Contacten in- en uitschrijven in reeksen met behulp van workflows

Gebruik contactgebaseerde workflows om het in- en uitschrijven te automatiseren.

Je kunt workflows gebruiken om contactpersonen in een reeks in te schrijven op basis van gerichte criteria. Bijvoorbeeld wanneer een contactpersoon een formulier indient om een vergadering te plannen of wanneer je een follow-up wilt doen na een vergadering.

In minder gerichte situaties moet je de inschrijving in een reeks niet automatiseren:

• Als recent geïmporteerde koude leads actief zijn.
• Als je meer dan 100 contacten moet inschrijven.
• Als je onpersoonlijke inschrijvingscriteria gebruikt, zoals Aanmaakdatum is vandaag.

Gebruikers met een Sales and Service Hub Professional account kunnen ook workflows maken op het tabblad Automatisering om contactpersonen automatisch in of uit te schrijven uit deze reeks op basis van andere triggers. Deze workflows kunnen worden in- en uitgeschakeld op het tabblad Automatisering of worden beheerd in de tool Workflows.

Beperkingen

• Contactpersonen kunnen zich maar voor één reeks tegelijk aanmelden.
• Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, wordt de contactpersoon niet ingeschreven in de reeks. De contactpersoon slaat de actie dan over.
• Als een reeks die wordt gebruikt in een workflow wordt verwijderd, zal de workflow niet langer contactpersonen inschrijven in de reeks.
• Het wordt niet aanbevolen om tokens met een plaatshouder te gebruiken in sequenties die in workflowacties worden gebruikt, omdat je de waarde van het token niet kunt instellen voordat contactpersonen worden ingeschreven en er e-mails met de tekst van de plaatshouder worden verzonden.

Contactpersonen inschrijven in reeksen met behulp van workflows

Let op: alleen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise seat en een gekoppelde persoonlijke inbox kunnen worden geselecteerd als afzender van de sequentie.

Om de registratie van sequenties in een workflow in te stellen:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows..
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
• Selecteer Registreren in een reeks in het paneel Acties.
  • Gebruik het vervolgkeuzemenu Volgorde om de volgorde te selecteren waarin u contactpersonen wilt inschrijven.
  • Gebruik het afzendertype vervolgkeuzemenu om een specifieke gebruiker of de eigenaar van het contact te selecteren die als afzender van de sequentie wordt weergegeven.Configureer de actie:
  • Als u Specifieke gebruiker hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Afzender om de gebruiker te selecteren.
  • Als u Eigenaar contactpersoon hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen eigenaar contactpersoon om een eigenschap te selecteren waarin het e-mailadres zich bevindt.
  • Klik op Opslaan.

Contactpersonen uit sequenties verwijderen met behulp van workflows

Je kunt de Unenroll from sequence workflow actie gebruiken om contactpersonen uit te schrijven uit de sequentie waarin ze op dat moment actief zijn. Contactpersonen worden uitgeschreven uit elke reeks, inclusief reeksen die privé zijn of alleen worden gedeeld met specifieke gebruikers en teams. Om contactpersonen uit te schrijven uit een reeks met een workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je met de muis over de workflow en klik je op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
• Selecteer in het paneel Acties Uitschrijven uit de reeks.
• Klik op Opslaan.