Tworzenie zadań

Śledź swoją listę rzeczy do zrobienia w HubSpot, tworząc zadania. Zadania można tworzyć jako przypomnienia powiązane z konkretnymi rekordami. Użytkownicy Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise mogą również tworzyć powtarzające się zadania.

Można również zautomatyzować zadania w oparciu o etapy transakcji.

Po utworzeniu zadań dowiedz się, jak je edytować, uzupełniać i usuwać.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie tworzysz zadanie w HubSpot, możesz wypełnić poniższe informacje. Dowiedz się, jak ustawić domyślną datę, godzinę i datę przypomnienia dla wszystkich tworzonych zadań.

• Tytuł: wprowadź nazwę zadania w polu Tytuł. Dołącz tekst Połączenie lub E-mail w tytule zadania, aby automatycznie ustawić odpowiedni typ zadania.
• Typ: wybierz Połączenie, E-mail lub Do zrobienia. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz Sales Navigator - Send InMail lub Sales Navigator - Connection request.
• Priorytet: wybierz, czy zadanie ma niski, średni czy wysoki priorytet.
• Skojarz z rekordami lub skojarzeniami [x]: wyszukaj i wybierz rekordy do skojarzenia z zadaniem.
• Przypisane do: wybór użytkownika, do którego przypisane jest zadanie.
• Kolejka: dodanie zadania do istniejącej kolejki zadań lub utworzenie nowej kolejki zadań.
• Termin wykonania: wybierz datę i godzinę wykonania zadania. Format czasu (np. 12-godzinny lub 24-godzinny) jest określany na podstawie ustawień daty i numeru.
• Ustaw na powtarzanie( tylko użytkownicySales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise ): zaznacz pole wyboru, a następnie wprowadź liczbę i wybierz przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane. Opcja Ustaw na powtarzanie pojawi się podczas tworzenia zadań ze strony indeksu zadań lub w indywidualnym rekordzie, ale opcja ta nie pojawi się, jeśli tworzysz zadania ze strony indeksu obiektów.

• Przypomnienia o zadaniach lub Wyślij przypomnienie: kliknij menu rozwijane, aby wybrać, kiedy przypomnienie e-mail ma zostać wysłane do właściciela zadania.
• Uwagi: wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

Tworzenie zadań

Zadania w HubSpot można tworzyć za pomocą wielu narzędzi, w tym strony indeksu zadań, strony indeksu obiektów lub pojedynczego rekordu. Użytkownicy Sales Hub Professional i Enterprise mogą również tworzyć zadania w sekwencji.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby wykonywać zadania jedno po drugim, możesz wykonywać je kolejno w widoku.

Tworzenie zadań na stronach indeksu i rekordach

Aby utworzyć zadanie na stronie indeksu zadań:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.

• W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.

• Kliknij przycisk Utwórz. Aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie kolejnego, kliknij Utwórz i dodaj kolejne.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• Jeśli tworzysz zadanie dla wielu rekordów zbiorczo:

Uwaga: zadania można tworzyć zbiorczo tylko dla aktualnie wyświetlanej strony. Nie można tworzyć zadań dla wielu stron. Na przykład, jeśli przeglądasz 100 kontaktów jednocześnie, możesz utworzyć zadania tylko dla tych 100 kontaktów.

• • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania.
  • Kliknij przycisk + Utwórz zadania w górnej części tabeli.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadań, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Zadanie zostanie utworzone dla każdego wybranego rekordu.
• Jeśli tworzysz zadanie dla pojedynczego rekordu:
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij tasks Task.

• • W edytorze zadań wprowadź szczegóły zadania.

• • Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie zadań obserwujących działania związane z rekordami

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij add Log, aby zarejestrować połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, lub description Note, aby utworzyć notatkę. Możesz także kliknąć email Emai Email, aby utworzyć wiadomość e-mail typu one-to-one.
• W dolnej części edytora aktywności zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie obserwujące i kliknij menu rozwijane, aby ustawić termin wykonania zadania.

• W zależności od aktywności kliknij opcję Zaloguj aktywność, Zapisz notatkę lub Wyślij. Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w skrzynce odbiorczej Gmail

Jeśli połączyłeś swoją osobistą skrzynkę odbiorczą Gmail i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć zadania w swojej skrzynce odbiorczej Gmail.

• Zaloguj się do Gmaila.
• Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę zębatki sprocket.

• Kliknij kartę Zadania.

