Contacten in- en uitschrijven in reeksen met behulp van workflows

Gebruik contactgebaseerde workflows om contactpersonen automatisch in en uit een reeks in te schrijven. Met workflows kun je contactpersonen inschrijven in een reeks op basis van gerichte criteria. Bijvoorbeeld wanneer een contactpersoon een formulier indient om een vergadering te plannen.

In de volgende gevallen moet je de sequentieaanmelding niet automatiseren:

• Als onlangs geïmporteerde koude leads actief zijn.
• Als je meer dan 100 contactpersonen moet inschrijven.
• Als je niet-gepersonaliseerde inschrijvingscriteria gebruikt, zoals Aanmaakdatum is vandaag.

Beperkingen

• Contactpersonen kunnen zich maar voor één reeks tegelijk aanmelden.
• Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, zal de contactpersoon zich niet inschrijven voor de reeks. De contactpersoon slaat de actie dan over.
• Als een reeks die wordt gebruikt in een workflow wordt verwijderd, zal de workflow niet langer contacten inschrijven in de reeks.
• Het wordt niet aanbevolen om placeholder-tokens te gebruiken in sequenties die in workflowacties worden gebruikt, omdat je de tokenwaarde niet kunt instellen voordat contactpersonen worden ingeschreven en er e-mails met de placeholder-tekst worden verzonden.
• Deze functie is beperkt tot accounts met Enterprise-abonnementen. Als je een Sales and Service Hub Professional abonnement hebt, kun je ook workflows maken op het tabblad Automatisering binnen de sequentietool om contactpersonen automatisch in of uit te schrijven uit deze sequentie op basis van andere triggers.

Contacten inschrijven in reeksen met behulp van workflows

Let op: alleen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise seat en een gekoppelde persoonlijke inbox kunnen worden geselecteerd als afzender van de reeks.

Om volgorde-inschrijving in een workflow in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. U kunt ook leren hoe u een nieuwe workflow maakt.
3. Klik in de workfloweditor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
4. Zoek en selecteer Inschrijven in een reeks in het paneel Acties.
5. Configureer uw actie Inschrijven in een reeks:
   • Volgorde: klik op het vervolgkeuzemenu Volgorde en selecteer de volgorde waarin u contactpersonen wilt inschrijven.
   • Gebruik de tijdzone van de contactpersoon: schakel dit selectievakje in om de tijdzone van de contactpersoon te gebruiken in plaats van de tijdzone van de gebruiker van de verzender.
     • De tijdzone van de contactpersoon zal worden gebruikt om alle follow-up e-mails te plannen, maar de eerste stap in de reeks zal nog steeds onmiddellijk worden uitgevoerd na inschrijving.
     • Als de tijdzone van de contactpersoon niet beschikbaar is, wordt standaard de tijdzone van de gebruiker van de afzender gebruikt, niet de tijdzone van de account.

• • Afzender: klik op het keuzemenu Type afzender om een specifieke gebruiker of de eigenaar van het contact te selecteren die als afzender van de sequentie wordt weergegeven.

5. • • Als u Specifieke gebruiker hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Afzender en selecteert u een gebruiker.
     • Als u Eigenaar contactpersoon hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenschap eigenaar contactpersoon en selecteert u een eigenschap waar het e-mailadres is opgeslagen.
6. Klik bovenaan op Opslaan.
   
   

Contacten uit sequenties verwijderen met behulp van workflows

Je kunt de Unenroll from sequence workflow actie gebruiken om contactpersonen uit een sequence te verwijderen waarin ze op dat moment actief zijn. Contactpersonen worden uitgeschreven uit elke reeks, inclusief reeksen die privé zijn of alleen worden gedeeld met specifieke gebruikers en teams.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. U kunt ook leren hoe u een nieuwe workflow maakt.
3. Klik in de workfloweditor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
4. In het paneel Acties zoekt en selecteert u Uitschrijven uit reeks.
5. Klik bovenaan op Opslaan