Dodawanie wyzwalaczy ponownej rejestracji do przepływu pracy

Użyj ponownej rejestracji w przepływie pracy, aby ponownie zarejestrować rekordy w przepływie pracy. Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływach pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełniają warunki wyzwalające rejestrację w przepływie pracy lub są rejestrowane ręcznie. Wyzwalacze ponownej rejestracji umożliwiają ponowną rejestrację rekordów w przepływach pracy.

Jak działają wyzwalacze ponownej rejestracji

• To, czy można użyć wyzwalacza rejestracji do ponownej rejestracji, zależy od typu wyzwalacza i operatora. Poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich typów przepływów pracy:

  • Ogólnie rzecz biorąc, właściwości mogą być używane do ponownej rejestracji tylko wtedy, gdy są tego samego typu co przepływ pracy. Na przykład w przepływach pracy opartych na firmie można ponownie zarejestrować się tylko przy użyciu właściwości firmy.
  • Działania i właściwości działań nie mogą być używane do ponownej rejestracji w żadnym typie przepływu pracy.
  • Nie wszystkie wyzwalacze rejestracji mogą być używane do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o dostępnych wyzwalaczach ponownej rejestracji.

• Gdy ponowna rejestracja jest włączona, rekordy mogą zostać ponownie zarejestrowane w przepływach pracy poprzez ręczną ponowną rejestrację lub poprzez spełnienie co najmniej jednego wybranego wyzwalacza ponownej rejestracji.
  • Rekordy, które spełniają wyzwalacz ponownej rejestracji, zostaną zarejestrowane tylko wtedy, gdy w momencie ponownej rejestracji spełniają również początkowe wyzwalacze rejestracji przepływu pracy.
  • Rekordy, które są ponownie rejestrowane ręcznie, nie muszą spełniać początkowych wyzwalaczy rejestracji, aby zostać zarejestrowane.
• Rekord nie zostanie ponownie zarejestrowany w przepływie pracy, jeśli jest już zarejestrowany.
• W przypadku użycia filtru właściwości znanego dla ponownej rejestracji, oprócz spełnienia powyższych kryteriów, rekordy mogą zostać ponownie zarejestrowane na dwa sposoby:
  • Właściwość zyskuje wartość, której wcześniej nie miała.
  • Właściwość jest aktualizowana z jednej wartości do drugiej. Na przykład zmiana etapu cyklu życia kontaktu z potencjalnego klienta na subskrybenta kwalifikuje się do etapu cyklu życia. Za każdym razem, gdy etap cyklu życia tego kontaktu jest aktualizowany, zostanie on ponownie zarejestrowany w przepływie pracy, pod warunkiem, że kontakt spełnia również początkowe warunki rejestracji przepływu pracy.
• Rekordy zostaną ponownie zarejestrowane za każdym razem, gdy zostaną zaktualizowane z niezgodności do zgodności z wyzwalaczem ponownej rejestracji. Na przykład, jeśli wyzwalacz ponownej rejestracji opiera się na członkostwie w liście, kontakt zostanie ponownie zarejestrowany po dołączeniu do listy. Jeśli kontakt pozostanie na liście, nie zostanie ponownie zarejestrowany po każdym zakończeniu przepływu pracy. Jeśli kontakt opuści listę, zostanie ponownie zarejestrowany w przepływie pracy po ponownym dołączeniu do tej listy.
• Gdy rekord zostanie ponownie zarejestrowany w przepływie pracy, ponownie wykona wszystkie działania przepływu pracy (np. otrzyma automatyczne wiadomości e-mail).
• Chociaż wyzwalacze rejestracji można doprecyzować według daty lub liczby, doprecyzowanie nie ma zastosowania do ponownej rejestracji. Na przykład:
  
  • Data: Twój przepływ pracy ma wyzwalacz rejestracji „Kontakt wypełnił dowolny formularz na stronie głównej między 1 stycznia 2019 r. a 1 lutego 2019 r.”. Zakres dat nie będzie brany pod uwagę przy ponownej rejestracji. Zamiast tego kontakty będą ponownie rejestrowane za każdym razem, gdy wypełnią ten formularz, nawet jeśli jest to poza zakresem dat.
  • Liczba: Twój przepływ pracy ma wyzwalacz rejestracji Kontakt wypełnił dowolny formularz na dowolnej stronie maksymalnie 5 razy. Liczba wypełnień formularzy przez kontakt nie będzie brana pod uwagę przy ponownej rejestracji. Zamiast tego kontakty będą ponownie rejestrowane za każdym razem, gdy prześlą ten formularz.

