Opprett oppgaver

For å administrere oppgavelisten din i HubSpot må du opprette oppgaver . Oppgaver er påminnelser om arbeid du må fullføre, og de kan knyttes til bestemte poster, for eksempel kontakter, selskaper eller avtaler.

Når du har opprettet oppgaver, kan du lære hvordan du fullfører, redigerer og sletter dem.

Oppgavedetaljer

Uansett hvor du oppretter en oppgave i HubSpot, kan du fylle ut følgende informasjon.

• Tittel: Skriv inn et navn på oppgaven. Inkluder teksten «ring» eller «e-post» i tittelen på oppgaven for å angi den tilsvarende oppgavetypen automatisk.
• Type: Velg «Ring», «E-post» eller «Oppgave». Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, velger du «Sales Navigator – Send InMail» eller «Sales Navigator – Forbindelsesforespørsel». 
• Prioritet: Velg om oppgaven har lav, middels eller høy prioritet.
• Knytt til poster eller [x] tilknytninger: Velg poster som skal knyttes til oppgaven.
• Tildelt til: Velg brukeren som oppgaven skal tildeles, eller velg Kunde for å tildele oppgaven til en kontakt.
• Kø: Legg oppgaven til en eksisterende oppgavekø, eller opprett en ny oppgavekø.
• Forfallsdato: Velg dato og klokkeslett for når oppgaven skal være ferdig. Tidsformatet (f.eks. 12-timers- eller 24-timersformat) bestemmes ut fra innstillingene dine for dato og tall.
• Oppgavepåminnelser eller Påminnelse: Klikk på rullegardinmenyen for å velge når en e-postpåminnelse skal sendes til oppgaveeieren. Les mer om oppgavepåminnelser.
• Merknader: skriv inn detaljer om oppgaven din.

Lær hvordan du angir standardverdier for forfallsdato, forfallstidspunkt og påminnelser for alle oppgaver du oppretter.

Angi standardinnstillinger for oppretting av oppgaver

Hvis oppgavene dine har faste detaljer, kan du angi standardinnstillinger slik at de fylles ut hver gang du oppretter en oppgave. Du kan angi en standard forfallsdato, forfallstidspunkt og tidsperiode før oppgavens forfallsdato for å motta en påminnelse. For eksempel kan du alltid opprette oppgaver som forfaller en uke etter at de er opprettet og kl. 11:00.

Disse innstillingene gjelder bare oppgaver du oppretter på oppgaveoversiktssiden eller i en post. Standardinnstillingene dine fyller automatisk ut feltene «Forfallsdato»og «Oppgavepåminnelser» når du oppretter en ny oppgave, men du kan fortsatt justere disse feltene for enkeltoppgaver etter behov. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre og deretter på Profil og preferanser.
2. Gå til fanen Oppgaver.
3. I delen Standardinnstillinger klikker du på rullegardinmenyene for å velge standardinnstillingen:
   • Forfallsdato: Velg standardantall dager eller uker som oppgavene dine skal være ferdige innen etter at de er opprettet.
   • Forfallstid: Velg standardtidspunktet oppgavene dine skal være ferdige innen.
   • Påminnelse: Velg hvor lenge før oppgavens forfallsdato du vil motta en påminnelse. Velg Ingen påminnelse for å deaktivere standard påminnelser for oppgaver. Les mer om påminnelser for oppgaver.
4. I delen Oppfølgingsoppgaver merker du av i avmerkingsboksene for å motta en påminnelse om å opprette en oppfølgingsoppgave hver gang du fullfører en oppgave fra en listevisning eller når du diskvalifiserer en lead. Fjern merket i avmerkingsboksen for å slå av påminnelser om oppfølging.
5. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

Opprett oppgaver

Du kan opprette oppgaver i HubSpot fra flere verktøy, blant annet oppgaveoversikten, en objektoversikt eller på en enkelt post.

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du oppretter oppgaver i HubSpot-mobilappen.

Opprett oppgaver på oppgaveoversikten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.

2. Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

3. I panelet til høyre angir du detaljene for oppgaven.

4. For å gjøre oppgaven gjentakende, merk av i avmerkingsboksen Sett til å gjenta. Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall, og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver 2. måned). En ny oppgave opprettes hvis den forrige oppgaven er fullført, slettet eller blir forfalt.

