Aggiungere trigger di rinnovo dell'iscrizione a un flusso di lavoro

Utilizza la ri-iscrizione nel tuo flusso di lavoro per re-iscrivere i record in un flusso di lavoro. Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti ai flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. I trigger di ri-iscrizione consentono di re-iscrivere i record nei tuoi flussi di lavoro.

Come funzionano i trigger di ri-iscrizione

• La possibilità di utilizzare un trigger di iscrizione per la re-iscrizione dipende dal tipo di trigger e dall’operatore. Le seguenti regole si applicano a tutti i tipi di flusso di lavoro:

  • In generale, le proprietà possono essere utilizzate per la re-iscrizione solo se sono dello stesso tipo del flusso di lavoro. Ad esempio, nei flussi di lavoro basati sull’azienda, è possibile effettuare la re-iscrizione solo utilizzando le proprietà dell’azienda.
  • Le attività e le proprietà delle attività non possono essere utilizzate per la riiscrizione in nessun tipo di flusso di lavoro.
  • Non tutti i trigger di iscrizione possono essere utilizzati per la re-iscrizione. Scopri di più sui trigger di re-iscrizione disponibili.

• Quando la riiscrizione è attivata, i record possono essere reiscritti nei flussi di lavoro tramite riiscrizione manuale oppure soddisfacendo almeno un trigger di riiscrizione selezionato.
  • I record che hanno già completato il flusso di lavoro si re-iscriveranno solo se soddisfano nuovamente un trigger di re-iscrizione selezionato dopo l’attivazione della re-iscrizione.

• • I record reinseriti manualmente non devono soddisfare né i trigger di inserimento iniziali né quelli di reinserimento per essere inseriti.
  • Se la ri-iscrizione è disattivata, i record precedentemente iscritti non possono essere re-iscritti, né tramite iscrizione manuale né tramite iscrizione automatica.
  • L'attivazione della re-iscrizione non comporterà l'iscrizione retroattiva di nuovi record. Per iscrivere record che non sono stati precedentemente inseriti nel flusso di lavoro, scopri come iscrivere manualmente i record .

• Un record non verrà re-iscritto in un flusso di lavoro mentre è già iscritto. La re-iscrizione può avvenire solo dopo che il record è stato disiscritto manualmente dal flusso di lavoro o ne è uscito.
• Quando si utilizza il filtro "proprietà nota" per la re-iscrizione, oltre a soddisfare i criteri sopra elencati, i record possono essere re-iscritti in due modi:
  • La proprietà acquisisce un valore dopo non averne avuto uno in precedenza.
  • La proprietà viene aggiornata da un valore a un altro. Ad esempio, il passaggio della fase del ciclo di vita di un contatto da "Lead" a"Abbonato" soddisferebbe il criterio "Fase del ciclo di vita nota". Ogni volta che la fase del ciclo di vita di questo contatto viene aggiornata, il contatto verrebbe reinserito nel flusso di lavoro, a condizione che soddisfi anche i trigger di inserimento iniziali del flusso di lavoro.
• I record verranno reinseriti ogni volta che, da una situazione di non corrispondenza, passeranno a una situazione di corrispondenza con un trigger di reinserimento. Ad esempio, se un trigger di re-iscrizione si basa sull’appartenenza a una lista, un contatto verrà re-iscritto quando entrerà a far parte della lista. Se il contatto rimane nella lista, non verrà re-iscritto ogni volta che completa il flusso di lavoro. Se il contatto esce dalla lista, verrà re-iscritto nel flusso di lavoro non appena rientrerà in quella lista. 
• Quando un record viene re-iscritto in un flusso di lavoro, ricomincerà il flusso di lavoro dall’inizio e completerà nuovamente tutte le azioni del flusso di lavoro (ad esempio, la ricezione di eventuali email automatiche).
• Sebbene i trigger di iscrizione possano essere filtrati per data o numero, il filtro non si applica alla re-iscrizione. Ad esempio:
  
