上次更新時間： 六月 3, 2024
您可以設定交易管線自動化，以自訂結案日期設定，或在交易進入特定階段時觸發動作。
您可以自訂的自動化設定取決於您的HubSpot訂閱：
- 如果你的帳戶有免費工具，你可以自訂自動結束日期。
- 如果您的帳戶有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise訂閱，您可以根據交易階段自動執行動作。
- 如果您的帳戶擁有Sales Hub Professional或Enterprise版訂閱，您還可以在工作流程中設定自動化，以根據交易自動化流程。
自訂結束日期自動化
根據預設，預期會有下列行為：
- 當您將交易移至關閉階段時，交易的關閉日期值將更新為今天的日期。
- 當您將交易從關閉階段移動到開放階段時，先前設定的關閉日期值將保持不變。
您可以調整每個管線的這些自動化設定，以停止設定結束日期，或在交易進入開放階段時清除結束日期。
如要調整結束日期自動化設定：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 按一下「選取管線」 下拉式選單，然後選取要調整的交易管線。
- 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請點擊以展開模板化自動化部分。
- 若要調整交易移動到關閉階段的自動化，請在將 交易移動到關閉階段列時，將關閉日期設定為今天 ：
- 若要關閉自動化功能，請將開關關閉。 關閉設定後，當您將交易移至關閉階段時，交易結束日期將不會更新。
- 若要重新開啟自動化，請開啟開關。 開啟設定後，當您將交易移至關閉階段時，交易結束日期將設定為今天的日期。
- 若要調整交易從關閉階段移至開放階段的自動化，請在「 清除交易從關閉階段移至開放階段時的成交日期」 列中：
- 如要開啟自動化功能，請開啟開關。 開啟設定後，當您將交易從關閉階段移至開放階段時，交易的關閉日期將被清除。
- 若要關閉自動化功能，請將開關關閉。 關閉設定後，當您將交易從關閉階段移至開放階段時，交易結束日期將保持為先前設定的值。
深入瞭解關閉日期交易屬性。
根據交易階段自動採取行動（僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise ）
您也可以根據交易階段設定自訂自動化。 如果您的帳戶擁有Sales Hub Starter訂閱，您可以在交易階段變更時建立任務或傳送內部通知。 如果您的帳戶擁有Sales Hub Professional或Enterprise訂閱，您可以透過工作流程工具設定其他可用動作。
若要在交易階段自動執行動作，您必須擁有 超級管理員或 帳戶存取權限。- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 在「選擇管線」部分，按一下下拉式選單，然後選擇要自動化的管線。
- 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請按一下以展開「從頭開始建立工作流程」部分。
- 在交易移至新階段時的觸發動作部分，按一下+ p lus圖示將動作新增至交易階段。
- 在右側面板中，設定您的動作：
- 若要在交易進入階段時傳送內部通知，請選取傳送內部電子郵件通知。 設定通知詳情，然後點擊「儲存」。
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- 若要在交易進入階段時建立任務，請選取「建立任務」。 輸入任務詳細資訊，然後按一下「儲存」。
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- 如果您的帳戶有Sales Hub Professional或Enterprise版訂閱，您也可以選擇其他基於交易的工作流程動作，包括延遲、分支機構、通訊、行銷、CRM和資料動作。 設定動作，然後按一下「儲存」。
- 若要編輯現有動作，請按一下動作氣泡。 在右側面板中進行變更，然後按一下「儲存」。
- 若要為其他使用者留下關於某個動作的評論，請將遊標暫留於該動作上，然後按一下 釋圖示。 輸入訊息，然後按一下「留言」。
- 若要刪除操作，請將遊標暫留於操作上，然後按一下除圖示。 選取「僅刪除此動作」以僅刪除所選動作，或選取「刪除此動作及所有 後續動作」以刪除所選動作及其下方的任何動作。
- 若要導覽至工作流程編輯器（僅限Sales Hub Professional或Enterprise版） ，請按一下階段動作下方的「在工作流程中開啟」。 在工作流程編輯器中，您可以新增更多操作並編輯工作流程的設定。