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Workflows

Ajouter des critères de réinscription à un workflow

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional

Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu'ils remplissent les critères de déclenchement initiaux ou qu'ils sont inscrits manuellement. Utilisez les critères de réinscription pour permettre à vos contacts de se réinscrire dans vos workflows.

Fonctionnement des critères de réinscription

Lors de la configuration des déclencheurs de réinscription, il est important de connaître les éléments suivants :
  • Pour être réinscrits, les objets doivent remplir au moins l'un des déclencheurs de réinscription sélectionnés et au moins un des déclencheurs d'inscription.
  • Quand la réinscription est activée, les objets peuvent être réinscrits manuellement. Les objets qui sont réinscrits manuellement dans un workflow n'ont pas besoin de remplir les critères d'inscription initiaux pour être inscrits.
  • Un objet n'est pas réinscrit dans un workflow lorsqu'il est déjà inscrit.
  • Lorsque vous utilisez le filtre de propriété est connu pour la réinscription, les objets peuvent être réinscrits de deux façons :
    • La propriété obtient une valeur pour la première fois.
    • La propriété est mise à jour avec une autre valeur. Par exemple, le changement de la phase du cycle de vie du contact de Lead à Abonné permet une qualification comme La phase du cycle de vie est connue. À chaque fois que la phase du cycle de vie du contact est mise à jour, elle est réinscrite dans le workflow.
  • Les objets seront réinscrits à chaque fois qu'ils seront mis à jour pour correspondre à un déclencheur de réinscription. Par exemple, si un déclencheur de réinscription est basé sur les membres de la liste, un contact sera réinscrit lorsqu'il rejoindra la liste. Si le contact reste dans la liste, il ne sera pas réinscrit à chaque fois qu'il terminera le workflow. Si le contact quitte la liste, il sera réinscrit dans le workflow une fois qu'il rejoindra cette liste. 
  • Lorsqu'un objet est réinscrit dans un workflow, il complète à nouveau toutes les actions du workflow (ex : recevoir tous les e-mails automatisés).
  • Si les déclencheurs d'inscription peuvent être affinés par date ou par nombre, l'affinement ne s'applique pas à la réinscription. Par exemple :
    • Date : Votre workflow a le déclencheur d'inscription Le contact a rempli une soumission de formulaire sur la page d'accueil entre le 01/01/2019 et le 01/02/2019. La plage de dates ne sera pas prise en compte pour la réinscription. Au lieu de cela, les contacts seront réinscrits à chaque fois qu'ils soumettront ce formulaire, même s'ils le font à l'extérieur de la plage de dates.
    • Nombre : Votre workflow a le déclencheur d'inscription Le contact a rempli un formulaire sur une page au maximum 5 fois. Le nombre de fois qu'un contact a rempli vos formulaires ne sera pas pris en compte pour la réinscription. En revanche, les contacts seront réinscrits à chaque fois qu'ils soumettront ce formulaire.
  • Tous les déclencheurs d'inscription ne peuvent pas être utilisés pour la réinscription. Découvrez-en davantage sur les déclencheurs de réinscription disponibles.

Ajouter des critères de réinscription aux workflows basés sur les contacts

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow basé sur les contacts.
  • Cliquez sur la case Déclencheur d'inscription du contact.

contact-enrollment-trigger-box-select

  • Dans le panneau de droite, cliquez sur l'onglet Réinscription.
  • Cochez la case Autoriser les contacts qui répondent aux critères d'inscription à se réinscrire lorsque l'un des cas suivants se produit.
  • Sélectionnez les déclencheurs que vous souhaitez utiliser pour la réinscription. Découvrez-en davantage sur les déclencheurs pouvant être utilisés pour la réinscription.
  • Cliquez sur Terminé.
  • Cliquez sur Enregistrer

Ajouter des critères de réinscription à des workflows basés sur des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow basé sur une entreprise, une transaction, un ticket ou un devis.
  • Cliquez sur la case Critère de réinscription [Objets].
  • Cliquez sur la case Critères d'inscription.
  • Cliquez pour activer le bouton de réinscription.
  • Sélectionnez les déclencheurs que vous souhaitez utiliser pour la réinscription. Découvrez-en davantage sur les déclencheurs pouvant être utilisés pour la réinscription.
  • Cliquez sur Enregistrer.


Déclencheurs de réinscription disponibles

Le fait que vous puissiez utiliser un déclencheur d'inscription pour la réinscription dépend du type de déclencheur et d'opérateur. Voici une liste des déclencheurs d'inscription pouvant être utilisés pour la réinscription.

Remarque : Les propriétés ne peuvent être utilisées que pour la réinscription lorsqu'elles sont du même type que le workflow. Par exemple, dans les workflows basés sur des entreprises, vous pouvez réinscrire uniquement selon les propriétés de l'entreprise. 

Cette liste n'est peut-être pas exhaustive. Pour vérifier si un déclencheur d'inscription peut être utilisé pour la réinscription :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom du workflow.
  • Cliquez sur la case Critères d'inscription.
  • Cliquez sur la case Critères d'inscription.
  • Toutes les conditions d'inscription qui ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription seront répertoriées dans la section Les conditions d'inscription suivantes ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription.

