Sist oppdatert: desember 20, 2024
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Når du har opprettet arbeidsflyten og angitt registreringsutløsere, velger du handlinger du vil legge til i arbeidsflyten. Handlinger er funksjoner som arbeidsflyten vil utføre for registrerte poster.
Du kan for eksempel legge til handlinger for å sende e-post, opprette nye poster, administrere abonnementene til kontaktene dine med mer. Du kan også bruke arbeidsflythandlinger fra tilkoblede apper.
Mange arbeidsflythandlinger, for eksempel Opprett oppgave og Send e-post, kan lagres uten å angi detaljer. Du kan legge til handlingene dine først som plassholdere. Deretter fyller du ut plassholderhandlingene før du slår på arbeidsflyten. Lær mer om plassholderhandlinger.
Merk: Hvilke handlinger som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet ditt. Låste handlinger som krever en kontooppgradering for å brukes.
Forsinkelse
Bruk forsinkelser for å legge til en pause mellom handlinger i arbeidsflyten. Finn ut mer om bruk av forsinkelser med arbeidsflytene dine.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Kalenderdato |
Forsink registrerte poster til en bestemt dato. Bruk denne forsinkelsen når du vil at en handling bare skal utføres på en bestemt dato. |
Dato eiendom |
Forsink registrerte poster til en bestemt dato i en datoegenskap. Bruk denne forsinkelsen når du vil at en handling skal utføres bare på datoen basert på en bestemt datoegenskap. |
Hendelsesforekomst |
Utsett registrerte poster til en spesifisert hendelse inntreffer. Du kan for eksempel utsette en kontakt til de besøker en side eller fyller ut et skjema. |
Angi tidsperiode |
Forsink registrerte poster for et bestemt antall dager, timer og minutter. Registrerte poster vil vente i forsinkelsen før de går over til netthandlingen. Når en kontakt for eksempel sender inn et skjema, kan du angi en forsinkelse på én dag før du sender en automatisk e-post med markedsføring. Hvis du har en kontaktbasert arbeidsflyt for Senter på en dato eller Senter på en dato, er forsinkelsene i stedet i forhold til den valgte datoen eller datoegenskapen. Finn ut hvordan du planlegger handlinger i en kontaktbasert arbeidsflyt som skal utføres på en bestemt dato og klokkeslett. |
Ukedager |
Forsink registrerte poster til en bestemt ukedag. |
Tid på dagen |
Forsink registrerte poster til et bestemt tidspunkt på dagen. Hvis du for eksempel bruker en arbeidsflyt til å sende en rekke kampanje-e-poster, vil du kanskje at enkelte e-poster bare skal sendes på tirsdager. Du kan legge til en forsinkelse like før handlingen Send e-post for å sette forsinkede kontakter på pause til tirsdag. |
Filialer
Bruk grener til å dirigere den registrerte posten ned bestemte arbeidsflytbaner basert på angitte kriterier. Finn ut mer om bruk av grener i arbeidsflyten.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Basert på enkeltegenskapsverdi (verdi lik) |
Bruk denne typen gren til å sende registrerte poster nedover baner basert på egenskaper og resultatene av tidligere handlinger. Denne grentypen kan ikke konfigureres med OG OG OR-kriterier. Hver gren kan opprette opptil 250 unike grener for en enkelt egenskap. |
Basert på matchende filterkriterier (hvis/da) |
Direkteregistrerte poster ned en bestemt bane basert på filterkriterier. Du kan bruke AND og OR-kriterier når du konfigurerer denne typen gren. |
Basert på ett enkelt handlingsutfall (verdi lik) |
Direkteregistrerte poster ned en bestemt bane avhengig av statusen til en handling fra tidligere i arbeidsflyten. Du kan for eksempel avgrense handlingen Delay status for en Delay until date for å skille poster som skrev inn forsinkelsen før og etter den definerte datoen. |
Basert på tilfeldig prosentandel (tilfeldig deling) (kun Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Tilfeldig delte registrerte poster i jevnt store grupper for arbeidsflyteksperimentering. |
Gå til arbeidsflyt
Registrer posten i gjeldende arbeidsflyt i en annen aktiv arbeidsflyt. Du kan bare registrere en post i en arbeidsflyt av samme type. For eksempel kan avtaler bare registreres i avtalebaserte arbeidsflyter.
