Opsæt pipeline-automatiseringer for objekter

Du kan automatisk udløse handlinger, som f.eks. opgaver og meddelelser, når poster bevæger sig gennem pipelinefaser eller billetstatusser. Du kan f.eks. indstille billetstatussen til Venter på kunde, når en bruger sender en e-mail fra en billet. Dette dokument beskriver pipeline-fasespecifik automatisering.

Få mere at vide om at bruge den fulde workflow-editor.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Automatiser handlinger baseret på pipeline-faser

Du kan oprette automatiseringer baseret på pipelinetrin for aftaler, projekter og brugerdefinerede objekter. Du kan f.eks. oprette en opgave eller sende en intern meddelelse, når en aftales stadie ændres.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til det ønskede objekt:
   1. Gå til Objects > Deals i menuen til venstre.
   2. Naviger til Objects > Projects i menuen til venstre.
   3. Gå til Objects > Custom Objects i menuen til venstre.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
5. Klik på fanen Automatiser.
6. Hvis den er lukket, skal du klikke på Create workflows from scratch for at udvide afsnittet.
7. I afsnittet Trigger actions when a [object name] moves to a new stage skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling til et pipeline-trin.
8. I det venstre panel skal du oprette en handling som f.eks:
   • Hvis du vil sende en intern meddelelse, når en aftale kommer ind i fasen, skal du vælge Send intern e-mailmeddelelse. Indstil meddelelsesoplysningerne, og klik derefter på Gem.
   • Hvis du vil oprette en opgave, når et projekt går ind i en bestemt fase, skal du vælge Opret opgave. Indtast opgavedetaljerne, og klik derefter på Gem.
9. Klik på handlingsboblen for at redigere en eksisterende handling. Foretag ændringer i venstre panel, og klik derefter på Gem.
10. Hold musen over en eksisterende handling, og klik derefter på kommentarikonet comments for at give andre brugere en kommentar til en handling. Skriv din besked, og klik på Kommentar.
11. Hold musen over en eksisterende handling, og klik derefter på ikonet delete delete for at slette en handling. Vælg Slet kun denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælg Slet denne handling og alle følgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
12. Klik på Åbn i workflows under scenens handlinger for at åbne i den fulde workflow-editor.
13. Skift kontakten Workflow er [status] for at slå workflowet til eller fra.

Automatiser handlinger baseret på billetstatus

Konfigurer billetstatus fra tilknyttede e-mails

Du kan automatisk opdatere status for billetter, når tilknyttede e-mails sendes eller modtages. Det vil sige e-mails, der sendes fra billetten, og svar fra dine kunder på billetten. Billetstatus er den HubSpot-standardegenskab, der sporer billetter i din pipeline (f.eks.Venter på kontaktstatus ).

For at slå automatisering af billetstatus til eller redigere den:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den ticket-pipeline, du vil automatisere.
5. Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på rightIcon for at udvide afsnittet Templated automations.
6. For at aktivere automatisering af billetstatus skal du i afsnittet Opdater billetstatus markere et afkrydsningsfelt for at aktivere en udløser:
   • En e-mail sendes til en kunde: Sagsstatus ændres, når en bruger sender en e-mail til en kontaktperson fra sagsposten. E-mails sendt fra kontaktoptegnelsen udløser ikke en ændring af billetstatus.
   • En kunde svarer på en e-mail: Sagsstatus ændres, når en kontaktperson svarer på den samme tråd, som sagen blev oprettet på. Hvis sagen blev lukket og derefter genåbnet, vil eventuelle nye tråde på sagen også opdatere sagens status.

7. Hvis du vil redigere, hvilken status billetten skal have baseret på udløseren, skal du holde musen over rækken og derefter klikke på Rediger handling. Klik på rullemenuen Vælg status i højre panel, vælg en status, og klik derefter på Gem.

