Contacten inschrijven en uitschrijven in reeksen met behulp van workflows

Gebruik contact-gebaseerde workflows om sequentiële inschrijving en uitschrijving te automatiseren.

U kunt workflows gebruiken om contactpersonen in een reeks in te schrijven op basis van gerichte criteria. Bijvoorbeeld wanneer een contactpersoon een formulier indient om een vergadering te plannen of wanneer u een follow-up wilt na een vergadering.

U moet sequentiële inschrijvingen niet automatiseren in minder gerichte situaties:

• Als recent geïmporteerde koude leads actief zijn.
• Als u meer dan 100 contacten moet inschrijven.
• Als u niet-gepersonaliseerde inschrijvingscriteria gebruikt, zoals Aanmaakdatum is vandaag.

Beperkingen

• Contactpersonen kunnen slechts in één sequentie tegelijk worden ingeschreven.
• Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, zal het contact niet in de reeks worden ingeschreven. In plaats daarvan slaat het contact de actie over.
• Als een reeks die gebruikt wordt in een workflow verwijderd wordt, zal de workflow niet langer contacten inschrijven in de reeks.
• Het wordt niet aangeraden om plaatshouder-tokens te gebruiken in sequenties die in workflow-acties worden gebruikt, aangezien u de waarde van het token niet kunt instellen voordat een contact wordt ingeschreven, en e-mails zullen worden verzonden met de plaatshouder-tekst.

Contacten inschrijven in sequenties met behulp van workflows

Let op: alleen gebruikers met een betaalde Verkoophub of Service Hub Enterprise-stoel en een verbonden persoonlijke inbox kunnen worden geselecteerd als de afzender van de sequentie.

Om sequentie-inschrijving in een workflow in te stellen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
• Selecteer Inschrijving in een reeks in het paneel Acties.
• Configureer de actie:
  
  • Gebruik het vervolgkeuzemenu Sequence (Volgorde ) om de volgorde te selecteren waarin u contactpersonen wilt inschrijven.
  • Gebruik het vervolgkeuzemenu Afzender om de gebruiker te selecteren die zal worden vermeld als de afzender van de reeks.
• • Gebruik het vervolgkeuzemenu Verzenden vanuit e-mail om het e-mailadres van de afzender te selecteren.
• Klik op Opslaan.

Contactpersonen uit sequenties verwijderen met behulp van workflows

U kunt de workflowactie Uitschrijven uit reeks gebruiken om contactpersonen uit te schrijven uit de reeks waarin ze momenteel actief zijn. Om contactpersonen uit te schrijven uit een reeks met een workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik in de werkstroomeditor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
• Selecteer Unenroll from sequence in het actiepaneel.
• Klik opOpslaan.