• Jeśli przepływ pracy zawiera akcję „Zarejestruj się w innym przepływie pracy”, rekordy nadal będą ponownie rejestrowane, jeśli spełniają kryteria ponownej rejestracji.
• Aby ponowna rejestracja nastąpiła na podstawie kryteriów opartych na dacie względnej (np. jest dzisiaj), kryteria oparte na dacie względnej muszą być prawdziwe w momencie zmiany właściwości powiązanej z tymi kryteriami. Na przykład, jeśli kryterium ponownej rejestracji jest ustawione na „dzisiaj” dla właściwości opartej na dacie względnej, a właściwość została zmieniona w rekordzie 27 lipca i ustawiona na 1 sierpnia, rekord nie zostanie ponownie zarejestrowany.

Dodaj wyzwalacze ponownej rejestracji do przepływów pracy opartych na kontaktach

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
3. Kliknij pole Wyzwalacz rejestracji kontaktu .
   
   

.

4. W lewym panelu kliknij kartę Ponowna rejestracja.
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik Zezwalaj kontaktom na ponowną rejestrację po zakończeniu przepływu pracy.
6. W sekcji Ponownie zarejestruj kontakty, jeśli spełniają kryteria wyzwalacza i wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, zaznacz pola wyboru obok wyzwalaczy, których chcesz użyć do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach, których można użyć do ponownej rejestracji.
7. U góry kliknij przycisk Zapisz.
   

Dodaj wyzwalacze ponownej rejestracji do innych typów przepływów pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy niezwiązanego z kontaktami, np. przepływu pracy opartego na firmie lub transakcji.
3. Kliknij pole wyzwalacza rejestracji.
   

4. W lewym panelu kliknij kartę Ustawienia.
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik Ponowna rejestracja .
6. Zaznacz pola wyboru obok wyzwalaczy, których chcesz użyć do ponownej rejestracji.
7. U góry kliknij przycisk Zapisz.
   

Dostępne wyzwalacze ponownej rejestracji

Następujące zasady mają zastosowanie do wszystkich typów przepływów pracy:

• Zasadniczo właściwości mogą być używane do ponownej rejestracji tylko wtedy, gdy są tego samego typu co przepływ pracy. Na przykład w przepływach pracy opartych na transakcjach można ponownie zarejestrować się tylko przy użyciu właściwości transakcji.
• Działania i właściwości działań nie mogą być używane do ponownej rejestracji w żadnym typie przepływu pracy.

Poniżej znajduje się lista wyzwalaczy rejestracji, które można wykorzystać do ponownej rejestracji. Lista ta może nie być wyczerpująca. Aby sprawdzić, czy aktualny wyzwalacz rejestracji może być wykorzystany do ponownej rejestracji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Kliknij pole Wyzwalacze rejestracji.
4. W prawym panelu kliknij kartę Ponowna rejestracja.

Wszelkie warunki rejestracji, których nie można użyć do ponownej rejestracji, zostaną wymienione w sekcji Następujące warunki rejestracji nie mogą być użyte do ponownej rejestracji .

.

Przepływy pracy oparte na kontaktach

Następujące elementy nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach:

• Zdarzeniazwiązane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji.
• Właściwości obliczeniowe, w tym domyślne właściwości obliczeniowe, takie jak „Ostatnia konwersja” i „Liczba unikalnych przesłanych formularzy”, nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji.
• Wyzwalacze ponownej rejestracji nie mogą być filtrowane według daty lub liczby. Dowiedz się więcej o tym, jak filtry filtrowania mają zastosowanie do ponownej rejestracji.
• Operatory „jest dowolnym z”, „jest równym wszystkim” i „jest równym dowolnym z” nie mogą być używane do ponownej rejestracji, jeśli mają wiele wartości. Na przykład pojedynczy wyzwalacz „Kierunek studiów jest równym dowolnym z Neurochirurgia lub Opieka nad kotami ” nie może być użyty do ponownej rejestracji. Zamiast tego można go podzielić na dwa wyzwalacze: „Kierunek studiów jest równym dowolnym z Neurochirurgia LUB Kierunek studiów jest równym dowolnym z Opieka nad kotami”.
• Czynności i właściwości czynności nie mogą być używane do ponownej rejestracji.