5. Klikk på Opprett ellerOpprett og legg til en til for åopprette den aktuelle oppgaven og begynne å opprette en ny oppgave.

Opprett oppgaver for poster

Du kan opprette oppgaver for flere poster samtidig eller for enkeltposter, enten på objektindekssiden eller i en post.

1. Gå til postene dine.
2. Slik oppretter du oppgaver for flere poster:

   • Merk av i boksene ved siden av postene du vil opprette oppgaver for. For å opprette oppgaver for alle postene på siden, merk av i boksen øverst til venstre i tabellen.

   • Klikk på + Opprett oppgaver øverst i tabellen.

   • I panelet til høyre angir du detaljene for oppgavene dine.

   • Klikk på Opprett. Det opprettes en oppgave for hver valgt post med de samme detaljene.

     

3. Slik oppretter du en oppgave på en enkelt post:

   • Klikk på navnet på posten.

• • Klikk påtasks i venstre panel.
  • I oppgaveditoren angir du detaljene for oppgaven din.
  • For å gjøre oppgaven gjentakende, merk av i avmerkingsboksen «Sett til å gjenta ». Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall, og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver 2. måned). En ny oppgave opprettes hvis den forrige oppgaven er fullført, slettet eller blir forfalt.
  • Klikk på Opprett.

Opprett oppfølgingsoppgaver for aktiviteter i poster

Du kan opprette oppgaver for å følge opp med en handling etter en aktivitet. For eksempel kan du registrere et møte med en kontakt og deretter opprette en oppgave om å sende en e-post til vedkommende om tre dager for å følge opp møtet.

1. Gå til postene dine.
2. Klikk pånavnet på posten.
3. I venstre panelkan du registrere en samtale, e-post, notat eller et møte,eller utarbeide et utkast til en personlig e-post.
4. Nederst i aktivitetsredigereren merker du av for «Opprett en oppgave ».
5. For å endre oppgavetypen klikker du på «Oppgave » og velger «Samtale » eller «E-post».
6. For å endre forfallsdatoen, klikk på forfallsdatoen og velg et alternativ eller angi en tilpasset dato.
7. Avhengig av aktiviteten klikker du på «Registrer aktivitet», «Lagre notat» eller «Send». En ny oppgave opprettes.

Opprett oppgaver i Gmail

Hvis du har koblet til din personlige Gmail-innboks og installert HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome, kan du opprette oppgaver i Gmail-innboksen din.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet til høyre i Gmail-innboksen din.
3. Klikk på fanen «Oppgaver ».
4. Klikk på Opprett oppgave, og skriv deretter inn detaljene for oppgaven din.
5. Klikk på «Lagre» nederst.

Lær hvordan du oppretter oppgaver etter at du har sendt en e-post i Gmail.

Opprett oppgaver med en arbeidsflyt

Du kan opprette oppgaver automatisk ved hjelp av arbeidsflytverktøyet. Når en kontakt for eksempel sender inn et forespørselsskjema, kan du opprette en oppgave for salgsteamet om å ringe kontakten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
3. Konfigurer utløserne for registrering.
4. Legg til en handling. I venstre panel velger du Opprett oppgave.
5. Konfigurer oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
6. Fullfør konfigurasjonen av arbeidsflyten.

Oppgaver opprettes automatisk når kriteriene for registrering i arbeidsflyten er oppfylt.

Merk: For å se hvordan en oppgave ble opprettet,kan du gå til oppgaven på aktivitetstidslinjen til en post og åpne panelet for oppgavens egenskapshistorikk.

Opprett oppgaver med en sekvens

Du kan opprette oppgaver som en del av en sekvens. Du kan for eksempel sende en e-post automatisk, og deretter opprette en oppgave om å ringe tre dager etter e-posten hvis det ikke kommer noe svar.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Sekvenser. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Sekvenser.
2. Opprett eller rediger en sekvens.
3. Legg til et oppgavetrinn av typen Generelt, E-post eller Telefon i sekvensen din.
4. Fullfør opprettelsen av sekvensen.

Oppgaver opprettes automatisk ved det definerte trinnet i sekvensen.