Ajouter des critères de réinscription à un workflow

Utilisez la réinscription dans votre Workflow pour réinscrire des enregistrements dans un flux de travail. Par défaut, les fiches d'informations ne sont inscrites dans un workflow que la première fois qu'elles remplissent les critères d'inscription associés ou qu'elles sont inscrites manuellement. Les déclencheurs de réinscription permettent de réinscrire des enregistrements dans vos workflows.

Fonctionnement des critères de réinscription

• Lorsque la réinscription est activée, les enregistrements peuvent être réinscrits dans les workflows soit en réinscription manuelle, soit en répondant à au moins un déclencheur de réinscription sélectionné.
  • Les fiches d'informations répondant à un critère de réinscription seront inscrites uniquement si elles répondent également aux critères d'inscription initiaux du workflow au moment de la réinscription.
  • Les fiches d'informations réinscrites manuellement ne doivent pas répondre aux critères d'inscription initiaux.
• Une fiche d'informations n'est pas réinscrite dans un workflow si elle l'est déjà.
• Lorsque vous utilisez le filtre de propriété est connu pour la réinscription, outre le fait de satisfaire aux critères répertoriés ci-dessus, les fiches d'informations peuvent être réinscrites de deux façons :
  • La propriété obtient une valeur pour la première fois.
  • La propriété est mise à jour avec une autre valeur. Par exemple, le changement de la phase du cycle de vie du contact de Lead à Abonné permet une qualification comme La phase du cycle de vie est connue. À chaque fois que la phase du cycle de vie du contact est mise à jour, elle est réinscrite dans le workflow, à condition que le contact répondent également aux critères d'inscription initiaux du workflow.

• Les fiches d'informations seront réinscrites à chaque fois qu'elles seront mises à jour pour correspondre à un critère de réinscription. Par exemple, si un critère de réinscription est basé sur les membres de la liste, un contact sera réinscrit lorsqu'il rejoindra la liste. Si le contact reste dans la liste, il ne sera pas réinscrit à chaque fois qu'il terminera le workflow. Si le contact quitte la liste, il sera réinscrit dans le workflow une fois qu'il rejoindra cette liste. 
• Lorsqu'une fiche d'informations est réinscrite dans un workflow, elle terminera à nouveau toutes les actions du workflow (ex : recevoir tous les e-mails automatisés).
• Si les critères d'inscription peuvent être affinés par date ou par nombre, l'affinement ne s'applique pas à la réinscription. Par exemple :
  
  • Date : votre Workflow a le déclencheur d'inscription Le contact a rempli un formulaire sur la page d'accueil entre le 1/1/2019 et le 2/1/2019. La plage de dates ne sera pas prise en compte pour la réinscription. Au lieu de cela, les contacts seront réinscrits à chaque fois qu'ils soumettront ce formulaire, même s'ils le font à l'extérieur de la plage de dates.
  • Numéro : votre Workflow a le déclencheur d'inscription le contact a rempli n'importe quel formulaire sur n'importe quelle page au maximum 5 fois. Le nombre de fois qu'un contact a rempli vos formulaires ne sera pas pris en compte pour la réinscription. En revanche, les contacts seront réinscrits à chaque fois qu'ils soumettront ce formulaire.
• Tous les critères d'inscription ne peuvent pas être utilisés pour la réinscription. Découvrez-en davantage sur les critères de réinscription disponibles.
• Si un workflow contient une action de S'inscrire dans un autre workflow, les enregistrements seront réinscrits s'ils répondent aux critères de réinscription.

Ajouter des critères de réinscription aux workflows basés sur les contacts

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow basé sur les contacts.
• Cliquez sur la case Critère d'inscription du contact.

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Réinscription.
• Cliquez pour activer l'option Autoriser les contacts qui répondent aux critères de déclenchement à se réinscrire. 
• Sous Réinscrire les contacts s'ils répondent aux critères de déclenchement et si l'un des événements suivants se produit, cochez les cases en regard des déclencheurs que vous souhaitez utiliser pour la réinscription. Pour en savoir plus sur les déclencheurs qui peuvent être utilisés pour la réinscription.
• Cliquez sur Terminé.
• Cliquez sur Enregistrer. 

Ajouter des critères de réinscription à des workflows basés sur des entreprises, des transactions, des tickets, des devis ou des objets personnalisés

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow basé sur une entreprise, une transaction, un ticket ou un devis.
• Cliquez sur la case Critère de réinscription [Objets].

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Réinscription.
• Cliquez pour activer le bouton de réinscription.
• Sélectionnez les critères que vous souhaitez utiliser pour la réinscription. En savoir plus sur les critères pouvant être utilisés pour la réinscription
• Cliquez sur Enregistrer.

Déclencheurs de réinscription disponibles

Le fait que vous puissiez utiliser un critère d'inscription pour la réinscription dépend du type de critère et d'opérateur. Les règles suivantes s'appliquent à tous les types de workflow :

• En général, les propriétés ne peuvent être utilisées pour la réinscription que lorsqu'elles sont du même type que le workflow. Par exemple, dans les workflows basés sur des entreprises, vous pouvez réinscrire uniquement selon les propriétés de l'entreprise.
• Les activités et les propriétés d'activité ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription dans n'importe quel type de workflow.