Hvis posten allerede er registrert i den valgte arbeidsflyten, vil de ikke bli registrert på nytt. I stedet vil du se en feil i arbeidsflytloggen. Posten vil deretter gå videre til neste trinn i arbeidsflyten. 
Gå til handling
Koble til hvis/så forgrener med denne handlingen. Dette effektiviserer byggeprosessen for arbeidsflyten ved å konsolidere grener hvis/da.
Gå til andre handlingshandlinger kan bare legges til i hvis/da-forgreninger, og du kan bare velge handlinger i andre hvis/da-forgreninger. Dette forhindrer arbeidsflytsløyfer. Handlinger som ikke er tilgjengelige for valg, blir nedtonet.
Finn ut mer om bruk av handlingen Gå til annen handling .
Kommunikasjon
| Handling | Hva handlingen gjør |
Meld deg inn i en sekvens (kun Sales Hub og Service Hub Enterprise) |
Registrer kontakter automatisk i en sekvens. Du kan velge en bestemt sekvens sammen med avsenderens og avsenderens e-postadresse. Bare brukere med et betalt salgssenter eller Service Hub Enterprise-sete kan velges som sekvensavsender. Finn ut mer om automatisering av sekvensregistrering ved hjelp av arbeidsflyter. |
Send e-post (kun Marketing Hub og Service Hub Professional og Enterprise) |
Send markedsførings-e-poster som er lagret for automatisering til kontakter som er knyttet til den registrerte posten. Du kan velge fra eksisterende automatiserte markedsførings-e-poster, eller opprette en ny automatisert markedsførings-e-post ved å klikke på + Opprett ny e-post. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
Service Hub Professional- og Enterprise-brukere kan bruke denne handlingen til å sende automatiske e-postmeldinger når en billett mottas eller lukkes. Lær hvordan du sender en epost når en billett er mottatt eller stengt. Merk: Hvis du har tilgang til Service Hub Starter og Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+, vil du se e-postmeldinger i delen Send e-posthandling i verktøyet Arbeidsflyter. Disse e-postene er imidlertid ikke tilgjengelige for bruk, og handlingen kan bare brukes til å sende automatiserte e-poster når en billett mottas eller lukkes. |
Registrer deg som prospekteringsagent (kun Sales Hub Professional og Enterprise) (BETA) |
Registrer kontakter automatisk i prospekteringsagenten. HubSpot støtter én agent, så detvil være ett alternativ merket Standardagent. Finn ut mer om hvordan du bruker prospekteringsagenten (BETA) |
Send varsling i appen |
Send et varsel i appen til angitte team eller brukere. Varselet vises både i HubSpot-varslingssenter og i HubSpot-appen som et varsel. Når du angir et team, vil bare primære medlemmer motta varsler, ekstra teammedlemmer vil ikke motta noen teamvarsler. |
Send et internt epostvarsel |
Send en intern e-post til bestemte brukere, team eller eiere. Denne typen e-postvarsling har lignende formateringsalternativer som andre redigeringsprogrammer for rik tekst på tvers av HubSpot. Du kan angi og formatere tekst, sette inn bilder og bruke tokens basert på type arbeidsflyt (dvs. kontaktbaserte arbeidsflyter kan bruke kontakttokens).
|
Send e-poster med intern markedsføring (kun Marketing Hub Professional og Enterprise ) |
Send en automatisert epost til angitte epostadresser, eller en kontakt-eiendom som lagrer en epostadresse, inkludert eventuelle egendefinerte egenskaper.
