Vælg dine arbejdsgangshandlinger
Sidst opdateret: september 23, 2024
Gælder for:
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Salg Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Når du har oprettet dit workflow og indstillet tilmeldingsudløsere, skal du vælge handlinger, som du vil føje til dit workflow. Handlinger er funktioner, som workflowet udfører for tilmeldte poster.
Du kan f.eks. tilføje handlinger til at sende e-mails, oprette nye poster, administrere dine kontakters abonnementer og meget mere. Du kan også bruge workflow-handlinger fra forbundne apps.
Mange workflow-handlinger, f.eks. Opret opgave og Send e-mail, kan gemmes uden at angive detaljer. Du kan først tilføje dine handlinger som pladsholdere. Udfyld derefter dine pladsholderhandlinger, før du slår workflowet til. Få mere at vide om pladsholderhandlinger.
Bemærk: De handlinger, der er tilgængelige for dig, afhænger af dit abonnement. Låste handlinger locked kræver en kontoopgradering for at blive brugt.
Forsinkelse
Brug forsinkelser til at tilføje en pause mellem handlinger i dit workflow. Få mere at vide om at bruge forsinkelser i dine arbejdsgange.
Handling | Hvad handlingen gør |
Kalenderdato |
Forsink tilmeldte poster indtil en bestemt dato. Brug denne forsinkelse, når du ønsker, at en handling kun skal udføres på en bestemt dato. |
Dato ejendom |
Forsink tilmeldte poster indtil en bestemt dato i en dato-egenskab. Brug denne forsinkelse, når du ønsker, at en handling kun skal udføres på den dato, der er baseret på en bestemt dataegenskab. |
Forekomst af begivenhed |
Forsink tilmeldte poster, indtil en bestemt begivenhed indtræffer. Du kan f.eks. forsinke en kontakt, indtil de besøger en side eller udfylder en formular. |
Indstil et tidsrum |
Forsink tilmeldte poster i et bestemt antal dage, timer og minutter. Tilmeldte poster vil vente i forsinkelsen, før de går videre til nethandlingen. Når en kontaktperson f.eks. indsender en formular, kan du indstille en forsinkelse på en dag, før du sender en automatiseret marketingmail. Hvis du har en kontaktbaseret arbejdsgang med Center on a date eller Center on a date property, er forsinkelserne i stedet relative til den valgte dato eller date property. Lær, hvordan du planlægger handlinger i en kontaktbaseret arbejdsgang, så de udføres på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt. |
Ugens dage |
Udsæt indskrevne poster til en bestemt ugedag. |
Tidspunkt på dagen |
Forsink tilmeldte poster til et bestemt tidspunkt på dagen. Hvis du f.eks. bruger et workflow til at sende en række salgsfremmende e-mails, vil du måske gerne have, at visse e-mails kun sendes ud om tirsdagen. Du kan tilføje en forsinkelse lige før Send e-mail-handlingen for at sætte forsinkede kontakter på pause indtil tirsdag. |
Afdelinger
Brug grene til at lede din indskrevne post ned ad specifikke workflow-stier baseret på fastlagte kriterier. Få mere at vide om at bruge grene i dine arbejdsgange.
Handling | Hvad handlingen gør |
Baseret på værdien af en enkelt ejendom (Value equals) |
Brug denne type forgrening til at sende tilmeldte poster ned ad stier baseret på egenskaber og resultaterne af tidligere handlinger. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier. Hver gren kan oprette op til 250 unikke grene for en enkelt ejendom. |
Baseret på matchende filterkriterier (hvis/så) |
Dirigerer tilmeldte poster ned ad en bestemt sti baseret på filterkriterier. Du kan bruge AND- og OR-kriterier, når du opretter denne type forgrening. |
Baseret på et enkelt handlingsresultat (værdi er lig med) |
Send tilmeldte poster ned ad en bestemt sti afhængigt af status for en handling fra tidligere i workflowet. Forgren dig f.eks. på status for forsinkelse for en handling Forsinkelse indtil dato for at adskille poster, der kom ind i forsinkelsen før og efter den definerede dato. |
Baseret på tilfældig procentdel (tilfældig opdeling)( kunMarketing Hub Professional og Enterprise ) |
Opdel tilfældigt tilmeldte poster i lige store grupper til workflow-eksperimenter. |
Gå til arbejdsgang
Tilmeld posten i den aktuelle arbejdsgang til en anden aktiv arbejdsgang. Man kan kun tilmelde en post i en arbejdsgang af samme type. For eksempel kan aftaler kun tilmeldes i aftalebaserede workflows.
