ลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

ใช้เวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเพื่อลงทะเบียนลำดับโดยอัตโนมัติและยกเลิกการลงทะเบียน 

คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายการประชุมหรือคุณต้องการติดตามผลหลังจากการประชุม

คุณไม่ควรลงทะเบียนลำดับโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ที่มีเป้าหมายน้อยกว่า:

• หากลีดเย็นที่นำเข้าเมื่อเร็วๆนี้ทำงานอยู่
• หากคุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อมากกว่า 100 ราย 
• หากคุณกำลังใช้เกณฑ์การลงทะเบียนที่ไม่เป็นส่วนตัวเช่นสร้างวันที่เป็นวันนี้

ผู้ใช้ในบัญชี Sales and Service Hub Professional ยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์จากแท็บอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับนี้โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์อื่นๆ   เวิร์กโฟลว์เหล่านี้สามารถเปิดและปิดได้ จากแท็บอัตโนมัติหรือจัดการในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัด

• ผู้ติดต่อสามารถลงทะเบียนได้ทีละลำดับเท่านั้น
• หากผู้ใช้ส่งเกินขีดจำกัดการส่งรายวันผู้ติดต่อจะไม่ลงทะเบียนในลำดับ ผู้ติดต่อจะข้ามการดำเนินการแทน
• หากลำดับที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์ถูกลบเวิร์กโฟลว์จะไม่ลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับอีกต่อไป
• ไม่แนะนำให้ใช้โทเค็นตัวยึดตำแหน่งตามลำดับที่ใช้ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เนื่องจากคุณไม่สามารถตั้งค่าโทเค็นก่อนการลงทะเบียนผู้ติดต่อและอีเมลจะถูกส่งไปพร้อมกับข้อความตัวยึดตำแหน่ง

ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้ที่มี Sales Hub แบบชำระเงินหรือที่นั่ง Service Hub Enterprise และกล่องจดหมายส่วนตัวที่เชื่อมต่อเท่านั้นที่สามารถเลือกเป็นผู้ส่งลำดับได้

ในการตั้งค่าการลงทะเบียนลำดับในเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงการดำเนินการให้เลือกลงทะเบียนในลำดับ
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงลำดับเพื่อเลือกลำดับที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อ
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงประเภทผู้ส่งเพื่อเลือกผู้ใช้ เฉพาะหรือเจ้าของผู้ติดต่อที่จะแสดงเป็นผู้ส่งของลำดับกำหนดค่าการดำเนินการ:
  • หากคุณเลือกผู้ใช้เฉพาะให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ส่งเพื่อเลือกผู้ใช้
  • หากคุณเลือกเจ้าของรายชื่อให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่พักสำหรับเจ้าของรายชื่อเพื่อเลือกที่พักที่อีเมลอยู่ได้
  • คลิก บันทึก

ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้การยกเลิกการลงทะเบียนจากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ลำดับเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ ผู้ติดต่อจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับใดๆรวมถึงลำดับที่เป็นส่วนตัวหรือใช้ร่วมกันกับผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับงานที่มีเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงการดำเนินการให้เลือกยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับ 
• คลิก บันทึก