작업 만들기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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작업을 만들어 HubSpot에서 할 일 목록을 추적하세요. 특정 레코드와 연결된 미리 알림으로 작업을 만들 수 있습니다. Sales Hub 또는 Service Hub 스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈 사용자는 반복 작업을 만들 수도 있습니다.
거래 단계에 따라 작업을 자동화할 수도 있습니다.
작업을 만든 후에는 작업을 편집, 완료 및 삭제하는 방법을 알아보세요 .
작업 세부 정보
HubSpot에서 작업을 만드는 위치에 관계없이 다음 정보를 입력할 수 있습니다. 만드는 모든 작업에 대해 기본 마감일, 마감 시간 및 미리 알림 날짜를 설정하는 방법을 알아보세요.
- 제목: 제목 필드에 작업 이름을 입력합니다. 작업 제목에 문자 전화 또는 이메일을 포함하면 해당 작업 유형이 자동으로 설정됩니다.
- 유형: 전화, 이메일 또는 할 일을 선택합니다. HubSpot과 LinkedIn 영업 내비게이터 연동을 사용하는 경우에는 영업 내비게이터 - 인메일 보내기 또는 영업 내비게이터 - 연결 요청을 선택합니다.
- 우선 순위: 작업의 우선 순위가 낮음, 중간 또는 높음인지 선택합니다.
- 레코드 또는 [x] 연결과 연결: 작업과 연결할 레코드를 검색하고 선택합니다.
- 할당 대상: 작업을 할당할 사용자를 선택합니다.
- 대기열: 기존 작업 대기열에 작업을 추가하거나 새 작업 대기열을 만듭니다.
- 마감일: 작업의 마감 날짜와 시간을 선택합니다. 시간 형식(예: 12시간 또는 24시간 형식)은 날짜와 숫자 설정에 따라 결정됩니다.
- 반복하도록설정(Sales Hub 또는 Service Hub 스타터, Professional 및 Enterprise 사용자만 해당): 확인란을 선택한 다음 숫자를 입력하고 작업을 반복할 시간 간격을 선택합니다. 반복 설정 옵션은 작업 색인 페이지나 개별 레코드 내에서 작업을 만들 때 표시되지만 개체 색인 페이지에서 작업을 만드는 경우에는 이 옵션이 표시되지 않습니다.
- 작업 미리 알림 또는 미리 알림 보내기: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 소유자에게 이메일 미리 알림을 보낼 시기를 선택합니다.
- 참고: 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.
작업 만들기
작업 색인 페이지, 개체 색인 페이지 또는 개별 레코드를 포함한 여러 도구에서 HubSpot에서 작업을 만들 수 있습니다. Sales Hub Professional 및 Enterprise 사용자는 시퀀스로 작업을 만들 수도 있습니다.
모바일 기기를 사용하는 경우에는 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 만드는 방법을 알아보세요. 작업을 연속으로 완료하려면 보기에서 작업을 연속적으로 완료할 수 있습니다.
색인 페이지 및 레코드에 작업 만들기
작업 색인 페이지에서 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
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오른쪽 상단에서 작업 만들기를 클릭합니다.
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오른쪽 패널에서 작업의 세부 정보를 입력합니다.
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만들기를 클릭합니다. 현재 작업을 만들고 다른 작업 만들기를 시작하려면 만들기를 클릭하고 다른 작업을 추가합니다.
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우에는 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
- 여러 레코드에 대한 작업을 대량으로 만드는 경우:
참고: 현재 보고 있는 페이지에 대한 작업만 대량으로 만들 수 있습니다. 여러 페이지에 대한 작업은 만들 수 없습니다. 예를 들어 한 번에 100개의 연락처를 검토하는 경우에는 해당 100개의 연락처에 대한 작업만 만들 수 있습니다.
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- 작업을 만들려는 레코드 옆의확인란을선택합니다 .
- 표 상단의+ 작업 만들기를클릭합니다 .
- 오른쪽 패널에서 작업의 세부 정보를 입력한 다음 만들기를클릭합니다 . 선택한 각 레코드에 대해 작업이 만들어집니다.
- 개별 레코드에 대한 작업을 만드는 경우에는 다음과 같이 하세요:
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 tasks 작업을 클릭합니다.
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- 작업 편집기에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.
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- 만들기를 클릭합니다.
기록 활동에 대한 후속 작업 만들기
- 기록으로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 add 로그를 클릭하여 통화, 이메일, 미팅을 기록하거나 description 메모를 클릭하여 메모를 만듭니다. email Emai 이메일을클릭해 일대일 이메일 초안을 작성할수도 있습니다 .
- 활동 편집기 하단에서 후속 조치할 작업 만들기 확인란을 선택하고 드롭다운 메뉴를 클릭해 작업의 마감일을 설정합니다.
- 활동에 따라 활동 로그, 노트 저장 또는 보내기를 클릭합니다. 새 작업이 만들어집니다.
