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작업 만들기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

작업을 만들어 HubSpot에서 할 일 목록을 추적하세요. 특정 레코드와 연결된 미리 알림으로 작업을 만들 수 있습니다. Sales Hub 또는 Service Hub 스타터, 프로페셔널엔터프라이즈 사용자는 반복 작업을 만들 수도 있습니다.

거래 단계에 따라 작업을 자동화할 수도 있습니다.

작업을 만든 후에는 작업을 편집, 완료 및 삭제하는 방법을 알아보세요 .

작업 세부 정보

HubSpot에서 작업을 만드는 위치에 관계없이 다음 정보를 입력할 수 있습니다. 만드는 모든 작업에 대해 기본 마감일, 마감 시간 및 미리 알림 날짜를 설정하는 방법을 알아보세요.

  • 제목: 제목 필드에 작업 이름을 입력합니다. 작업 제목에 문자 전화 또는 이메일을 포함하면 해당 작업 유형이 자동으로 설정됩니다.
  • 유형: 전화, 이메일 또는 일을 선택합니다. HubSpot과 LinkedIn 영업 내비게이터 연동을 사용하는 경우에는 영업 내비게이터 - 인메일 보내기 또는 영업 내비게이터 - 연결 요청을 선택합니다.
  • 우선 순위: 작업의 우선 순위가 낮음, 중간 또는 높음인지 선택합니다.
  • 레코드 또는 [x] 연결과 연결: 작업과 연결할 레코드를 검색하고 선택합니다.
  • 할당 대상: 작업을 할당할 사용자를 선택합니다.
  • 대기열: 기존 작업 대기열에 작업을 추가하거나 새 작업 대기열을 만듭니다.
  • 마감일: 작업의 마감 날짜와 시간을 선택합니다. 시간 형식(예: 12시간 또는 24시간 형식)은 날짜와 숫자 설정에 따라 결정됩니다.
  • 반복하도록설정(Sales Hub 또는 Service Hub 스타터, ProfessionalEnterprise 사용자만 해당): 확인란을 선택한 다음 숫자를 입력하고 작업을 반복할 시간 간격을 선택합니다. 반복 설정 옵션은 작업 색인 페이지나 개별 레코드 내에서 작업을 만들 때 표시되지만 개체 색인 페이지에서 작업을 만드는 경우에는 이 옵션이 표시되지 않습니다.
  • 작업 미리 알림 또는 미리 알림 보내기: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 소유자에게 이메일 미리 알림을 보낼 시기를 선택합니다.
  • 참고: 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

작업 만들기

작업 색인 페이지, 개체 색인 페이지 또는 개별 레코드를 포함한 여러 도구에서 HubSpot에서 작업을 만들 수 있습니다. Sales Hub ProfessionalEnterprise 사용자는 시퀀스로 작업을 만들 수도 있습니다.

모바일 기기를 사용하는 경우에는 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 만드는 방법을 알아보세요. 작업을 연속으로 완료하려면 보기에서 작업을 연속적으로 완료할 수 있습니다.

색인 페이지 및 레코드에 작업 만들기

작업 색인 페이지에서 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 작업 만들기를 클릭합니다.

  • 만들기를 클릭합니다. 현재 작업을 만들고 다른 작업 만들기를 시작하려면 만들기를 클릭하고 다른 작업을 추가합니다.

특정 레코드에 대한 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:
    • 레코드로 이동합니다:
      • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
      • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
      • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
      • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
      • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우에는 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
    • 여러 레코드에 대한 작업을 대량으로 만드는 경우:

참고: 현재 보고 있는 페이지에 대한 작업만 대량으로 만들 수 있습니다. 여러 페이지에 대한 작업은 만들 수 없습니다. 예를 들어 한 번에 100개의 연락처를 검토하는 경우에는 해당 100개의 연락처에 대한 작업만 만들 수 있습니다.

    • 작업을 만들려는 레코드 옆의확인란을선택합니다 .
    • 표 상단의+ 작업 만들기를클릭합니다 .
    • 오른쪽 패널에서 작업의 세부 정보를 입력한 다음 만들기를클릭합니다 . 선택한 각 레코드에 대해 작업이 만들어집니다.
  • 개별 레코드에 대한 작업을 만드는 경우에는 다음과 같이 하세요:
    • 레코드 이름을 클릭합니다.
    • 왼쪽 패널에서 tasks 작업을 클릭합니다.

    • 만들기를 클릭합니다.

기록 활동에 대한 후속 작업 만들기

  • 기록으로 이동합니다:
    • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
  • 레코드 이름을 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서 add 로그를 클릭하여 통화, 이메일, 미팅을 기록하거나 description 메모를 클릭하여 메모를 만듭니다. email Emai 이메일을클릭해 일대일 이메일 초안을 작성할수도 있습니다 .
  • 활동 편집기 하단에서 후속 조치할 작업 만들기 확인란을 선택하고 드롭다운 메뉴를 클릭해 작업의 마감일을 설정합니다.

  • 활동에 따라 활동 로그, 노트 저장 또는 보내기를 클릭합니다. 새 작업이 만들어집니다.