Hvis posten allerede er tilmeldt den valgte arbejdsgang, vil den ikke blive tilmeldt igen. I stedet vil du se en fejl i din workflow-historik. Posten går derefter videre til næste trin i workflowet.
Gå til handling
Forbind hvis/så-grene med denne handling. Dette strømliner din workflow-opbygningsproces ved at konsolidere if/then-grene.
Gå til andre handlinger kan kun tilføjes inden for if/then-grene, og du kan kun vælge handlinger i andre if/then-grene. Dette forhindrer workflow-loops. Handlinger, der ikke kan vælges, bliver nedtonet.
Få mere at vide om at bruge handlingenGå til anden handling.
Kommunikation
Handling | Hvad handlingen gør |
Tilmeld dig en sekvens( kunSales Hub og Service Hub Enterprise) |
Tilmeld automatisk kontakter i en sekvens. Du kan vælge en bestemt sekvens sammen med afsenderen og afsenderens e-mailadresse. Kun brugere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sæde kan vælges som afsender af sekvensen. Få mere at vide om at automatisere sekvenstilmelding ved hjælp af workflows. |
Send e-mail( kunMarketing Hub og Service Hub Professional og Enterprise) |
Send markedsføringsmails, der er gemt til automatisering, til kontakter, der er knyttet til den tilmeldte post. Du kan vælge mellem eksisterende automatiserede marketing-e-mails eller oprette en ny automatiseret marketing-e-mail ved at klikke på + Opret ny e-mail. Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
Service Hub Professional- og Enterprise-brugere kan bruge denne handling til at sende automatiserede e-mails, når en ticket modtages eller lukkes. Lær, hvordan du sender en e-mail, når en ticket modtages eller lukkes. Bemærk: Hvis du har adgang til Service Hub Starter og Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+, vil du se e-mails i afsnittet Send e-mail -handling i værktøjet Workflows. Disse e-mails er dog ikke tilgængelige, og handlingen kan kun bruges til at sende automatiserede e-mails, når en ticket modtages eller lukkes. |
Send besked i appen |
Send en notifikation i appen til bestemte teams eller brugere. Notifikationen vises både i HubSpots notifikationscenter og i HubSpot-appen som en notifikation. Når du angiver et team, er det kun de primære medlemmer, der modtager notifikationer, mens ekstra teammedlemmer ikke modtager nogen teammeddelelser. |
Send en intern e-mailnotifikation |
Send en intern e-mail til bestemte brugere, teams eller ejere. Denne type e-mailmeddelelse har samme formateringsmuligheder som andre rich text-editorer i HubSpot. Du kan indstille og formatere tekst, indsætte billeder og bruge tokens baseret på typen af workflow (f.eks. kan kontaktbaserede workflows bruge kontakt-tokens).
|
Send interne marketing-e-mails( kunMarketing Hub Professional og Enterprise ) |
Send en automatiseret e-mail til angivne e-mailadresser eller en kontaktegenskab, der gemmer en e-mailadresse, inklusive eventuelle brugerdefinerede egenskaber.
|
Send en WhatsApp-besked |
Send automatisk WhatsApp-beskeder til en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter skal have et gyldigt nummer i standardegenskaben og være tilmeldt for at modtage WhatsApp-beskeder. Læs mere om, hvordan du forbinder en WhatsApp-kanal med indbakken for samtaler. |
Afmeld dig fra sekvensen( kunSales Hub og Service Hub Enterprise) |
Afmeld automatisk kontakter fra den sekvens, de er tilmeldt i. |
Tildel samtaleejer i et workflow(kunServices Hub og Operations Hub Professional eller Enterprise) |
Skift automatisk indbakke og ejerskabstildeling for en samtale. Læs mere om automatisk tildeling af en samtaleejer i et workflow. |
CRM
Brug disse handlinger til at oprette, opdatere og administrere egenskaber for tilmeldte poster. Du kan bruge egenskabsstyringshandlinger til poster, der er tilgængelige for dit abonnement:
- Kontakt-, virksomheds- og aftaleegenskaber kan administreres i alle produkter og planer, der inkluderer workflows.
- Tilbudsegenskaber kan kun administreres i Sales Hub Enterprise-konti.
- Lead-egenskaber kan kun administreres i Sales Hub Professional- og Enterprise-konti.
- Egenskaber for indsendelse af billetter og feedback kan kun administreres i Service Hub Professional- og Enterprise-konti.
- Egenskaber for brugerdefinerede objekter kan kun administreres i Enterprise-konti.
