Ustawienie wyzwalaczy zapisów przepływu pracy
Data ostatniej aktualizacji: marca 22, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
Ustawienie wyzwalaczy zapisów przepływu pracy, aby automatycznie zapisywać rekordy do przepływu, gdy spełniają one określone kryteria. W zależności od typu przepływu dostępne są różne wyzwalacze zapisów.
Aby obejrzeć przegląd tego procesu, sprawdź poniższy film:
![]() |
Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Workflows deep dive |
Zanim zaczniesz
Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Do wyzwalaczy zapisów przepływu pracy można dodać do 250 filtrów.
- Domyślnie, rekordy są zapisywane do przepływów tylko zapierwszym razem, gdy spełnią kryteria zapisania do przepływu lub zostaną zapisane ręcznie. Dowiedz się, jak używać wyzwalaczy ponownego zapisu, aby umożliwić rekordom ponowne zapisanie się do przepływu.
- Nie trzeba ustawiać wyzwalaczy zapisów, jeśli rekordy będą zapisywane ręcznie w przep ływie lub poprzez akcjęZapis ywanie w innym przepływie.
- Kontakty do przepływu pracy można zapisać z poziomu przepływu czatu. Jest to traktowane jako ręczne zapisywanie.
- Jeśli udoskonalasz wyzwalacz zapisów, dodając kryterium udoskonalania, można dodać tylko jedno kryterium udoskonalania. Na przykład nie można udoskonalić wyzwalacza zapisu na przeglądanie stron zarówno według daty, jak i liczby obejrzanych stron .
- Niektóre wyzwalacze zapisów mogą zależeć od uprawnień użytkownika. Na przykład, jeśli konto użytkownika nie ma uprawnień do korzystania z formularzy, wyzwalacz zapisania do programu składania formularzy nie zostanie wyświetlony.
Należy również zwrócić uwagę na następujące wyjątki dotyczące zapisów na zajęcia:
- Tylko konta Marketing Hub Professional lub Enterprise mogą używać odsłon strony i CTA jako wyzwalaczy zapisów.
- Tylko konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą używać wyzwalaczy zapisów opartych na kwotach.
Typowe wyzwalacze zapisów przepływu pracy
Dowiedz się więcej o typowych wyzwalaczach zapisów przepływu pracy w poniższej tabeli:
Typ przepływu pracy | Czynnik uruchamiający zapisy | Szczegóły |
Wszystkie typy przepływów pracy |
Wartości nieruchomości |
Zapisuj rekordy na podstawie ich wartości właściwości lub wartości właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.
|
Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety i obiekty niestandardowe |
Etykiety stowarzyszeń |
Jeśli skojarzyłeś wiele firm ze swoimi rekordami i oznaczyłeś te skojarzenia, możesz dalej filtrować zapisy na podstawie tych etykiet skojarzeń. Na przykład, zamiast zapisywać wszystkie firmy powiązane z kontaktami, które mają etap cyklu życia Opportunity. Można dalej filtrować według firm powiązanych z kontaktami przez określone [etykiety skojarzeń], które również spełniają te same kryteria. |
Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety, Kwoty i obiekty niestandardowe | Działalność |
Zapisz rekordy w przepływie pracy na podstawie powiązanych działań i zaangażowania zalogowanych do rekordów w HubSpot, takich jak:
|
Kontakty, Firmy, Deale, Bilety, Cytaty | Terminy śledzone |
Zapisywanie rekordów w przepływie pracy na podstawie określonych, śledzonych terminów wykrytych w transkrypcji rozmowy:
|
Kontakty, transakcje, subskrypcje i płatności |
Pozycje w wierszu |
Zapisuj rekordy na podstawie powiązanych elementów linii. Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy tak, aby zapisywał transakcje na podstawie filtra Rabat % jest większy niż 10. Każdy rekord z powiązaną pozycją, która została przeceniona o więcej niż 10%, będzie mógł zostać zapisany do przepływu. Pozycje liniowe nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji. |
Firmy, transakcje, notowania, subskrypcje i płatności |
Subskrypcje |
Zapisuj rekordy na podstawie powiązanych subskrypcji. Subskrypcja jest tworzona i kojarzona z rekordem, gdy kupujący dokona cyklicznej płatności za pomocą linku płatności lub zapytania przy użyciu narzędzia płatności. Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy, aby zapisać rekordy w oparciu o filtr Powtarzająca się częstotliwość rozliczania jest równa miesięcznej. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o nadchodzącej płatności do klientów, którzy są zapisani na miesięczne powtarzające się produkty. ![]() |
Firmy, transakcje, notowania, subskrypcje i płatności |
Płatności |
