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워크플로 작업 선택

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub   Professional , Enterprise
영업 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

워크플로를 만들고 등록 트리거를 설정한워크플로에 추가할 작업을 선택합니다. 작업은 워크플로가 등록된 레코드에 대해 실행하는 기능입니다.

예를 들어 이메일을 보내고, 새 레코드를 만들고, 연락처의 구독을 관리하는 등의 작업을 추가할 수 있습니다. 연결된 앱에서 워크플로 작업을 사용할 수도 있습니다.

작업 만들기이메일 보내기 등의 많은 워크플로 작업은 세부 정보를 설정하지 않고도 저장할 수 있습니다. 먼저 작업을 플레이스홀더로 추가할 수 있습니다. 그런 다음 워크플로를 켜기 전에 플레이스홀더 작업을 채우세요. 플레이스홀더 작업에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 사용 가능한 작업은 구독에 따라 다릅니다. 잠긴 작업 locked 을 사용하려면 계정을 업그레이드해야 합니다.

지연

지연을 사용하여 워크플로에서 작업 사이에 일시 중지를 추가할 수 있습니다. 워크플로에서 지연을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

액션 액션의 기능

캘린더 날짜

등록된 레코드를 특정 날짜까지 지연합니다. 특정 날짜에만 작업이 실행되도록 하려는 경우 이 지연을 사용합니다.

날짜 속성

날짜 속성의 특정 날짜까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 특정 날짜 속성을 기반으로 한 날짜에만 작업이 실행되도록 하려면 이 지연을 사용합니다.

이벤트 발생

지정된 이벤트가 발생할 때까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 예를 들어 연락처가 페이지를 방문하거나 양식을 작성할 때까지 지연시킬 수 있습니다.

시간 설정

등록 레코드를 특정 일, 시간 및 분 동안 지연시킵니다. 등록된 레코드는 실제 작업으로 이동하기 전에 지연 기간 동안 대기합니다. 예를 들어 연락처가 양식을 제출하면 자동화된 마케팅 이메일을 보내기 전에 하루 지연을 설정할 수 있습니다.

날짜 중심 또는 날짜 속성 중심 연락처 기반 워크플로우가 있는 경우 지연은 선택한 날짜 또는 날짜 속성을 기준으로 합니다. 연락처 기반 워크플로우에서 특정 날짜와 시간에 실행되도록 작업을 예약하는 방법에 대해 알아보세요.

요일

등록된 기록을 특정 요일까지 지연시킵니다.

하루 중 시간

등록된 레코드를 특정 시간까지 지연시킵니다. 예를 들어 워크플로우를 사용하여 일련의 홍보 이메일을 보내는 경우 특정 이메일이 화요일에만 발송되도록 할 수 있습니다. 이메일 보내기 작업 직전에 지연을 추가하여 화요일까지 지연된 연락처를 일시 중지할 수 있습니다.

브랜치

브랜치를 사용하여 등록된 레코드를 설정된 기준에 따라 특정 워크플로 경로로 안내할 수 있습니다. 워크플로에서 브랜치를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

액션 액션의 기능

단일 속성 값 기준(값은 같음)

이 유형의 브랜치를 사용하여 등록한 레코드를 속성 및 이전 작업의 결과를 기반으로 경로로 보내세요.

이 유형의 브랜치는 ANDOR 조건으로 구성할 수 없습니다. 각 브랜치는 단일 속성에 대해 최대 250개의 고유한 브랜치를 만들 수 있습니다.

일치하는 필터 기준(If/then) 기준

필터 기준에 따라 특정 경로로 직접 등록된 레코드. 이 유형의 브랜치를 설정할 때 ANDOR 기준을 사용할 수 있습니다.

단일 작업 결과 기준(값 같음)

워크플로우 초기의 작업 상태에 따라 등록된 레코드를 특정 경로로 직접 연결합니다. 예를 들어, 날짜까지 지연 작업의 지연 상태를 분기하여 정의된 날짜 이전과 이후에 지연을 입력한 레코드를 구분할 수 있습니다.

