Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Ustawienie wyzwalaczy zapisów do przepływu pracy pozwala na automatyczne zapisywanie rekordów do przepływu, gdy spełniają one określone kryteria. W zależności od typu przepływu, dostępne będą różne wyzwalacze. Do wyzwalaczy można dodać do 250 filtrów.
Aby obejrzeć przegląd tego procesu, zapoznaj się z poniższym filmem:
| Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza |
Zanim zaczniesz
Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływów tylko przy pierwszy Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływów tylko po raz pierwszy, gdy spełnią kryteria rejestracji lub zostaną zapisane ręcznie. Dowiedz się, jak używać wyzwalaczy ponownej rejestracji, aby rekordy mogły być ponownie rejestrowane w przepływach.
- Nie ma potrzeby ustawiania wyzwalaczy zapisów, jeśli rekordy będą zapisywane tylko ręcznie w przepływie lub poprzez akcjęZapisz w innym przepływie.
- Można zapisywać kontakty do przepływu pracy z poziomu przepływu czatu, będzie to traktowane jako ręczne zapisywanie.
- Jeśli udoskonalasz wyzwalacz zapisów poprzez dodanie kryterium, możesz dodać tylko jedno kryterium. Na przykład, nie możesz udoskonalić wyzwalacza zapisów według daty i liczby wyświetleń strony.
Należy również zwrócić uwagę na następujące wyjątki dotyczące zapisów do pracy:
- Tylko Marketing Hub konta mogą używać odsłon i CTA jako wyzwalaczy zapisów.
- TylkoCentrum sprzedażyKontaEnterprise mogą korzystać z wyzwalaczy zapisów opartych na kwotach.
Kontynuuj czytanie dla innych wyjątków na zapisy wyzwalacz wymienione poniżej.
Wszystkie typy przepływów pracy
We wszystkich typach przepływów pracy można używać właściwości i aktywności do zapisów.
Nieruchomości
Rejestrować kontakty na podstawie wartości właściwości rekordu i wszelkich obiektów z nim powiązanych. W zależności od obiektu przepływu różne właściwości obiektu będą dostępne dla wyzwalaczy zapisów. Na przykład, w przepływie opartym na kwotowaniach, można rejestrować kwotowania przy użyciu właściwości transakcji lub kwotowania, ponieważ kwotowania są powiązane z transakcjami..
Zdecyduj, według jakiego typu właściwości będą zapisywane rekordy, a następnie użyj rozwijanego menu , aby wybrać konkretną właściwość. Po wybraniu właściwości, na górze prawego panelu pojawi się jej definicja. Definicja pojawi się tylko dla właściwości niestandardowych, jeśli istnieje wewnętrzny opis właściwości. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.
W zależności od typu pola właściwości, będziesz miał różne opcje filtrowania. Na przykład właściwość HubSpot Lifecycle Stage contact jest polem typu radio select, dzięki czemu można wybrać istniejące lub historyczne wartości opcji. Właściwość transakcji Kwota jest polem typu numerycznego, dzięki czemu można wybrać operacje arytmetyczne, takie jak jest równa, jest mniejsza lub równa, jest większa niż, a także historyczne wartości liczbowe.
Uwaga: ponieważ pola liczbowe mogą być puste lub zawierać 0, różne kryteria trigerów mogą uwzględniać lub wykluczać pewne rekordy. Dowiedz się więcej na temat używania typów liczbowych pól jako kryteriów.
Działalność
Włączanie rekordów do przepływu pracy na podstawie powiązanych z nimi aktywności. Aktywności obejmują spotkania, rozmowy, zadania, notatki, wiadomości e-mail typu "one-to-one" oraz rozmowy telefoniczne, które zostały zalogowane do rekordu w HubSpot. Dowiedz się więcej o używaniu właściwości aktywności w filtrze.
Przepływy pracy dla firm, transakcji, ofert, biletów i obiektów niestandardowych
Wykluczanie/uwzględnianie obiektów bez danych
Podczas używania właściwości do zapisywania w przepływach bezkontaktowych pojawi się dodatkowa opcja filtrowania, pozwalająca na wykluczenie lub włączenie obiektów bez danych. Opcja ta kontroluje, czy rekordy nie posiadające wartości dla danej właściwości będą zapisywane do przepływu.
Domyślnie wybrana jest opcja Wyklucz obiekty bez danych . Aby włączyć do przepływu rekordy, które nie posiadają wartości dla filtru właściwości, należy zaznaczyć opcję Uwzględniaj obiekty bez danych.
Uwaga: jeśli rekord posiadał wcześniej skojarzenia, które zostały usunięte, to rekord będzie miał wartość 0 dla powiązanej właściwości obiektu. Tylko rekordy, które nigdy nie miały skojarzeń nie będą miały żadnych danych dla powiązanej właściwości obiektu.