|
Send WhatsApp-melding |
Send automatisk WhatsApp-meldinger til en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter må ha et gyldig nummer i standardegenskapen og være påmeldt for å motta WhatsApp-meldinger. Finn ut mer om hvordan du kobler en WhatsApp-kanal til innboksen for samtaler. |
Avregistrer fra sekvens (kun salgssentral og Service Hub Enterprise) |
Fjern automatisk registrering av kontakter fra sekvensen de er registrert i. |
Tilordne samtaleeier i en arbeidsflyt (kun Services Hub og Operations Hub Professional eller Enterprise) |
Endre automatisk innboksen og eierskapstildelingen for en samtale. Finn ut mer om automatisk tildeling av en samtaleeier i en arbeidsflyt. |
CRM
Bruk disse handlingene til å opprette, oppdatere og administrere egenskapene til registrerte poster. Du kan bruke eiendomsadministrasjonshandlinger for poster som er tilgjengelige for abonnementet:
- Egenskaper for kontakt, selskap og avtale kan administreres i alle produkter og planer som inkluderer arbeidsflyter.
- Tilbudsegenskaper kan bare administreres i Sales Hub Enterprise-kontoer.
- Egenskaper for kundeemner kan bare administreres i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer.
- Egenskaper for innsending av billetter og tilbakemeldinger kan bare administreres i Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer.
- Egenskaper for egendefinerte objekter kan bare administreres i Enterprise-kontoer.
- I samtalebaserte arbeidsflyter kan du bare administrere egenskapene til kontakter som er knyttet til samtalen. Samtaleegenskaper angis automatisk av HubSpot og kan ikke redigeres.
- Status for e-postabonnement og status for markedsføringskontakt kan bare angis i kontaktbaserte arbeidsflyter.
Hvis en eiendom har blitt begrenset:
- Når du oppretter en ny arbeidsflyt, kan ikke brukere som ikke har tilgang eller med bare visningsrettigheter, legge til arbeidsflythandlinger som påvirker egenskapsverdier i nye arbeidsflyter.
- Når du konfigurerer disse handlingene, vil egenskapen bli nedtonet. Disse brukerne vil for eksempel ikke kunne bruke handlingen Tøm egenskapsverdi.
- Egenskapen kan fortsatt brukes i registreringsutløsere eller andre handlinger som hvis/deretter grener.
- Hvis en eksisterende arbeidsflyt refererer til den begrensede egenskapen:
- Brukere med tillatelser for bare visning kan ikke redigere arbeidsflyten. Dette inkluderer registreringsutløsere og andre arbeidsflythandlinger. Arbeidsflyten vises bare som skrivebeskyttet.
- Brukere uten tilgang til egenskapene vil ikke kunne få tilgang til arbeidsflytene.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Rediger poster |
Angi, rediger, kopier og fjern egenskapsverdier. Dette kan være en egenskap i den registrerte posten, eller en egenskap i en tilknyttet post. Finn ut mer om redigering av poster med arbeidsflyter. Denne handlingen kan også brukes til å kopiere verdier fra tidligere arbeidsflythandlinger. Hvis en arbeidsflyt for eksempel inneholder handlingen Legg til i zoom-nettseminar, kan du kopiere den resulterende Zoom-nettseminarkoblingen til en egendefinert kontaktegenskap. Finn ut mer om hvordan du legger til kontakter i et Zoom-nettseminar ved hjelp av arbeidsflyter. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Opprett post |
Opprett nye poster automatisk. Du kan opprette poster for følgende objekttyper:
Finn ut mer om hvordan du oppretter poster med arbeidsflyter. |
Opprett Salesforce-oppgave |
Opprett en tilpasset Salesforce-oppgave knyttet til den registrerte kontakten. Kontakteieren eller integrasjonsbrukeren vil motta en oppgave i Salesforce. En tilordnet kontakt er registrert i arbeidsflyten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Opprett oppgave |
Opprett nye oppgaver automatisk. |
Opprett notat |
