Aggiunta di trigger di reiscrizione a un flusso di lavoro

Usare la reiscrizione nel flusso di lavoro per iscrivere nuovamente i record in un flusso di lavoro. Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione al flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. I trigger di reiscrizione consentono di reiscrivere i record nei flussi di lavoro.

Come funzionano i trigger di reiscrizione

• Quando la reiscrizione è abilitata, i record possono essere reiscritti nei flussi di lavoro sia tramite reiscrizione manuale sia soddisfacendo almeno un trigger di reiscrizione selezionato.
  • I record che soddisfano un trigger di reiscrizione si iscrivono solo se soddisfano anche i trigger di iscrizione iniziale del flusso di lavoro al momento della reiscrizione.
  • I record reiscritti manualmente non devono soddisfare i trigger di iscrizione iniziale per essere iscritti.
• Un record non può essere reiscritto in un flusso di lavoro se è già iscritto.
• Quando si utilizza il filtro proprietà nota per la reiscrizione, oltre a soddisfare i criteri sopra elencati, i record possono essere reiscritti in due modi:
  • La proprietà acquisisce un valore dopo che non ne aveva uno in precedenza.
  • La proprietà viene aggiornata da un valore a un altro. Ad esempio, la fase del ciclo di vita di un contatto che passa da Lead a Subscriber si qualifica per Fase del ciclo di vita nota. Ogni volta che la fase del ciclo di vita di questo contatto viene aggiornata, si iscriverà nuovamente al flusso di lavoro, a condizione che il contatto soddisfi anche i trigger di iscrizione iniziale del flusso di lavoro.

• I record si reiscrivono ogni volta che vengono aggiornati da non corrispondenti a corrispondenti a un trigger di reiscrizione. Ad esempio, se un trigger di reiscrizione si basa sull'appartenenza a un elenco, un contatto si reiscrive quando si unisce all'elenco. Se il contatto rimane nell'elenco, non si iscrive nuovamente ogni volta che termina il flusso di lavoro. Se il contatto esce dall'elenco, si reiscrive al flusso di lavoro quando si iscrive nuovamente all'elenco.
• Quando un record viene reiscritto in un flusso di lavoro, completerà nuovamente tutte le azioni del flusso di lavoro (ad esempio, la ricezione di eventuali e-mail automatiche).
• I trigger di iscrizione possono essere raffinati per data o numero, ma il raffinamento non si applica alla reiscrizione. Ad esempio:
  
  • Data: il vostro flusso di lavoro ha il trigger di iscrizione Il contatto ha compilato qualsiasi modulo di invio in Homepage tra l'1/1/2019 e il 2/1/2019. L'intervallo di date non verrà preso in considerazione per la reiscrizione. Invece, i contatti si iscriveranno nuovamente ogni volta che invieranno quel modulo, anche se al di fuori dell'intervallo di date.
  • Numero: il flusso di lavoro ha il trigger di iscrizione Il contatto ha compilato qualsiasi modulo in qualsiasi pagina al massimo 5 volte. Il numero di volte in cui un contatto ha compilato i moduli non verrà preso in considerazione per la reiscrizione. Invece, i contatti si iscriveranno nuovamente ogni volta che invieranno quel modulo.
• Non tutti i trigger di iscrizione possono essere utilizzati per la reiscrizione. Per saperne di più sui trigger di reiscrizione disponibili.
• Se un flusso di lavoro contiene un'azione di Iscrizione in un altro flusso di lavoro, i record verranno comunque reiscritti se soddisfano i criteri di reiscrizione.

Aggiungere i trigger di reiscrizione ai flussi di lavoro basati sui contatti

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro basato sui contatti.
• Fare clic sulla casella di attivazione dell'iscrizione dei contatti .

• Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Reiscrizione.
• Fare clic per attivare l'interruttore Consenti ai contatti che soddisfano i criteri di attivazione di iscriversi nuovamente.
• In corrispondenza di Reiscrivi i contatti se soddisfano i criteri di attivazione e se si verifica uno dei seguenti casi, selezionare le caselle di controllo accanto ai trigger che si desidera utilizzare per la reiscrizione. Per saperne di più su quali trigger possono essere utilizzati per la reiscrizione.
• Fare clic su Fatto.
• Fare clic su Salva.

Aggiunta di trigger di reiscrizione ai flussi di lavoro basati su aziende, accordi, ticket, preventivi o oggetti personalizzati

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro basato su società, trattativa, ticket o preventivo.
• Fare clic sulla casella dell'attivazione dell'iscrizione [Oggetti].

• Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Reiscrizione.
• Fare clic per attivare l'interruttore di reiscrizione.
• Selezionare i trigger da utilizzare per la reiscrizione. Per saperne di più su quali trigger è possibile utilizzare per la reiscrizione
• Fare clic su Salva.

Trigger di reiscrizione disponibili

La possibilità di utilizzare un trigger di iscrizione per la reiscrizione dipende dal tipo di trigger e dall'operatore. Le seguenti regole si applicano a tutti i tipi di flusso di lavoro:

• In generale, le proprietà possono essere utilizzate per la reiscrizione solo se sono dello stesso tipo del flusso di lavoro. Ad esempio, nei flussi di lavoro basati sull'azienda, è possibile reiscriversi solo utilizzando le proprietà dell'azienda.
• Le attività e le proprietà delle attività non possono essere utilizzate per la reiscrizione in nessun tipo di flusso di lavoro.

