為物件設定管道自動化

當記錄在流程階段或票證狀態間移動時，您可自動觸發操作（例如任務、通知）。舉例而言，當使用者從票證發送電子郵件時，可將票證狀態設定為「等待客戶回覆」。本文檔概述流程階段專屬的自動化設定。 

深入了解如何使用完整工作流程編輯器。

請注意：您的帳戶可能為各物件使用自訂名稱（例如以「帳戶」取代「公司」）。本文所指物件均採用 HubSpot 預設名稱。

依據銷售管道階段自動化操作

您可依據交易、專案及自訂物件的銷售管道階段建立自動化流程。例如：當交易階段變更時，可自動建立任務或發送內部通知。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 導航至目標物件：
   1. 於左側邊欄選單中，依序點選物件>交易。
   2. 在左側邊欄選單中，導覽至物件>專案。
   3. 在左側邊欄選單中，導航至物件>自訂物件。
3. 點擊「流程」標籤頁。
4. 在「選擇銷售管道」區段中，點擊下拉式選單，然後選擇要自動化的銷售管道。
5. 點擊「自動化」標籤頁。
6. 若區段已折疊，請點擊「從頭建立工作流程」以展開該區段。
7. 在「當[物件名稱]移動至新階段時觸發動作」區段中，點擊+ 符號圖示以新增管道階段動作。
8. 於左側面板設定動作，例如：
   • 當交易進入階段時發送內部通知，請選擇 發送內部電子郵件通知。設定通知細節後，點擊儲存。
   • 若需在專案進入特定階段時建立任務，請選擇建立任務。輸入任務詳情後，點擊儲存。
9. 點擊操作氣泡可編輯現有操作。於左側面板進行修改後，點擊儲存。
10. 將游標懸停於現有動作上，點擊評論圖示即可為其他使用者留下動作相關評論。輸入訊息後點擊「評論」。
11. 將游標懸停於現有動作上，點擊刪除圖示即可刪除動作。選擇「僅刪除此動作」僅刪除選取動作，或選擇「刪除此動作及後續所有動作」以刪除選取動作及其下方所有動作。
12. 點擊階段動作下方的「在工作流程中開啟」按鈕，即可於完整工作流程編輯器中開啟。
13. 切換「工作流程狀態為 [狀態]」開關以啟用或停用工作流程。

依據工單狀態自動化操作

透過關聯郵件設定工單狀態

當發送或接收關聯郵件時，可自動更新工單狀態。此處的關聯郵件包含從工單發送的郵件，以及客戶對工單的回覆郵件。工單狀態是 HubSpot 預設屬性，用於追蹤管道內的工單進度（例如「等待聯絡人狀態 」）。

開啟或編輯工單狀態自動化設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至物件>票證。
3. 點擊「流程」標籤頁。
4. 點擊「選擇流程」 下拉選單，選取欲自動化的工單流程。
5. 點擊「自動化」標籤頁。若該區塊已折疊，請點擊右側圖示展開「範本化自動化」區段。
6. 若要啟用工單狀態自動化，請在「更新工單狀態」區段勾選核取方塊以啟用觸發器：
   • 當用戶從工單記錄向聯絡人發送郵件時：工單狀態將變更。 從聯絡人記錄發送的郵件不會觸發工單狀態變更。
   • 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆與工單建立時相同的主題串時，工單狀態將變更。若工單曾關閉後重新開啟，該工單上的任何新主題串也會更新工單狀態。 

7. 若要編輯觸發條件對應的票證狀態，請將游標懸停於該行，點擊「編輯動作」。在右側面板點擊「選擇狀態」下拉選單，選取狀態後點擊「儲存」 。

關閉或檢視工單狀態自動化設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至物件>票證。
3. 點擊「流程」標籤頁。
4. 點擊「選擇流程」 下拉選單，選取欲自動化的工單流程。
5. 點擊「自動化」標籤頁。若該區塊已折疊，請點擊右側圖示展開「範本化自動化」區段。
6. 取消勾選「更新工單狀態」核取方塊。

