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Workflows

Créer des workflows

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Grâce à l'outil Workflows, vous pouvez automatiser vos processus de marketing, de vente et de service afin d'accroitre l'efficacité de votre équipe. Définissez des critères d'inscription pour inscrire automatiquement des fiches d'informations et agir sur vos contacts, entreprises, transactions, devis et tickets. Vous pouvez également agir sur des fiches d'informations associées, comme mettre à jour l'entreprise associée à un contact inscrit dans le workflow.

Remarque : Les workflows basés sur les contacts ont été migrés afin que le même système que tous les autres objets puisse être utilisé. Certaines différences demeurent toutefois entre les types de workflows, telles que les paramètres. Découvrez-en davantage sur la migration des workflows.

Les séquences sont un autre outil d'automatisation qui s'appuie sur des e-mails individuels et des rappels de tâches de suivi afin d'aider les commerciaux à faire parvenir à maturation des prospects et à automatiser leurs processus de vente. Lorsqu'un contact répond ou prend un rendez-vous, il sera désinscrit de la séquence. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des séquences.

Sélectionner un type de workflow

Remarque : Les workflows basés sur les transactions nécessitent un abonnement Hub Sales Pro ou Entreprise, les workflows basés sur les tickets nécessitent un abonnement Hub Services Pro ou Entreprise et les workflows basés sur les devis nécessitent un abonnement Hub Sales Entreprise.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans le panneau de gauche, choisissez si vous souhaitez commencer le workflow à partir de zéro ou depuis un modèle.
    • Commencer à partir de zéro : pour commencer à utiliser un workflow vierge, cliquez sur l'onglet Commencer à partir de zéro. Puis, sélectionnez Basé sur les contacts, Basé sur les entreprises, Basé sur les transactions, Basé sur les tickets ou Basé sur les devis (Hub Sales Entreprise uniquement) comme type de workflow. Si vous sélectionnez Basé sur les contacts, vous pouvez choisir de continuer à partir de zéro ou centrer votre workflow sur une date ou une propriété de date.

      workflow-builder-from-scratch-tab
    • Modèles : pour commencer à utiliser un ensemble de critères et d'actions d'inscription par défaut, cliquez sur l'onglet Modèles. Dans le panneau de gauche, effectuez une recherche ou cliquez sur le menu déroulant Type pour filtrer par type de modèle. À droite, sélectionnez un modèle pour prévisualiser les critères et les actions d'inscription.

      workflow-builder-template-select-tab
  • Cliquez sur l'icône crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow.

Définir des critères d'inscription

Une fois votre workflow créé, définissez les critères d'inscription. Lorsqu'une fiche d'informations répond à ces critères, elle sera automatiquement inscrite. Si vous souhaitez inscrire manuellement des fiches d'informations, laissez la case relative aux critères d'inscription vierge. Découvrez-en davantage sur l'inscription manuelle.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir les critères d'inscription. Découvrez-en davantage sur la configuration des critères d'inscription dans les workflows.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez un type de filtre pour le critère d'inscription. Configurez les critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
adding-workflow-enrollment-criteria
  • Par défaut, les fiches d'informations ne seront inscrites dans un workflow que la première fois où elles répondront aux critères d'inscription. Pour activer la réinscription :
    • Dans la barre latérale de droite, cliquez sur l'onglet Réinscription.
    • Cliquez pour activer le bouton de réinscription.
    • Sélectionnez les critères que vous souhaitez utiliser pour la réinscription. Découvrez-en davantage sur l'ajout de critères de réinscription à des workflows.
  • Ajoutez plus de critères d'inscription si nécessaire.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions

  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Découvrez-en davantage sur le choix des actions du workflow.

Gérer les paramètres

Cliquez sur l'onglet Paramètres pour gérer les paramètres du workflow. Sur la page Général, sélectionnez les jours et heures auxquels vous souhaitez exécuter les actions, inscrire des contacts à partir de Salesforce et associer des campagnes au workflow. Sur la page Désinscription et suppression, définissez des critères de désinscription et de suppression afin de supprimer ou d'exclure automatiquement des fiches d'informations du workflow.

Découvrez-en davantage sur la gestion des paramètres de votre workflow.

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Activer votre workflow

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier.
  • Choisissez d'inscrire les fiches d'informations répondant actuellement aux critères ou d'inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères dans le futur :
    • Pour inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères d'inscription après l'activation du workflow, sélectionnez Non, inscrire uniquement les [objets] répondant aux critères de déclenchement après l'activation du workflow.
    • Pour inscrire les fiches d'informations existantes répondant aux critères d'inscription, sélectionnez Oui, inscrire les [objets] existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant.

    • Si vous disposez d'un compte Hub Marketing Starter, Pro ou Entreprise, dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez afficher une liste statique de contacts répondant aux critères en cliquant sur Utiliser des listes pour voir ces contacts. La liste sera automatiquement enregistrée et accessible à partir de votre tableau de bord des listes.
workflow-review-contact-list
  • Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui, activer.

Une fois votre workflow activé, vous pouvez consulter l'historique du workflow pour suivre les fiches d'informations inscrites.