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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Créer des workflows

Dernière mise à jour: novembre 3, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro

Créez un workflow pour automatiser vos processus de marketing, de vente et de service afin d'accroitre l'efficacité de votre équipe. Définissez des critères d'inscription pour inscrire automatiquement des fiches d'informations et agir sur vos contacts, entreprises, transactions, devis et tickets. Vous pouvez également agir sur les fiches d'informations associées, par exemple en mettant à jour l'entreprise associée à un contact inscrit.

Pour commencer à créer un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Pour créer un nouveau workflow, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.

Vous pouvez également modifier ou cloner des workflows existants en passant la souris sur le workflow et en cliquant sur Cloner ou Modifier.

Sélectionner l'objet et le type de workflow

Sur la page de configuration du workflow, sélectionnez l'onglet Commencer à partir de zéro ou Modèles pour configurer le workflow à partir de zéro ou démarrer avec des critères d'inscription et des actions modélisés basés sur des cas d'utilisation fréquents. En fonction du flux de configuration que vous choisissez, vous serez également invité à sélectionner un objet et un type de workflow.

Commencer à zéro

Si vous avez choisi Commencer à partir de zéro :

  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur [objet] pour sélectionner l'objet du workflow. Cela détermine le type des fiches d'informations qui peuvent être inscrites dans le workflow. Lorsque vous créez un workflow à partir de zéro, vous pouvez choisir parmi les objets suivants :
    • Contacts
    • Entreprises
    • Transactions
    • Devis (Sales Hub Entreprise)
    • Tickets (Service Hub Pro ou Entreprise)
    • Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
    • Conversations
    • Soumissions de feedback (Service Hub Pro ou Entreprise)

Découvrez-en davantage sur les types de workflows dans la vidéo ci-dessous :

Consultez le module HubSpot Academy complet : Les workflows en profondeur
  • Dans le panneau de droite, dans Choisir un type, sélectionnez votre type de workflow.
  • Cliquez sur l'icône Crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Suivant. Vous passerez alors à l'éditeur de workflows.

Utiliser un modèle

Si vous avez choisi d'utiliser un modèle pour configurer votre workflow :

  • Dans le panneau de gauche, recherchez ou cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser.

  • Dans l'écran de configuration du modèle de workflow, vous serez guidé à travers un processus de création étape par étape. Sur chaque page du guide de configuration, configurez les champs obligatoires et cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit pour accéder à la page suivante.
  • À la dernière étape du guide de configuration, cliquez sur Créer dans l'angle inférieur droit pour créer le workflow. Vous passerez alors à l'éditeur de workflows.

Définir les critères d'inscription

Les critères d'inscription sont un ensemble de critères qui inscrivent automatiquement des fiches d'informations dans le workflow. Si vous souhaitez inscrire manuellement des fiches d'informations, laissez la case relative aux critères d'inscription vierge. Découvrez-en davantage sur l'inscription manuelle.

Pour une vue d'ensemble de ce processus, consultez la vidéo ci-dessous :

Consultez le module HubSpot Academy complet : Les workflows en profondeur
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir des critères d'inscription. Découvrez-en davantage sur la configuration des critères d'inscription dans les workflows.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez un type de filtre pour le critère d'inscription. Configurez le critère, puis cliquez sur Ajouter un filtre
  • Par défaut, les fiches d'informations ne seront inscrites dans un workflow que la première fois où elles répondront aux critères d'inscription. Pour activer la réinscription :
  • Ajoutez plus de critères d'inscription si nécessaire.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions

La plupart des actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Cela peut permettre de simplifier la création du workflow en vous permettant d'ajouter d'abord vos actions sous forme de variables, puis de configurer le reste des détails plus tard avant d'activer le workflow.

Par exemple, vous configurez un workflow pour une prochaine campagne marketing par e-mail. Même si vous n'avez pas fini de créer les e-mails que vous allez envoyer, vous pouvez ajouter toutes les actions Envoyer un e-mail dont vous avez besoin, puis ajouter les e-mails une fois qu'ils sont finalisés.

Les actions de variables doivent être remplies avant l'activation du workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de variable.

Pour ajouter des actions à un workflow :

  • Cliquez sur l'icône Plus (+).
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Découvrez-en davantage sur le choix des actions du workflow.

Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre abonnement. L'utilisation d'actions verrouillées locked nécessite une mise à niveau du compte. 

  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer. Ou, si vous ajoutez l'action en tant que variable, cliquez sur Enregistrer sans remplir les détails de l'action.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.
  • Si vous créez un workflow basé sur les contacts pour envoyer des e-mails marketing, il est recommandé de définir un objectif de workflow afin de mesurer l'interaction avec votre contenu. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des objectifs dans les workflows basés sur les contacts.

Après avoir ajouté une action, vous pouvez la cloner ou la déplacer afin de fluidifier le processus de création de workflow. Si vous souhaitez laisser une note sur une action de workflow pour vous ou votre équipe, découvrez comment ajouter des commentaires à des actions de workflow

Lors de la création de grands workflows, vous pouvez utiliser la mini carte des workflows pour obtenir un aperçu plus rapide de votre architecture de workflow et accélérer la navigation. Pour utiliser la mini carte des workflows :

  • Dans l'angle supérieur gauche de la chronologie du workflow, cliquez sur Afficher la mini carte.
  • Une fois la mini carte ouverte, vous pouvez placer le curseur sur les actions du workflow pour afficher le nom de l'action et cliquer sur une zone de la mini carte pour y accéder.
  • Pour fermer la mini carte, cliquez sur l'icône de flèche left dans l'angle supérieur droit.

Gérer les paramètres

Cliquez sur l'onglet Paramètres pour gérer les paramètres du workflow. Sur la page Général, sélectionnez les jours et heures auxquels vous souhaitez exécuter les actions, inscrire des contacts à partir de Salesforce et associer des campagnes au workflow. Sur la page Désinscription et suppression, définissez des critères de désinscription et de suppression afin de supprimer ou d'exclure automatiquement des fiches d'informations du workflow.

Découvrez-en davantage sur la gestion des paramètres de votre workflow.

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Activer votre workflow

Après avoir configuré votre workflow, activez-le pour lancer le processus d'automatisation. Si vous avez enregistré des actions de variable, elles doivent être terminées avant que vous puissiez activer le workflow.

Pour obtenir une vue d'ensemble de ce processus, regardez la vidéo ci-dessous : 

Consultez le module HubSpot Academy complet : Les workflows en profondeur

Pour vérifier et activer votre workflow :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier.
  • Choisissez d'inscrire les fiches d'informations répondant actuellement aux critères d'inscription ou d'inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères dans le futur :
    • Pour inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères d'inscription après l'activation du workflow, sélectionnez Non, inscrire uniquement les [objets] répondant aux critères de déclenchement après l'activation du workflow.
    • Pour inscrire les fiches d'informations existantes répondant aux critères d'inscription, sélectionnez Oui, inscrire les [objets] existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant.

    • Si vous disposez d'un compte Marketing Hub Starter, Pro ou Entreprise, dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez afficher une liste statique de contacts répondant aux critères en cliquant sur Utiliser des listes pour voir ces contacts. La liste sera automatiquement enregistrée et accessible à partir de votre tableau de bord des listes.
workflow-review-contact-list
  • Vérifiez les autres paramètres du workflow, y compris les connexions et les désinscriptions, puis cliquez sur Activer.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui, activer.

Une fois votre workflow activé, vous pouvez consulter l'historique du workflow pour suivre les fiches d'informations inscrites.