e-mail w aplikacji Gmail

.

Ustawianie zadań do powtarzania (tylko użytkownicySales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise

)

W przypadku zadań, które muszą być wykonywane cyklicznie, użytkownicy z płatnym miejscem w Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise mogą tworzyć i używać powtarzających się zadań. Użytkownik z płatnym miejscem nie może

utworzyć powtarzającego się zadania dla użytkownika nieopłaconego.

Po ustawieniu powtarzania zadania nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie ukończone, usunięte lub będzie zaległe. Jeśli zadanie powtarzające się jest zaległe, zarówno pierwotne, jak i nowe zadanie będą wyświetlane jako zadania do wykonania.

  • Przejdź do swoich zadań lub rekordów:
    • Zadania: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Jeśli znajdujesz się na stronie indeksu zadań, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.
  • Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów, aby utworzyć zadanie powtarzające się dla rekordu, kliknij jego nazwę. W lewym panelu rekordu kliknij przycisk Zadania.
  • W prawym panelu lub w edytorze zadań rekordu zaznacz pole wyboru Ustaw do powtarz ania.
  • Wprowadź lub kliknij strzałki, aby wybrać liczbę , a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane (np. co 2 miesiące).
set-to-repeat

Ustawianie wartości domyślnych przy tworzeniu zadań

Można ustawić domyślną datę wymagalności, godzinę wymagalności oraz okres czasu przed datą wymagalności zadania, aby otrzymać przypomnienie. Te preferencje będą miały zastosowanie do wszystkich zadań tworzonych na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Zadania utworzone w sekwencji nie

będą zawierały tych ustawień domyślnych.
  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
  • Wybierz kartę Zadania.

task-defaults

  • W sekcji Domyślne kliknij menu rozwijane, aby wybrać wartości domyślne:
    • Termin wykonania: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, po upływie których zadania mają być wykonane po ich utworzeniu.
    • Termin wykonania: wybierz domyślną godzinę, o której mają być wykonane zadania.
    • Przypomnienie: wybierz domyślną ilość czasu przed terminem wykonania zadania, aby otrzymać przypomnienie. Aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach, wybierz opcję No rem inder.
  • W sekcji Zadania uzupełniające zaznacz pole wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania uzupełniającego za każdym razem, gdy wykonasz zadanie z widoku listy. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć przypomnienia o kontynuacji.
  • Po zakończeniu kliknij w lewym dolnym rogu przycisk Zapisz.

Domyślne ustawienia zostaną automatycznie uzupełnione w polach Termin wykonania i Przypomnienia o zadaniu podczas tworzenia nowego zadania, ale w razie potrzeby można dostosować te pola dla poszczególnych zadań.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.