워크플로를 사용하여 연락처를 순차적으로 등록 및 등록 취소하기

연락처 기반 워크플로를 사용하여 시퀀스에서 연락처를 자동으로 등록 및 등록 해제할 수 있습니다. 워크플로를 사용하면 대상 기준에 따라 시퀀스에서 연락처를 등록할 수 있습니다. 예를 들어 연락처가 미팅을 예약하기 위해 양식을 제출하는 경우를 들 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 시퀀스 등록을 자동화해서는 안 됩니다:

• 최근에 가져온 콜드 리드가 활성 상태인 경우.
• 100명 이상의 연락처를 등록해야 하는 경우.
• 생성 날짜가 오늘과 같이 개인화되지 않은 등록 기준을 사용하는 경우.

제한 사항

• 연락처는 한 번에 하나의 시퀀스만 등록할 수 있습니다.
• 사용자가 일일 전송 한도를 초과하면 해당 연락처는 시퀀스에 등록되지 않습니다. 대신 해당 연락처는 작업을 건너뛰게 됩니다.
• 워크플로우에서 사용된 시퀀스가 삭제되면 워크플로우에서 더 이상 해당 시퀀스에 연락처를 등록하지 않습니다.
• 연락처 등록 전에 토큰 값을 설정할 수 없고 이메일이 자리 표시자 텍스트와 함께 전송되므로 워크플로 작업에 사용되는 시퀀스에서 자리 표시자 토큰을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
• 이 기능은 Enterprise를 가입한 계정으로 제한됩니다. Sales 및 Service Hub Professional을 가입한 경우에는 시퀀스 도구 내의 자동화 탭에서 워크플로를 만들어 다른 트리거에 따라 이 시퀀스에서 연락처를 자동으로 등록하거나 등록을 취소할 수도 있습니다.

워크플로를 사용하여 연락처를 순차적으로 등록하기

참고: 유료 Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise 시트가 있고 개인 받은 편지함이 연결된 사용자만 시퀀스 발신자로 선택할 수 있습니다.

워크플로에서 시퀀스 등록을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
4. 작업 패널에서 시퀀스에 등록을 검색하고 선택합니다.
5. 시퀀스에 등록 하기 작업을 구성합니다:
   • 시퀀스: 시퀀스 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 등록할 시퀀스를 선택합니다.
   • 연락처의 표준 시간대 사용: 발신자의 사용자 표준 시간대 대신 연락처의 표준 시간대를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
     • 연락처의 표준 시간대가 모든 후속 이메일을 예약하는 데 사용되지만 시퀀스의 첫 번째 단계는 등록 즉시 실행됩니다.
     • 연락처 표준 시간대를 사용할 수 없는 경우에는 계정 표준 시간대가 아닌 발신자의 사용자 표준 시간대가 기본값으로 사용됩니다.

• • 발신자: 발신자 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시퀀스의 발신자로 나열될 특정 사용자 또는 연락처 소유자를 선택합니다.

5. • • 특정 사용자를 선택한 경우 발신자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
     • 연락처 소유자를 선택한 경우에는 연락처 소유자 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일 주소가 저장된 속성을 선택합니다.
6. 상단에서 저장을 클릭합니다.
   
   

워크플로를 사용하여 시퀀스에서 연락처 등록 취소하기

시퀀스에서 등록 취소 워크플로 작업을 사용하여 연락처가 현재 활동 중인 시퀀스에서 연락처의 등록을 취소할 수 있습니다. 비공개로 되어 있거나 특정 사용자 및 팀과만 공유되는 시퀀스를 포함하여 모든 시퀀스에서 연락처의 등록이 취소됩니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
4. 작업 패널에서 시퀀스에서 등록 취소를 검색하여 선택합니다.
5. 상단에서 저장을 클릭합니다