• Kliknij przycisk Utwórz zadanie, a następnie wprowadź szczegóły zadania.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu.

Tworzenie zadań przy użyciu przepływów pracy( tylko użytkownicyProfessional i Enterprise )

Zadania można tworzyć automatycznie za pomocą narzędzia Przepływ pracy:

• Utwórz lub edytuj przepływ pracy.
• Kliknij ikonę + plus.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie wybierz opcję Utwórz zadanie.
• Skonfiguruj szczegóły zadania:
  • Tytuł : nazwa zadania.
  • Typ: typ zadania, taki jak E-mail, Połączenie, Do zrobienia, Sales Navigator - InMail lub Sales Navigator - Prośba o połączenie.
  • Termin wykonania: jeśli zadanie ma zostać wykonane natychmiast lub w niestandardowym terminie.
  • Przypomnienie e-mail: jeśli przypisany użytkownik powinien otrzymać wiadomość e-mail z przypomnieniem o zadaniu.
  • Uwagi: wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące zadania.
  • Dodaj inne skojarzenie : domyślnie zadanie będzie skojarzone z rekordem, który zapisuje się do zadania. Użyj tej opcji, aby powiązać zadanie z innym rekordem. Z zadaniem można powiązać wiele rekordów. Aby skojarzyć inny rekord, kliknij + Dodaj inne skojarzenie.
  • Dodajzadanie do współdzielonej kolejki : dodanie nowego zadania do współdzielonej kolejki zadań.
  • Priorytet : poziom priorytetu zadania, niski, średni lub wysoki.
  • Przypiszzadanie do: wybierz, komu przypisać zadanie - właścicielowi rekordu, konkretnemu użytkownikowi lub nikomu.

Ustawianie powtarzania zadań( tylko użytkownicySales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise )

W przypadku zadań, które muszą być wykonywane cyklicznie, użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional i Enterprise mogą tworzyć i używać powtarzających się zadań. Użytkownik posiadający płatne stanowisko nie może utworzyć powtarzającego się zadania dla użytkownika nieposiadającego płatnego stanowiska.

Po ustawieniu powtarzania zadania, nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie ukończone, usunięte lub stanie się zaległe. Jeśli powtarzające się zadanie jest zaległe, zarówno oryginalne zadanie, jak i nowe zadanie pojawią się jako zadania do wykonania.

• Przejdź do zadań lub rekordów:
  • Tasks: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• Jeśli znajdujesz się na stronie indeksu zadań, w prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zadanie.
• Jeśli znajdujesz się na stronie indeksu obiektów, aby utworzyć powtarzające się zadanie dla rekordu, kliknij nazwę rekordu. W lewym panelu rekordu kliknij tasks Task.
• W prawym panelu lub w edytorze zadań rekordu zaznacz pole wyboru Set to repeat.
• Wprowadź lub kliknij strzałki, aby wybrać liczbę , a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane (np. co 2 miesiące).

• Wprowadź pozostałe szczegóły zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Aby zatrzymać tworzenie nowych zadań cyklicznych, edytuj pojedyncze zadanie w serii i usuń zaznaczenie pola wyboru Ustaw na powtarzanie.

Ustawienia domyślne tworzenia zadań

Można ustawić domyślną datę, godzinę i czas przed datą zadania, aby otrzymać przypomnienie. Preferencje te będą miały zastosowanie do wszystkich zadań utworzonych na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Zadania utworzone w sekwencji nie będą wypełniane tymi ustawieniami domyślnymi.

• Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
• Wybierz kartę Zadania.

• W sekcji Domyślne kliknij menu rozwijane, aby wybrać ustawienia domyślne:

• • Termin wykonania: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, po upływie których zadania mają zostać wykonane.
  • Termin wykonania: wybierz domyślną godzinę, o której zadania mają zostać wykonane.
  • Przypomnienie: wybierz domyślną ilość czasu przed terminem zadania, aby otrzymać przypomnienie. Wybierz opcję Bez przypomnienia, aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach.
• W sekcji Zadania obserwujące zaznacz pole wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania obserwującego za każdym razem, gdy ukończysz zadanie z widoku listy. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć obserwujące przypomnienia.
• Po zakończeniu, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Domyślne ustawienia automatycznie wypełnią pola Termin wykonania i Przypomnienia o zadaniu podczas tworzenia nowego zadania, ale nadal możesz dostosować te pola dla poszczególnych zadań w razie potrzeby.