무작위 비율 기준(무작위 분할)(마케팅 허브 프로페셔널엔터프라이즈만 해당)

워크플로 실험을 위해 등록된 레코드를 균등한 크기의 그룹으로 무작위로 분할합니다.

워크플로로 이동

현재 워크플로우의 레코드를 다른 활성 워크플로우에 등록합니다. 동일한 유형의 워크플로에만 레코드를 등록할 수 있습니다. 예를 들어 거래는 거래 기반 워크플로에만 등록할 수 있습니다.

레코드가 선택한 워크플로우에 이미 등록되어 있는 경우에는 다시 등록되지 않습니다. 대신 워크플로 기록에 오류가 표시됩니다. 그러면 레코드가 워크플로의 다음 단계로 진행됩니다.

행동으로 이동

이 작업으로 if/then 브랜치를 연결합니다. 이렇게 하면 if/then 브랜치를 통합하여 워크플로 구축 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

다른 작업으로 이동 작업은 if/then 브랜치 내에서만 추가할 수 있으며, 다른 if/then 브랜치에서만 작업을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 워크플로 루프를 방지할 수 있습니다. 선택할 수 없는 작업은 회색으로 표시됩니다.

다른 액션으로 이동 액션 사용에 대해 자세히 알아보세요.

커뮤니케이션


액션 액션의 기능

시퀀스에 등록하기(Sales Hub Service Hub Enterprise만 해당)

시퀀스에 연락처를 자동으로 등록합니다. 발신자 및 발신자의 이메일 주소와 함께 특정 시퀀스를 선택할 수 있습니다. 유료 Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise 시트를 보유한 사용자만 시퀀스 발신자로 선택할 수 있습니다.

워크플로를 사용하여 시퀀스 등록을 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 보내기(마케팅 허브서비스 허브 프로페셔널엔터프라이즈 전용)

자동화를 위해 저장한 마케팅 이메일을 등록된 레코드와 연결된 연락처로 전송합니다. 기존 자동화된 마케팅 이메일 중에서 선택하거나 + 새 이메일 생성을 클릭하여 새 자동화된 마케팅 이메일을 만들 수 있습니다.

이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:

Service Hub ProfessionalEnterprise 사용자는 이 작업을 사용하여 티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보낼 수 있습니다. 티켓이 접수되거나 종료될 때 이메일을 보내는 방법에 대해 알아보세요.

참고: 서비스 허브 스타터Sales Hub Professional+ 또는 마케팅 허브 스타터+에 액세스할 수 있는 경우에는 워크플로우 도구의 이메일 보내기 작업 섹션에 이메일이 표시됩니다. 하지만 이러한 이메일은 사용할 수 없으며 티켓이 접수되거나 종료될 때만 자동 이메일을 보내는 데 이 작업을 사용할 수 있습니다.

잠재 고객 에이전트 등록(Sales Hub ProfessionalEnterprise만 해당)(베타 버전)

잠재 고객 에이전트에 연락처를 자동으로 등록합니다. HubSpot은 하나의 상담원을 지원하므로 기본 상담원이라는 레이블이 붙은 옵션이 하나 있습니다.

잠재 고객 에이전트(베타) 사용 방법에 대해 자세히 알아보기

인앱 알림 보내기

지정된 팀 또는 사용자에게 앱 내 알림을 보냅니다. 알림은 HubSpot 알림 센터와 HubSpot 앱 모두에 알림으로 표시됩니다.

팀을 지정하면 기본 팀원만 알림을 받게 되며, 추가 팀원은 팀 알림을 받지 못합니다.

내부 이메일 알림 보내기

특정 사용자, 팀 또는 소유자에게 내부 이메일을 보냅니다. 이 유형의 이메일 알림에는 HubSpot의 다른 서식 있는 텍스트 편집기와 유사한 서식 지정 옵션이 있습니다. 워크플로 유형에 따라 텍스트 설정 및 서식 지정, 이미지 삽입, 토큰 사용(예: 연락처 기반 워크플로에서는 연락처 토큰을 사용할 수 있음)을 할 수 있습니다.