Opprett notater automatisk. Disse notatene knyttes automatisk til den registrerte posten. Du kan for eksempel opprette notater for kontakter som har sendt inn et skjema. Legg deretter til flere detaljer i notatet ved hjelp av symboler basert på skjemafeltene, for eksempel et kommentarfelt. Når du konfigurerer handlingen Opprett notat, kan du utheve og kursivisere meldingen i notatet. Du kan også legge til koblinger, emojier og mer. |
Slett kontakt |
Slett registrerte kontakter automatisk. Du kan for eksempel konfigurere en arbeidsflyt for å registrere og slette inaktive kontakter i bulk. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. Kontakter kan gjenopprettes innen 90 dager etter sletting. Finn ut hvordan du gjenoppretter slettede kontakter. |
Øk eller reduser eiendomsverdien |
Øk eller reduser verdien i egenskapen Nummertype for den registrerte posten. Du kan for eksempel øke verdien av en egendefinert nummeregenskap, bestillinger kjøpt, for hvert registrert selskap. |
Administrer kommunikasjonsabonnement |
Angi abonnementsstatus for den registrerte kontakten. Du kan angi abonnementsstatus for en bestemt kanal, abonnementstype, det lovlige grunnlaget for å kommunisere med kontakten og forklaringen på dette kommunikasjonssamtykket. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Roter post til eier (kun Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise) |
Tildel de registrerte postene til brukere likt innenfor et valgt team eller mellom angitte brukere. Denne handlingen er bare kompatibel med aktiverte, betalte brukere. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Sett Salesforce-kampanje |
Angi en Salesforce-kampanje for den registrerte kontakten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Opprett tilknytninger |
Opprett nye tilknytninger i CRM-poster. Du kan for eksempel opprette tilknytninger mellom kontakter og selskaper når de har samsvarende egenskapsverdier for firmanavn. Finn ut mer om administrasjon av CRM-posttilknytninger med arbeidsflyter. |
Bruk tilknytningsetiketter |
Bruk en tilknytningsetikett på allerede tilknyttede poster. Du kan velge å bruke tilknytningsetiketter på alle tilknyttede poster av en bestemt objekttype eller ytterligere avgrense hvilke tilknyttede poster som skal bruke tilknytningsetiketten. Finn ut mer om administrasjon av CRM-posttilknytninger med arbeidsflyter. |
Oppdater tilknytningsetiketter |
Erstatt den eksisterende tilknytningsetiketten, eller legg til en ny tilknytningsetikett i tilknyttede poster. Finn ut mer om administrasjon av CRM-posttilknytninger med arbeidsflyter. |
Fjern tilknytningsetiketter |
Fjern eksisterende tilknytningsetiketter. Finn ut mer om administrasjon av CRM-posttilknytninger med arbeidsflyter. |
Breeze intelligens berikelse |
Berik registrerte kontakter eller selskaper. Når du bruker berikelse, må du bruke Breeze Intelligence-kreditter for å berike postene dine. Når du konfigurerer berikelseshandlingen, kan du velge om du vil overskrive eksisterende egenskapsdata eller ikke. |
Markedsføring
| Handling | Hva handlingen gjør |
Legg til i annonsemålgruppe (Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Legg til kontakter i et nytt eller eksisterende annonsemålgruppe. Når du velger en eksisterende målgruppe, kan du bare velge en målgruppe som ble opprettet i arbeidsflytverktøyet. |
Legg til i statisk liste (Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Legg til registrerte kontakter eller selskaper i en statisk liste. |
Fjern fra annonsepublikum (Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Fjern kontakt fra et annonsemålgruppe. Du kan bare velge blant målgrupper som ble opprettet i arbeidsflytverktøyet. |
Fjern fra statisk liste (Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Fjern registrerte kontakter eller selskaper fra en statisk liste. |
Angi status for markedsføringskontakt |
Angi status for markedsføringskontakt for den registrerte kontakten. Kontakter kan angis som markedsføring når som helst, men oppdateres bare til ikke-markedsføring den første i påfølgende måned eller på fornyelsesdatoen - avhengig av hva som inntreffer først. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Data ops
