Automatyzacja procesu sprzedaży

W ustawieniach procesu sprzedaży można dostosować automatyzację wartości daty finalizacji lub wyzwalać działania, gdy transakcja przejdzie do określonego etapu. Automatyzacje te są specyficzne dla procesu, dzięki czemu można dostosować działania do potrzeb biznesowych.

Automatyzacje, które można dostosować, zależą od subskrypcji HubSpot:

• Jeśli Twoje konto posiada darmowe narzędzia, możesz dostosować automatyzację daty finalizacji.
• Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise, możesz zautomatyzować działania w oparciu o etapy transakcji w ustawieniach Procesu sprzedaży.
• Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz również skonfigurować automatyzację w Przepływach pracy, aby zautomatyzować procesy w oparciu o transakcje. Dowiedz się więcej o przepływach pracy opartych na transakcjach.

Automatyzacja daty finalizacji dostosowana do potrzeb użytkownika

Domyślnie oczekiwane jest następujące zachowanie:

• Po przeniesieniu transakcji do etapu finalizacji wartość Data finalizacji transakcji zostanie zaktualizowana do dzisiejszej daty.
• Po przeniesieniu transakcji z etapu zamkniętego do etapu otwartego, poprzednio ustawiona wartość Data finalizacji pozostanie niezmieniona.
• Po zmianie prawdopodobieństwa etapu transakcji w ustawieniach procesu sprzedaży z dowolnej wartości procentowej (np. otwartej) na Utraconą lub Pomyślnie zakoń czoną lub odwrotnie, poprzednio ustawiona wartość Daty finalizacji pozostanie niezmieniona.

Uwaga: scalenie rekordu nie wyzwala automatyzacji daty finalizacji.

Możesz dostosować te ustawienia automatyzacji dla każdego procesu sprzedaży, aby zatrzymać ustawianie daty finalizacji lub wyczyścić datę finalizacji, gdy transakcja przejdzie do etapu otwartego.

Aby dostosować ustawienia automatyzacji daty finalizacji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
3. Kliknij kartę Procesy.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces sprzedaży, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automatyzacje .

Uwaga: Jeśli sekcja jest zwinięta, kliknij Szablony Automatyzacji, aby ją rozwinąć.

6. Aby dostosować automatyzację przenoszenia transakcji do etapu zamknięcia , w wierszu Ustaw datę finalizacji na dziś podczas przenoszenia transakcji do etapu zamknięcia :
   
   • Aby wyłączyć automatyzację,przełącz przełącznik. Przy wyłączonym ustawieniu data finalizacji transakcji nie będzie aktualizowana po przeniesieniu transakcji do etapu zamknięcia.
   • Aby ponownie włączyć automatyzację, włącz przełącznik. Po włączeniu tego ustawienia data finalizacji transakcji zostanie ustawiona na dzisiejszą datę po przeniesieniu transakcji do etapu finalizacji.
7. Aby dostosować automatyzację, gdy transakcja jest przenoszona z etapu zamkniętego do otwartego, w wierszu Wyczyść datę finalizacji podczas przenoszenia transakcji z etapu zamkniętego do otwartego :
   • Aby włączyć automatyzację,włącz przełącznik. Przy włączonym ustawieniu data finalizacji transakcji zostanie wyczyszczona po przeniesieniu transakcji z etapu zamkniętego do otwartego.
   • Aby ponownie wyłączyć automatyzację, przełącz przełącznik. Przy wyłączonym ustawieniu data finalizacji transakcji pozostanie jako poprzednio ustawiona wartość po przeniesieniu transakcji z etapu zamkniętego do otwartego.

Dowiedz się więcej o Właściwość transakcjiData finalizacji.

Automatyzacja działań w oparciu o etapy transakcji

Możesz utworzyć zadanie lub wysłać wewnętrzne powiadomienie, gdy zmieni się etap transakcji(Sales Hub Starter, Professional i Enterprise). Jeśli chcesz tworzyć zaawansowane automatyzacje, możesz to zrobić za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).

Aby automatyzować działania na etapach transakcji, musisz mieć uprawnieniaadministratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniadostępu do Konta.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
3. Kliknij kartę Procesy.
4. W sekcji Wybierz proces kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz proces do automatyzacji.
5. Kliknij kartę Automatyzacja .

Uwaga: Jeśli sekcja jest zwinięta, kliknij przycisk Utwórz przepływy pracy od podstaw, aby ją rozwinąć.

6. W sekcji Wyzwalacz akcji, gdy transakcja przechodzi do nowego etapu , kliknijikonę +plus, aby dodać akcję do etapu transakcji.

7. W prawym panelu ustaw swoje działanie:
   • Aby wysłać wewnętrzne powiadomienie, gdy transakcja wejdzie w etap, wybierz opcję Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail. Skonfiguruj szczegóły powiadomienia, a następnie kliknij Zapisz.

• • Aby utworzyć zadanie, gdy transakcja wchodzi w etap, wybierz opcję Utwórz zadanie. Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij Zapisz.

8. Aby edytować istniejące działanie, kliknij dymek działania. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
9. Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników na temat działania, najedź kursorem na działanie, a następnie kliknijikonę komentarza comments. Wpisz swoją komunikację i kliknij Komentarz.

10. Aby usunąć działanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknijikonę usuwania delete . Wybierz opcję Usuń tylko tę akcję, aby usunąć tylko wybraną akcję, lub wybierz opcję Usuń tę akcję i wszystkie obserwujące ją akcje, aby usunąć wybraną akcję i wszystkie akcje pod nią.
11. Aby przejść do pełnego edytora przepływów pracy( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ), kliknij Otwórz w Przepływach pracy poniżej działań etapu.