  • 연락처 기반 워크플로우에서는 기존 자동화된 이메일에서 선택할 수 없으므로 이 작업은 내부 마케팅 이메일 보내기 작업과 다릅니다. 내부 이메일 알림은 워크플로 편집기 내에서 만들어야 합니다.
  • 팀을 지정할 때 기본 팀원만 알림을 받게 되며, 추가 팀원들은 팀 알림을 받지 못합니다.

내부 마케팅 이메일 보내기(마케팅 허브 프로페셔널 엔터프라이즈 전용)

지정된 이메일 주소 또는 사용자 지정 속성을 포함하여 이메일 주소를 저장하는 연락처 속성으로 자동 이메일을 보냅니다.

  • 이 작업은 기존 자동화된 이메일을 선택할 수 있다는 점에서 내부 이메일 보내기 작업과 다릅니다.
  • 이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다.

WhatsApp 메시지 보내기
(마케팅 허브서비스 허브 프로페셔널엔터프라이즈 전용)

연락처의 Whatsapp 휴대폰 번호로 WhatsApp 메시지를 자동으로 보냅니다. 연락처는 기본 속성에 유효한 번호가 있어야 하며 WhatsApp 메시지를 받도록 옵트인되어 있어야 합니다.

WhatsApp 채널을 대화 받은 쪽지함에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시퀀스에서 등록 취소(Sales HubService Hub Enterprise만 해당)

연락처가 현재 등록되어 있는 시퀀스에서 연락처의 등록을 자동으로 해제하세요.

워크플로를 사용하여 시퀀스 등록 취소를 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우에서 대화 소유자 지정하기(서비스 허브 운영 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당)

대화의 받은 쪽지함 및 소유권 할당을 자동으로 변경합니다.

워크플로우에서 대화 소유자를 자동으로 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

CRM

이러한 작업을 사용하여 등록된 기록의 속성을 생성, 업데이트 및 관리할 수 있습니다. 구독에 사용할 수 있는 기록에 대해 속성 관리 작업을 사용할 수 있습니다:

  • 연락처, 회사 및 거래 속성은 워크플로우가 포함된 모든 제품과 플랜에서 관리할 수 있습니다.
  • 견적 속성은 Sales Hub Enterprise 계정에서만 관리할 수 있습니다.
  • 리드 속성은 Sales Hub 프로페셔널 엔터프라이즈 계정에서만 관리할 수 있습니다.
  • 티켓 및 피드백 제출 속성은 서비스 허브 프로페셔널 엔터프라이즈 계정에서만 관리할 수 있습니다.
  • 사용자 지정 개체 속성은 Enterprise 계정에서만 관리할 수 있습니다.
  • 대화 기반 워크플로에서는 대화와 연결된 연락처의 속성만 관리할 수 있습니다. 대화 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정되며 편집할 수 없습니다.
  • 이메일 가입 상태 및 마케팅 연락처 상태는 연락처 기반 워크플로에서만 설정할 수 있습니다.

숙소가 제한되어 있는 경우:

  • 새 워크플로를 만들 때 액세스 권한이 없거나 보기 전용 권한이 있는 사용자는 새 워크플로의 속성 값에 영향을 주는 워크플로 작업을 추가할 수 없습니다.
    • 이러한 작업을 설정할 때 해당 속성은 회색으로 표시됩니다. 예를 들어, 이러한 사용자는 속성 값 지우기 작업을 사용할 수 없습니다.
    • 등록 트리거 또는 if/then 브랜치와 같은 다른 작업에서는 속성을 계속 사용할 수 있습니다.
  • 기존 워크플로우가 제한된 속성을 참조하는 경우:
    • 보기 전용 권한이 있는 사용자는 워크플로를 편집할 수 없습니다. 여기에는 등록 트리거 및 기타 워크플로 작업이 포함됩니다. 워크플로는 보기 전용으로 표시됩니다.
    • 속성에 대한 접근 권한이 없는 사용자는 워크플로에 접근할 수 없습니다.
액션 액션의 기능

