为对象设置管道自动化

当记录通过管道阶段或票单状态时，您可以自动触发任务和通知等操作。例如，当用户从票单发送电子邮件时，您可以将票单状态设置为 "等待客户"。本文档概述了管道阶段特定的自动化。

了解有关使用完整工作流程编辑器的更多信息。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

根据管道阶段自动执行操作

您可以根据交易、项目和自定义对象管道阶段创建自动化。例如，当交易阶段发生变化时，你可以创建任务或发送内部通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 导航至所需对象：
   1. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
   2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>项目。
   3. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>自定义对象。
3. 单击管道选项卡。
4. 在选择管道部分，单击下拉菜单，然后选择要自动化的管道。
5. 单击自动选项卡。
6. 如果折叠，单击从头开始创建工作流以展开该部分。
7. 在[对象名称]移动到新阶段时触发操作部分，单击+ 加号图标将操作添加到管道阶段。
8. 在左侧面板中，设置一个动作，如
   • 要在交易进入阶段时发送内部通知，请选择发送内部电子邮件通知。设置通知详情，然后单击保存。
   • 要在项目进入某个阶段时创建任务，请选择创建任务。输入任务详情，然后单击保存。
9. 单击操作气泡编辑现有操作。在左侧面板中进行更改，然后单击保存。
10. 将鼠标悬停在现有操作上，然后单击comments 评论图标，为其他用户留下有关操作的评论。输入信息，然后单击 "评论"。
11. 将鼠标悬停在现有操作上，然后单击delete 删除图标删除操作。选择 "仅删除此操作"可仅删除所选操作，或选择 "删除此操作和以下所有操作 "可删除所选操作及其以下任何操作。
12. 单击阶段操作下方的在工作流程中打开，以在完整的工作流程编辑器中打开。
13. 切换工作流程是[状态]开关以打开或关闭工作流程。

根据票单状态自动执行操作

通过关联电子邮件配置票单状态

当发送或收到关联电子邮件时，您可以自动更新票单状态。这意味着从票单发送的电子邮件以及客户对票单的回复。票单状态是 HubSpot 的默认属性，用于跟踪管道中的票单（例如，等待联系 状态）。

打开或编辑票单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>票单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，请单击rightIcon 以展开模板化自动化部分。
6. 要打开票单状态自动化，请在更新票单状态部分选择复选框以打开触发器：
   • 向客户发送电子邮件：当用户从票单记录向联系人发送电子邮件时，票单状态将发生变化。 从联系人记录发送的电子邮件不会触发票单状态更改。
   • 客户回复电子邮件：当联系人回复票单创建时的同一主题时，票单状态将发生更改。如果票单关闭后又重新打开，票单上的任何新线程也会更新票单状态。

7. 要根据触发器编辑票单的状态，请将鼠标悬停在该行上，然后单击编辑操作。在右侧面板中，单击选择状态下拉菜单，选择一个状态，然后单击保存。

关闭或查看票单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>出票。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，单击rightIcon 以展开模板化自动化部分。
6. 清除更新票单状态复选框。

配置自定义票单管道操作

您可以根据票单状态属性值的变化设置自定义自动化。可以发送电子邮件或内部通知。您可以通过工作流工具设置其他操作（如分支、延迟）。

配置基于票单状态的操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>票单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
5. 单击自动 选项卡，然后单击展开从头开始创建工作流部分。
6. 在票单达到特定状态时触发操作 部分，单击+加号图标为票单状态添加操作。
7. 在左侧面板中，根据目标设置操作：
   • 选择发送内部电子邮件通知，以便在票单达到特定状态时向团队发送内部通知。设置通知详情，然后单击保存。

• 选择 "发送电子邮件 "可在票单打开（如新 状态）或关闭（如已关闭 状态）时发送电子邮件。）单击自动电子邮件，选择电子邮件，然后单击保存。 您可以选择以下类型的电子邮件：
  • 选择 "已收到票单 "或" 已关闭 票单"，以使用 HubSpot 默认电子邮件。要编辑默认模板，请单击电子邮件名称旁边的 "编辑"，进行更改，然后单击 "保存电子邮件"。
  • 选择自定义自动电子邮件。要编辑自定义电子邮件，请单击电子邮件名称。您将进入营销电子邮件工具。

请注意： 默认的 "已收到票单"和"已关闭票单"电子邮件是由 HubSpot 创建的事务性电子邮件。事务性电子邮件用于基于关系的互动，如购买后的确认电子邮件。发送事务性电子邮件时，不需要将联系人设置为营销人员。如果您选择发送非交易型自动电子邮件，则需要将联系人设置为营销人员才能接收电子邮件。如果您的账户有交易电子邮件插件，请了解如何创建自定义交易电子邮件。

• 您还可以选择其他基于票单的工作流程操作，包括延迟、分支、通信、CRM 和数据操作。设置操作，然后单击保存。

8. 切换工作流程是[状态]开关以打开或关闭工作流程。

编辑或删除现有操作或添加评论：

1. 导航到票单管道工作流程。
2. 单击操作气泡编辑现有操作。在左侧面板中进行更改，然后单击保存。
3. 单击comments 注释图标，为其他用户留下有关操作的注释。在对话框中输入信息，然后单击评论。
4. 单击delete 删除图标删除操作。您有两个选项：
   • 只删除此操作：只删除所选操作。
   • 删除此操作和以下所有操作：删除所选操作和以下所有操作。
5. 单击操作框下方的 "在工作流中打开"导航到工作流编辑器。在工作流程编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置。

请注意： 默认情况下，上述自动操作不适用于即时聊天或 Facebook Messenger 对话。要对即时聊天或 Facebook Messenger 进行票单自动化，您可以创建和自定义工作流，并自定义工作流的注册触发器，以包括来源等于聊天的对话。