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將聯絡人設為行銷人員

上次更新時間: 二月 28, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise

在HubSpot中,您可以儲存和管理聯絡人記錄中人員的相關資訊。 在資料庫中,您可能有計劃向其行銷的聯絡人,例如透過傳送行銷電子郵件或以廣告為目標。 您也可能有不打算透過行銷工具接觸的聯絡人,例如現有顧客。 你可以指定哪些聯絡人是行銷聯絡人,並只為你想向其行銷的聯絡人支付費用。

一旦你將聯絡人設定為行銷人員,他們便會計入你的收費聯絡人等級限制,並會被視為行銷人員,直至下一個更新日期為止

深入瞭解如何使用行銷聯絡人,或如何瀏覽行銷聯絡人帳單。

請注意:以下說明適用於有行銷聯絡人的行銷中心Starter專業版 企業版帳戶。 瞭解如何檢查您的HubSpot帳戶是否可以存取行銷聯絡人,或請求帳戶的行銷聯絡人

設定新聯絡人的預設行銷聯絡人狀態

聯絡人可以透過不同的HubSpot工具建立,例如表單和聊天流程。 根據工具的不同,客服案件預設設為行銷或非行銷,但某些工具的預設值可以自訂。 瞭解每個工具的預設行銷聯絡人狀態以及如何更新特定工具的預設行銷聯絡人狀態

建立個別行銷聯絡人

若要手動建立客服案件並將其設為行銷,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「建立客服案件」。
  • 在右側面板中,輸入客服案件的屬性。
  • 選取「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊,將該聯絡人設為行銷聯絡人。
  • 按一下「建立」。深入瞭解如何建立聯絡人。

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匯入以將聯絡人設定為行銷

您可以建立新聯絡人並將其設為行銷,或透過匯入將現有聯絡人的狀態更新為行銷。 如果你在匯入新聯絡人時未設定行銷狀態,系統會預設為非行銷。 若要將匯入中的所有聯絡人設定為行銷:

請注意:您只能在單一檔案匯入的聯絡人中將所有聯絡人設定為行銷。 如果要匯入多個物件或多個檔案,則無法將聯絡人設定為行銷。

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  • 在對話方塊中,輸入預估的行銷聯絡人數目,然後按一下匯入並設定[x]個聯絡人以確認。
  • 按一下完成匯入。

匯入後,客服案件的「行銷客服案件狀態」屬性會設為「行銷客服案件」。

將現有聯絡人設為行銷人員

如要將現有聯絡人手動設定為行銷人員:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
  • 勾選你想設定為市場推廣聯絡人的聯絡人旁的核取方塊。 您可以設定篩選條件或使用現有的已儲存檢視來協助您選擇正確的聯絡人(例如,所有屬於特定清單成員、具有訂閱者生命週期階段的聯絡人等)。
  • 在表格頂部,按一下「更多」下拉式選單,然後選取「設為行銷聯絡人」。
  • 在對話方塊中,輸入聯絡人數量,然後按一下設定[x]個聯絡人。 客服案件會立即設為行銷,並計入您的客服案件等級限制
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使用表單自動將聯絡人設定為行銷

根據預設,當您建立表單時,提交表單的聯絡人會自動設為行銷。 任何提交表單的客服案件,包括現有的非行銷客服案件,都將設為行銷。 所有表單預設都會開啟此設定,但您可以更新每個表單的設定。 您也可以設定提交非HubSpot表單的客服案件的預設狀態。

使用工作流程自動將聯絡人設定為行銷(僅限專 業版和Enterprise版)

在擁有專 業版或企業版訂閱的帳戶中,您可以根據客服案件的屬性值,透過工作流程自動將客服案件設定為行銷。 若要設定以客服案件為基礎的工作流程來設定客服案件的行銷狀態,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有的工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,然後按一下「編輯」。 或者,瞭解如何建立新的客服案件工作流程。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+加號圖示以新增動作。 
  • 在右側面板中,選取「設定行銷查詢狀態」動作,然後按一下「價值」下拉式選單,然後選取「設為行銷」。
  • 啟用工作流程後,符合註冊觸發條件的客服案件在通過「設定行銷客服案件狀態」動作時,將被設定為行銷客服案件。

深入瞭解如何使用工作流程

移除使用者將聯絡人設為行銷的權限

根據預設,所有使用者都有權將聯絡人設定為行銷。 如果要限制特定用戶:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 按一下您要編輯其權限的使用者名稱。
  • 按一下「帳戶」分頁。 如果你沒有看到「帳戶」分頁,請按一下「更多」,然後選擇「帳戶」。
  • 在「設定存取權限」部分,按一下「行銷聯絡人存取權限」開關,即可將其關閉。
  • 點擊右下角的「儲存」。 用戶將不被允許將聯絡人設置為行銷。

深入瞭解HubSpot中的使用者權限

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