- I samtalebaserede workflows kan du kun administrere egenskaber for kontakter, der er tilknyttet samtalen. Samtaleegenskaber indstilles automatisk af HubSpot og kan ikke redigeres.
- Status for e-mailabonnement og status for marketingkontakt kan kun indstilles i kontaktbaserede arbejdsgange.
Handling | Hvad handlingen gør |
Slet egenskabsværdi |
Slet en værdi i en egenskab. Det kan være en egenskab i den tilmeldte post eller en egenskab i en tilknyttet post. Du kan f.eks. slette værdien af egenskaben Leadstatus for en tilmeldt aftales tilknyttede kontakter. Når du rydder egenskabsværdien for tilknyttede poster med en anden objekttype, ryddes egenskabsværdien for alle tilknyttede poster. |
Kopier virksomhedens ejendomsværdi |
Kopier en virksomheds egenskabsværdi fra den primære virksomhed, der er knyttet til den tilmeldte kontakt, til den tilmeldte post eller en CRM-post, der er knyttet til den samme tilmeldte kontakt. Du kan f.eks. kopiere den tilknyttede virksomheds egenskab Industri til den tilmeldte kontakts egenskab Industri . |
Kopier egenskabsværdi |
Kopier en egenskabsværdi i den tilmeldte post til en anden egenskab i samme post eller til en egenskab i en tilknyttet post. Du kan f.eks. kopiere værdien af en tilmeldt kontakts telefonnummer til en brugerdefineret enkeltlinjetekstegenskab i alle tilknyttede aftaler. Denne handling kan også bruges til at kopiere værdier fra tidligere workflow-handlinger. Hvis en arbejdsgang f.eks. indeholder handlingen Tilføj til Zoom-webinar, kan du kopiere det resulterende Zoom-webinar-link til en brugerdefineret kontaktegenskab. Læs mere om at tilføje kontakter til et Zoom-webinar ved hjælp af workflows. Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
|
Opret post |
Opret automatisk nye poster. Du kan oprette poster for følgende objekttyper:
Få mere at vide om at oprette poster med workflows. |
Opret en Salesforce-opgave |
Opret en tilpasset Salesforce-opgave, der er knyttet til den tilmeldte kontakt. Kontaktens ejer eller integrationsbrugeren vil modtage en opgave i Salesforce, når en tildelt kontakt er tilmeldt workflowet. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange. |
Opret opgave |
Opret automatisk nye opgaver. |
Slet kontakt |
Slet automatisk tilmeldte kontakter. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang, der tilmelder og sletter inaktive kontakter på én gang. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede workflows. Kontakter kan gendannes inden for 90 dage efter sletning, se hvordan du gendanner slettede kontakter. |
Øge eller mindske ejendomsværdien |
Øg eller sænk værdien i en egenskab af typen Tal i den tilmeldte post. Du kan f.eks. øge værdien af en brugerdefineret talegenskab, Købte ordrer, for hver tilmeldt virksomhed. |
Administrer kommunikationsabonnement |
Indstil abonnementsstatus for den tilmeldte kontakt. Du kan indstille abonnementsstatus for en bestemt kanal, abonnementstype, det lovlige grundlag for at kommunikere med kontakten og forklaringen på dette kommunikationssamtykke. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede workflows. |
Roter posten til ejeren( kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise) |
Tildel de tilmeldte poster til brugere på lige fod inden for et valgt team eller mellem specificerede brugere. Denne handling er kun kompatibel med aktiverede, betalte brugere. Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
|
Indstil egenskabsværdi |
Indstil en egenskabsværdi på den tilmeldte post, eller indstil en egenskabsværdi i en tilknyttet post. Du kan f.eks. indstille egenskaben Industry for en tilknyttet virksomhed i et aftalebaseret workflow. Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
|
Indstil Salesforce-kampagne |
Indstil en Salesforce-kampagne for den tilmeldte kontakt. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede workflows. |
Markedsføring
Handling | Hvad handlingen gør |
Tilføj til annoncemålgruppe(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Føj kontakter til en ny eller eksisterende annoncemålgruppe. Når du vælger en eksisterende målgruppe, kan du kun vælge en målgruppe, der er oprettet i workflow-værktøjet. |
Tilføj til statisk liste(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Tilføj tilmeldte kontakter eller virksomheder til en statisk liste. |
Fjern fra annoncemålgruppe(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Fjern kontaktpersoner fra en annoncemålgruppe. Du kan kun vælge fra målgrupper, der er oprettet i workflow-værktøjet. |
