ลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

ใช้เวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเพื่อลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับโดยอัตโนมัติการใช้เวิร์กโฟลว์คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายได้ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายการประชุม

คุณไม่ควรลงทะเบียนลำดับโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้:

• หากลีดเย็นที่นำเข้าเมื่อเร็วๆนี้ทำงานอยู่
• หากคุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อมากกว่า 100 ราย 
• หากคุณใช้เกณฑ์การลงทะเบียนที่ไม่ใช่แบบส่วนบุคคลเช่นวันที่สร้างคือวันนี้

ข้อจำกัด

• ผู้ติดต่อสามารถลงทะเบียนได้ทีละลำดับเท่านั้น
• หากผู้ใช้ส่งเกินขีดจำกัดการส่งรายวันผู้ติดต่อจะไม่ลงทะเบียนในลำดับ ผู้ติดต่อจะข้ามการดำเนินการแทน
• หากลำดับที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์ถูกลบเวิร์กโฟลว์จะไม่ลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับอีกต่อไป
• ไม่แนะนำให้ใช้โทเค็นตัวยึดตำแหน่งตามลำดับที่ใช้ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เนื่องจากคุณไม่สามารถตั้งค่าโทเค็นก่อนการลงทะเบียนผู้ติดต่อและอีเมลจะถูกส่งไปพร้อมกับข้อความตัวยึดตำแหน่ง
• ฟีเจอร์นี้จำกัดเฉพาะบัญชีที่มีการสมัครใช้งาน Enterprise เท่านั้น หากคุณมีการสมัครใช้งาน Sales and Service Hub Professional คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์จากแท็บอัตโนมัติภายในเครื่องมือลำดับ เพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับนี้โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์อื่นๆ 

ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้ที่มี Sales Hub แบบชำระเงินหรือที่นั่ง Service Hub Enterprise และกล่องจดหมายส่วนตัวที่เชื่อมต่อเท่านั้นที่สามารถเลือกเป็นผู้ส่งลำดับได้

ในการตั้งค่าการลงทะเบียนลำดับในเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
4. ในแผงการดำเนินการให้ค้นหาและเลือกลงทะเบียนตามลำดับ
5. กำหนดค่าการลงทะเบียนของคุณในการดำเนินการตามลำดับ: 
   • ลำดับ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลำดับและเลือกลำดับที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อ
   • ใช้เขตเวลาของผู้ติดต่อ: เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อใช้เขตเวลาของผู้ติดต่อแทนเขตเวลาของผู้ใช้ของผู้ส่ง 
     • เขตเวลาของผู้ติดต่อจะถูกใช้เพื่อกำหนดเวลาอีเมลติดตามทั้งหมดแต่ขั้นตอนแรกในลำดับจะยังคงดำเนินการทันทีเมื่อลงทะเบียน
     • หากโซนเวลาติดต่อไม่พร้อมใช้งานระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโซนเวลาผู้ใช้ของผู้ส่งไม่ใช่โซนเวลาบัญชี 

• • ผู้ส่ง: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทผู้ส่งเพื่อเลือกผู้ใช้ เฉพาะหรือเจ้าของผู้ติดต่อที่จะแสดงเป็นผู้ส่งของลำดับ

5. • • หากคุณเลือกผู้ใช้เฉพาะให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ส่งและเลือกผู้ใช้
     • หากคุณเลือกเจ้าของผู้ ติดต่อให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์คุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อและเลือกคุณสมบัติที่เก็บที่อยู่อีเมล
6. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
   
   

ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้การยกเลิกการลงทะเบียนจากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ลำดับเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ผู้ติดต่อจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับใดๆรวมถึงลำดับที่เป็นส่วนตัวหรือใช้ร่วมกันกับผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
4. ในแผงการดำเนินการให้ค้นหาและเลือกยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับ 
5. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก