Opprette oppgaver

Hold oversikt over gjøremålslisten i HubSpot ved å opprette oppgaver. Du kan opprette oppgaver som påminnelser knyttet til bestemte poster. Brukere av Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise kan også opprette gjentagende oppgaver.

Du kan også automatisere oppgaver basert på avtalefaser.

Når du har opprettet oppgaver, kan du lære hvordan du redigerer, fullfører og sletter oppgaver.

Oppgavedetaljer

Uansett hvor du oppretter en oppgave i HubSpot, kan du fylle ut følgende informasjon. Lær hvordan du angir en standard forfallsdato, forfallstid og påminnelsesdato for alle oppgaver du oppretter.

• Tittel: Skriv inn et navn på oppgaven i Tittel-feltet. Ta med teksten anrop eller e-post i oppgavetittelen for automatisk å angi tilsvarende oppgavetype.
• Type: velg Anrop, E-post eller Gjøremål. Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, velger du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Velg om oppgaven har lav, middels eller høy prioritet.
• Knytt tilposter eller [x]-assosiasjoner: søk og velg poster som skal knyttes til oppgaven.
• Tildelt til: velg brukeren som oppgaven er tildelt til.
• Kø: Legg til oppgaven i en eksisterende oppgavekø eller opprett en ny oppgavekø.
• Forfallsdato: velg dato og klokkeslett for når oppgaven skal leveres. Tidsformatet (f.eks. 12-timers- eller 24-timersformat) bestemmes ut fra innstillingene for dato og tall.
• Gjenta( kun for brukere avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise ): Merk av i avmerkingsboksen, skriv inn et tall og velg et tidsintervall for når oppgaven skal gjentas. Alternativet Angi at oppgaven skal gjentas vises når du oppretter oppgaver fra oppgaveindekssiden eller i en individuell post, men alternativet vises ikke hvis du oppretter oppgaver fra en objektindeksside.

• Oppgavepåminnelser eller Send påminnelse: Klikk på rullegardinmenyen for å velge når en e-postpåminnelse skal sendes til oppgaveeieren.
• Merknader: Skriv inn detaljer om oppgaven.

Opprett oppgaver

Du kan opprette oppgaver i HubSpot fra flere verktøy, blant annet oppgavens indeksside, en objektindeksside eller en individuell post. Sales Hub Professional- og Enterprise-brukere kan også opprette oppgaver i en sekvens.

Hvis du bruker en mobil enhet, kan du finne ut hvordan du oppretter oppgaver i HubSpot-mobilappen. Hvis du vil fullføre oppgaver etter hverandre, kan du gjøre det fortløpende i en visning.

Opprett oppgaver på indekssider og poster

Slik oppretter du en oppgave fra oppgavens indeksside:

• Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

• Skriv inn detaljene for oppgaven i panelet til høyre.

• Klikk på Opprett. Hvis du vil opprette den aktuelle oppgaven og begynne å opprette en ny oppgave, klikker du påOpprett og legg til en ny.

• Gå til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Hvis du oppretter en oppgave for flere poster i bulk:

• • Merk av iavmerkingsboksene ved siden av postene du vil opprette oppgaver for.
  • Klikk på+ Opprett oppgaver øverst i tabellen.
  • Skriv inn detaljene for opp gavene ipanelet til høyre, og klikk deretter påOpprett. Det opprettes en oppgave for hver valgte post.
• Hvis du oppretter en oppgave for en enkelt post:
  • Klikk på navnet på posten.
  • Klikk på tasks Oppgave i panelet til venstre.

• • Skriv inn detaljene for oppgaven i oppgaveditoren.

• • Klikk på Opprett.

Opprette oppfølgingsoppgaver for registreringsaktiviteter

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Klikk på navnet på posten.
• I venstre panel klikker du på add Logg for å logge en samtale, e-post eller et møte, eller description Notat for å opprette et notat. Du kan også klikke påemail Emai E-post for å skriveet utkast til en en-til-en-e-post.
• Nederst i aktivitetsredigeringsprogrammet merker du av for Opprett en oppgave for oppfølging og klikker på rullegardinmenyen for å angi en forfallsdato for oppgaven.

