Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Ustaw wyzwalacze zapisów przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 22, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Ustawianie wyzwalaczy zapisów do przepływu pracy, aby automatycznie zapisywać rekordy do przepływu, gdy spełniają one określone kryteria. W zależności od typu przepływu dostępne są różne wyzwalacze zapisów.

Aby zapoznać się z tym procesem, obejrzyj poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza

Zanim zaczniesz

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Do wyzwalaczy zapisów przepływu pracy można dodać maksymalnie 250 filtrów.
  • Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływów pracy dopiero po pierwszy Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływów tylko po raz pierwszy, gdy spełniają kryteria rejestracji przepływu lub są zapisywane ręcznie. Należy dowiedzieć się, jak używać wyzwalaczy ponownej rejestracji, aby rekordy mogły być ponownie rejestrowane w przepływach.
  • Nie trzeba ustawiać wyzwalaczy zapisów, jeśli rekordy będą zapisywane tylko ręcznie w danym przepływie lub poprzez akcję" Zapisz w innym przepływie".
  • Kontakty można zapisywać do przepływu pracy z poziomu przepływu czatu. Jest to traktowane jako ręczne zapisywanie.
  • Jeśli udoskonalasz wyzwalacz zapisów, dodając kryterium doskonalenia, możesz dodać tylko jedno kryterium doskonalenia. Na przykład nie można udoskonalić wyzwalacza zapisu według odsłony strony zarówno według daty, jak i liczby wyświetleń.

Należy również pamiętać o następujących wyjątkach dotyczących zapisów na zajęcia:

  • Tylko Marketing Hub konta mogą wykorzystywać odsłony stron i CTA jako wyzwalacze zapisów.
  • Tylko konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą używać wyzwalaczy zapisów opartych na kwotach.

Wspólne wyzwalacze zapisów przepływu pracy

Więcej informacji o typowych wyzwalaczach zapisów przepływu pracy można znaleźć w poniższej tabeli:

Typ przepływu pracy Punkt aktywacji zapisów Szczegóły

Wszystkie typy przepływów pracy

Wartości nieruchomości

Zapisuj rekordy na podstawie ich wartości właściwości lub wartości właściwości powiązanych z nimi rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.

  • W zależności od obiektu przepływu różne właściwości obiektu będą dostępne dla wyzwalaczy logowania. Na przykład w przepływie opartym na notowaniach można zapisywać notowania za pomocą właściwości transakcji, notowania lub subskrypcji, ponieważ notowania są powiązane z transakcjami i subskrypcjami.
  • Pola numeryczne mogą być puste lub mieć wartość 0, różne kryteria trigerów mogą uwzględniać lub wykluczać pewne rekordy. Jeśli rekord miał skojarzenia, które zostały usunięte, to rekord będzie miał wartość 0 dla powiązanej właściwości obiektu. Tylko rekordy, które nigdy nie miały skojarzeń, nie będą miały żadnych danych dla powiązanej właściwości obiektu.
  • Domyślnie przepływy oparte o firmę, umowę, ofertę, bilet, subskrypcję oraz obiekty niestandardowe wykluczają rekordy bez danych. Aby uwzględnić te rekordy, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględniaj rekordy, w których liczba [nazwa właściwości] jest pusta .

Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety i Obiekty niestandardowe

Etykiety stowarzyszeń

Jeśli skojarzono wiele firmz rekordami i oznaczono te skojarzenia, można dalej filtrować zapisy na podstawie tych etykiet skojarzeń.

Na przykład, zamiast zapisywać wszystkie firmy powiązane z kontaktami, które mają etap cyklu życia Okazja. Można dodatkowo filtrować według firm powiązanych z kontaktami za pomocą określonych [etykiet powiązań], które również spełniają te same kryteria.

Dowiedz się więcej o używaniu etykiet skojarzeń jako wyzwalaczy zapisów oraz w innych akcjach przepływu pracy.

Wszystkie typy przepływów pracy Działania

Włączanie rekordów do przepływu pracy na podstawie powiązanych działań zalogowanych do rekordów w HubSpot, takich jak:

  • spotkania
  • rozmowy
  • zadania
  • notatki
  • wiadomości e-mail w cztery oczy
  • rozmowy telefoniczne
Aktywności nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o używaniu właściwości aktywności w filtrze.
Kontakty, oferty i subskrypcje

Pozycje linii.

Rejestruj rekordy na podstawie powiązanych z nimi pozycji linii. Na przykład, można skonfigurować przepływ, aby zapisywał transakcje na podstawie filtru Rabat % jest większy niż 10. Wszystkie rekordy z powiązaną pozycją liniową, która została przeceniona o więcej niż 10%, będą mogły zostać zapisane do przepływu.

