Lag oppgaver

Hold styr på oppgavelisten din i HubSpot ved å lage oppgaver. Du kan opprette oppgaver som påminnelser knyttet til bestemte poster. Sales Hub eller Service Hub Starter , Professional og Enterprise- brukere kan også opprette gjentakende oppgaver.

Du kan også automatisere oppgaver basert på avtalestadier.

Når du har opprettet oppgaver, kan du lære hvordan du redigerer, fullfører og sletter oppgaver.

Oppgavedetaljer

Uansett hvor du oppretter en oppgave i HubSpot, kan du fylle ut følgende informasjon. Lær hvordan du angir en standard forfallsdato, forfallstid og påminnelsesdato for alle oppgaver du oppretter.

• Tittel: skriv inn et oppgavenavn i Tittel- feltet. Inkluder tekstanropet eller e-posten i tittelen på oppgaven for automatisk å angi den tilsvarende oppgavetypen.
• Type: velg Ring , E-post , eller Gjøremål . Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, velg Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request .
• Prioritet: Velg om oppgaven har lav, middels eller høy prioritet.
• Knytt til poster eller [x] assosiasjoner: søk og velg poster som skal knyttes til oppgaven.
• Tilordnet til: velg brukeren som oppgaven er tildelt.
• Kø: legg oppgaven til en eksisterende oppgavekø eller opprett en ny oppgavekø.
• Forfallsdato: velg dato og klokkeslett for oppgaven. Tidsformatet (f.eks. 12 timer vs. 24 timers format) bestemmes basert på dato- og tallinnstillingene dine.
• Sett til gjentakelse (kun Sales Hub eller Service Hub Starter , Professional og Enterprise- brukere): merk av i avmerkingsboksen , skriv inn et tall og velg et tidsintervall for oppgaven din skal gjentas. Alternativet Set to repeat vil vises når du oppretter oppgaver fra oppgaveindekssiden eller i en individuell post, men alternativet vises ikke hvis du oppretter oppgaver fra en objektindeksside.

• Oppgavepåminnelser eller Send påminnelse: Klikk på rullegardinmenyen for å velge når en e-postpåminnelse skal sendes til oppgaveeieren.
• Merknader : skriv inn detaljer om oppgaven din.

Lag oppgaver

Du kan opprette oppgaver i HubSpot fra flere verktøy, inkludert oppgaveindekssiden, en objektindeksside eller på en individuell post. Sales Hub Professional og Enterprise- brukere kan også opprette oppgaver i en rekkefølge .

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du oppretter oppgaver i HubSpot-mobilappen . For å fullføre oppgaver rygg-til-rygg, kan du fullføre oppgaver fortløpende i en visning.

Lag oppgaver på indekssider og poster

Slik oppretter du en oppgave fra oppgaveindekssiden:

• Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

• Skriv inn detaljene for oppgaven i det høyre panelet.

• Klikk på Opprett . For å opprette gjeldende oppgave og begynne å lage en annen oppgave, klikk på Opprett og legg til en annen.

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din, naviger til Kontakter > [Egendefinert objekt] . Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, hold markøren over Egendefinerte objekter og velg det egendefinerte objektet du vil vise.
• Hvis du oppretter en oppgave for flere poster samtidig:

Merk: du kan bare opprette flere oppgaver samtidig for den gjeldende siden du ser på. Du kan ikke opprette oppgaver for flere sider. Hvis du for eksempel gjennomgår 100 kontakter om gangen, kan du bare opprette oppgaver for disse 100 kontaktene.

• • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil opprette oppgaver for.
  • Klikk på + Opprett oppgaver øverst i tabellen.
  • I det høyre panelet skriver du inn detaljene for oppgavene dine , og klikker deretter på Opprett . En oppgave vil bli opprettet for hver valgte post.
• Hvis du oppretter en oppgave for en individuell post:
  • Klikk på navnet på posten.
  • I panelet til venstre klikker du på tasks Oppgave .

• • I oppgaveredigereren skriver du inn detaljene for oppgaven din.

• • Klikk på Opprett .

Lag oppfølgingsoppgaver på journalaktiviteter

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din, naviger til Kontakter > [Egendefinert objekt] . Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, hold markøren over Egendefinerte objekter og velg det egendefinerte objektet du vil vise.

• Klikk på navnet på posten.
• I panelet til venstre klikker du på add logg for å logge en samtale, e-post eller møte , eller description Merknad for å opprette et notat . Du kan også klikke på email Emai Email for å lage et utkast til en en-til-en e-post.
• Nederst i aktivitetsredigeringsprogrammet merker du av for Opprett en oppgave for å følge opp og klikker på rullegardinmenyen for å angi en forfallsdato for oppgaven.

• Avhengig av aktiviteten klikker du på Logg aktivitet , Lagre notat eller Send. En ny oppgave vil bli opprettet.

Lag oppgaver i Gmail-innboksen din

Hvis du har koblet til din personlige Gmail-innboks og installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen , kan du opprette oppgaver i Gmail-innboksen.