Gmail 받은편지함에서 작업 만들기

개인 Gmail 받은 편지함을 연결하고 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치한 경우 Gmail 받은 편지함에서 작업을 만들 수 있습니다.

  • Gmail에 로그인합니다.
  • Gmail 받은 편지함 오른쪽에서 sprocket톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.

  • 작업 탭을 클릭합니다.

Gmail에서 이메일을 보낸 후 작업을 만드는 방법에 대해 알아보세요.

워크플로를 사용하여 작업 만들기(ProfessionalEnterprise 사용자만 해당)

워크플로 도구를 사용하여 자동으로 작업을 만들 수 있습니다:

  • 워크플로를 만들거나 편집합니다.
  • 더하기 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 펼칩니다. 그런 다음 작업 만들기를 선택합니다.
  • 작업 세부 정보를 구성합니다:
    • 제목: 작업의 이름입니다.
    • 유형: 이메일, 전화, 일, 영업 탐색기 - 인메일 또는 영업 탐색기 - 연결 요청 등 작업의 유형입니다.
    • 마감일: 작업이 즉시 또는 사용자 지정 날짜에 마감되는 경우입니다.
    • 이메일 알림: 할당된 사용자에게 작업 알림 이메일을 보내야 하는 경우입니다.
    • 참고: 작업에 대한 추가 세부 정보입니다.
    • 다른 연결 추가: 기본적으로 작업은 작업에 등록된 레코드와 연결됩니다. 작업을 다른 레코드와 연결하려면 이 옵션을 사용하세요. 여러 개의 레코드를 작업에 연결할 수 있습니다. 다른 레코드를 연결하려면 + 다른 연결 추가를 클릭합니다.
    • 공유 대기열에 작업 추가: 새 작업을 공유 작업 대기열에 추가합니다.
    • 우선순위: 작업의 우선순위 수준(낮음, 중간 또는 높음)을 선택합니다.
    • 작업 할당 대상: 레코드의 소유자, 특정 사용자 또는 아무도 없는 등 작업을 할당할 대상을 선택합니다.

반복할 작업 설정(Sales Hub 또는 Service Hub 스타터, 프로페셔널엔터프라이즈 사용자만 해당)

반복적으로 완료해야 하는 작업의 경우 Sales Hub 또는 Service Hub Starter, ProfessionalEnterprise의 유료 시트를 가진 사용자는 반복 작업을 만들어 사용할 수 있습니다. 유료 시트를 가진 사용자는 비유료 사용자를 위한 반복 작업을 만들 수 없습니다.

작업을 반복하도록 설정하면 이전 작업이 완료, 삭제되거나 기한이 지나면 새 작업이 만들어집니다. 반복 작업이 기한이 지난 경우 원래 작업과 새 작업 모두 완료해야 할 작업으로 표시됩니다.

  • 작업 또는 레코드로 이동합니다:
    • 작업: HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
    • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • 회사 HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
  • 작업 색인 페이지에 있는 경우 오른쪽 상단에서 작업 만들기를 클릭합니다.
  • 객체 색인 페이지에 있는 경우 레코드에 대한 반복 작업을 만들려면 레코드 이름을 클릭합니다. 레코드의 왼쪽 패널에서 tasks 작업을 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널 또는 레코드의 작업 편집기에서 반복하도록 설정 확인란을 선택합니다.
  • 숫자를 입력하거나 화살표를 클릭하여 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업을 반복할 시간 간격(예: 2개월마다)으로 , , 또는 연을 선택합니다.

새 반복 작업의 생성을 중지하려면 시리즈의 개별 작업을 편집하고 반복하도록 설정 확인란의 선택을 취소합니다.

작업 만들기에 대한 기본값 설정

작업의 기본 마감일, 마감 시간 및 알림을 받을 마감일 전 기간을 설정할 수 있습니다. 이러한 기본 설정은 작업 색인 페이지나 레코드에서 만드는 모든 작업에 적용됩니다. 시퀀스에서 만든 작업은 이러한 기본값으로 채워지지 않습니다.

  • HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로필 및 기본 설정을 클릭합니다.
  • 작업 탭을 선택합니다.

  • 기본값 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기본값을 선택합니다:
    • 마감일: 작업이 생성된 후 마감되는 기본 일수 또는 주 수를 선택합니다.
    • 마감 시간: 작업이 마감되는 기본 시간을 선택합니다.
    • 미리 알림: 작업의 마감일 전에 미리 알림을 받을 기본 시간을 선택합니다. 기본 작업 미리 알림을 해제하려면 미리 알림 없음을 선택합니다.
  • 후속 작업 섹션에서 목록 보기에서 작업을 완료할 때마다 후속 작업을 만들라는 알림을 받으려면 확인란을 선택합니다. 후속 작업 미리 알림을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 작업을 완료했으면 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

새 작업을 만들면 마감일작업 미리 알림 필드가 기본값으로 자동으로 채워지지만 필요에 따라 개별 작업에 대해 이 필드를 조정할 수 있습니다.

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