Pozycje liniowe nie mogą być wykorzystywane jako wyzwalacze ponownej rejestracji.
Subskrypcje, notowania i oferty

Abonamenty

Zapisuj rekordy na podstawie powiązanych subskrypcji. Subskrypcja jest tworzona i kojarzona z rekordem, gdy kupujący dokona płatności cyklicznej za pomocą linku płatności lub wyceny przy użyciu narzędzia płatności.

Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy, który będzie zapisywał rekordy na podstawie filtru Powtarzająca się częstotliwość rozliczeń jest równa miesięcznej. Przepływ ten można następnie wykorzystać do wysyłania e-maili z przypomnieniem o nadchodzącej płatności do klientów, którzy subskrybują produkty powtarzające się co miesiąc.

subscription-enrollment-trigger

Przesyłanie informacji zwrotnych

Dane dotyczące przekazywania informacji zwrotnych

Zapisuj zgłoszenia opinii na podstawie właściwości zgłoszenia opinii, takich jak sentyment opinii, nazwa ankiety i inne.

Zgłoszenia opinii mogą być również zapisywane na podstawie powiązanych informacji o kontakcie i zgłoszeniu.

Rozmowy

Dane dotyczące rozmów Zapisuj wątki na podstawie właściwości wątku, takich jak czas pierwszej odpowiedzi agenta, data odebrania ostatniej wiadomości i inne.

Rozmowy można również zapisywać na podstawie powiązanych informacji o kontakcie i zgłoszeniu.

Kontakty i firmy

Lista członków Zapisywanie rekordów w momencie dołączenia ich do listy aktywnej lub statycznej. Gdy rekord spełnia kryteria listy, staje się jej członkiem i zapisuje się do przepływu.

Przepływy mogą zapisywać się tylko na listy tego samego typu, co przepływ. Na przykład, przepływy oparte na kontaktach mogą zapisywać się tylko z list kontaktów.

Kontakty

Zgoda na ochronę prywatności Rejestruj kontakty z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza witrynę i akceptuje, odrzuca lub unieważnia pliki cookie za pośrednictwem banera polityki plików cookie.

Kontakty Zgłoszenia formularzy Rejestruj kontakty w swoim przepływie pracy na podstawie formularzy przesłanych przez nie na stronach HubSpot. Można to doprecyzować według daty lub liczby przesłanych formularzy.

Wyzwalacz ten będzie również stosowany w przypadku kontaktów, które wprowadzą swój adres e-mail w celu wyświetlenia dokumentu.

Kontakty Działania marketingowe z wykorzystaniem poczty elektronicznej Rejestruj kontakty na podstawie ich aktywności w wiadomościach marketingowych , takich jak kliknięcia, otwarcia, odrzuty i rezygnacje z subskrypcji.

Kontakty Subskrypcje poczty elektronicznej Zapisuj kontakty na podstawie statusu ich subskrypcji poczty e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak działają sub skrypcje i jak możesz zarządzać subskrypcjami swoich kontaktów.


Kontakty Import Zapisuj kontakty na podstawie importu, którego były częścią w momencie dodawania ich do HubSpot.

Kontakty Odsłony Wyszukuj kontakty, które odwiedziły określone strony, można to jeszcze bardziej doprecyzować według daty lub liczby odwiedzin danej strony. Dowiedz się więcej o używaniu odsłon jako filtrów.

Kontakty Wydarzenia behawioralne

Rejestruj kontakty, które ukończyły lub nie ukończyły wydarzenia.

  • Jeśli wybrana jest opcja Kontakt został zakończony, filtr można uściślić według daty lub liczby zakończonych zdarzeń.
  • Jeśli wybrana jest opcja Kontakt nie został zakończony, nie można dalej udoskonalać filtra.

Ten wyzwalacz zapisów jest dostępny tylko dla kont HubSpot ze starszymi zdarzeniami behawioralnymi. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie będą wyświetlane w tym wyzwalaczu.

Kontakty Przepływy pracy W tym lub dowolnym innym przepływie na Twoim koncie możesz zapisywać kontakty, które są aktywne, ukończyły pracę, osiągnęły cel przepływu itp.


Kontakty Call-to-Action Rejestruj kontakty, które widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły określonego wezwania do działania. Można to jeszcze bardziej doprecyzować według daty lub liczby interakcji z CTA.

Kontakty Własność Google Ad, Facebook Ad lub LinkedIn Ad Jeśli do HubSpot podłączono konto reklamowe Google, Facebook lub LinkedIn, można zapisywać kontakty na podstawie odpowiedniej właściwości reklamy.

Na przykład, można zapisać kontakty, których wartość właściwości ID kliknięcia reklamy Google Ads jest znana.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.