Opprette og redigere sekvenser

Med sekvensverktøyet kan du sende en rekke målrettede, tidsbestemte e-postmaler for å pleie kontakter over tid. Du kan også automatisk opprette oppgaver som minner deg på å følge opp kontaktene dine.

Når kontaktene svarer på e-posten eller booker et møte, blir de automatisk fjernet fra sekvensen. Når du har konfigurert og brukt sekvenser, kan du segmentere kontaktene dine med egenskaper for sekvensregistrering.

Arbeidsflyter er et annet automatiseringsverktøy som du kan bruke til å automatisk registrere poster i en rekke handlinger. Når du oppretter en sekvens, kan du også opprette arbeidsflyter fra fanenAutomatisering for automatisk å registrere kontakter i denne sekvensen. Finn ut mer om hvordan du bruker arbeidsflyter.

Før du setter i gang

For å opprette og kjøre sekvenser må HubSpot-brukerkontoen oppfylle følgende krav:

• Brukerkontoen har et tilordnet Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete.
• Brukerkontoen har en tilknyttet personlig e-postadresse. En team-e-postadresse som er koblet til innboksen for samtaler, kan ikke brukes til å sende sekvens-e-post.
• Brukerkontoen har tillatelser for sekvenser .

Vær også oppmerksom på følgende når du bruker sekvenser:

• Det er en grense for hvor mange sekvenser som kan opprettes i kontoen din av alle brukere. Du kan se det totale antallet sekvenser som er opprettet i kontoen din, øverst til høyre i kontrollpanelet for sekvenser. Les mer om disse begrensningene i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.
• Eventuelle oppgaver i en sekvens vil bli tildelt brukeren som registrerte kontakten i sekvensen.

Opprett sekvenser

Opprett en sekvens ved hjelp av e-postmaler og oppgavepåminnelser. Du kan også tilpasse forsinkelsen mellom trinnene i sekvensen, slik at e-poster og oppgaver utføres når du ønsker det.

• Gå til Automatiseringer > Sekvenser i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett sekvens øverst til høyre.
• I panelet til venstre velger du Startfra bunnen av eller velg en ferdiglaget sekvensmal.
• Klikk på Opprett sekvens øverst til høyre.

• I sekvensredigeringsprogrammet klikker du påblyantikonet edit og skriver inn et navn påsekvensen.

Legg til trinn i sekvensen

• Klikk på + plussikonet for å legge til et trinn.

• Velg en handling i panelet til høyre. Du kan legge til automatiserte e-poster eller opprette påminnelser om e-poster, samtaler eller generelle oppgaver.
  • Klikk på Automatisert e-post for å legge til en automatisert e-post.
    • Velg e-posttype for å starte en ny tråd eller svare på en tidligere e-post.
    • Klikk på Opprett mal for å opprette en ny mal.
    • Hvis du vil filtrere eksisterende maler, klikker du på rullegardinmenyen Eksisterende e-postmaler eller bruker søkefeltet til å finne en mal. Velg deretter en mal fra listen.
      
      
      
      
    • Hvis den automatiserte e-posten ikke er det første trinnet i sekvensen, klikker du på [antall] virkedager ved siden av Forsinkelse for å angi antall dager før e-posten sendes.

• • Slik legger du til en oppgavepåminnelse:
    • Klikk på Manuell e-postoppgave, Anropsoppgave eller Generell oppgave i høyre panel.
    • Under Oppgavedetaljer klikker du på haken for å sette sekvensen på pause til oppgaven er fullført.

• • • Skriv inn en tittel for oppgaven.
      • Klikk på rullegardinmenyen Tilpass for å legge til personaliseringstokener i tittelen.
    • Klikk på rullegardinmenyen Prioritet for å angi oppgavens prioritet .
    • Hvis du vil legge til oppgaven i en kø, klikker du på rullegardinmenyen Kø.
    • Skriv inn oppgavedetaljer i feltet Merknader . Bruk verktøylinjen nederst for å formatere teksten, sette inn en lenke, sette inn et utdrag eller legge til personaliseringstokener.

• • • Hvis du oppretter en e-postpåminnelse, kan du legge til en e-postmal i oppfølgingsoppgaven. Når du fullfører oppgaven i kontaktoppføringen, fylles e-postmalen automatisk ut i e-postkomponistvinduet.
      
      • Klikk på Legg til e-post mal.
      • Hvis du vil filtrere eksisterende maler, klikker du på rullegardinmenyen Eksisterende e-post maler eller bruker søkefeltet til å finne en mal. Velg deretter en mal fra listen.
        
        
      

Merk: Hvis du vil åpne e-postkomponistvinduet på en kontaktoppføring automatisk og fylle det med malen som er valgt i e-postoppgaven, må du legge til e-postoppgaven i en oppgavekø. Ellers må du gå gjennom og sende e-posten manuelt fra kontaktoppføringen etter at oppgaven er opprettet.