W przepływach pracy opartych na kontaktach do ponownej rejestracji można używać następujących wyzwalaczy:

• Właściwości kontaktu mogą być używane do ponownej rejestracji w połączeniu z określonymi operatorami:
  • Wszelkie właściwości kontaktu wykorzystujące jest znane.
  • Właściwości tekstowe jednowierszowe i wielowierszowe wykorzystujące jest równe dowolnemu z.
  • Właściwości tekstowe, liczbowe i datowe wykorzystujące jest równe.

• • Właściwości pojedynczego pola wyboru, listy rozwijanej i przycisku opcji używające jest dowolnym z.
  • Właściwości wielokrotnego pola wyboru przy użyciu jest równe wszystkim.

• Kontakt jest członkiem listy
• Kontakt wypełnił formularz

• Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy
• Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL zawierający
• Kontakt ukończył wydarzenie

• Wszelkie wyzwalacze integracji, w tym Mailchimp i Zoom

Inne typy przepływów pracy

W innych typach przepływu pracy nieopartych na kontaktach:

• Ponowne rejestrowanie można uruchomić tylko przy użyciu właściwości specyficznych dla obiektu przepływu pracy. Na przykład w przepływie pracy opartym na firmie ponowne rejestrowanie można przeprowadzić tylko na podstawie właściwości firmy.
• Czynności i listy nie mogą być używane do ponownej rejestracji.

Do ponownej rejestracji można używać tylko następujących operatorów właściwości:

• jest dowolnym z
• nie jest żadnym z
• jest równe
• nie jest równe
• zawierał kiedykolwiek dokładnie
• jest większy niż
• jest większy lub równy
• jest mniejszy niż
• jest mniejszy niż x dni temu
• jest mniejsze niż x dni od teraz
• jest więcej niż x dni temu
• jest więcej niż x dni od teraz
• zaktualizowano w ciągu ostatnich x dni
• nieaktualizowane w ciągu ostatnich x dni
• jest przed datą
• jest po dacie
• jest pomiędzy
• nie mieści się w przedziale
• jest znany
• zawiera dokładnie
• nie zawiera dokładnie
• zaczyna się od
• kończy się na

W przypadku korzystania z któregokolwiek z poniższych filtrów do ponownej rejestracji obowiązują specjalne zasady:

• Jest mniej niż x dni temu
• jest mniej niż x dni od teraz
• jest więcej niż x dni temu
• jest więcej niż x dni od teraz
• zaktualizowano w ciągu ostatnich x dni
• nieaktualizowane w ciągu ostatnich x dni

Jeśli rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy w określonym przedziale czasowym, nie zostanie ponownie zarejestrowany, jeśli zostanie ponownie zaktualizowany w określonym przedziale czasowym. Po upływie określonego czasu od rejestracji rekord kwalifikuje się do ponownej rejestracji.

Na przykład:

• Twój przepływ pracy jest skonfigurowany tak, aby ponownie rejestrować firmy, które spełniają kryterium „Etap cyklu życia został zaktualizowany w ciągu ostatnich 5 dni”.
• Firma zostaje zarejestrowana w przepływie pracy po aktualizacji etapu cyklu życia do statusu „Klient”.
• Trzy dni później etap cyklu życia firmy zostaje ponownie zaktualizowany.
• Firma nie zostanie ponownie zarejestrowana w przepływie pracy, ponieważ 3 dni nadal mieszczą się w pierwotnym 5-dniowym oknie od momentu rejestracji.
• Tydzień później etap cyklu życia firmy zostaje zaktualizowany do „Ewangelista”.
• Firma ponownie zapisze się do przepływu pracy, ponieważ minęło 5 dni od pierwotnego zapisu.