  • Data: il tuo flusso di lavoro ha il trigger di iscrizione «Il contatto ha compilato un modulo qualsiasi sulla homepage tra il 1/1/2019 e il 1/2/2019». L’intervallo di date non verrà preso in considerazione per la re-iscrizione. I contatti verranno invece re-iscritti ogni volta che inviano quel modulo, anche se al di fuori dell’intervallo di date.
  • Numero: il tuo flusso di lavoro ha come trigger di iscrizione il fatto che il contatto abbia compilato un qualsiasi modulo su una qualsiasi pagina per un massimo di 5 volte. Il numero di volte in cui un contatto ha compilato i tuoi moduli non verrà preso in considerazione per la re-iscrizione. I contatti verranno invece re-iscritti ogni volta che invieranno quel modulo.
• Se un flusso di lavoro contiene un’azione di “Iscrizione a un altro flusso di lavoro”, i record verranno comunque reiscritti se soddisfano i criteri di reiscrizione.
• Affinché avvenga una reiscrizione basata su un criterio relativo alla data (ad es. “è oggi”), il criterio relativo alla data deve essere vero nel momento in cui la proprietà associata a tale criterio viene modificata. Ad esempio, se un criterio di re-iscrizione è impostato su “è oggi” per una proprietà basata su una data relativa e la proprietà è stata modificata in un record il 27 luglio e impostata sul 1° agosto, il record non verrà re-iscritto.

Aggiungere trigger di re-iscrizione ai flussi di lavoro basati sui contatti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro basato sui contatti.
3. Fare clic sulla casella Trigger di iscrizione del contatto .
   
   

4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda " Re-iscrizione ".
5. Fare clic per attivare l'opzione Consenti ai contatti di re-iscriversi dopo aver completato il flusso di lavoro.
6. In "Re-enroll contacts if they meet the trigger criteria and any of the following occurs" (Re-iscrivi i contatti se soddisfano i criteri di trigger e si verifica una delle seguenti condizioni), seleziona le caselle di controllo accanto aitriggerchedesideri utilizzare per la re-iscrizione. Scopri di più su quali trigger possono essere utilizzati per la re-iscrizione.
7. In alto, fai clic su Salva. 
    

Aggiungi trigger di re-iscrizione ad altri tipi di flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sulnome del flusso di lavoro non basato sui contatti, ad esempio un flusso di lavoro basato sull'azienda o sull'opportunità.
3. Fare clic sulla caselladel trigger di iscrizione.
    

4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
5. Fare clic per attivare l'interruttore "Re-enroll".
6. Seleziona le caselle di controllo accanto agli eventi che desideri utilizzare per la riiscrizione. 
7. In alto, fare clic su Salva.

Trigger di reinserimento disponibili

Le seguenti regole si applicano a tutti i tipi di flusso di lavoro:

• In generale, le proprietà possono essere utilizzate per la re-iscrizione solo se sono dello stesso tipo del flusso di lavoro. Ad esempio, nei flussi di lavoro basati sulle trattative, è possibile effettuare la re-iscrizione solo utilizzando le proprietà delle trattative.
• Le attività e le proprietà delle attività non possono essere utilizzate per la re-iscrizione in nessun tipo di flusso di lavoro.
• Non è consigliabile utilizzare la data odierna come trigger di re-iscrizione. In generale, ciò non provocherà la re-iscrizione del record, a meno che la proprietà non sia stata aggiornata e il valore non sia stato nuovamente soddisfatto dopo non esserlo stato in precedenza. Si consiglia invece di configurare il flusso di lavoro utilizzando trigger di iscrizione ricorrenti basati su una pianificazione. 

Di seguito sono riportati gli elenchi dei trigger di iscrizione che possono essere utilizzati per la re-iscrizione. Gli elenchi potrebbero non essere esaustivi. Per verificare se un trigger di iscrizione esistente possa essere utilizzato per la re-iscrizione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Fare clic sulla casellaTrigger di registrazione.
4. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda " Re-enrollment ".

Eventuali condizioni di iscrizione che non possono essere utilizzate per la reiscrizione saranno elencate nella sezione Le seguenti condizioni di iscrizione non possono essere utilizzate per la reiscrizione.