Vous trouverez ci-dessous des listes de déclencheurs d'affiliation qui peuvent être utilisés pour la réinscription. Les listes ne sont pas exhaustives. Pour vérifier si un critère d'inscription peut être utilisé pour la réinscription :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow.
• Cliquez sur la case Critères d'inscription.
• Cliquez sur la case Critères d'inscription.
• Les conditions d'inscription qui ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription sont répertoriées dans la section Les conditions d'inscription suivantes ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription .
   

Workflows basés sur les contacts

Avant de configurer des déclencheurs de réinscription dans les workflows basés sur les contacts, prenez note des exceptions suivantes :

• Consentement à la protection de la vie privée Les événements ne peuvent pas être utilisés pour la réinscription.
• Les propriétés de calcul, y compris les propriétés calculées par défaut telles que Recent Conversion et Number of unique forms submitted ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription.
• Les critères de réinscription ne peuvent pas être affinés par date ou par nombre. Découvrez-en davantage sur la façon dont les filtres d'affinement s'appliquent à la réinscription.
• Les opérateurs est l'un des, est égal à la totalité des valeurs et est égal à l'un des ne peuvent pas être utilisés pour la réinscription s'ils contiennent plusieurs valeurs. Par exemple, un critère unique Champ d'étude est égal à l'un des Neurochirurgie ou Garde de chat ne peut pas être utilisé pour la réinscription. Vous devrez plutôt créer deux critères Champ d'étude est égal à l'un des Neurochirurgie OU Champ d'étude est égal à l'un des Garde de chat.

Dans les workflows basés sur les contacts, les critères suivants peuvent être utilisés pour la réinscription :

• Les propriétés de contact peuvent être utilisées pour la réinscription lorsqu'elles sont associées à certains opérateurs :
  • toutes les propriétés de contact utilisant est connue ;
  • les propriétés de texte à une ligne et à plusieurs lignes utilisant est égal à l'un des ; 
  • les propriétés de texte, de nombre et de date utilisant est égal à ;

• • les propriétés de case à cocher unique, de menu déroulant et de case d'option utilisant est l'est l'un des ;
  • les propriétés de cases à cocher multiples utilisant est égal à la totalité des valeurs.

• Le contact est un membre de liste
• Le contact a rempli le formulaire

• Le contact a consulté au moins une URL égale à
• Le contact a consulté au moins une URL contenant
• Le contact a terminé l'évènement

• Tous les critères d'intégration, y compris Mailchimp et Zoom

Workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis, des tickets ou des objets personnalisés

Dans les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis et des tickets, vous ne pouvez déclencher la réinscription qu'à l'aide de propriétés spécifiques à l'objet du workflow. Par exemple, dans un workflow basé sur les entreprises, vous pouvez réinscrire uniquement selon les propriétés de l'entreprise.

Les activités et les listes ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription. Seuls les opérateurs de propriété suivants peuvent être utilisés pour la réinscription :

• est l'un des
• n'est aucun des
• est égal à
• n'est pas égal à
• a déjà contenu exactement
• est supérieur à
• est supérieur ou égal à
• est inférieur à
• est inférieur à il y a x jours
• est inférieur à x jours à compter d'aujourd'hui
• est supérieur à il y a x jours
• est supérieur à x jours à compter d'aujourd'hui
• a été mis à jour dans les x derniers jours
• n'a pas été mis à jour dans les x derniers jours
• est antérieur à la date
• est ultérieur à la date
• se trouve entre
• ne se trouve pas entre
• est connu
• est inconnu
• contient exactement
• ne contient pas exactement
• commence par
• se termine par

Lorsque vous utilisez l'un des filtres suivants pour la réinscription dans les workflows d'entreprise, de transaction, de devis et de ticket, des règles spéciales s'appliquent :

• est inférieur à il y a x jours
• est inférieur à x jours à compter d'aujourd'hui
• est supérieur à il y a x jours
• est supérieur à x jours à compter d'aujourd'hui
• a été mis à jour dans les x derniers jours
• n'a pas été mis à jour dans les x derniers jours

Si un enregistrement est inscrit dans un Workflow dans le délai spécifié, il sera et non réinscrit s'il est à nouveau mis à jour dans le délai spécifié. Une fois le délai spécifié écoulé après l'inscription, la fiche d'informations sera éligible à la réinscription.

Par exemple :

• Votre workflow est défini pour réinscrire les entreprises lorsqu'elles répondent au critère La phase du cycle de vie a été mise à jour dans les 5 derniers jours.
• Une entreprise est inscrite dans le workflow après la mise à jour de la phase du cycle de vie vers Client. 
• Trois jours plus tard, la phase du cycle de vie de l'entreprise est à nouveau mise à jour.
• L'entreprise ne sera pas réinscrite pas dans le workflow, car le délai de 5 jours à compter de l'inscription ne s'est pas encore écoulé.
• Une semaine plus tard, la phase du cycle de vie de l'entreprise est mise à jour vers Promoteur.
• L'entreprise sera réinscrite dans le workflow, car le délai de 5 jours depuis l'inscription s'est écoulé.