• • Klikk på Legg til.
  • Slik konfigurerer du når oppgaven skal utføres:
    • Hvis du vil angi en forsinkelse, klikker du på [antall] virkedager ved siden av Forsinkelse for å angi antall dager før oppgaven utføres.

• • • Hvis du vil opprette en oppgave umiddelbart etter forrige trinn, fjerner du markeringen i avmerkingsboksen Tidsforsinkelse .

• Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, kan du opprette en oppgavepåminnelse om å sende en InMail eller en kontaktforespørsel. Når du fullfører oppgaven i en kø, åpnes LinkedIn Sales Navigator på kontaktens oppføring, slik at du kan sende en InMail eller en forespørsel om kontakt.

• • Klikk på Sales Navigator - InMail-oppgave eller Sales Navigator - Forespørsel om tilkobling i høyre panel.
  • Under Oppgavedetaljer klikker du på haken for å sette sekvensen på pause til oppgaven er fullført.

• • Skriv inn en tittel for oppgaven.
    • Klikk på rullegardinmenyen Tilpass for å legge til personaliseringstokener i tittelen.

• • Klikk på rullegardinmenyen Prioritet for å angi oppgavens prioritet .
  • Klikk på rullegardinmenyen Kø for å legge til oppgaven i en kø.
  • Skriv inn oppgavedetaljer i feltet Merknader . Du kan bruke dette feltet til å skrive inn meldingen du vil inkludere i en InMail eller tilkoblingsforespørsel. Denne meldingen vises ikke automatisk i popup-boksen i LinkedIn Sales Navigator når du fullfører oppgaven. Bruk verktøylinjen nederst for å formatere teksten, sette inn en lenke, sette inn et utdrag eller legge til personaliseringstokener.

• Legg til trinn til sekvensen er fullført, og klikk på Lagre. Hver sekvens er begrenset til 10 e-postmaler, men du kan legge til så mange oppgavepåminnelser du vil.
• I panelet til høyre velger du alternativknappen ved siden av ønsket delingsinnstilling. Som standard er nye eller klonede sekvenser satt til Kun meg. Finn ut mer om deling av salgsinnhold og massedeling av sekvenser.
  
• Klikk på Lagre.

Rediger innstillinger for sekvenser

Når du har lagt til trinn i sekvensen, kan du redigere sekvensinnstillingene, inkludert tidspunktene for utsendelse av oppfølgings-e-post og standardtidspunktene for oppretting av oppgaver. Disse innstillingene gjelder bare for e-postene og oppgavene som utføres etter det første trinnet i sekvensen.

Væroppmerksom påat når sekvensen er satt til å kun sende e-post på virkedager, vil forsinkelsene kun telle virkedager mellom hvert trinn. Hvis du for eksempel sender en e-post på en torsdag kl. 17.00 og den påfølgende e-posten skal sendes tre dager senere, sendes e-posten på tirsdag kl. 17.00. Husk at tidspunktet for oppfølgings-e-posten vil avhenge av det automatiserte e-postvinduet ditt.

Slik konfigurerer du sekvensinnstillingene:

• Klikk på fanen Innstillinger øverst i sekvensredigeringsprogrammet.
• Som standard sendes oppfølgings-e-poster i en sekvens kun på virkedager. Hvis du vil sende e-poster på lørdager og søndager, klikker du for å slå av bryteren Utfør trinn kun på virkedager .
• Hvis du vil tilpasse tidspunktet for hver oppfølgings-e-post, kan du angi et tidsintervall ved hjelp av Tidsvalg for automatisk e-postsending . HubSpot vil se på tidligere e-poståpninger og den angitte tidssonen for automatisk å finne det beste tidspunktet å sende i dette tidsrommet.
• Sekvensoppgaver opprettes ved starten av kontoens kalenderdag, som er basert på tidssonen du valgte da du registrerte kontakter. Disse oppgavene inkluderes i den daglige sammendragse-posten Oppgaver . For å motta en ekstra e-postpåminnelse hver gang en oppgave opprettes i en sekvens:
  • Klikk for å slå på bryteren for e-postpåminnelser .
  • Bruk tidsvelgeren til å velge standardtidspunktet for når du skal motta påminnelsen. Oppgaven har forfall kl. 17.00 den aktuelle kalenderdagen i tidssonen som ble valgt da du registrerte kontakten i sekvensen.

• Når du har redigert sekvensinnstillingene, klikker du på Lagre.

Redigere automatisering av sekvensregistrering

Rediger de automatiske avregistreringsutløserne eller konfigurer innebygde arbeidsflyter for automatisk å registrere eller avregistrere kontakter i sekvensen. Som standard avregistreres kontakter automatisk når de svarer på en e-post i sekvensen eller booker et møte på en planleggingsside. Disse utløserne kan ikke slås av.