Pozycja w wierszu
W przepływach pracy opartych na transakcjach można zapisać transakcję na podstawie powiązanych z nią pozycji. Pozwala to na automatyzację w oparciu o produkty powiązane z transakcją.
Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy tak, aby zapisywał się na podstawie filtru Rabat % jest większy niż 10. Wszystkie transakcje z powiązanym produktem, który został przeceniony o więcej niż 10%, będą mogły zostać zapisane do tego przepływu.
Uwaga: pozycje linii nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji. Ten wyzwalacz może zapisać każdą transakcję tylko raz.
Lista członków
W przepływach opartych na kontaktach i firmach można zapisywać rekordy w momencie dołączenia ich do określonej listy aktywnej lub statycznej. Gdy rekord spełnia kryteria listy, staje się jej członkiem, a następnie zapisuje się do przepływu.
Przepływy pracy mogą zapisywać się tylko na listy tego samego typu, co przepływ. Na przykład, przepływy oparte na firmach mogą zapisywać się tylko z list firmowych.
Przepływy pracy oparte na przekazywaniu informacji zwrotnych
Przepływy pracy oparte na przesłaniu informacji zwrotnej mogą zapisywać przesłane informacje zwrotne przy użyciu następujących wyzwalaczy:
- Informacje dotyczące przekazywania informacji zwrotnych
- Powiązane właściwości kontaktowe
- Powiązane czynności związane z biletami i właściwości
Przepływy pracy oparte na rozmowach
Przepływy pracy oparte na konwersacjach mogą zapisywać konwersacje przy użyciu następujących wyzwalaczy
- Informacje dotyczące konwersacji
- Powiązane informacje kontaktowe
- Powiązane czynności związane z biletami i właściwości
Informacje o przesłanych opiniach są oparte na właściwościach przesyłania opinii, które dodajesz do swoich ankiet. Dowiedz się więcej owłaściwości wysyłania opinii.
Przepływy pracy oparte na kontaktach
Poniższe wyzwalacze zapisów mogą być stosowane tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
Zgoda na ochronę prywatności
Rejestruj kontakty z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza Twoją witrynę i akceptuje, odrzuca lub unieważnia pliki cookie za pośrednictwem banera polityki plików cookie.
Aby użyć tego filtra, wybierz opcję Właściwości kontaktu i przewiń w dół, aby wybrać opcję Zgoda na ochronę prywatności.
Lista członków
W przepływach opartych na kontaktach i firmach można zapisywać rekordy w momencie dołączenia ich do określonej listy aktywnej lub statycznej. Gdy rekord spełnia kryteria listy, staje się jej członkiem, a następnie zapisuje się do przepływu. Przepływy mogą zapisywać się tylko na listy tego samego typu, co przepływ. Na przykład, przepływy oparte na kontaktach mogą zapisywać się tylko z list kontaktów.
Składanie formularzy
Zapisuj kontakty do swojego przepływu pracy na podstawie formularzy, które przesyłają na stronach HubSpot. Po wybraniu wyzwalacza Form submission :
- Kliknij menu rozwijane i wybierz konkretny formularz. Spowoduje to zapisanie wszystkich kontaktów, które przesłały ten konkretny formularz. Wybierz opcjęAny form submission, aby zapisać kontakty, które przesłały dowolny formularz HubSpot.
- Po wybraniu konkretnego formularza, kliknij menu rozwijane i wybierz konkretną stronę HubSpot. Spowoduje to odfiltrowanie wszystkich kontaktów, które przesłały konkretny formularz na tej konkretnej stronie. Wybierz opcję Dowolna strona, aby zapisać kontakty, które przesłały formularz na dowolnej stronie HubSpot.
- Dopasuj zgłoszenia według daty lub według liczby kontaktów wysłanych do formularza. Ten krok jest opcjonalny.
Uwaga: wyzwalacz zapisów wypełnił dowolny formularz na dowolnej stronie zapisze kontakty, które wprowadzą swój adres e-mail, aby obejrzeć dokument.
Aktywność marketingowa email
Zapisuj kontakty do przepływu pracy na podstawie ich aktywności w email marketingu.
Uwaga: ze względu na zmiany związane z niedawno ogłoszonymi przez Apple funkcjami prywatności w systemie iOS 15, liczba otwarć wiadomości może być wyższa niż zwykle. Możesz rozważyć użycie kliknięć lub odpowiedzi zamiast liczby otwarć dla wyzwalaczy zapisów przepływu pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak poruszać się po tych zmianach w HubSpot.
Po wybraniu wyzwalacza Marketing emails:
- W prawym panelu wybierz wiadomość marketingową.
- Następnie wybierz rodzaj aktywności marketingowej, na którą chcesz się zapisać.