레코드 편집

속성 값을 설정, 편집, 복사 및 지웁니다. 등록한 레코드의 속성 또는 연결된 레코드의 속성일 수 있습니다. 워크플로로 레코드를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이 작업은 이전 워크플로 작업에서 값을 복사하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로우에 Zoom 웹 세미나에 추가 작업이 포함된 경우 결과 Zoom 웹 세미나 링크를 사용자 지정 연락처 속성으로 복사할 수 있습니다. 워크플로를 사용하여 Zoom 웹 세미나에 연락처를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
  • 이 작업을 사용할 때는 소스 및 대상 속성의 속성 유형이 호환되는지 확인하세요. 속성 값 복사를 위한 호환 가능한 소스 및 대상 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
  • 두 개의 다중 체크박스 속성 간에 복사하는 경우 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
    • 현재 값에 추가: 선택한 값을 레코드의 기존 값에 추가합니다. 레코드에 현재 속성에 있는 값을 유지하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • 현재 값 바꾸기: 각 레코드의 속성을 선택한 값으로 설정합니다. 속성에서 레코드의 기존 값을 덮어쓰려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 사용자 지정 개체 기반 워크플로에서 이 작업을 사용하려면 기본 사용자 지정 개체와 연결이 생성된 개체만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

레코드 만들기

새 레코드를 자동으로 생성합니다. 다음 개체 유형에 대한 레코드를 만들 수 있습니다:
  • 연락처
  • 회사
  • 거래
  • 티켓(서비스 허브 프로페셔널엔터프라이즈만 해당 )
  • 리드(Sales Hub ProfessionalEnterprise만 해당 )
  • 사용자 지정 개체 (Enterprise 전용)

워크플로우로 레코드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce 작업 만들기

등록된 연락처와 연결된 사용자 지정 Salesforce 작업을 만듭니다. 연락처 소유자 또는 연동 사용자는 워크플로에 등록된 연락처가 할당된 Salesforce에서 작업을 받게 됩니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다.

작업 만들기

새 작업을 자동으로 생성합니다.

노트 만들기

자동으로 노트를 만듭니다. 이러한 노트는 등록된 레코드와 자동으로 연결됩니다.

예를 들어, 양식을 제출한 연락처에 대한 노트를 만들 수 있습니다. 그런 다음, 댓글 필드와 같은 양식 필드에 기반한 토큰을 사용해 노트에 추가 세부 정보를 추가합니다.

노트 만들기 작업을 설정할 때 노트의 메시지를 굵게 표시하고 이탤릭체로 표시할 수 있습니다. 링크, 이모티콘 등을 추가할 수도 있습니다.

연락처 삭제

등록된 연락처를 자동으로 삭제합니다. 예를 들어 워크플로를 설정하여 비활성 연락처를 일괄 등록하고 삭제할 수 있습니다.

이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 연락처는 삭제 후 90일 이내에 복원할 수 있으며, 삭제된 연락처를 복원하는 방법에 대해 알아보세요.

자산 가치 증가 또는 감소

등록된 레코드의 숫자 유형 속성에서 값을 늘리거나 줄입니다. 예를 들어 등록된 모든 회사에 대해 사용자 지정 숫자 속성인 주문 구매의 값을 늘릴 수 있습니다.

커뮤니케이션 구독 관리

등록된 연락처의 구독 상태를 설정합니다. 특정 채널의 가입 상태, 가입 유형, 연락처와의 커뮤니케이션에 대한 합법적인 근거 및 이 커뮤니케이션 동의에 대한 설명을 설정할 수 있습니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

구독 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.