• Klikk på fanen Automatisering øverst i sekvensredigeringsprogrammet.
• Hvis du vil avregistrere alle kontakter i samme selskap fra denne sekvensen når en kontakt svarer på en e-post i sekvensen, klikker du for å veksle mellom Avregistrer : Alle kontakter i samme selskap fra denne sekvens en på.
  
• Når du har redigert automatiseringen av sekvensregistreringen, klikker du på Lagre.

• Du kan også opprette arbeidsflyter fra fanen Automatisering for automatisk å registrere eller avregistrere kontakter fra denne sekvensen basert på andre utløsere. Disse arbeidsflytene kan slås av og på fra fanen Automatisering eller administreres i arbeidsflytverktøyet. Slik oppretter du en arbeidsflyt:

• • Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.

• • Slik utløser du en arbeidsflyt basert på skjemainnlevering:
    • I panelet til høyre velger du enten Skjemainnsending for å registrere en kontakt i arbeidsflyten når de sender inn et skjema.

• • • Velg Kontakt sender inn et hvilket som helst skjema for å registrere kontakter som sender inn et hvilket som helst skjema på nettstedet ditt, eller Kontakt sender inn et spesifikt skjema og velg et skjema fra rullegardinmenyen.
      
      

• • Slik utløser du en arbeidsflyt basert på sidevisninger:
    • Velg Sidevisning i panelet til høyre for å registrere en kontakt i arbeidsflyten når de ser på en side på nettstedet ditt.

• • • Velg et sidevisningsalternativ for å avgrense sidevisningskriteriene etter URL-adresse. Jokertegn (*) fungerer ikke.
      
      

• Klikk på Neste: Angi arbeidsflythandling.
• I delen Sekvenshandlinger velger du en handling som skal utføres når kontaktene oppfyller utløserkriteriene:
• Hvis du vil fjerne en kontakt fra sekvensen når vedkommende oppfyller kriteriene for arbeidsflytregistrering, velger du Fjern kontakt fra denne sekvensen.

• • Hvis du vil registrere en kontakt i sekvensen når vedkommende oppfyller registreringskriteriene for arbeidsflyten, velger du Registrer kontakt i denne sekvensen. Bruk rullegardinmenyene Avsender og Fra e-postadresse for å velge en e-postavsender.
    
    

• Klikk på Opprett nederst til venstre.
• I dialogboksen klikker du på Slå på for å slå på arbeidsflyten umiddelbart eller Lagre som utkast. Den nye arbeidsflyten vises i listen over utløsere i kategorien Automatisering .
• Hvis du vil redigere arbeidsflyten i arbeidsflytverktøyet, redigere en utløser, redigere en handling eller slette en arbeidsflyt, holder du markøren over arbeidsflyten og klikker på rullegardinmenyen Handlinger.

Redigere sekvenser

Du kan redigere sekvensmalene dine, oppdatere oppgavene som inngår i sekvensen, og justere sekvensinnstillingene. Når du redigerer sekvensen, kan du se analyser fratrinnytelsesrapporten for hvert trinn Hvis du har kontakter som for øyeblikket er aktive i en sekvens, kan du lese mer om hvordan endringer i en aktiv sekvens kan påvirke kontaktene dine.

• Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene i sekvensen, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i sekvensens trinn og velger Flytt opp eller Flytt ned.

• Du kan også redigere e-posttråder, automatiserte e-poster eller manuelle e-postmaler direkte fra sekvensen:
  • Finn ut hvordan du redigerer e-posttråder.
  • Du kan redigere en automatisert e-post ved å klikke på rullegardinmenyen Handlinger for trinnet Automatisert e-post i sekvensen og deretter klikke på Rediger e-post. Deretter kan du redigere brødteksten i e-posten og lagre den som en ny mal.

• • Hvis du vil redigere en manuell e-postmal, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger for trinnet Manuell e-postoppgave i sekvensen og deretter på Rediger oppgave. Klikk på navnet på e-postmalen, og klikk deretter på Rediger i rullegardinmenyen.

• • Du kan redigere alle andre oppgaver ved å klikke på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre for trinnet i sekvensen og deretter klikke på Rediger oppgave.
• Hvis du vil fjerne et trinn fra sekvensen, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre og deretter på Slett.
• Når du er ferdig med å redigere trinnene i sekvensen:
  • Klikk på Lagre eksisterende øverst til høyre for å bruke endringene du nettopp har gjort i den eksisterende sekvensen.
  • Slik oppretter du en helt ny sekvens som inkluderer endringene du nettopp har gjort:
    • Klikk på Lag kopi øverst til høyre.
    • I dialogboksen skriver du inn et navn på den nye sekvensen og velger en mappe hvis du ønsker det.
    • Klikk på Lagre.

Finn ut hvordan du registrerer kontaktene dine i en sekvens.