- Aby filtrować działania marketingowe według daty, kliknij przyciskUściślij według daty, a następnie ustawfiltr daty.
- Kliknij przyciskZastosuj filtr.
Subskrypcja e-mail
Zapisywanie kontaktów do przepływu pracy na podstawie statusu ich subskrypcji e-mail. Po wybraniu statusu subskrypcji e-mail należy kliknąć menu rozwijane i wybrać subskrypcję. 
Import
Zapisuj kontakty na podstawie importu, którego były częścią, gdy zostały dodane do HubSpot. Użyj menu rozwijanego , aby wybrać określony plik importu. 
Widok strony
Zapisywanie kontaktów do przepływu pracy w oparciu o określony widok strony. Opcje widoku strony obejmują:
- Kontakt ma/nie odwiedził dokładnego adresu URL: każdy kontakt, który widok strony na osi czasu jego rekordu kontaktowego, który pasuje do podanego dokładnego adresu URL.
- Na przykład wpisanie adresu http://www.domain.com/pricing/marketing spowoduje zapisanie kontaktów, które odwiedziły lub nie odwiedziły konkretnej śledzonej strony zawierającej ten dokładny adres URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.
- Kontakt ma/nie ma odwiedzonego adresu URL zawierającego: każdy kontakt, który ma widok strony na osi czasu swojego rekordu kontaktowego, który zawiera określoną część adresu URL.
- Na przykład, wpisanie /marketing pokaże kontakty, które odwiedziły stronę w Twojej witrynie zawierającą /marketing w adresie URL strony, taką jak http://www.domain.com/marketing/trade-shows lubhttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.
- Kontakt odwiedził/nie odwiedził adresu URL, który pasuje do wyrażenia regularnego: znana również jako regex, jest to zaawansowana funkcjonalność, która nie jest obsługiwana przez HubSpot Support, więc powinna być wdrażana tylko przez użytkowników, którzy są zaznajomieni z wyrażeniami regularnymi. RegExr to pomocna strona internetowa do nauki, budowania i testowania wyrażeń regularnych. Jeśli sprawdzenie kontaktu pod kątem warunku przy użyciu filtra regex zajmie wewnętrznym procesom HubSpot więcej niż jedną sekundę, HubSpot automatycznie zwróci wartość false, a kontakt nie przejdzie oceny dla tego filtra. W tej opcji może być użyty symbol wieloznaczny (*).
- Wizyty pod adresami URL menedżera plików nie są śledzone. Jeśli wprowadzisz adres URL pliku w filtrze widoku strony, żadne kontakty nie spełnią Twoich kryteriów zapisu.
- HubSpot usuwa parametry UTM z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktowych. Dowiedz się więcej o tym, jak parametry ciągu zapytania są obsługiwane na listach i w przepływach pracy.
- HubSpot usuwa linki zakotwiczenia (tj. każdy tekst po symbolu # i włącznie z nim) z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktów. Jeśli w filtrze widoku strony zostanie wprowadzony tekst zawierający link kotwicy lub znak #, żadne kontakty nie będą spełniały kryteriów listy.
- HubSpot usuwa ukośnik końcowy z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktów. Musisz usunąć końcowy ukośnik podczas wprowadzania adresu URL w kryteriach (np. zamiast www.domain.com/directory/ wpisz www.domain.com/directory, ponieważ ostatni ukośnik zostanie usunięty przez HubSpot).
Wydarzenia behawioralne
Ta funkcja jest dostępna dla kont HubSpot z dotychczasowymi zdarzeniami behawioralnymi. Zapisuj kontakty na podstawie tego, kto ukończył lub nie ukończył wydarzenie, a także na podstawie daty lub liczby powtórzeń.
Uwaga: ten wyzwalacz zapisów zawiera jedynie starsze zdarzenia behawioralne. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie pojawią się w tym wyzwalaczu.
Status przepływu pracy
Zapisuj kontakty w oparciu o ich status przepływu pracy. Umożliwia to zapisywanie kontaktów, które są aktywne w danym przepływie, zakończyły go, osiągnęły cel przepływu i wiele innych.
Call-to-Action
Zapisz kontakty, jeśli widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły na konkretne wezwanie do działania, a następnie doprecyzuj według daty lub liczby razy.
Właściwość AdWords, Facebook Ad lub LinkedIn Ad
Jeśli korzystasz z narzędzia reklam HubSpot z następującymi kontami reklamowymi:
- Google AdWords
- Reklamy na Facebooku
- LinkedIn Ads
zapisuj kontakty na podstawie odpowiednich właściwości AdWords, Facebook Ad i LinkedIn Ad. Na przykład, możesz zapisać kontakty z właściwością Adwords Conversion o wartości "true".