建立任務

透過建立任務，在HubSpot中追蹤您的待辦清單。 您可以將任務建立為與特定記錄相關的提醒。 Sales Hub或Service Hub Starter 、Professional和Enterprise版使用者也可以建立週期性任務。

您還可以根據交易階段將任務自動化。

建立任務後，請瞭解如何編輯、完成和刪除任務。

任務詳細資訊

無論您在HubSpot中何處建立任務，都可以填寫以下資訊。 瞭解如何為您建立的所有任務設定預設截止日期、截止時間和提醒日期。

• 標題：在標題欄位中輸入任務 名稱。 在任務標題中包含文字通話或電子郵件，以自動設定對應的任務類型。
• 輸入：選擇通話、電子郵件或待辦事項。 如果您正在使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的整合，請選擇Sales Navigator - Send InMail或Sales Navigator - Connection request。 
• 優先順序：選擇任務的優先順序是低、中或高。
• 與記錄或[x]個關聯關聯：搜尋並選擇要與任務關聯的記錄。
• 指派對象：選取指派任務的使用者。
• 佇列：將任務新增至現有任務佇列或建立新的任務佇列。
• 截止日期：選擇任務的截止日期和時間。 時間格式(例如12小時與24小時格式)是根據你的日期和數字設定而定。
• 設定為重複(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise版使用者) ：選取核取方塊，然後輸入數字並選擇重複任務的時間間隔。 從任務索引頁面或在個別記錄中建立任務時，會出現「設為重複」選項，但如果您從物件索引頁面建立任務，則不會出現該選項。

• 任務提醒或傳送提醒：點選下拉式功能表，選擇何時應將電子郵件提醒傳送給任務所有者。
• 備註：輸入任務詳細資訊。

建立任務

您可以在HubSpot中從多個工具建立任務，包括任務索引頁面、物件索引頁面或單個記錄。 Sales Hub專業 版和企業版使用者也可以依序建立任務。

如果您使用行動裝置，請瞭解如何在HubSpot行動應用程式中建立任務。 若要連續完成任務，您可以在檢視中連續完成任務。

在索引頁和記錄上建立任務

若要從任務索引頁面建立任務：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。

• 按一下右上角的「建立任務」。

• 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊。

• 按一下建立。 若要建立目前任務並開始建立另一個任務，請按一下建立並新增另一個任務。

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 若要為多個記錄批次建立任務，請按照以下步驟操作：

• • 勾選您要為其建立工作的記錄旁的核取方塊。
  • 按一下表格頂端的「+建立任務」。
  • 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊，然後按一下「建立」。 將為每個選定的記錄創建一個任務。
• 若要為個別記錄建立任務：
  • 按一下記錄的名稱。
  • 在左側面板中，按一下「 任務」「任務」。

• • 在任務編輯器中，輸入任務的詳細資訊。

• • 按一下建立。

建立記錄活動的後續任務

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 按一下記錄的名稱。
• 在左側面板中，按一下「 新增 記錄」以記錄通話、電子郵件、會議或 說明 備註以建立備註。 您也可以點擊電子郵件電子郵件以起草一對一的電子郵件。
• 在活動編輯器底部，選取「建立任務以進行後續追蹤」核取方塊，然後點選下拉式功能表，為您的任務設定截止日期。

• 視活動而定，按一下「記錄活動」、「儲存備註」或「傳送」。 將建立一個新任務。

在Gmail收件匣中建立任務

如果您已連結個人Gmail收件匣並安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能，即可在Gmail收件匣中建立工作。

• 登入Gmail。
• 在Gmail收件匣的右側，按一下鏈輪鏈輪圖示。

• 按一下「工作」索引標籤。

• 按一下「建立任務」，然後輸入任務的詳細資訊。
• 按一下底部的「儲存」。

瞭解如何在Gmail中傳送電子郵件後建立任務。

使用工作流程建立任務(僅限專 業版和Enterprise版使用者)

您可以使用工作流程工具為業務建立任務。

• 建立或編輯工作流程。
• 按一下+加號圖示。
• 在左側面板中，選取「建立任務」。

• 新增任務詳細資訊：
  • 標題
  • 截止日期
  • 電子郵件提醒
  • 備註
  • 類型
  • 相關記錄
  • 新增至共用任務佇列
  • 優先順序
  • 所有者

將任務設為重複(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise版使用者)

對於需要定期完成的任務，擁有Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise付費席位的使用者可以建立和使用重複任務。 擁有付費席次的使用者無法為非付費使用者建立重複任務。

當您將任務設定為重複時，如果前一個任務已完成、刪除或逾期，則會建立新任務。 如果重複任務逾期，原始任務和新任務都會顯示為待完成的任務。 

• 前往您的任務或記錄：
  • 任務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。
• 若您位於任務索引頁面，請在右上角按一下「建立任務」。
• 如果您在物件索引頁面上，若要為記錄建立重複任務，請按一下記錄的名稱。 在記錄的左側面板中，按一下「工作」「工作」。
• 在右側面板或記錄的任務編輯器中，選取「設為重複」核取方塊。
• 輸入或按一下箭頭以選擇一個數字，然後使用下拉式選單選擇日、週、月或年作為重複任務的時間間隔（例如，每2個月）。

• 輸入任務的剩餘詳細資料，然後按一下「建立」。

若要停止建立新的週期性任務，請編輯系列中的個別任務，並清除「設為重複」核取方塊。

設定建立任務的預設值

您可以在任務截止日期之前設定預設截止日期、截止時間和時間段，以接收提醒。 這些偏好設定將套用至您在任務索引頁面或記錄上建立的所有任務。 依序建立的任務 不會填入這些預設值。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的帳戶名稱，然後點擊「個人檔案與偏好設定」。
• 選取「工作」索引標籤。

• 在「預設值」部分，按一下下拉式選單以選擇預設值：

• • 截止日期：選擇任務建立後的預設截止天 數或週數。
  • 截止時間：選擇任務的預設截止時間。
  • 提醒：請選擇任務截止日期前的預設時間，以便接收提醒。 選擇「無提醒」以關閉預設任務提醒。
• 在「後續任務」區段中，選取核取方塊以接收提醒，以便在每次從清單檢視完成任務時建立後續任務。 清除核取方塊以關閉後續追蹤提醒。
• 完成後，請在左下角點擊「儲存」。

當您建立新任務時，預設值會自動填入截止日期和任務提醒欄位，但您仍然可以根據需要針對個別任務調整這些欄位。