Fjern fra statisk liste(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Fjern tilmeldte kontakter eller virksomheder fra en statisk liste. |
Indstil status for marketingkontakt |
Indstil marketingkontaktstatus for den tilmeldte kontakt . Kontakter kan til enhver tid indstilles som markedsføring, men opdateres kun til ikke-markedsføring den første i den følgende måned eller på din fornyelsesdato - alt efter hvad der kommer først. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede workflows. |
Data ops
Handling | Hvad handlingen gør |
Brugerdefineret kode( kunOperations Hub Professional og Enterprise) |
Skriv og udfør JavaScript i dit workflow. Du kan udvide workflow-funktionaliteten i og uden for HubSpot med brugerdefinerede kodehandlinger. Få mere at vide om brugen af brugerdefinerede kodehandlinger, og se eksempler på brugerdefinerede kodehandlinger i HubSpots Use Case-katalog for programmerbar automatisering. |
Formatér data( kunOperations Hub Professional og Enterprise) |
Formater og vedligehold automatisk dine CRM-data. Du kan f.eks. bruge denne handling til at skrive kontakt- eller firmanavne med stort, beregne værdier eller strukturere dine dataegenskaber. Husk, at denne handling i sig selv ikke opdaterer en egenskab for den tilmeldte post. Du skal bruge denne handling i kombination med handlingerne Sæt egenskabsværdi eller Kopier egenskabsværdi for at opdatere egenskaberne for tilmeldte poster. Læs mere om formatering af data med workflows. |
Send en webhook( kunOperations Hub Professional og Enterprise) |
Udløs en webhook til en ekstern applikation. Det gør det muligt for dit workflow at kommunikere med denne eksterne applikation. Webhooks kan f.eks. sende oplysninger om en HubSpot-virksomhed (formateret i JSON) til et eksternt CRM-system. Få mere at vide om at udløse webhooks. |
Forbundne apps
Når du forbinder en app med din HubSpot-konto, kan appen indeholde workflow-handlinger. Når en tilsluttet app indeholder workflow-handlinger, vil disse handlinger blive vist under navnet på integrationen.
HubSpot understøtter visse integrationshandlinger som f.eks. at sende en Slack-meddelelse eller tilføje data til Google Sheets. Integrationspartnere kan også oprette udvidelseshandlinger, der interagerer med deres applikation.
Handling | Hvad handlingen gør |
Tilføj kontakter til et Zoom-webinar |
Tilføj kontakter som registranter til et Zoom-webinar. I feltet Webinar skal du indtaste det Zoom-webinar-id, du gerne vil registrere kontakter til, eller bruge et personaliseringstoken, der indeholder et webinar-id. Webinar-id'er kan ikke indeholde bindestreger eller mellemrum. Læs mere om synkronisering af data fra Zoom-webinarer til HubSpot. HubSpots integration med Zoom accepterer og synkroniserer kun med tre påkrævede felter i Zoom-registreringslinket: Fornavn, efternavn og e-mail. Hvis registreringslinket kræver andre felter, vil registreringshandlingen mislykkes. |
Send Slack-meddelelse |
Send en Slack-meddelelse til dit integrerede Slack-arbejdsområde. Få mere at vide om at sende Slack-meddelelser gennem workflows. |
Opret en Slack-kanal |
Opret en Slack-kanal inde fra HubSpot. Når kanalen er oprettet, vises den på den tilknyttede virksomheds- eller aftalepost. Kortet vil notere, at kanalen blev oprettet af et workflow. Denne handling er kun tilgængelig i virksomheds- og aftalebaserede workflows. Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
|
Opret en Asana-opgave |
Opret en Asana-opgave fra HubSpot. Lær mere om at oprette Asana-opgaver gennem workflows. |
Opret et Trello-kort |
Opret et Trello-kort inde fra HubSpot. Læs mere om at oprette Trello-kort med workflows. |
Indstil en Salesforce-opgave |
Indstil en tilpasset Salesforce-opgave, der er knyttet til den tilmeldte kontakt. Kontaktens ejer eller integrationsbrugeren vil modtage en opgave i Salesforce, når en tildelt kontakt er tilmeldt workflowet. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange. |
Opret en Salesforce-kampagne |
Indstil en Salesforce-kampagne for den tilmeldte kontakt. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede workflows. |
Opret en NetSuite-salgsordre |
Opret en NetSuite-salgsordre for en tilmeldt aftalepost, denne handling er kun tilgængelig i aftalebaserede arbejdsgange. Få mere at vide om oprettelse af NetSuite-salgsordrer via aftalebaserede arbejdsgange. |