Flussi di lavoro basati sui contatti

I seguenti elementi non possono essere utilizzati come trigger di re-iscrizione nei flussi di lavoro basati sui contatti:

• Gli eventirelativi al consenso alla privacy non possono essere utilizzati per la re-iscrizione.
• Le proprietà di calcolo, comprese le proprietà calcolate predefinite come " Conversione recente " e "Numero di moduli unici inviati", non possono essere utilizzate per la re-iscrizione.
• I trigger di re-iscrizione non possono essere filtrati per data o numero. Scopri di più su come i filtri di raffinamento si applicano alla re-iscrizione.
• Gli operatori “è uno qualsiasi di”, “è uguale a tutti” e “è uguale a uno qualsiasi di” non possono essere utilizzati per la re-iscrizione se presentano più valori. Ad esempio, un singolo trigger del tipo “Campo di studio è uguale a uno qualsiasi tra Neurochirurgia o Catsitting ” non può essere utilizzato per la re-iscrizione. È invece possibile suddividerlo in due trigger: “Campo di studio è uguale a uno qualsiasi tra Neurochirurgia O Campo di studio è uguale a uno qualsiasi tra Catsitting”.
• Le attività e le proprietà delle attività non possono essere utilizzate per la re-iscrizione.

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile utilizzare i seguenti trigger per la reiscrizione:

• Le proprietà del contatto possono essere utilizzate per la riiscrizione se abbinate a determinati operatori:
  • Qualsiasi proprietà del contatto che utilizzi " è noto".
  • Proprietà di testo a riga singola e a più righe che utilizzano " è uguale a uno qualsiasi di". 
  • Proprietà di testo, numero e data che utilizzano " è uguale a".

• • Le proprietà relative a caselle di controllo singole, menu a discesa e pulsanti di opzione che utilizzano "is" sono una qualsiasi di queste.
  • Proprietà relative a più caselle di controllo che utilizzano "è uguale a tutte".

• Il contatto è membro dell’elenco
• Il contatto ha compilato il modulo

• Il contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a
• Il contatto ha visualizzato almeno un URL contenente
• Il contatto ha completato l'evento

• Qualsiasi trigger di integrazione, inclusi Mailchimp e Zoom

Altri tipi di flusso di lavoro

In altri tipi di flusso di lavoro non basati sui contatti:

•  È possibile attivare la reiscrizione solo utilizzando le proprietà specifiche dell’oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sull’azienda, è possibile effettuare la reiscrizione solo in base alle proprietà dell’azienda.
• Le attività e gli elenchi non possono essere utilizzati per la re-iscrizione. 

Per la re-iscrizione è possibile utilizzare solo i seguenti operatori di proprietà:

• è uno qualsiasi tra
• non è nessuno dei seguenti
• è uguale a
• non è uguale a
• ha mai contenuto esattamente
• è maggiore di
• è maggiore o uguale a
• è minore di
• È meno di x giorni fa
• è meno di x giorni da oggi
• è più di x giorni fa
• è più di x giorni da oggi
• aggiornato negli ultimi x giorni
• non aggiornato negli ultimi x giorni
• è prima della data
• è dopo la data
• è compreso tra
• non è compreso tra
• è noto
• contiene esattamente
• non contiene esattamente
• inizia con
• termina con

Quando si utilizza uno dei seguenti filtri per la reiscrizione, si applicano regole speciali:

• È passato meno di x giorni
• è a meno di x giorni da oggi
• è più di x giorni fa
• è tra più di x giorni da oggi
• aggiornato negli ultimi x giorni
• non aggiornato negli ultimi x giorni

Se un record viene inserito in un flusso di lavoro entro l'intervallo di tempo specificato, non verrà reinserito se viene aggiornato nuovamente entro lo stesso intervallo di tempo. Una volta trascorso il periodo di tempo specificato dopo l'inserimento, il record è idoneo per il reinserimento.

Ad esempio:

• Il flusso di lavoro è impostato per reinserire le aziende quando soddisfano il criterio «La fase del ciclo di vita è stata aggiornata negli ultimi 5 giorni».
• Un’azienda viene inserita nel flusso di lavoro dopo che la sua fase del ciclo di vita è stata aggiornata a“Cliente”. 
• Tre giorni dopo, la fase del ciclo di vita dell’azienda viene aggiornata nuovamente.
• L’azienda non verrà reinserita nel flusso di lavoro, poiché i 3 giorni rientrano ancora nella finestra temporale originale di 5 giorni a partire dal momento della sua iscrizione.
• Una settimana dopo, la fase del ciclo di vita dell’azienda viene aggiornata a “Evangelist”.
• L’azienda verrà quindi reinserita nel flusso di lavoro, poiché sono trascorsi i 5 giorni originari dall’iscrizione.