Di seguito sono elencati i trigger di iscrizione che possono essere utilizzati per la reiscrizione. Gli elenchi potrebbero non essere esaustivi. Per verificare se un trigger di iscrizione corrente può essere utilizzato per la reiscrizione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Fare clic sulla casella Trigger di iscrizione.
• Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Reiscrizione.
• Le condizioni di iscrizione che non possono essere utilizzate per la reiscrizione saranno elencate nella sezione Le seguenti condizioni di iscrizione non possono essere utilizzate per la reiscrizione .
  

Flussi di lavoro basati sui contatti

Prima di impostare i trigger di reiscrizione nei flussi di lavoro basati sui contatti, tenete conto delle seguenti eccezioni:

• Gli eventi diconsenso alla privacy non possono essere utilizzati per la reiscrizione.
• Le proprietà di calcolo, comprese le proprietà calcolate di default come Conversione recente e Numero di moduli unici inviati, non possono essere utilizzate per la reiscrizione.
• I trigger di reiscrizione non possono essere raffinati per data o numero. Per saperne di più su come i filtri di affinamento si applicano alla reiscrizione.
• Gli operatori is any of, is equal to all of e is equal to any of non possono essere usati per la reiscrizione se hanno valori multipli. Ad esempio, un singolo trigger di Campo di studio è uguale a uno qualsiasi di Neurochirurgia o Catsitting non può essere utilizzato per la reiscrizione. È invece possibile dividerlo in due trigger: Campo di studio uguale a uno qualsiasi di Neurochirurgia OPPURE Campo di studio uguale a uno qualsiasi di Catsitting.

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, i seguenti trigger possono essere utilizzati per la reiscrizione:

• Le proprietà dei contatti possono essere utilizzate per la reiscrizione se abbinate a determinati operatori:
  • Qualsiasi proprietà del contatto che utilizza è nota.
  • Testo a riga singola, proprietà di testo a più righe che utilizzano è uguale a uno qualsiasi di.
  • Le proprietà di testo, numero e data che utilizzano è uguale a.

• • Le proprietà delle caselle di controllo singole, delle selezioni a discesa e delle selezioni via radio utilizzano è qualsiasi di.
  • Le proprietà delle caselle di controllo multiple che si utilizzano sono uguali a tutte.

• Il contatto è un membro dell'elenco
• Il contatto ha compilato il modulo

• Il contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a
• Il contatto ha visualizzato almeno un URL contenente
• Il contatto ha completato un evento

• Qualsiasi trigger di integrazione, compresi Mailchimp e Zoom

Flussi di lavoro basati su aziende, accordi, preventivi, ticket e oggetti personalizzati

Nei flussi di lavoro basati su aziende, trattative, preventivi e ticket, è possibile attivare la reiscrizione solo utilizzando proprietà specifiche dell'oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sull'azienda, è possibile eseguire la reiscrizione solo in base alle proprietà dell'azienda.

Le attività e gli elenchi non possono essere utilizzati per la reiscrizione. Solo i seguenti operatori di proprietà possono essere utilizzati per la reiscrizione:

• è qualsiasi di
• non è nessuno di
• è uguale a
• non è uguale a
• ha mai contenuto esattamente
• è maggiore di
• è maggiore o uguale a
• è minore di
• è meno di x giorni fa
• è meno di x giorni da oggi
• è più di x giorni fa
• è più di x giorni da oggi
• aggiornato negli ultimi x giorni
• non aggiornato negli ultimi x giorni
• è prima della data
• è dopo la data
• è tra
• non è tra
• è noto
• è sconosciuto
• contiene esattamente
• non contiene esattamente
• inizia con
• finisce con

Quando si utilizza uno dei seguenti filtri per la reiscrizione nei flussi di lavoro basati su aziende, trattative, preventivi e ticket, si applicano regole speciali:

• è meno di x giorni fa
• è meno di x giorni da oggi
• è più di x giorni fa
• è più di x giorni da oggi
• aggiornato negli ultimi x giorni
• non aggiornato negli ultimi x giorni

Se un record è iscritto in un flusso di lavoro entro l'intervallo di tempo specificato, non verrà reiscritto se viene nuovamente aggiornato entro l'intervallo di tempo specificato. Una volta trascorso il periodo di tempo specificato dopo l'iscrizione, il record è idoneo per una nuova iscrizione.

Ad esempio:

• Il flusso di lavoro è impostato per iscrivere nuovamente le aziende quando soddisfano i criteri La fase del ciclo di vita è stata aggiornata negli ultimi 5 giorni.
• Un'azienda si iscrive al flusso di lavoro dopo che la sua fase del ciclo di vita è stata aggiornata a Cliente.
• Tre giorni dopo, la fase del ciclo di vita dell'azienda viene nuovamente aggiornata.
• L'azienda non si iscrive nuovamente al flusso di lavoro, perché 3 giorni rientrano ancora nella finestra originale di 5 giorni dal momento dell'iscrizione.
• Una settimana dopo, la fase del ciclo di vita dell'azienda viene aggiornata a Evangelista.
• L'azienda si iscriverà nuovamente al flusso di lavoro, perché i 5 giorni originari sono passati dall'iscrizione.