Contacten in- en uitschrijven in reeksen met behulp van workflows

Gebruik contactgebaseerde workflows om contactpersonen automatisch in en uit een reeks in te schrijven. Met workflows kun je contactpersonen inschrijven in een reeks op basis van gerichte criteria. Bijvoorbeeld wanneer een contactpersoon een formulier indient om een vergadering te plannen.

In de volgende gevallen moet je de registratie in een reeks niet automatiseren:

• Als recent geïmporteerde koude leads actief zijn.
• Als je meer dan 100 contactpersonen moet inschrijven.
• Als je niet-gepersonaliseerde inschrijvingscriteria gebruikt, zoals Aanmaakdatum is vandaag.

Beperkingen

• Contactpersonen kunnen zich maar voor één reeks tegelijk aanmelden.
• Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, wordt de contactpersoon niet ingeschreven in de reeks. De contactpersoon slaat de actie dan over.
• Als een reeks die wordt gebruikt in een workflow wordt verwijderd, zal de workflow niet langer contactpersonen inschrijven in de reeks.
• Het wordt niet aanbevolen om placeholder-tokens te gebruiken in sequenties die in workflowacties worden gebruikt, omdat je de tokenwaarde niet kunt instellen voordat contactpersonen worden ingeschreven en er e-mails met de placeholder-tekst worden verzonden.
• Deze functie is beperkt tot accounts met Enterprise-abonnementen. Als je een Sales and Service Hub Professional abonnement hebt, kun je ook workflows maken op het tabblad Automatisering binnen de sequentietool om contactpersonen automatisch in of uit te schrijven uit deze sequentie op basis van andere triggers.

Contactpersonen inschrijven in sequenties met behulp van workflows

Let op: alleen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise seat en een gekoppelde persoonlijke inbox kunnen worden geselecteerd als afzender van de sequentie.

Om de registratie van sequenties in een workflow in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows..
2. Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
3. Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
4. Zoek en selecteer Inschrijven in een reeks in het paneel Acties.
5. Configureer uw actie Inschrijven in een reeks:
   • Volgorde: klik op het vervolgkeuzemenu Volgorde en selecteer de volgorde waarin u contactpersonen wilt inschrijven.
   • Gebruik de tijdzone van de contactpersoon: schakel dit selectievakje in om de tijdzone van de contactpersoon te gebruiken in plaats van de tijdzone van de gebruiker van de verzender.
     • De tijdzone van de contactpersoon zal worden gebruikt om alle follow-up e-mails te plannen, maar de eerste stap in de reeks zal nog steeds onmiddellijk worden uitgevoerd na inschrijving.
     • Als de tijdzone van de contactpersoon niet beschikbaar is, wordt standaard de tijdzone van de gebruiker van de afzender gebruikt, niet de tijdzone van de account.

• • Afzender: klik op het keuzemenu Type afzender om een specifieke gebruiker of de eigenaar van het contact te selecteren die als afzender van de reeks wordt weergegeven.

5. • • Als je Specifieke gebruiker hebt geselecteerd, klik je op het keuzemenu Afzender en selecteer je een gebruiker.
     • Als je Eigenaar contact hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen eigenaar contact en selecteer je een eigenschap waar het e-mailadres is opgeslagen. De reeks e-mails wordt verzonden vanaf het standaardadres van de eigenaar van die contactpersoon voor één-op-één e-mails.
6. Klik bovenaan op Opslaan.
   
   

Contactpersonen uit sequenties verwijderen met behulp van workflows

Je kunt de workflowactie Contactpersonen uitschrijven uit een reeks waarin ze op dat moment actief zijn gebruiken. Contactpersonen worden uitgeschreven uit elke reeks, inclusief reeksen die privé zijn of alleen worden gedeeld met specifieke gebruikers en teams.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
3. Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
4. In het paneel Acties zoekt en selecteert u Uitschrijven uit reeks.
5. Klik bovenaan op Opslaan.