Zapisuj rekordy na podstawie informacji o płatności, gdy płatność jest dokonywana za pomocą linku płatności lub zapytania przy użyciu narzędzia płatności. Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy, aby zapisać rekordy w oparciu o filtr Status płatności jest dowolny z udanych. Przepływ ten może być następnie wykorzystany do wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem do klientów, którzy pomyślnie dokonali płatności. |
Przesyłanie informacji zwrotnych |
Dane dotyczące przekazywania informacji zwrotnych |
Zapisuj zgłoszenia opinii w oparciu o właściwości zgłoszenia opinii, takie jak sentyment opinii, nazwa ankiety i inne. Zgłoszenia opinii mogą być również zapisywane na podstawie powiązanych informacji o kontakcie i bilecie. |
Rozmowy |
Dane dotyczące rozmów | Zapisuj wątki na podstawie właściwości wąt ku, takich jak czas pierwszej reakcji agenta, data otrzymania ostatniej wiadomości i inne. Rozmowy można również zapisywać na podstawie powiązanych informacji o kontakcie i bilecie. |
Kontakty i firmy |
Lista członków | Zapisuj rekordy, gdy dołączają do aktywnej lub statycznej listy. Gdy rekord spełnia kryteria listy, staje się jej członkiem i zapisuje się do przepływu. Przepływy mogą się zapisywać tylko na listy tego samego typu, co przepływ. Na przykład, przepływy oparte na kontaktach mogą być zapisywane tylko z list kontaktów. |
Kontakty |
Zgoda na ochronę prywatności | Zapisuj kontakty z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza Twoją witrynę i akceptuje, odrzuca lub odwołuje pliki cookie poprzez baner polityki cookies.![]() |
Kontakty | Zgłoszenia formularzy | Zapisz kontakty do swojego przepływu pracy na podstawie formularzy, które przesyłają na stronach HubSpot. Można to dodatkowo doprecyzować na podstawie daty lub liczby przesłanych przez kontakt formularzy. Ten wyzwalacz będzie również stosowany do kontaktów, które wprowadzą swój adres e-mail, aby wyświetlić dokument. ![]() |
Kontakty | Aktywność w zakresie e-maili marketingowych | Zapisuj kontakty na podstawie ich aktywności w emailach marketingowych , takich jak kliknięcia, otwarcia, odbiory i rezygnacje z subskrypcji. Aby użyć aktywności w emailu marketingowym jako wyzwalacza, email musi być już wysłany.![]() |
Kontakty | Subskrypcje e-mailowe | Zapisuj kontakty na podstawie ich statusów subskrypcji wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak działają sub skrypcje i jak możesz zarządzać subskrypcjami swoich kontaktów.![]() |
Kontakty | Import | Zapisuj kontakty na podstawie importu, którego były częścią w momencie dodania do HubSpot.![]() |
Kontakty | Odsłony | Wyszukuj kontakty, które odwiedziły określone strony, można to jeszcze bardziej doprecyzować według daty lub liczby odwiedzin strony przez dany kontakt. Dowiedz się więcej o używaniu odsłon jako filtrów.![]() |
Kontakty | Wydarzenia behawioralne |
Zapisuj kontakty, które ukończyły lub nie ukończyły wydarzenia.
Ten wyzwalacz zapisów jest dostępny tylko dla kont HubSpot ze starszymi zdarzeniami behawioralnymi. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie będą wyświetlane w tym wyzwalaczu. |
Kontakty | Przepływy pracy | Zapisz kontakty, które są aktywne, ukończyły, spełniły cel przepływu pracy, itp. w tym lub innym przepływie na Twoim koncie.![]() |
Kontakty | Call-to-Action | Rejestruj kontakty, które widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły na określone call-to-action. Można to jeszcze bardziej doprecyzować według daty lub ilości razy, kiedy kontakt wchodził w interakcję z CTA.![]() |
Kontakty | Własność Google Ad, Facebook Ad lub LinkedIn Ad | Jeśli połączyłeś konto reklamowe Google, Facebook lub LinkedIn z HubSpot, możesz zapisać kontakty na podstawie odpowiedniej właściwości reklamy. Na przykład można zapisać kontakty o wartości właściwości ID kliknięcia reklamy Google Ads równej Jest znany. |
Powiązana treść
-
Wybierz swoje akcje przepływu pracy
Po utworzeniu przepływu i ustawieniu wyzwalaczy zapisów, należy wybrać akcje, które zostaną dodane do...
Baza wiedzy -
Tworzenie przepływów pracy
Stwórz przepływ pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe i zwiększyć wydajność zespołu. Ustaw kryteria...
Baza wiedzy -
Wykorzystanie webhooków z przepływami pracy w HubSpot
Użyj webhooków w przepływach pracy, aby wysyłać lub pobierać informacje między HubSpotem a innymi...
Baza wiedzy