소유자에게 레코드 회전(Sales HubService Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

등록된 레코드를 선택한 팀 내 또는 지정된 사용자 간에 균등하게 사용자에게 할당합니다. 이 작업은 활성화된 유료 사용자만 사용할 수 있습니다. 이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
  • HubSpot 소유자 속성이 Salesforce와 동기화되는 경우 이 작업이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. HubSpot에서 소유권을 지운 후에도 Salesforce에서 이전 소유자로 HubSpot을 업데이트하려고 시도할 수 있습니다.
  • 이미 소유자가 있는 레코드를 다시 할당하려면 [개체]에 기존 소유자가 있는 경우 덮어쓰기 확인란을 선택합니다.
  • 팀 간에 로테이션을 선택하면 워크플로에서 기본 팀원만 고려됩니다. 추가 팀원에게는 레코드가 로테이션되지 않습니다.
  • 워크플로우가 켜진 후 작업에서 소유자를 추가하거나 제거하면 해당 작업의 할당 횟수가 초기화되고 무작위 할당이 다시 시작됩니다. 새로 등록된 레코드는 이전에 등록된 레코드의 로테이션 할당 횟수에 관계없이 선택한 모든 소유자 또는 팀원에게 균등하게 로테이션됩니다.
  • HubSpot은 공정한 분배를 위해 한 번에 하나의 개체만 로테이션할 수 있도록 허용합니다. 여러 개체가 동시에 개체 회전 동작에 있는 경우 다른 개체는 재시도하는 동안 하나만 통과가 허용됩니다. 이로 인해 이 동작을 통해 개체가 이동하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

Salesforce 캠페인 설정

등록된 연락처에 대해 Salesforce 캠페인을 설정합니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

연결 만들기

CRM 레코드 내에서 새 연결을 만듭니다. 예를 들어 연락처와 회사 이름 속성 값이 일치하는 경우 연락처와 회사 간에 연결을 만들 수 있습니다.

워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.

연결 레이블 적용

이미 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용합니다. 특정 개체 유형의 모든 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용하도록 선택하거나 연결 레이블을 적용할 연결된 레코드를 더 세분화할 수 있습니다.

워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.

연결 레이블 업데이트

기존 연결 레이블을 바꾸거나 연결된 레코드에 새 연결 레이블을 추가하세요. 워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.

연결 레이블 제거

기존 연결 레이블을 지우세요. 워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.

브리즈 인텔리전스 강화

등록된 연락처 또는 회사 보강하기. 보강 기능을 사용할 때는 Breeze Intelligence 크레딧을 사용하여 기록을 보강해야 합니다.

강화 작업을 설정할 때 기존 속성 데이터를 덮어쓸지 여부를 선택할 수 있습니다.

마케팅

액션 액션의 기능

광고 대상에 추가(마케팅 허브 프로페셔널엔터프라이즈)

광고 대상 또는 기존 광고 대상에 연락처를 추가합니다. 기존 오디언스를 선택할 때는 워크플로 도구에서 생성한 오디언스만 선택할 수 있습니다.

정적 목록에 추가(마케팅 허브 프로페셔널엔터프라이즈)

등록된 연락처 또는 회사를 정적 목록에 추가합니다.

광고 대상에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널엔터프라이즈)

광고 대상에서 연락처를 제거합니다. 워크플로 도구에서 생성한 오디언스 중에서만 선택할 수 있습니다.

정적 목록에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널엔터프라이즈)

등록된 연락처 또는 회사를 정적 목록에서 제거합니다.

마케팅 연락처 상태 설정

등록된 연락처의 마케팅 연락처 상태를 설정합니다. 연락처는 언제든지 마케팅으로 설정할 수 있지만 다음 달 1일 또는 갱신 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에만 비마케팅으로 업데이트됩니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

데이터 운영

액션 액션의 기능

사용자 지정 코드(Operations Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

워크플로에서 JavaScript를 작성하고 실행하세요. 사용자 지정 코드 작업을 사용하여 HubSpot 내부 및 외부에서 워크플로 기능을 확장할 수 있습니다.

사용자 지정 코드 동작 사용에 대해 자세히 알아보고 HubSpot의 프로그래밍 가능한 자동화 사용 사례 카탈로그에서 사용자 지정 코드 동작의 예시를 확인하세요.

데이터 서식 지정(Operations Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

CRM 데이터의 서식을 자동으로 지정하고 유지 관리하세요. 예를 들어 이 작업을 사용하여 연락처 또는 회사 이름을 대문자로 표시하거나, 값을 계산하거나, 날짜 속성을 구성할 수 있습니다.