Remarque : Les activités et les propriétés d'activité ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription dans n'importe quel type de workflow.

Workflows basés sur les contacts

Dans les workflows basés sur les contacts, les déclencheurs suivants peuvent être utilisés pour la réinscription.

Remarque : Les propriétés de calcul ne peuvent pas être utilisées pour la réinscription dans les workflows basés sur les contacts. Cela inclut des propriétés de calcul par défaut telles que Conversion récente et Nombre de formulaires uniques soumis.

  • Les propriétés de contact peuvent être utilisées pour la réinscription lorsqu'elles sont associées à certains opérateurs :
    • toutes les propriétés de contact utilisant est connue ;
    • les propriétés de texte, de nombre et de date utilisant est égal à ;
    • les propriétés de case à cocher unique, de menu déroulant et de case d'option utilisant est l'est l'un des ;
    • les propriétés de cases à cocher multiples utilisant est égal à la totalité des valeurs.
Remarque : Les opérateurs est l'un des et est égal à la totalité des valeurs ne peuvent pas être utilisés pour la réinscription s'ils contiennent plusieurs valeurs. Par exemple, un déclencheur unique de Champ d'étude est égal à l'un des Bioniques ou Garde de chat ne peut pas être utilisé pour la réinscription. Vous devrez alors créer deux déclencheurs de Champ d'étude est égal à l'un des Bioniques OU Champ d'étude est égal à l'un des Garde de chat.
  • Le contact est un membre de liste
  • Le contact a rempli le formulaire

Remarque : Les déclencheurs de réinscription ne peuvent pas être affinés par date ou par nombre. Découvrez-en davantage sur la façon dont les filtres d'affinement s'appliquent à la réinscription.

  • Le contact a consulté au moins une URL égale à
  • Le contact a consulté au moins une URL contenant
  • Le contact a terminé l'évènement

Remarque : Les événements de consentement de confidentialité ne peuvent pas être utilisés pour la réinscription.

  • Tous les déclencheurs d'intégration, y compris Mailchimp et Zoom.

Workflows basés sur les entreprises, transactions, devis et tickets

Dans les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis et des tickets, vous ne pouvez déclencher la réinscription qu'à l'aide de propriétés spécifiques à l'objet du workflow. Par exemple, dans un workflow basé sur les entreprises, vous pouvez réinscrire uniquement selon les propriétés de l'entreprise. Une activité n'est pas une propriété et ne peut donc pas être utilisée pour la réinscription.

Seuls les opérateurs de propriété suivants peuvent être utilisés pour la réinscription :

  • est l'un des
  • a déjà été l'un des
  • n'est aucun des
  • est égal à
  • n'est pas égal à
  • a déjà été égal à
  • a déjà contenu exactement
  • est supérieur à
  • est supérieur ou égal à
  • est inférieur à
  • est inférieur à il y a x jours*
  • est inférieur à x jours à compter d'aujourd'hui*
  • est supérieur à il y a x jours*
  • est supérieur à x jours à compter d'aujourd'hui*
  • a été mis à jour dans les x derniers jours*
  • n'a pas été mis à jour dans les x derniers jours*
  • est antérieur à la date
  • est ultérieur à la date
  • se trouve entre
  • ne se trouve pas entre
  • est connu
  • est inconnu
  • contient exactement
  • ne contient pas exactement
  • commence par
  • se termine par

* Lorsque vous utilisez l'un des filtres suivants pour la réinscription dans les workflows d'entreprise, de transaction, de devis et de ticket, des règles spéciales s'appliquent :

  • est inférieur à il y a x jours
  • est inférieur à x jours à compter d'aujourd'hui
  • est supérieur à il y a x jours
  • est supérieur à x jours à compter d'aujourd'hui
  • a été mis à jour dans les x derniers jours
  • n'a pas été mis à jour dans les x derniers jours

Les fiches d'informations ne seront pas réinscrites si elles sont mises à jour dans la période spécifiée dans le filtre après avoir été déjà inscrites. Une fois le délai spécifié écoulé après l'inscription, la fiche d'informations sera éligible à la réinscription.

Par exemple :

  • Votre workflow est défini pour réinscrire les entreprises lorsqu'elles répondent au critère La phase du cycle de vie a été mise à jour dans les 5 derniers jours.
  • Une entreprise est inscrite dans le workflow après la mise à jour de la phase du cycle de vie vers Client
  • Trois jours plus tard, la phase du cycle de vie de l'entreprise est à nouveau mise à jour.
  • L'entreprise ne sera pas réinscrite pas dans le workflow, car le délai de 5 jours à compter de l'inscription ne s'est pas encore écoulé.
  • Une semaine plus tard, la phase du cycle de vie de l'entreprise est mise à jour vers Client promoteur.
  • L'entreprise sera réinscrite dans le workflow, car le délai de 5 jours depuis l'inscription s'est écoulé.