建立任務

透過建立任務，在HubSpot中追蹤您的待辦事項清單。 您可以將任務建立為與特定紀錄相關聯的提醒。 Sales Hub或Service Hub Starter 、Professional和Enterprise使用者也可以建立定期任務。

您還可以根據您的日程安排和過去的表現規劃任務，或者 根據交易階段自動化任務。

建立任務後，請了解如何編輯、完成和刪除任務。

任務詳情

無論您在HubSpot中的何處建立任務，您都可以填寫以下資訊。 了解如何為你建立的所有任務設定預設的截止日期、截止時間和提醒日期。

• 標題：在標題欄位中輸入任務 名稱。 在您的任務標題中加入文字呼叫或電子郵件，以自動設定相應的任務類型。
• 類型：選擇呼叫、電子郵件或待辦事項。 如果您正在使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的整合，請選擇Sales Navigator - Send InMail或Sales Navigator - Connection request。 
• 優先級：選擇任務是低優先級、中優先級還是高優先級。
• 關聯記錄或[x]關聯：搜索並選擇與任務關聯的記錄。
• 分配給：選擇任務分配給的使用者。
• 佇列：將任務新增至現有的任務佇列或建立新的任務佇列。
• 截止日期：選擇任務截止日期和時間。 時間格式（例如， 12小時與24小時格式）是根據您的日期和數字設置確定的。
• 設定為REPEAT （僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise使用者） ：選取該核取方塊，然後輸入數字並選擇任務重複的時間間隔。 從任務索引頁面或單個記錄中創建任務時，將出現「設置為重複」選項，但如果您是從物件索引頁面創建任務，則不會出現該選項。

• 任務提醒或發送提醒：按一下下拉式選單，選擇何時應向任務擁有者發送電子郵件提醒。
• 注意：輸入有關您的任務的詳細資訊。

建立任務

您可以從多個工具在HubSpot中建立任務，包括任務索引頁面、物件索引頁面或個別記錄。 Sales Hub Professional和Enterprise用戶也可以按順序創建任務。

如果您使用的是行動裝置，請了解如何在HubSpot行動應用程式中建立任務。 要連續完成任務，您可以在檢視中連續完成任務。

在索引頁面和記錄上創建任務

若要從「任務索引」頁面建立任務，請按照以下步驟操作：

• 了解更多

• 在右上角，按一下建立任務。

• 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊。

• 按一下「建立」。 若要建立當前任務並開始建立另一個任務，請按一下「建立」並新增另一個任務。

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 如果您要批量為多個記錄建立工作：

• • 選取您要為其建立工作的記錄旁邊的核取方塊。
  • 按一下表格頂部的「+建立任務」。
  • 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊，然後按一下建立。 將為每個選定的記錄創建一個任務。
• 如果您要為個別紀錄建立工作：
  • 按一下紀錄的名稱。
  • 在左側面板中，按一下 任務任務 。

• • 在「任務編輯器」中，輸入任務的詳細資訊。

• • 按一下建立。

建立記錄活動的跟進任務

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 按一下紀錄的名稱。
• 在左側面板中，按一下新增記錄 以記錄通話、電子郵件或會議，或說明 備註以建立備註。 您也可以點擊電子郵件Emai電子郵件以起草一對一的電子郵件。
• 在活動編輯器底部，選取建立要跟進的任務核取方塊，然後按一下下拉式選單，為您的任務設定截止日期。

• 依活動而定，按一下記錄活動、儲存備註或傳送。 一個新的任務將被創建。

在Gmail收件箱中建立工作

如果您已連接個人Gmail收件匣並安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能，您可以在Gmail收件匣中建立工作。

• 登錄到Gmail。
• 在Gmail收件匣的右側，按一下 鏈輪鏈輪圖示。

• 按一下「任務」分頁。

• 按一下「建立任務」，然後輸入任務的詳細資料。
• 按一下底部的「儲存」。

了解如何在Gmail發送電子郵件後建立工作。

設定要重複的任務（僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise用戶）

對於需要定期完成的任務，擁有Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise付費座位的使用者可以建立和使用重複任務。 擁有付費席位的使用者無法為非付費使用者建立重複任務。

當您設定要重複的任務時，如果上一個任務已完成、刪除或過期，將會建立一個新任務。 如果重複任務逾期，則原始任務和新任務都將顯示為要完成的任務。 

• 瀏覽至您的任務或記錄：
  • 任務： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「任務」。
  • 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
  • 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
  • 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
  • 自訂物件： 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
• 如果你在「任務索引」頁面右上角，按一下「建立任務」。
• 如果您在物件索引頁上，若要為紀錄建立重複任務，請按一下紀錄的名稱。 在記錄的左側面板中，按一下任務任 務。
• 在右側面板或記錄的任務編輯器中，選取設定重複核取方塊。
• 輸入或按一下箭頭來選擇數字，然後使用下拉式選單來選擇天、週、月或年作為任務重複的時間間隔（例如，每2個月）。

• 輸入任務的餘下詳細資訊，然後按一下「建立」。

若要停止創建新的定期任務，請編輯系列中的單個任務，然後清除設定重複核取方塊。

設定建立任務的預設值

您可以設定預設截止日期、截止時間和任務截止日期之前的時間段，以接收提醒。 這些偏好設定將適用於您在「任務索引」頁面或記錄中建立的所有任務。 按順序創建的任務 不會使用這些預設值填充。

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「個人檔案和偏好設定」。
• 選擇「任務」分頁。

• 在「預設值」部分，按一下下拉式選單以選擇預設值：

• • 截止日期：選擇建立任務後預設的截止日期或週 數。
  • Due time ：選擇預設的任務到期時間。
  • 提醒：選擇任務截止日期前的預設時間，即可收到提醒。 選擇「無提醒」以關閉預設任務提醒。
• 在「跟進任務」部分，選中該核取方塊以接收提醒，以便在每次從清單檢視完成任務時建立跟進任務。 清除核取方塊以關閉跟進提醒。
• 完成後，按一下左下角的「儲存」。

  建立新任務時，預設值會自動填充「截止日期」和「任務提醒」欄位，但您仍然可以根據需要調整這些欄位以適用於個別任務。