• Logg på Gmail.
• På høyre side av Gmail-innboksen klikker du på kjedehjulsikonet sprocket

• Klikk på Oppgaver- fanen.

• Klikk på Opprett oppgave , og skriv deretter inn detaljene for oppgaven.
• Klikk på Lagre nederst.

Lær hvordan du oppretter oppgaver mens du har sendt en e-post i Gmail .

Lag oppgaver ved hjelp av arbeidsflyter (kun profesjonelle og bedriftsbrukere )

Du kan opprette oppgaver automatisk ved å bruke arbeidsflytverktøyet:

• Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
• Klikk på + pluss -ikonet .
• Klikk for å utvide CRM- delen i venstre panel. Velg deretter Opprett oppgave .
• Konfigurer oppgavedetaljene dine:
  • Tittel: navnet på oppgaven.
  • Type: oppgavetypen, for eksempel E-post , Ring , Gjøremål , Salgsnavigator - InMail , eller Salgsnavigator - Tilkoblingsforespørsel .
  • Forfallsdato: hvis oppgaven forfaller umiddelbart, eller på en egendefinert dato.
  • E-postpåminnelse: hvis den tilordnede brukeren skal motta en oppgavepåminnelse på e-post.
  • Merknader: eventuelle tilleggsdetaljer for oppgaven.
  • Legg til en annen tilknytning: Som standard vil oppgaven være knyttet til posten som er registrert i oppgaven. Bruk dette alternativet til å knytte oppgaven til en annen post. Du kan knytte flere poster til oppgaven. For å tilknytte en annen post, klikk på + Legg til en annen tilknytning.
  • Legg til oppgave i delt kø: legg til den nye oppgaven i en delt oppgavekø.
  • Prioritet: prioritetsnivået til oppgaven, enten lav, middels eller høy.
  • Tilordne oppgave til: velg hvem du vil tilordne oppgaven til, enten postens eier, en bestemt bruker eller ingen.

Angi oppgaver som skal gjentas (kun Sales Hub eller Service Hub Starter , Professional og Enterprise -brukere)

For oppgaver som må fullføres på gjentakende basis, kan brukere med et betalt sete for Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise opprette og bruke repeterende oppgaver. En bruker med et betalt sete kan ikke opprette en gjentatt oppgave for en ikke-betalt bruker.

Når du angir at en oppgave skal gjentas, opprettes en ny oppgave hvis den forrige oppgaven er fullført, slettet eller forsinket. Hvis en gjentatt oppgave er forsinket, vil både den opprinnelige oppgaven og den nye oppgaven vises som oppgaver som skal fullføres.

• Naviger til oppgavene eller postene dine:
  • Oppgaver : Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din, naviger til Kontakter > [Egendefinert objekt] . Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, hold markøren over Egendefinerte objekter og velg det egendefinerte objektet du vil vise.
• Hvis du er på oppgaveindekssiden, klikker du på Opprett oppgave øverst til høyre.
• Hvis du er på en objektindeksside, for å opprette en gjentatt oppgave for en post, klikk på navnet på posten. I postens venstre panel klikker du på tasks Oppgave .
• I det høyre panelet eller i postens oppgaveredigering merker du av for Sett til gjentakelse .
• Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall, og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager , uker , måneder eller år som tidsintervall for oppgaven din skal gjentas (f.eks. annenhver måned).

• Skriv inn de resterende detaljene for oppgaven din , og klikk deretter på Opprett .

For å stoppe nye gjentakende oppgaver fra å bli opprettet, rediger en individuell oppgave i serien og fjern merket for Sett til gjentakelse .

Angi standardinnstillinger for å lage oppgaver

Du kan angi en standard forfallsdato, forfallstid og tidsperiode før en oppgaves forfallsdato for å motta en påminnelse. Disse innstillingene vil gjelde for alle oppgaver du oppretter på oppgaveindekssiden eller på en post. Oppgaver opprettet i en sekvens vil ikke fylles med disse standardinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre og deretter på Profil og preferanser.
• Velg fanen Oppgaver .

• I standarddelen klikker du på rullegardinmenyene for å velge standard:

• • Forfallsdato : velg standard antall dager eller uker som oppgavene dine skal forfalle etter at de er opprettet.
  • Forfallstid : velg standardtidspunktet for oppgavene dine.
  • Påminnelse : velg standardtiden før oppgavens forfallsdato for å motta en påminnelse. Velg Ingen påminnelse for å slå av standard oppgavepåminnelser.
• I delen Oppfølgingsoppgaver merker du av for å motta en påminnelse om å opprette en oppfølgingsoppgave hver gang du fullfører en oppgave fra en listevisning . Fjern merket for å slå av oppfølgingspåminnelser.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Standardinnstillingene dine vil automatisk fylle ut feltene Forfallsdato og Oppgavepåminnelser når du oppretter en ny oppgave , men du kan fortsatt justere disse feltene for individuelle oppgaver etter behov.