이 작업을 단독으로 사용하면 등록된 레코드의 속성이 업데이트되지 않는다는 점에 유의하세요. 등록된 레코드의 속성을 업데이트하려면 이 작업을 속성 값 설정 또는 속성 값 복사 작업과 함께 사용해야 합니다.

워크플로를 사용하여 데이터 서식을 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

웹훅 보내기(운영 허브 프로페셔널엔터프라이즈만 해당)

외부 애플리케이션으로 웹훅을 트리거합니다. 이렇게 하면 워크플로우가 이 외부 애플리케이션과 통신할 수 있습니다. 예를 들어, 웹후크는 HubSpot 회사의 정보(JSON 형식)를 외부 CRM으로 보낼 수 있습니다.

웹후크 트리거에 대해 자세히 알아보세요.

연결된 앱

앱을 HubSpot 계정에 연결하면 앱에 워크플로 작업이 포함될 수 있습니다. 연결된 앱이 워크플로 작업을 제공하는 경우 해당 작업은 연동 이름 아래에 나열됩니다.

HubSpot은 Slack 알림을 보내거나 Google 스프레드시트에 데이터를 추가하는 등의 특정 통합 작업을 지원합니다. 통합 파트너는 애플리케이션과 상호 작용하는 확장 작업을 만들 수도 있습니다.


액션 액션의 기능

Zoom 웹 세미나에 연락처 추가

연락처를 Zoom 웹 세미나의 등록자로 추가합니다. 웹 세미나 필드에 연락처를 등록하려는 Zoom 웹 세미나 ID를 입력하거나 웹 세미나 ID가 포함된 개인화 토큰을 사용합니다. 웹 세미나 ID에는 하이픈이나 공백을 포함할 수 없습니다. Zoom 웹 세미나에서 HubSpot으로 데이터를 동기화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot과 Zoom의 통합은
Zoom 등록 링크에서 세 가지 필수 필드만 수락하고 동기화합니다: 이름, , 이메일입니다. 등록 링크에 다른 필드가 필요한 경우 등록 작업이 실패합니다.

Slack 알림 보내기

통합된 Slack 워크스페이스로 Slack 알림을 보내세요. 워크플로를 통해 Slack 알림을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Slack 채널 만들기

HubSpot 내에서 Slack 채널을 만듭니다. 채널이 생성되면 연결된 회사 또는 거래 레코드에 표시됩니다. 카드에는 채널이 워크플로에 의해 생성되었음을 알 수 있습니다. 이 작업은 회사 및 거래 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
  • 채널 이름을 설정할 때 채널 이름을 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 채널 이름은 80자 이하이어야 하며 소문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄만 포함할 수 있습니다.
  • 채널 공개범위를 설정할 때 채널 이름을 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 생성한 채널을 공개 또는 비공개로 설정할지 선택할 수 있습니다. 비공개 채널은 등록된 레코드를 소유한 사용자만 볼 수 있습니다.
  • 워크플로에 등록하려는 레코드에는 소유자가 있어야 합니다. 회사 또는 거래 레코드에 소유자가 없는 경우 채널이 생성되지 않습니다.
  • 기본적으로 레코드 소유자가 채널에 초대됩니다.

아사나 작업 만들기

HubSpot 내에서 Asana 작업을 만드세요. 워크플로를 통해 Asana 작업을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

트렐로 카드 만들기

HubSpot 내에서 트렐로 카드를 만드세요. 워크플로를 사용하여 Trello 카드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce 작업 설정

등록된 연락처와 연결된 사용자 지정 Salesforce 작업을 설정합니다. 연락처 소유자 또는 연동 사용자는 워크플로에 등록된 연락처가 할당된 Salesforce에서 작업을 받게 됩니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다.

Salesforce 캠페인 설정

등록된 연락처에 대해 Salesforce 캠페인을 설정합니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

NetSuite 판매 주문 생성

등록된 거래 레코드에 대한 NetSuite 판매 주문 생성은 거래 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

거래 기반 워크플로를 통해 NetSuite 판매 주문을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

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