ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

สร้างเวิร์กโฟลว์

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การตลาด Hub   Professional , Enterprise
การขาย Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติด้วยเกณฑ์การลงทะเบียนจากนั้นดำเนินการกับระเบียนของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อทั้งหมดที่ส่งแบบฟอร์มเฉพาะจากนั้นส่งอีเมลการตลาดและกำหนดผู้ติดต่อเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกที่เกี่ยวข้องเช่นการอัปเดตบริษัทในเครือของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์เรียนรู้วิธีจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ 


สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่

คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อให้คำแนะนำแก่คุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไอเดียได้ในไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชนเมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ จำนวนเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
  • ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
  • ในแผงด้านซ้ายให้เลือก [object] - based เพื่อเลือกออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์ของคุณ สิ่งนี้จะกำหนดประเภทของระเบียนที่สามารถลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกจากวัตถุต่อไปนี้:
    • รายชื่อผู้ติดต่อ
    • บริษัท
    • ดีล
    • ใบเสนอราคา (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
    • Ticket (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
    • วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
    • การสนทนา
    • การส่งข้อเสนอแนะ (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
    • การสมัครใช้งาน
    • การชำระเงิน
    • เป้าหมาย
    • ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
    • ผู้ใช้
    • งาน
    • โทร
  • ในแผงด้านขวาใต้เลือกประเภทให้เลือกเวิร์กโฟลว์ว่างเปล่า ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น 
  • ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกถัดไป
  • วิธีตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์และเพิ่มคำอธิบาย:
    • ที่ด้านบนให้คลิกไอคอน edit ดินสอ จากนั้นป้อนชื่อและคำอธิบายเวิร์กโฟลว์ของคุณ 
    • หรือหลังจากตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วให้คลิกสร้างคำอธิบายเพื่อใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสร้างคำอธิบายสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณตามทริกเกอร์และการกระทำของเวิร์กโฟลว์ของคุณ 
    • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก
       

 

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยใช้เทมเพลต

ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูเทมเพลตเพื่อสำรวจตัวเลือกเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่แตกต่างกันได้ 

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้เทมเพลต:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
  • ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > จากเทมเพลต
  • จากไลบรารีเทมเพลตให้ค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับเป้าหมายเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
    • หากต้องการกรองเทมเพลตตามฟังก์ชันหรือวัตถุประสงค์ในแถบด้านซ้ายให้เลือกหมวดหมู่ 
    • หากต้องการค้นหาเทมเพลตเฉพาะที่ด้านบนขวาให้ป้อนคำหลักในการค้นหา 
  • หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของเทมเพลตให้คลิกดูตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถตรวจสอบว่าเทมเพลตเข้ากันได้กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:
    • วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้ 
  • เมื่อเลือกเทมเพลตแล้วให้คลิกใช้เทมเพลต ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์เทมเพลตจะแสดงพร้อมกับการกระทำของตัวยึดตำแหน่ง คุณสามารถแก้ไขเพิ่มและลบการดำเนินการในเครื่องมือแก้ไขได้ 
     

 

ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียน

ทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นชุดของเกณฑ์ที่ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนด้วยตนเองใช้ AI เพื่อสร้างทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือไม่เพิ่มทริกเกอร์ใดๆเลย:

วิธีตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนด้วยตนเอง:
  • ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกตั้งค่าทริกเกอร์
  • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรอง หรือตามกำหนดการ 
  • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกประเภทตัวกรองสำหรับทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ ตั้งค่าทริกเกอร์แล้วคลิกบันทึก 
     

 

  • ตามค่าเริ่มต้นระเบียนจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในครั้งแรกที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น ในการเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่:
  • เพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนเพิ่มเติมหากจำเป็น เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก

 

เพิ่มการดำเนินการ

คุณสามารถใช้บรีซเพื่อสร้างการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์หรือเลือกและเพิ่มการดำเนินการด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลการตลาดหรือกำหนดระเบียนของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่างๆที่มีอยู่ใน HubSpot

หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถโคลนหรือย้ายเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ หากคุณต้องการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อการอ้างอิงให้เรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

โปรดทราบ: การดำเนินการที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ การดำเนินการที่lockedต้องอัปเกรดบัญชีก่อนจึงจะใช้งานได้ 

วิธีเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์:

  • ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
  • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการดำเนินการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • หลังจากตั้งค่ารายละเอียดของการดำเนินการแล้วให้คลิก บันทึก หรือหากเพิ่มการดำเนินการเป็นตัวยึดตำแหน่งให้คลิกบันทึกโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการดำเนินการ ต้องกรอกข้อมูลการดำเนินการของ Placeholder ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง

ใช้แผงข้อมูลเมื่อเพิ่มการดำเนินการ

คุณยังสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลจากแหล่งวัตถุต่างๆได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งการแจ้งเตือนในแอปไปยังเจ้าของข้อตกลงได้ 

ฟังก์ชันแผงข้อมูลสามารถใช้กับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ด้านล่าง:

  • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน
  • สร้างงาน
  • ส่งการแจ้งเตือนในแอพ
  • ที่พักหรือสิ่งที่ต้องดำเนินการ 1 รายการ
  • สร้างระเบียน (เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติข้อความ)
  • แก้ไขระเบียน
  • ส่งการแจ้งเตือน Slack (ต้องมีการบูรณาการ Slack)
  • การดำเนินการบูรณาการที่อนุญาตให้มีการส่งผ่านข้อมูล (เช่นกับ Google Sheets หรือ Asana)
  • รหัสที่กำหนดเอง (เฉพาะ Operation Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)
  • จัดรูปแบบข้อมูล (Operation Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)
  • ส่งเว็บฮุก (Operation Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) 
     