| Handling | Hva handlingen gjør |
Tilpasset kode (kun Operations Hub Professional og Enterprise) |
Skriv og kjør JavaScript i arbeidsflyten. Du kan utvide arbeidsflytfunksjonaliteten i og utenfor HubSpot med egendefinerte kodehandlinger. Finn ut mer om bruk av egendefinerte kodehandlinger, og se eksempler på egendefinerte kodehandlinger i HubSpots brukskatalog for programmerbar automatisering. |
Formatere data (kun Operations Hub Professional og Enterprise) |
Formater og vedlikehold CRM-dataene dine automatisk. Du kan for eksempel bruke denne handlingen til å bruke store bokstaver i kontakt- eller firmanavn, beregne verdier eller strukturere datoegenskapene. Husk at bruk av denne handlingen på egen hånd ikke vil oppdatere en egenskap for den registrerte posten. Du må bruke denne handlingen i kombinasjon med handlingene Angi egenskapsverdi eller Kopier egenskapsverdi for å oppdatere egenskapene til registrerte poster. Finn ut mer om formatering av data med arbeidsflyter. |
Send en webhook (kun Operations Hub Professional og Enterprise) |
Utløs en webhook til et eksternt program. Dette gjør at arbeidsflyten kan kommunisere med dette eksterne programmet. Webhooks kan for eksempel sende informasjon fra et HubSpot-selskap (formatert i JSON) til et eksternt CRM-system. Finn ut mer om hvordan du utløser webhooks. |
Tilkoblede apper
Når du kobler en app til HubSpot-kontoen din, kan appen inkludere arbeidsflythandlinger. Når en tilkoblet app gir arbeidsflythandlinger, vil disse handlingene bli oppført under navnet på integrasjonen.
HubSpot støtter visse integrasjonshandlinger, for eksempel å sende et Slack-varsel eller legge til data i Google Regneark. Integrasjonspartnere kan også opprette utvidelseshandlinger som samhandler med programmet.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Legg til kontakter i et Zoom-nettseminar |
Legg til kontakter som registranter i et Zoom-webinar. I Webinar-feltet angir du Zoom-webinar-ID-en du vil registrere kontakter til, eller du kan bruke en tilpasningstoken som inneholder en webinar-ID. Nettseminar-ID-er kan ikke inneholde bindestreker eller mellomrom. Finn ut mer om synkronisering av data fra Zoom-nettseminarer til HubSpot. HubSpots integrasjon med Zoom godtar og synkroniseres bare med tre obligatoriske felt i Zoom-registreringskoblingen: Fornavn, Etternavn og E-post. Hvis registreringskoblingen krever andre felt, mislykkes registreringen. |
Send Slack-varsel |
Send et Slack-varsel til det integrerte Slack-arbeidsområdet. Finn ut mer om å sende slakkvarsler gjennom arbeidsflyter. |
Opprett en Slack-kanal |
Opprett en Slack-kanal fra HubSpot. Når kanalen er opprettet, vises den på den tilknyttede firma- eller avtaleposten. Kortet vil merke at kanalen ble opprettet av en arbeidsflyt. Denne handlingen er bare tilgjengelig i selskaps- og avtalebaserte arbeidsflyter. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Opprett en Asana-oppgave |
Opprett en Asana-oppgave fra HubSpot. Finn ut mer om hvordan du oppretter Asana-oppgaver gjennom arbeidsflyter. |
Opprett et Trello-kort |
Opprett et Trello-kort fra HubSpot. Finn ut mer om hvordan du oppretter Trello-kort med arbeidsflyter. |
Angi en Salesforce-oppgave |
Angi en tilpasset Salesforce-oppgave knyttet til den registrerte kontakten. Kontakteieren eller integrasjonsbrukeren vil motta en oppgave i Salesforce. En tilordnet kontakt er registrert i arbeidsflyten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Sett opp en Salesforce-kampanje |
Angi en Salesforce-kampanje for den registrerte kontakten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Opprett en NetSuite-salgsordre |
Opprett en NetSuite-salgsordre for en registrert avtalepost. Denne handlingen er bare tilgjengelig i avtalebaserte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du oppretter NetSuite-salgsordrer gjennom avtalebaserte arbeidsflyter. |