For at slå automatisering af billetstatus fra eller gennemgå den:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den ticket-pipeline, du vil automatisere.
5. Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på rightIcon for at udvide afsnittet Templated automations.
6. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Opdater billetstatus.

Konfigurer tilpassede handlinger i billet-pipelinen

Du kan konfigurere brugerdefineret automatisering baseret på ændringer i billetstatusegenskabernes værdi. Du kan sende en e-mail eller en intern meddelelse. Du kan konfigurere andre handlinger (f.eks. forgreninger, forsinkelser) via workflow-værktøjet.

Sådan konfigureres handlinger baseret på billetstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den ticket-pipeline, du vil automatisere.
5. Klik på fanen Automate , og klik derefter på Create workflows from scratch for at udvide afsnittet.
6. I afsnittet Trigger actions when a ticket reaches a certain status skal du klikke på +plus-ikonet for at tilføje en handling til en billetstatus.
7. I venstre panel skal du konfigurere din handling i henhold til dine mål:
   • Vælg Send intern e-mailnotifikation for at sende en intern notifikation til dit team, når en sag når en bestemt status. Indstil meddelelsesoplysningerne, og klik derefter på Gem.

• Vælg Send e-mail for at sende en e-mail, når en sag åbnes (f.eks. status Ny) eller lukkes (f.eks. status Lukket). Klik på Automatiseret e-mail, vælg en e-mail, og klik derefter på Gem. Du kan vælge mellem følgende typer af e-mails:
  • Vælg Ticket received eller Ticket closed for at bruge en HubSpot-standardmail. Hvis du vil redigere standardskabelonen, skal du klikke på Rediger ved siden af e-mailens navn, foretage dine ændringer og derefter klikke på Gem e-mail.
  • Vælg en brugerdefineret automatiseret e-mail. For at redigere en brugerdefineret e-mail skal du klikke på e-mailens navn. Du kommer til værktøjet til markedsføringsmails.

Bemærk: Standard-e-mailene Ticket received og Ticket closed er transaktions-e-mails, der oprettes af HubSpot. Transaktionsmails bruges til relationsbaserede interaktioner, f.eks. en bekræftelsesmail efter et køb. Kontakter behøver ikke at være indstillet som marketing for at få tilsendt en transaktionsmail. Hvis du i stedet vælger at sende en automatiseret ikke-transaktionsmail , skal kontakterne være indstillet som marketing for at modtage mailen. Hvis din konto har tilføjelsen til transaktionsmails, kan du se, hvordan du opretter brugerdefinerede transaktionsmails.

• Du kan også vælge andre ticket-baserede workflow-handlinger, herunder forsinkelser, forgreninger, kommunikation, CRM og data-handlinger. Konfigurer handlingen, og klik derefter på Gem.

8. Skift kontakten Workflow er [status] for at slå workflowet til eller fra.

For at redigere eller slette en eksisterende handling eller tilføje en kommentar:

1. Naviger til workflowet i din ticket pipeline.
2. Klik på handlingsboblen for at redigere en eksisterende handling. Foretag ændringer i venstre panel, og klik derefter på Gem.
3. Klik på kommentarikonet comments for at efterlade en kommentar til andre brugere om en handling. Indtast din besked i dialogboksen, og klik på Kommentar.
4. Klik på ikonet delete delete for at slette en handling. Du har to muligheder:
   • Slet kun denne handling: Sletter kun den valgte handling.
   • Slet denne handlingog alle følgende handlinger: Sletter den valgte handling og alle handlinger under den.
5. Klik på Open in Workflows under handlingsboksene for at navigere til workflow-editoren. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.

Bemærk: Som standard gælder ovenstående automatiserede handlinger ikke for live chat- eller Facebook Messenger-samtaler. Hvis du vil have billetautomatisering til live chat eller Facebook messenger, kan du oprette og tilpasse en arbejdsgang og tilpasse arbejdsgangens tilmeldingsudløsere til at omfatte samtaler, hvor kilden er lig med Chat.