• Avhengig av aktiviteten klikker du på Logg aktivitet, Lagre notat eller Send. En ny oppgave opprettes.

Opprette oppgaver i Gmail-innboksen

Hvis du har koblet til din personlige Gmail-innboks og installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, kan du opprette oppgaver i Gmail-innboksen.

• Logg inn på Gmail.
• Klikk påtannhjulsikonet sprocket på høyre side av Gmail-innboksen.

• Klikk på fanen Oppgaver.

• Klikk på Opprett oppgave, og skriv deretter inn detaljene for oppgaven.
• Klikk på Lagre nederst.

Finn ut hvordan du oppretter oppgaver etter at du har sendt en e-post i Gmail.

Opprette oppgaver ved hjelp av arbeidsflyter( kun forProfessional- og Enterprise-brukere )

Du kan opprette oppgaver for virksomheten din ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.

• Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
• Klikk på + plussikonet.
• Velg Opprett oppgave i panelet til venstre.

• Legg til oppgavedetaljer:
  • Tittel
  • Forfallsdato
  • Påminnelse via e-post
  • Merknader
  • Type
  • Tilknyttede poster
  • Legg til i en delt oppgavekø
  • Prioritet
  • Eier

Angi at oppgaver skal gjentas( kun for brukere avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise ).

Brukere som har betalt for Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise kan opprette og bruke gjentagende oppgaver for oppgaver som må utføres regelmessig. En bruker med betalt sete kan ikke opprette en gjentagende oppgave for en ikke-betalt bruker.

Når du angir at en oppgave skal gjentas, opprettes det en ny oppgave hvis den forrige oppgaven fullføres, slettes eller blir forsinket. Hvis en gjentatt oppgave er forsinket, vises både den opprinnelige oppgaven og den nye oppgaven som oppgaver som skal fullføres.

• Naviger til oppgavene eller postene dine:
  • Oppgaver: Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Hvis du befinner deg på oppgavens indeksside, klikker du på Opprett oppgave øverst til høyre.
• Hvis du er på en objektindeksside, klikker du på navnet på posten for å opprette en gjentagende oppgave for en post. Klikk på tasks Oppgave i postens venstre panel.
• I høyre panel eller i postens oppgaveditor merker du av i avmerkingsboksen Angi at oppgaven skal gjentas.
• Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall , og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver 2. måned).

• Angi resten av detaljene for oppgaven, og klikk deretter på Opprett.

Hvis du vil hindre at det opprettes nye gjentagende oppgaver, kan du redigere en enkelt oppgave i serien og fjerne merket i avmerkingsboksen Angi at den skal gjentas.

Angi standardinnstillinger for oppretting av oppgaver

Du kan angi en standard forfallsdato, forfallstid og tidsperiode før en oppgaves forfallsdato for å motta en påminnelse. Disse innstillingene gjelder for alle oppgaver du oppretter på oppgavens indeksside eller i en post. Oppgaver som opprettes i en sekvens, vil ikke inneholde disse standardinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre og deretter på Profil og preferanser.
• Velg fanen Oppgaver.

• I delen Standarder klikker du på rullegardinmenyene for å velge standard:

• • Forfallsdato: Velg standard antall dager eller uker som oppgavene skal forfalle etter at de er opprettet.
  • Forfallstid: Velg standardtidspunktet for når oppgavene skal leveres.
  • Påminnelse: Velg hvor lang tid før oppgavens forfallsdato du vil motta en påminnelse. Velg Ingen påminnelse for å slå av standard påminnelser om oppgaver.
• I delen Oppfølgingsoppgaver merker du av for å motta en påminnelse om å opprette en oppfølgingsoppgave hver gang du fullfører en oppgave fra en listevisning. Fjern merket i avmerkingsboksen for å slå av påminnelser om oppfølging.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Standardinnstillingene dine vil automatisk fylle ut feltene Forfallsdato og Oppgavepåminnelser når du oppretter en ny oppgave, men du kan fortsatt justere disse feltene for individuelle oppgaver etter behov.