ใน

การเพิ่มแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลที่มีอยู่ของแผง:

  • หลังจากเลือกการกระทำของคุณในส่วนข้อมูลที่มีอยู่ให้คลิกแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ 
  • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มแหล่งข้อมูล
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทระเบียนและเลือกแหล่งข้อมูล
  • กำหนดค่ารายละเอียดแหล่งข้อมูลจากนั้นคลิก เพิ่ม
  • หลังจากเพิ่มแหล่งข้อมูลของคุณแล้วให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเฉพาะ:
    • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกที่ฟิลด์ที่คุณต้องการใช้ข้อมูลด้วย
    • ในแผงแทรกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแหล่งข้อมูล 
    • หลังจากเลือกแหล่งที่มาของคุณแล้วให้คลิกเพื่อขยายประเภทข้อมูลที่คุณต้องการใช้จากนั้นคลิกที่คุณสมบัติที่จะใช้ในฟิลด์
      • คุณสมบัติจะถูกแทรกลงในฟิลด์โดยอัตโนมัติ
      • คุณสมบัติเหตุการณ์ที่กำหนดเองสามารถใช้สำหรับการดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนโดยแผงข้อมูล คุณสมบัติเหตุการณ์ที่กำหนดเองที่มีอยู่จะแสดงภายใต้ชื่อของเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแผงข้อมูล
 

 

ตรวจสอบแผนที่ย่อของเวิร์กโฟลว์

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่ขึ้นคุณสามารถใช้แผนที่ย่อของเวิร์กโฟลว์เพื่อดูสถาปัตยกรรมเวิร์กโฟลว์ของคุณได้เร็วขึ้นและนำทางได้เร็วขึ้น วิธีใช้แผนที่ย่อของเวิร์กโฟลว์:
  • ที่ด้านบนซ้ายของตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแสดงแผงแผนที่ย่อ

 

  • เมื่อเปิดแผนที่ย่อคุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อดูชื่อการดำเนินการและคลิกพื้นที่ของแผนที่ย่อเพื่อไปที่นั่น
  • หากต้องการปิดแผนที่ย่อให้คลิกไอคอน X ที่ด้านบนขวาของแผนที่ย่อ
  • หากเวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้การดำเนินการจะถูกเน้นด้วยสีเหลือง คลิกลิงค์ในการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ
     

 

เลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเวิร์กโฟลว์ใน 30 วันที่ผ่านมา คุณไม่สามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการดำเนินการกับโค้ดที่กำหนดเอง

วิธียกเลิกหรือทำซ้ำการดำเนินการ:

  • หากต้องการเลิกทำให้คลิกไอคอน undoทำที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะยกเลิกทีละรายการ
  • หากต้องการทำซ้ำให้คลิกไอคอนทำ redoที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะทำซ้ำทีละรายการ
     

 

จัดการการตั้งค่า

วิธีจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

  • ในด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บการตั้งค่าเพื่อจัดการการดำเนินการและการตั้งค่าการแจ้งเตือนของเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • ในด้านบนซ้ายให้คลิกแก้ไข > แก้ไข ทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อจัดการการลงทะเบียนการยกเลิกการลงทะเบียนและการตั้งค่าการลงทะเบียนใหม่ของเวิร์กโฟลว์ 

เปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ

หลังจากที่คุณเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถดูประวัติเวิร์กโฟลว์เพื่อตรวจสอบระเบียนที่ลงทะเบียน หากคุณบันทึกการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งใดๆจะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: จำนวนผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่แสดงในหน้ารีวิวเป็นราคาโดยประมาณ หากต้องการดูจำนวนผู้ติดต่อที่แน่นอนให้สร้างรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์โดยคลิกใช้รายชื่อเพื่อดูผู้ติดต่อเหล่านี้

วิธีตรวจสอบและเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

  • ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่
  • ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
    • ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ: หากคุณมีบัญชี Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียน รายการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดรายการของคุณ
    • คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนในขณะนี้เมื่อเวิร์กโฟลว์เปิดใช้งาน: เลือกลงทะเบียนระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะนี้หรือลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์ในอนาคต
      • ใช่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์ณตอนนี้: ลงทะเบียนระเบียนที่มีอยู่ทั้งหมดที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียน
      • ไม่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่ตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์หลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์: ลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้:
        • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน
        • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกครั้งและเปิดการลงทะเบียนอีกครั้ง [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้ง
    • ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป คุณสามารถตรวจสอบเวลาและการแจ้งเตือนการ เชื่อมต่อและรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ของเวิร์กโฟลว์ได้ หรือคลิกข้ามเพื่อเปิด 
    • ที่ด้านล่างให้คลิกเปิดเวิร์กโฟลว์ 
       
การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น:

 

HubSpot จะจัดเก็บข้อมูลบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ภายในช่วงเวลาด้านล่าง:

  • 90 วัน: ข้อมูลบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บรวมถึงข้อมูลบันทึกการดำเนินการระดับสูงเช่น ID วัตถุ (ซึ่งติดต่อบริษัทข้อตกลงฯลฯ) ประเภทเหตุการณ์ (การลงทะเบียนการยกเลิกการลงทะเบียนฯลฯ) และประเภทการดำเนินการ
  • 6 เดือน: ประวัติการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์จะถูกจัดเก็บไว้ 
  • 2 ปีขึ้นไป: ข้อมูลการลงทะเบียนในอดีตจะถูกเก็บไว้ในระบบของเราเพื่อเปิดใช้งานตัวกรองตามเวิร์กโฟลว์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot