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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Créer des workflows

Dernière mise à jour: septembre 27, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

Créez un workflow pour automatiser vos processus commerciaux afin d'accroitre l'efficacité de votre équipe. Définissez des critères d'inscription pour inscrire automatiquement des fiches d'informations et agir sur vos contacts, entreprises, transactions, devis et tickets. Vous pouvez également agir sur les fiches d'informations associées, par exemple en mettant à jour l'entreprise associée à un contact inscrit.

Après la création de votre workflow, il apparaîtra dans l'onglet Créé dans les workflows du tableau de bord des workflows. Les workflows créés à partir d'autres outils tels que Formulaires, E-mails, Tickets ou Transactions s'afficheront dans l'onglet Créé dans d'autres outils. Découvrez-en davantage sur l'organisation de vos workflows


Sélectionner l'objet et le type de workflow

À partir de l'outil Workflows, vous pouvez créer un workflow à partir de zéro ou utiliser un modèle de workflow pour vous guider le long de celui-ci. Selon le flux de configuration que vous choisissez, vous serez également invité à sélectionner un objet et un type de flux de travail.

Pour commencer à créer un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows
  • Vous pouvez créer un nouveau workflow à partir de zéro ou d'un modèle :
    • Pour créer un nouveau workflow à partir de zéro, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow > À partir de zéro.
    • Pour créer un nouveau workflow à partir d'un modèle, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow > À partir du modèle.
  • Pour modifier ou cloner des workflows existants, passez le curseur sur le workflow et cliquez sur Cloner ou Modifier

Commencer à zéro

Pour créer un workflow à partir de zéro :

  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur [objet] pour sélectionner l'objet du workflow. Cela détermine le type des fiches d'informations qui peuvent être inscrites dans le workflow. Lorsque vous créez un workflow à partir de zéro, vous pouvez choisir parmi les objets suivants :
    • Contacts
    • Entreprises
    • Transactions
    • Devis (Sales Hub Pro ou Entreprise)
    • Tickets (Service Hub Pro ou Entreprise)
    • Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
    • Conversations
    • Soumissions de feedback (Service Hub Pro ou Entreprise)
    • Abonnements
    • Paiements
  • Dans le panneau de droite, dans Choisir un type, sélectionnez votre type de workflow.
    • Workflow vierge : commencez avec un workflow vierge et ajoutez vos propres critères d'inscription, actions et délais.
    • Workflow planifié (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement) : définissez une planification pour que votre workflow se reproduise à des intervalles réguliers et prédéterminés (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement). Après, ajoutez vos propres critères d'inscription, actions et délais. Découvrez-en davantage sur la création de workflows planifiés.

Utiliser un modèle

Utilisez un modèle de workflow aligné sur vos objectifs pour simplifier vos processus d'automatisation. Vous pouvez également parcourir les modèles pour explorer différentes options d'automatisation de flux de travail. 

Pour créer un workflow à l'aide d'un modèle :

  • À partir de la bibliothèque de modèles, recherchez un modèle qui correspond à vos objectifs de flux de travail : 
    • Pour filtrer les modèles par fonction ou objectif, dans le menu latéral de gauche, sélectionnez une catégorie.   
    • Pour rechercher un modèle spécifique, dans le coin supérieur droit, entrez un mot-clé de recherche
  • Pour consulter les détails d'un modèle, cliquez sur Aperçu. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez vérifier si le modèle est compatible avec vos abonnements HubSpot. Vous pouvez également vérifier les informations suivantes :
    • Objectif : le but et les buts de ce workflow. 
    • Déclencheurs et actions inclus : les déclencheurs d'inscription et les actions de flux de travail inclus dans ce modèle. 
    • Ce que vous devrez préparer : tous les actifs que vous devrez préparer pour remplir les actions de l'espace réservé, tels que les e-mails marketing ou les formulaires. 
  • Une fois votre modèle sélectionné, cliquez sur Utiliser le modèle. Dans l'éditeur de workflow, le modèle sera affiché avec des actions d'espace réservé. Vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des actions dans l'éditeur. 

Définir les critères d'inscription

Les critères d'inscription sont un ensemble de critères qui inscrivent automatiquement des fiches d'informations dans le workflow. Si vous souhaitez inscrire manuellement des fiches d'informations, laissez la case relative aux critères d'inscription vierge. Découvrez-en davantage sur l'inscription manuelle.

Pour une vue d'ensemble de ce processus, consultez la vidéo ci-dessous :

Consultez le module HubSpot Academy complet : Workflows deep dive
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir des critères d'inscription. Découvrez-en davantage sur la configuration des critères d'inscription dans les workflows.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez un type de filtre pour le critère d'inscription. Configurez le critère, puis cliquez sur Ajouter un filtre.


  • Par défaut, les fiches d'informations ne seront inscrites dans un workflow que la première fois où elles répondront aux critères d'inscription. Pour activer la réinscription :
  • Ajoutez plus de critères d'inscription si nécessaire.
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions

Ajouter des actions à votre workflows. SYSTEMES DE production ET DE distribution DE Par exemple, vous pouvez utiliser un workflow pour envoyer un e-mail marketing ou attribuer vos enregistrements. Découvrez-en davantage sur les différentes actions de flux de travail disponibles dans HubSpot.

Après avoir ajouté une action, vous pouvez la cloner ou la déplacer afin de fluidifier le processus de création de workflow. S i vous souhaitez laisser une note sur une action woNrkflow pour référence, découvrez comment ajouter des commentaires à des actions de workflow

Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre abonnement. L'utilisation d'actions verrouillées locked nécessite une mise à niveau du compte. 

Pour ajouter des actions à un workflow :

  • Cliquez sur l'icône Plus (+).
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Découvrez-en davantage sur le choix des actions du workflow.
  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer. Ou, si vous ajoutez l'action en tant que variable, cliquez sur Enregistrer sans remplir les détails de l'action. Les actions de variables doivent être remplies avant l'activation du workflow. En savoir plus sur les actions des espaces réservés.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.
  • Lors de la création de grands workflows, vous pouvez utiliser la mini carte des workflows pour obtenir un aperçu plus rapide de votre architecture de workflow et accélérer la navigation. Pour utiliser la mini carte des workflows :
    • Dans l'angle supérieur gauche de la chronologie du workflow, cliquez sur Afficher la mini carte.
    • Une fois la mini carte ouverte, vous pouvez placer le curseur sur les actions du workflow pour afficher le nom de l'action et cliquer sur une zone de la mini carte pour y accéder.
    • Pour fermer la mini carte, cliquez sur l'icône de flèche left dans l'angle supérieur droit.

Gérer les paramètres

Découvrez-en davantage sur la gestion de vos paramètres de workflow.

Pour gérer les paramètres de votre workflow :


Activer votre workflow

Après avoir configuré votre workflow, activez-le pour lancer le processus d'automatisation. Si vous avez enregistré des actions de variable, elles doivent être terminées avant que vous puissiez activer le workflow. Une fois votre workflow activé, vous pouvez consulter l'historique du workflow pour suivre les fiches d'informations inscrites.

Pour obtenir une vue d'ensemble de ce processus, regardez la vidéo ci-dessous : 

Consultez le module HubSpot Academy complet : Workflows deep dive

Pour vérifier et activer votre workflow :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et publier. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et publier l'article.
  • Choisissez d'inscrire les fiches d'informations répondant actuellement aux critères d'inscription ou d'inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères dans le futur :
    • Pour inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères d'inscription après l'activation du workflow, sélectionnez Non, inscrire uniquement les [objets] répondant aux critères de déclenchement après l'activation du workflow.
    • Pour inscrire les fiches d'informations existantes répondant aux critères d'inscription, sélectionnez Oui, inscrire les [objets] existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant.
    • Si vous disposez d'un compte Marketing Hub Starter, Pro ou Entreprise, dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez afficher une liste statique de contacts répondant aux critères en cliquant sur Utiliser des listes pour voir ces contacts. La liste sera automatiquement enregistrée et accessible à partir de votre tableau de bord des listes.
  • Vérifiez les autres paramètres du workflow, y compris les connexions et les désinscriptions, puis cliquez sur Activer.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui, activer.


 

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