Opprett oppgaver

Hold oversikt over oppgavelisten din i HubSpot ved å opprette oppgaver . Du kan opprette oppgaver som påminnelser knyttet til bestemte poster. Sales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brukere kan også opprette tilbakevendende oppgaver.

Du kan også automatisere oppgaver basert på avtalestadier.

Når du har opprettet oppgaver, kan du lære hvordan du redigerer, fullfører og sletter oppgaver.

Oppgavedetaljer

Uansett hvor du oppretter en oppgave i HubSpot, kan du fylle ut følgende informasjon. Lær hvordan du angir en standard forfallsdato, forfallstid og påminnelsesdato for alle oppgaver du oppretter.

• Tittel: Skriv inn et oppgavens navn i Tittel-feltet. Inkluder teksten samtale eller e-post i oppgavetittelen for automatisk å angi den tilsvarende oppgavetypen.
• Type: Velg Samtale, E-post eller Gjøremål. Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, velger du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Velg om oppgaven har lav, middels eller høy prioritet.
• Knytt til poster eller [x]-assosiasjoner: Søk etter og velg poster som skal knyttes til oppgaven.
• Tilordnet til: Velg brukeren som oppgaven er tilordnet til.
• Kø: Legg til oppgaven i en eksisterende oppgavekø, eller opprett en ny oppgavekø.
• Forfallsdato: Velg dato og klokkeslett for når oppgaven skal leveres. Tidsformatet (f.eks. 12 timer eller 24 timer) bestemmes ut fra dine innstillinger for dato og nummer.
• Angi at oppgavenskal gjentas (kunfor Sales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brukere ): Merk av i avmerkingsboksen, skriv deretter inn et tall og velg et tidsintervall for når oppgaven skal gjentas. Alternativet Angi til gjentakelse vises når du oppretter oppgaver fra oppgaveindekssiden eller i en individuell post, men alternativet vises ikke hvis du oppretter oppgaver fra en objektindeksside.

• Oppgavepåminnelser eller Send påminnelse: Klikk på rullegardinmenyen for å velge når en e-postpåminnelse skal sendes til oppgaveeieren.
• Merknader: Skriv inn detaljer om oppgaven.

Opprett oppgaver

Du kan opprette oppgaver i HubSpot fra flere verktøy, inkludert oppgavens indeksside, en objektindeksside eller på en individuell post. Sales Hub Professional- og Enterprise-brukere kan også opprette oppgaver i en sekvens.

Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du oppretter oppgaver i HubSpots mobilapp. Hvis du vil fullføre oppgaver etter hverandre, kan du fullføre oppgaver fortløpende i en visning.

Opprett oppgaver på indekssider og poster

Slik oppretter du en oppgave fra indekssiden for oppgaver:

• Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

• I høyre panel angir du detaljene for oppgaven.

• Klikk på Opprett. Hvis du vil opprette den aktuelle oppgaven og begynne å opprette en ny oppgave, klikker du på Opprett og legg til en ny oppgave .

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter, og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Hvis du oppretter en oppgave for flere poster i bulk:

Merk: Du kan bare opprette oppgaver i bulk for den aktuelle siden du ser på. Du kan ikke opprette oppgaver for flere sider. Hvis du for eksempel går gjennom 100 kontakter om gangen, kan du bare opprette oppgaver for disse 100 kontaktene.

• • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil opprette oppgaver for.
  • Klikk på + Opprett oppgaver øverst i tabellen.
  • I høyre panel angir du detaljene for oppgavene dine ,og klikker deretter på Opprett . Det opprettes en oppgave for hver av de valgte postene.
• Hvis du oppretter en oppgave for en enkelt post:
  • Klikk på navnet på posten.
  • Klikk på tasks Oppgave i panelet til venstre.

• • Skriv inn detaljene for oppgaven i oppgaveditoren.

• • Klikk på Opprett.

Opprett oppfølgingsoppgaver på rekordaktiviteter

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter, og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Klikk på navnet på posten.
• I panelet til venstre klikker du på add Logg for å logge en samtale, e-post eller et møte, eller description Notat for å opprette et notat. Du kan også klikke på email Emai E-post for å skrive et utkast til en én-til-én-e-post.
• Nederst i aktivitetsredigeringsprogrammet merker du av for Opprett en oppgave for oppfølging og klikker på nedtrekksmenyen for å angi en forfallsdato for oppgaven.

• Avhengig av aktiviteten klikker du på Logg aktivitet, Lagre notat eller Send . En ny oppgave opprettes.

Opprett oppgaver i Gmail-innboksen din

Hvis du har koblet til din personlige Gmail-innboks og installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, kan du opprette oppgaver i Gmail-innboksen din.

• Logg inn på Gmail.
• Klikk påtannhjulikonet sprocket på høyre side av Gmail-innboksen.

• Klikk på fanen Oppgaver.

• Klikk på Opprett oppgave, og skriv deretter inn detaljene for oppgaven.
• Nederst klikker du på Lagre.

Lær hvordan du oppretter oppgaver etter at du har sendt en e-post i Gmail.

Opprett oppgaver ved hjelp av arbeidsflyter (kunProfessional- og Enterprise-brukere )

Du kan opprette oppgaver automatisk ved hjelp av arbeidsflytverktøyet:

• Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
• Klikk på plussikonet +.
• Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Velg deretter Opprett oppgave.
• Konfigurer oppgavedetaljene dine:
  • Tittel: navnet på oppgaven.
  • Type: oppgavetype, for eksempel e-post, samtale, gjøremål, Sales Navigator - InMail eller Sales Navigator - Connection Request.
  • Forfallsdato: om oppgaven skal leveres umiddelbart eller på en egendefinert dato.
  • E-postpåminnelse: Hvis den tilordnede brukeren skal motta en e-postpåminnelse om oppgaven.
  • Merknader: Eventuelle tilleggsopplysninger for oppgaven.
  • Legg til en annen tilknytning: Som standard knyttes oppgaven til posten som er registrert i oppgaven. Bruk dette alternativet for å knytte oppgaven til en annen post. Du kan knytte flere poster til oppgaven. Klikk på + Legg til en annen tilknytning for å knytte til en annen post.
  • Legg til oppgavei delt kø: Legg til den nye oppgaven i en delt oppgavekø.
  • Prioritet: Prioritetsnivået for oppgaven, enten lav, middels eller høy.
  • Tilordne oppgave til: Velg hvem oppgaven skal tilordnes til, enten postens eier, en bestemt bruker eller ingen.

Angi at oppgaver skal gjentas (kunfor Sales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brukere )

For oppgaver som må fullføres regelmessig, kan brukere med et Sales Hub- eller ServiceHub Starter-, Professional- eller Enterprise-betalt sete opprette og bruke gjentatte oppgaver. Disse brukerne kan bare opprette gjentatte oppgaver for andre brukere med et Sales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-betalt sete.

Når du angir at en oppgave skal gjentas, opprettes det en ny oppgave hvis den forrige oppgaven fullføres, slettes eller blir forfalt. Hvis en gjentakende oppgave er forfalt, vil både den opprinnelige oppgaven og den nye oppgaven vises som oppgaver som skal fullføres.

• Naviger til oppgavene eller postene dine:
  • Oppgaver: Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerteobjekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter, og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Hvis du er på indekssiden for oppgaver, klikker du på Opprett oppgave øverst til høyre.
• Hvis du befinner deg på en objektindeksside, klikker du på navnet på posten for å opprette en gjentakende oppgave for en post. I postens venstre panel klikker du på tasks Oppgave.
• I høyre panel eller i postens oppgaveditor merker du av for Angi for gjentakelse.
• Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall , og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver annen måned).

• Skriv inn de resterende detaljene for oppgaven, og klikk deretter på Opprett.

Hvis du vil hindre at det opprettes nye gjentakende oppgaver, redigerer du en individuell oppgave i serien og fjerner merket for Angi til gjentakelse.

Angi standardinnstillinger for oppretting av oppgaver

Du kan angi en standard forfallsdato, forfallstidspunkt og tidsperiode før en oppgaves forfallsdato for å motta en påminnelse. Disse innstillingene vil gjelde for alle oppgaver du oppretter på indekssiden for oppgaver eller i en post. Oppgaver som opprettes i en sekvens, vil ikke inneholde disse standardinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre og deretter på Profil og preferanser.
• Velg fanen Oppgaver.

• Klikk på rullegardinmenyene i delen Standardinnstillinger for å velge standard:

• • Forfallsdato: Velg standard antall dager eller uker som oppgavene dine skal leveres etter at de er opprettet.
  • Forfallstidspunkt: Velg standardtidspunktet for når oppgavene dine skal leveres.
  • Påminnelse: Velg hvor lang tid før oppgavens forfallsdato du som standard skal motta en påminnelse. Velg Ingen påminnelse for å slå av standard påminnelser om oppgaver.
• I Oppfølgingsoppgaver-delen merker du av i avmerkingsboksen for å motta en påminnelse om å opprette en oppfølgingsoppgave hver gang du fullfører en oppgave fra en listevisning. Fjern merket i avmerkingsboksen for å slå av oppfølgingspåminnelser.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Standardinnstillingene vil automatisk fylle ut feltene Forfallsdato og Oppgavepåminnelser når du oppretter en ny oppgave, men du kan fortsatt justere disse feltene for individuelle oppgaver etter behov.