設定自訂工單流程動作

您可依據票證狀態屬性值變更設定自訂自動化流程。可發送電子郵件或內部通知。 您可透過工作流程工具設定其他動作（例如：分支、延遲）。

設定基於工單狀態的操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至物件>票證。
3. 點擊「流程」標籤頁。
4. 點擊「選擇流程」 下拉式選單，然後選取欲自動化的工單流程。
5. 點擊「自動化」標籤頁，然後點擊展開「從頭建立工作流程」區段。
6. 在「當工單達到特定狀態時觸發動作」區段中，點擊+ 符號圖示以新增工單狀態動作。
7. 於左側面板中，依據您的目標設定動作：
   • 選擇 發送內部電子郵件通知 當工單達到特定狀態時向團隊發送內部通知。設定通知細節後，點擊「儲存」。

• 選擇「發送電子郵件」以在 工單開啟（例如： 新狀態）或關閉（例如： 關閉狀態） 時發送 郵件。點擊「自動化郵件」，選擇郵件後點擊「儲存」。可選用 以下郵件類型：
  • 選擇「票證收到」或「 票證關閉 」以使用 HubSpot 預設郵件。若需編輯預設範本，請點擊郵件名稱旁的「編輯」，完成修改後點擊「儲存郵件」。
  • 選擇自訂自動化電子郵件。若要編輯自訂郵件，請點擊郵件名稱，系統將導向行銷郵件工具。

請注意：預設的 「票證已接收」與「票證已關閉」電子郵件均為 HubSpot 建立的交易型郵件。此類郵件用於關係型互動，例如購買後的確認郵件。 聯絡人無 需設定為行銷對象即可接收交易郵件。若選擇發送非交易型自動化郵件，則聯絡人必須設定為行銷對象方能接收。若您的帳戶已啟用交易郵件附加功能，請參閱自訂交易郵件的建立方式。

• 您亦可選擇其他基於工單的工作流程動作，包含延遲、分支、通訊、CRM 及資料動作。設定動作後，點擊「儲存」。

8. 切換「工作流程處於 [狀態]」開關以啟用或停用工作流程。

編輯或刪除現有動作，或新增評論：

1. 導覽至您的工單流程管道。
2. 點擊操作氣泡圖示以編輯現有操作。於左側面板進行修改後，點擊儲存。
3. 點擊評論圖示，為其他使用者留下關於該動作的評論。在對話框中輸入訊息後點擊「評論」。
4. 點擊刪除 圖示以移除動作。您有兩種選項：
   • 僅刪除此動作：僅刪除選取的動作。
   • 刪除此操作及所有後續操作：刪除選取操作及其下方所有操作。
5. 點擊動作方塊下方的「在工作流程中開啟」可導覽至工作流程編輯器。在編輯器中可新增更多動作並修改工作流程設定。

請注意：預設情況下， 上述自動化操作不適用於即時聊天或 Facebook Messenger 對話。若需為即時聊天或 Facebook Messenger 啟用工單自動化，可建立並自訂工作流程，同時調整工作流程的觸發條件，將來源等於「聊天」的對話納入適用範圍。

編輯自動化票證電子郵件（測試版）

若您所屬帳戶已訂閱 編輯票證自動化訊息 測試版，即可透過行銷郵件編輯器修改預設的「票證已接收」或「票證已關閉」自動化郵件。您可自訂樣式、新增模組並使用其他個人化代碼。 

編輯預設自動化票證郵件步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至物件>票證。
3. 點擊「流程」標籤頁。
4. 點擊「選擇流程」下拉式選單 ，選取欲自動化的工單流程。
5. 點擊「自動化」標籤頁 。 
6. 點擊展開「從頭建立工作流程」區段。
7. 在「發送電子郵件」卡片上，點擊郵件名稱（例如：工單已收到、工單已關閉）。
   • 若未看到適當的工作流程動作，請先設定工作流程電子郵件動作。
   • 在工作流程動作面板的「電子郵件預覽」區段中，點擊「編輯」。
8. 於右上角點擊「編輯電子郵件」。
9. 編輯電子郵件內容。
10. 完成後，點擊「更新」。