Tworzenie zadań

Śledź swoją listę rzeczy do zrobienia w HubSpot, tworząc zadania. Możesz tworzyć zadania jako przypomnienia powiązane z określonymi rekordami. Użytkownicy Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise mogą również tworzyć powtarzające się zadania.

Możesz również zaplanować zadania w oparciu o swój harmonogram i przeszłe wyniki lub zautomatyzować zadania w oparciu o etapy transakcji.

Po utworzeniu zadań dowiedz się, jak edytować, uzupełniać i usuwać zadania.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie tworzysz zadanie w HubSpot, możesz wypełnić następujące informacje. Dowiedz się, jak ustawić domyślną datę wymagalności, godzinę wymagalności i datę przypomnienia dla wszystkich tworzonych zadań.

• Tytuł: wprowadź nazwę zadania w polu Tytuł. Umieszczenie w tytule zadania tekstu Call lub Email spowoduje automatyczne ustawienie odpowiedniego typu zadania.
• Typ: wybierz opcję Call, Email lub To-do. Jeśli używasz integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz Sales Navigator - Send InMail lub Sales Navigator - Connection request.
• Priorytet: wybierz, czy zadanie ma niski, średni czy wysoki priorytet.
• Skojarz z rekordami lub [x] skojarzenia: wyszukaj i wybierz rekordy do skojarzenia z zadaniem.
• Przypisany do: wybierz użytkownika, do którego przypisane jest zadanie.
• Kolejka: dodaj zadanie do istniejącej kolejki zadań lub utwórz nową kolejkę zadań.
• Data wykonania: wybierz datę i godzinę wykonania zadania. Format czasu (np. 12-godzinny lub 24-godzinny) jest określany na podstawie ustawień daty i liczby.
• Ustaw na powtarzanie( tylko użytkownicySales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise ): zaznacz pole wyboru, a następnie wprowadź liczbę i wybierz przedział czasu, w którym zadanie będzie powtarzane. Opcja Ustaw na powtarzanie pojawi się podczas tworzenia zadań ze strony indeksu zadań lub w ramach indywidualnego rekordu, ale opcja nie pojawi się, jeśli tworzysz zadania ze strony indeksu obiektów.

• Przypomnienie o zadaniu lub Wyślijprzypomnienie : kliknij w menu rozwijane, aby wybrać, kiedy przypomnienie o zadaniu ma być wysłane do właściciela zadania.
• Uwagi: wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

Tworzenie zleceń

Zadania w HubSpot można tworzyć z wielu narzędzi, w tym ze strony indeksu zadań, strony indeksu obiektów lub na indywidualnym rekordzie. Użytkownicy Sales Hub Professional i Enterprise mogą również tworzyć zadania w sekwencji.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby wykonać zadania po sobie, można wykonać zadania kolejno w widoku.

Tworzenie zadań na stronach indeksu i w rekordach

Aby utworzyć zadanie ze strony indeksu zadań:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.

• W prawym panelu wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

• Kliknij przycisk Utwórz. Aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie kolejnego zadania, kliknij przycisk Utwórzi dodaj kolejne.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe:Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Jeśli tworzysz zadanie dla wielu rekordów masowo:

• • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania.
  • Kliknij + Utwórz zadania w górnej części tabeli.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły dotyczące zadań , anastępnie kliknij przyciskUtwórz. Dla każdego wybranego rekordu zostanie utworzone zadanie.
• Jeśli tworzysz zadanie dla pojedynczego rekordu:
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknijzadania Zadanie.

• • W edytorze zadań wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

• • Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie zadań następczych dla działań związanych z rekordami

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe:Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij przycisk Dodaj dziennik , aby zarejestrować połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, lub opis Uwaga, aby utworzyć notatkę. Można również kliknąć E-mailEmai Email, aby przygotowaćprojekt wiadomości e-mail dla jednej osoby.
• W dolnej części edytora aktywności zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie do wykonania i kliknij menu rozwij ane, aby ustawić termin wykonania zadania.

• W zależności od aktywności kliknij Log activity, Save note lub Send . Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w skrzynce odbiorczej Gmaila

Jeśli połączyłeś swoją osobistą skrzynkę G mail i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć zadania w skrzynce Gmail.

• Zaloguj się do Gmaila.
• Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonęzębatki.

• Kliknij kartę Zadania.

• Kliknij przycisk Utwórz zadanie, a następnie wprowadź szczegóły dotyczące zadania.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu.

Ustawianie zadań do powtarzania( tylko użytkownicySales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise )

W przypadku zadań, które muszą być wykonywane cyklicznie, użytkownicy z płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise mogą tworzyć i używać zadań powtarzających się. Użytkownik z płatnym miejscem nie może utworzyć zadania powtarzającego się dla użytkownika niepłatnego.

Po ustawieniu zadania na powtarzanie, nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie ukończone, usunięte lub będzie zaległe. Jeśli powtarzające się zadanie jest przeterminowane, zarówno oryginalne, jak i nowe zadanie pojawi się jako zadanie do wykonania.

• Przejdź do swoich zadań lub rekordów:
  • Tasks: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Jeśli jesteś na stronie indeksu zadań, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.
• Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów, aby utworzyć zadanie powtarzające się dla rekordu, kliknij nazwę rekordu. W lewym panelu rekordu kliknij zadania Zadanie.
• W prawym panelu lub w edytorze zadań rekordu zaznacz pole wyboru Ustaw do powtarzania.
• Wpisz lub kliknij strzałki, aby wybrać liczbę , a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane (np. co 2 miesiące).

• Wprowadź pozostałe szczegóły dotyczące zadania, a następnie kliknij przycisk Create.

Aby nie tworzyć nowych zadań powtarzających się, edytuj pojedyncze zadanie w serii i usuń zaznaczenie pola wyboru Ustaw do powtarzania.

Ustawianie wartości domyślnych dla tworzenia zadań

Można ustawić domyślną datę wymagalności, godzinę wymagalności i okres czasu przed datą wymagalności zadania, aby otrzymać przypomnienie. Te preferencje będą miały zastosowanie do wszystkich zadań tworzonych na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Zadania utworzone w sekwencji nie będą miały tych domyślnych ustawień.

• Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
• Wybierz kartę Zadania.

• W sekcji Defaults kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne:

• • Due date: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, w których Twoje zadania są wymagalne po ich utworzeniu.
  • Due time: wybierz domyślną godzinę, o której Twoje zadania są wymagalne.
  • Przypomnienie: wybierz domyślną ilość czasu przed terminem zadania, aby otrzymać przypomnienie. Wybierz opcję No reminder, aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach.
• W sekcji Follow-up tasks zaznacz pole wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania uzupełniającego za każdym razem, gdy wykonasz zadanie z widoku listy. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć przypomnienia o kontynuacji.
• Gdy skończysz, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Twoje domyślne ustawienia będą automatycznie wypełniać pola Termin wykonania i Przypomnienia o zadaniu, gdy będziesz tworzyć nowe zadanie, ale nadal możesz dostosować te pola do poszczególnych zadań, zgodnie z potrzebami.