Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Tworzenie zadań

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Śledź swoją listę rzeczy do zrobienia w HubSpot poprzez tworzenie zadań. Możesz tworzyć zadania jako przypomnienia dla konkretnych rekordów i zarządzać wieloma zadaniami w kolejkach zadań.

Możesz równieżPlanuj zadania w oparciu o swój harmonogram i dotychczasowe wyniki.. Jeśli jesteś użytkownikiem Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak automatyzować zadania w oparciu o etapy transakcji.

Po utworzeniu zadań dowiesz się, jak je edytować, uzupełniać i usuwać.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie tworzysz zadanie w HubSpot, możesz wypełnić poniższe informacje. Dowiedz się, jak ustawić domyślną datę wymagalności, godzinę wymagalności i datę przypomnienia dla wszystkich tworzonych zadań

.
  • Tytuł: wprowadź nazwę zadania w polu Tytuł. Umieść w tytule zadania tekst Call lub Email, aby automatycznie ustawić odpowiedni typ zadania.
  • Typ: wybierz Połączenie, E-mail lub To-do. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz Sales Navigator - Send InMail lub Sales Navigator - Connection request.
  • Priorytet: wybierz, czy zadanie ma wysoki priorytet.
  • Skojarz z rekordami lub [x] skojarzenia: wyszukaj i wybierz rekordy do skojarzenia z zadaniem.
  • Przypisany do: wybierz użytkownika, do którego zadanie jest przypisane.
  • Kolejka: dodaj zadanie do istniejącej kolejki zadań lub utwórz nową kolejkę zadań.
  • Termin wykonania: wybierz datę i czas wykonania zadania.
  • Ustaw, aby powtarzać (Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usług Starter, Professional i Enterprise): zaznaczyć pole wyboru, a następnie wprowadzić liczbę i wybrać przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane.
  • Przypomnienia o zadaniach lub Wyślijprzypomnienie : kliknij menu rozwijane, aby wybrać, kiedy do właściciela zadania ma zostać wysłane przypomnienie pocztą elektroniczną.
  • Uwagi: wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.

Tworzenie zadań

Zadania w HubSpot można tworzyć za pomocą wielu narzędzi, w tym na stronie indeksu zadań, stronie indeksu obiektów lub na indywidualnym rekordzie. Użytkownicy Sales Hub Professional i Enterprise mogą również tworzyć zadania w sekwencji

.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby wykonywać zadania po sobie, możnautworzyć i używać kolejki

zadań.

Tworzenie zadań na stronach indeksu i w rekordach

Aby utworzyć zadanie ze strony indeksu zadań:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
create-task-index-page
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.

task-details-right-panel

  • Kliknij . Utwórz. Aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie innego zadania, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejne.

Aby utworzyć zadanie dla określonych rekordów:
  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Jeśli tworzysz zadanie dla wielu rekordów masowo:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Zaznacz checkboxy przy rekordach, dla których chcesz utworzyć zadania.
    • Kliknij + Utwórz zadania w górnej części tabeli.
    • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadań, a następnie kliknij Utwórz. Zadanie zostanie utworzone dla każdego wybranego rekordu.
  • Jeśli tworzysz zadanie dla pojedynczego rekordu:
    • Kliknij nazwę tego rekordu.
    • W lewym panelu kliknijzadanie Zadanie.

create-task-on-record

    • Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie zadań związanych z działaniami związanymi z rejestracją

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij przycisknazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij przycisk dodaj Dziennik, aby rejestrować połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, lub opis Notatka, aby utworzyć notatkę. Można również kliknąć email Emai Email, aby utworzyć wiadomość e-mail typu one-to-one.
  • W dolnej części edytora aktywności należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz zadanie do wykonania i kliknąć menu rozwijane, aby ustawić termin wykonania zadania.

follow-up-task-to-email-1

  • W zależności od aktywności, kliknij Log activity (Rejestruj aktywność), Save note (Zapisz notatkę) lub Send (Wyślij ). Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w skrzynce odbiorczej Gmaila

Jeśli połączyłeś swoją osobistą skrzynkę Gmail i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales Chrome

, możesz tworzyć zadania w skrzynce Gmail.
  • Zaloguj się do aplikacji Gmail.
  • Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonęzębatki .

  • Kliknij kartę Zadania.

  • Kliknij przycisk Utwórz zadanie, a następnie wprowadź szczegóły zadania.
  • Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Ustawianie zadań do powtarzania (tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise

)

W przypadku zadań, które muszą być wykonywane cyklicznie, użytkownicy Sales Hub Starter, Professional i Enterprise

mogą tworzyć zadania powtarzające się.

Po ustawieniu zadania na powtarzanie, nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie ukończone, usunięte lub stanie się zaległe. Jeśli powtarzające się zadanie jest przeterminowane, zarówno oryginalne zadanie, jak i nowe zadanie będą wyświetlane jako zadania do wykonania.

  • Przejść do zadań lub rekordów:
    • Zadania: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Jeśli jesteś na stronie indeksu zadań, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.
  • Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów:
    • Aby utworzyć powtarzające się zadania dla wielu rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania, a następnie kliknij przycisk + Utw órz zadania u góry tabeli.
    • Aby utworzyć zadanie powtarzające się dla pojedynczego rekordu, kliknij jego nazwę. W lewym panelu rekordu kliknij zadanie Zadanie.
  • W prawym panelu lub w edytorze zadań rekordu zaznacz pole wyboru Ustaw do powtarz ania.
  • Wprowadź lub kliknij strzałki, aby wybrać liczbę , a następnie za pomocą menu rozwijanego wybierz dni, tygodnie, miesiące lub lata jako przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane (np. co 2 miesiące).
set-to-repeat

Ustawianie wartości domyślnych przy tworzeniu zadań

Można ustawić domyślną datę wymagalności, godzinę wymagalności i okres czasu przed datą wymagalności zadania, aby otrzymać przypomnienie. Te preferencje będą miały zastosowanie do wszystkich zadań tworzonych na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Zadania utworzone w sekwencji nie

będą zawierały tych ustawień domyślnych.
  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
  • Wybierz kartę Zadania.

task-defaults

  • W sekcji Domyślne kliknij menu rozwijane, aby wybrać wartość domyślną:
    • Data wymagalności: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, po upływie których Twoje zadania są wymagalne po ich utworzeniu.
    • Godzina: wybierz domyślną godzinę, o której Twoje zadania są wymagalne.
    • Przypomnienie: wybierz domyślną ilość czasu przed terminem wykonania zadania, aby otrzymać przypomnienie. Aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach, wybierz opcję No reminder.
  • W sekcji Follow-up tasks zaznacz pole wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania kontynuacji za każdym razem, gdy wykonasz zadanie z widoku listy. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć przypomnienia o kontynuacji.
  • Gdy skończysz, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Twoje ustawienia domyślne będą automatycznie wypełniać pola Termin wykonania i Przypomnienia o zadaniu podczas tworzenia nowego zadania, ale nadal możesz dostosować te pola dla poszczególnych zadań, jeśli zajdzie taka potrzeba.