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建立任務

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

透過建立任務,在HubSpot中追蹤您的待辦事項清單。 您可以將任務建立為與特定紀錄相關聯的提醒。 Sales HubService Hub Starter 、ProfessionalEnterprise使用者也可以建立定期任務。

您還可以根據您的日程安排和過去的表現規劃任務,或者 根據交易階段自動化任務。

建立任務後,請了解如何編輯、完成和刪除任務。

任務詳情

無論您在HubSpot中的何處建立任務,您都可以填寫以下資訊。 了解如何為你建立的所有任務設定預設的截止日期、截止時間和提醒日期。

  • 標題:在標題欄位中輸入任務 名稱。 在您的任務標題中加入文字呼叫電子郵件,以自動設定相應的任務類型。
  • 類型:選擇呼叫電子郵件待辦事項。 如果您正在使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的整合,請選擇Sales Navigator - Send InMailSales Navigator - Connection request。 
  • 優先級:選擇任務是低優先級、中優先級還是高優先級。
  • 關聯記錄[x]關聯:搜索並選擇與任務關聯的記錄
  • 分配給:選擇任務分配給的使用者。
  • 佇列:將任務新增至現有的任務佇列或建立新的任務佇列。
  • 截止日期:選擇任務截止日期時間。 時間格式(例如, 12小時與24小時格式)是根據您的日期和數字設置確定的。
  • 設定為REPEAT (僅限Sales HubService Hub Starter、Professional和Enterprise使用者) :選取該核取方塊,然後輸入數字並選擇任務重複的時間間隔。 從任務索引頁面或單個記錄中創建任務時,將出現「設置為重複」選項,但如果您是從物件索引頁面創建任務,則不會出現該選項。
  • 任務提醒發送提醒:按一下下拉式選單,選擇何時應向任務擁有者發送電子郵件提醒。
  • 注意:輸入有關您的任務的詳細資訊。

建立任務

您可以從多個工具在HubSpot中建立任務,包括任務索引頁面、物件索引頁面或個別記錄。 Sales Hub ProfessionalEnterprise用戶也可以按順序創建任務

如果您使用的是行動裝置,請了解如何在HubSpot行動應用程式中建立任務。 要連續完成任務,您可以在檢視中連續完成任務。

在索引頁面和記錄上創建任務

若要從「任務索引」頁面建立任務,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
create-task-updated
  • 在右上角,按一下建立任務

task-details-right-panel

  • 按一下「建立 若要建立當前任務並開始建立另一個任務,請按一下「建立」並新增另一個任務。

若要為特定記錄建立工作,請按照以下步驟操作:
  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 如果您要批量為多個記錄建立工作:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • 選取您要為其建立工作的記錄旁邊的核取方塊。
    • 按一下表格頂部的「+建立任務
    • 在右側面板中,輸入任務的詳細資訊,然後按一下建立。 將為每個選定的記錄創建一個任務。
  • 如果您要為個別紀錄建立工作:
    • 按一下紀的名稱
    • 在左側面板中,按一下 任務任務

create-task-on-record

    • 按一下建立

建立記錄活動的跟進任務

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件

follow-up-task-to-email-1

  • 依活動而定,按一下記錄活動儲存備註傳送。 一個新的任務將被創建。

在Gmail收件箱中建立工作

如果您已連接個人Gmail收件匣並安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能,您可以在Gmail收件匣中建立工作。

  • 登錄到Gmail。
  • 在Gmail收件匣的右側,按一下 鏈輪鏈圖示

  • 按一下「任」分頁。

了解如何在Gmail發送電子郵件後建立工作。

設定要重複的任務(僅限Sales HubService Hub Starter、Professional和Enterprise用戶)

對於需要定期完成的任務,擁有Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise付費座位的使用者可以建立和使用重複任務。 擁有付費席位的使用者無法為非付費使用者建立重複任務。

當您設定要重複的任務時,如果上一個任務已完成、刪除或過期,將會建立一個新任務。 如果重複任務逾期,則原始任務和新任務都將顯示為要完成的任務。 

  • 瀏覽至您的任務或記錄:
    • 任務: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「任務」。
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 如果你在「任務索引」頁面右上角,按一下「建立任務」。
  • 如果您在物件索引頁上,若要為紀錄建立重複任務,請按一下紀錄的名稱。 在記錄的左側面板中,按一下任務任
  • 在右側面板或記錄的任務編輯器中,選取設定重複核取方塊。
  • 輸入或按一下箭頭來選擇數字,然後使用下拉式選單來選擇作為任務重複的時間間隔(例如,每2個月)。
set-to-repeat

若要停止創建新的定期任務,請編輯系列中的單個任務,然後清除設定重複核取方塊。

設定建立任務的預設值

您可以設定預設截止日期、截止時間和任務截止日期之前的時間段,以接收提醒。 這些偏好設定將適用於您在「任務索引」頁面或記錄中建立的所有任務。 按順序創建的任務 不會使用這些預設值填充。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「個人檔案和偏好設定」。
  • 選擇「任」分頁。

task-defaults

  • 在「預設值」部分,按一下下拉式選單以選擇預設值:
    • 截止日期:選擇建立任務後預設的截止日期或週
    • Due time :選擇預設的任務到期時間
    • 提醒:選擇任務截止日期前的預設時間,即可收到提醒。 選擇「無提醒」以關閉預設任務提醒。
  • 在「跟進任務」部分,選中該核取方塊以接收提醒,以便在每次從清單檢視完成任務時建立跟進任務。 清除核取方塊以關閉跟進提醒。
  • 完成後,按一下左下角的「儲存」。

    建立新任務時,預設值會自動填充「截止日期」和「任務提醒」欄位,但您仍然可以根據需要調整這些欄位以適用於個別任務。 

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