建立任務

要在 HubSpot 中管理待辦事項，請建立任務。任務是提醒您需要完成的工作，可以與特定記錄相關聯，例如聯絡人、公司或交易。

建立任務後，請學習如何完成任務或編輯與刪除 任務。

任務詳情

無論您在 HubSpot 何處建立任務，您都可以填寫下列資訊。

• 標題：輸入任務名稱。在任務標題中註明電話或電子郵件文字，可自動設定對應的任務類型。
• 類型：選擇通話、電子郵件或待辦事項。如果您使用 HubSpot 與 LinkedIn Sales Navigator 的整合，請選擇Sales Navigator - Send InMail 或Sales Navigator - Connection request。
• 優先順序：選擇任務是低、中或高優先順序。
• 與記錄 或[x] 相關聯：選取要與任務相關聯的記錄。
• 指派給：選擇要將任務指派給的使用者。
• 佇列：將工作加入現有的工作佇列或建立新的工作佇列。
• 到期日：選擇工作到期的日期和時間。時間格式 (例如，12 小時與 24 小時格式) 會根據您的日期和數字設定來決定。
• 任務提醒 或催辦：按一下 下拉式功能表，選擇應在何時向任務擁有者傳送電子郵件提醒。進一步瞭解任務提醒。
• 備註：輸入有關任務的詳細資料。

了解如何為您建立的所有任務設定預設到期日、到期時間和提醒。

為建立任務設定預設值

如果您的任務有一致的詳細資訊，您可以設定預設值，以便每次建立任務時都填入這些資訊。您可以設定預設到期日、到期時間，以及在任務到期日之前收到提醒的時間段。例如，總是在建立任務一週後的上午 11 點建立到期任務。

這些偏好設定只適用於您在任務索引頁或記錄中建立的任務。您的預設值會在您建立新任務時自動填入到期日和任務提醒欄位，但您仍可視需要調整個別任務的這些欄位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的帳戶名稱，然後點擊「個人檔案與偏好設定」。
2. 導覽至「任務」索引標籤。
3. 在Defaults區段中，按一下下拉式功能表以選取預設值：
   • 到期日：選擇您的任務在建立後到期的預設天數或週數。
   • 到期時間：選擇您的任務到期的預設時間。
   • 提醒：選擇您的任務到期日之前要收到提醒的預設時間。選取無提醒可關閉預設任務提醒。進一步瞭解工作提醒。
4. 在後續任務部分，選取核取方塊，以便每次從清單檢視完成任務或取消潛在客戶資格時，都會收到建立後續任務的提醒。清除核取方塊以關閉跟進提醒。
5. 完成後，按一下「儲存」。

建立任務

您可以在 HubSpot 中從多種工具建立任務，包括任務索引頁、物件索引頁或個別記錄。

如果您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中建立任務。

在任務索引頁上建立任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。

2. 在右上方，按一下建立任務。

3. 在右側面板中，輸入工作的詳細資訊。

4. 若要使任務重複進行，請選取「設定重複」核取方塊。輸入或按一下箭頭選擇一個數字， 然後用下拉式功能表 選擇天、週、月或年 作為您的任務重複的時間間隔 (例如，每 2 個月一次)。如果之前的任務已完成、刪除或逾期，則會建立新的任務。

5. 按一下建立、 或 建立並新增另一個 工作，以建立目前的工作並開始建立另一個工作。

為記錄建立任務

您可以在物件索引頁面或記錄中，為多個記錄批量或個別記錄建立任務。

1. 導覽到您的記錄。
2. 若要為多個記錄建立任務，請

   • 選擇要建立任務的記錄旁邊的核取方塊。若要為頁面上的所有記錄建立任務，請選取表格左上方的核取方塊。

   • 按一下表格上方的+ 建立任務。

   • 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊。

   • 按一下建立。將以相同的詳細資訊為每個選取的記錄建立任務。

3. 若要在個別記錄上建立任務，請

   • 按一下 記錄的名稱 。

• • 在左側面板中，按一下 tasks 任務。
  • 在任務編輯器中，輸入任務的詳細資料。
  • 若要使任務重複進行，請選取設定為重複核取方塊。輸入或按一下箭頭以選取數字， 然後使用下拉式功能表 選取天、週、月或年 作為任務重複的時間間隔 (例如每 2 個月一次)。如果之前的任務已完成、刪除或逾期，則會建立新的任務。
  • 按一下建立。

為記錄活動建立後續任務

您可以建立任務，以便在活動結束後進行後續動作。例如，記錄與聯絡人的會面，然後創建一個任務，在三天內以電子郵件通知他們會面的情況。

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在左側面板中，記錄通話、電子郵件、便條或會議，或草擬一對一電子郵件。
4. 在活動編輯器底部，選取建立待辦事項核取方塊。
5. 若要變更任務類型，請按一下待辦事項，然後選取通話或電子郵件。
6. 若要變更到期日，請按一下到期日，然後選取選項 或設定自訂日期。
7. 視活動而定，按一下記錄活動、 儲存備註或 傳送。 新任務就會建立。

在 Gmail 中建立任務

如果您已連線個人 Gmail 收件匣，並安裝HubSpot Sales Chrome 延伸功能，您就可以在 Gmail 收件匣中建立任務。

1. 登入 Gmail。
2. 在 Gmail 收件匣右方，按一下sprocket 鏈輪圖示。
3. 按一下任務索引標籤。
4. 按一下建立任務，然後輸入任務的詳細資訊。
5. 在底部，按一下儲存。

了解如何在Gmail 發送電子郵件後建立任務。

使用工作流程建立任務

您可以使用工作流程工具自動建立任務。例如，當聯絡人提交詢問表單時，為銷售團隊建立任務，讓銷售團隊致電聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立或編輯工作流程。
3. 設定註冊觸發器。
4. 新增動作。在左側面板中， 選擇 建立任務。
5. 設定工作詳細資訊，然後按一下儲存。
6. 完成設定工作流程。

當符合工作流程註冊標準時，任務就會自動建立。

以序列建立任務

您可以將任務建立為序列的一部分。例如，自動發送電子郵件，然後在電子郵件發出三天後，如果沒有回覆，就會發出致電的任務。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
2. 建立或編輯序列。
   
3. 在序列中加入一般、電子郵件或通話任務步驟。
4. 完成序列的建立。

任務會在序列中定義的步驟自動建立。