Gmail 받은편지함에서 작업 만들기
개인 Gmail 받은 편지함을 연결하고 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치한 경우 Gmail 받은 편지함에서 작업을 만들 수 있습니다.
- Gmail에 로그인합니다.
- Gmail 받은 편지함 오른쪽에서 sprocket톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 작업 탭을 클릭합니다.
- 작업 만들기를 클릭한 다음 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다 .
- 하단에서 저장을 클릭합니다.
Gmail에서 이메일을 보낸 후 작업을 만드는 방법에 대해 알아보세요.
워크플로를 사용하여 작업 만들기(Professional 및 Enterprise 사용자만 해당)
워크플로 도구를 사용하여 자동으로 작업을 만들 수 있습니다:
- 워크플로를 만들거나 편집합니다.
- 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 펼칩니다. 그런 다음 작업 만들기를 선택합니다.
- 작업 세부 정보를 구성합니다:
- 제목: 작업의 이름입니다.
- 유형: 이메일, 전화, 할 일, 영업 탐색기 - 인메일 또는 영업 탐색기 - 연결 요청 등 작업의 유형입니다.
- 마감일: 작업이 즉시 또는 사용자 지정 날짜에 마감되는 경우입니다.
- 이메일 알림: 할당된 사용자에게 작업 알림 이메일을 보내야 하는 경우입니다.
- 참고: 작업에 대한 추가 세부 정보입니다.
- 다른 연결 추가: 기본적으로 작업은 작업에 등록된 레코드와 연결됩니다. 작업을 다른 레코드와 연결하려면 이 옵션을 사용하세요. 여러 개의 레코드를 작업에 연결할 수 있습니다. 다른 레코드를 연결하려면 + 다른 연결 추가를 클릭합니다.
- 공유 대기열에 작업 추가: 새 작업을 공유 작업 대기열에 추가합니다.
- 우선순위: 작업의 우선순위 수준(낮음, 중간 또는 높음)을 선택합니다.
- 작업 할당 대상: 레코드의 소유자, 특정 사용자 또는 아무도 없는 등 작업을 할당할 대상을 선택합니다.
반복할 작업 설정(Sales Hub 또는 Service Hub 스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈 사용자만 해당)
반복적으로 완료해야 하는 작업의 경우 Sales Hub 또는 Service Hub Starter, Professional 및 Enterprise의 유료 시트를 가진 사용자는 반복 작업을 만들어 사용할 수 있습니다. 유료 시트를 가진 사용자는 비유료 사용자를 위한 반복 작업을 만들 수 없습니다.
작업을 반복하도록 설정하면 이전 작업이 완료, 삭제되거나 기한이 지나면 새 작업이 만들어집니다. 반복 작업이 기한이 지난 경우 원래 작업과 새 작업 모두 완료해야 할 작업으로 표시됩니다.
- 작업 또는 레코드로 이동합니다:
- 작업: HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
- 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사 HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
- 작업 색인 페이지에 있는 경우 오른쪽 상단에서 작업 만들기를 클릭합니다.
- 객체 색인 페이지에 있는 경우 레코드에 대한 반복 작업을 만들려면 레코드 이름을 클릭합니다. 레코드의 왼쪽 패널에서 tasks 작업을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널 또는 레코드의 작업 편집기에서 반복하도록 설정 확인란을 선택합니다.
- 숫자를 입력하거나 화살표를 클릭하여 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업을 반복할 시간 간격(예: 2개월마다)으로 일, 주, 월 또는 연을 선택합니다.
새 반복 작업의 생성을 중지하려면 시리즈의 개별 작업을 편집하고 반복하도록 설정 확인란의 선택을 취소합니다.
작업 만들기에 대한 기본값 설정
작업의 기본 마감일, 마감 시간 및 알림을 받을 마감일 전 기간을 설정할 수 있습니다. 이러한 기본 설정은 작업 색인 페이지나 레코드에서 만드는 모든 작업에 적용됩니다. 시퀀스에서 만든 작업은 이러한 기본값으로 채워지지 않습니다.
- HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로필 및 기본 설정을 클릭합니다.
- 작업 탭을 선택합니다.
- 기본값 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기본값을 선택합니다:
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- 마감일: 작업이 생성된 후 마감되는 기본 일수 또는 주 수를 선택합니다.
- 마감 시간: 작업이 마감되는 기본 시간을 선택합니다.
- 미리 알림: 작업의 마감일 전에 미리 알림을 받을 기본 시간을 선택합니다. 기본 작업 미리 알림을 해제하려면 미리 알림 없음을 선택합니다.
- 후속 작업 섹션에서 목록 보기에서 작업을 완료할 때마다 후속 작업을 만들라는 알림을 받으려면 확인란을 선택합니다. 후속 작업 미리 알림을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 작업을 완료했으면 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.
새 작업을 만들면 마감일 및 작업 미리 알림 필드가 기본값으로 자동으로 채워지지만 필요에 따라 개별 작업에 대해 이 필드를 조정할 수 있습니다.