Ustaw wyzwalacze rejestracji przepływu pracy

Typ przepływu pracy	Wyzwalacz rejestracji	Szczegóły
Wszystkie typy przepływu pracy	Wartości nieruchomości	Rejestruj rekordy na podstawie ich wartości właściwości lub wartości właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami. W zależności od obiektu przepływu pracy, różne właściwości obiektu będą dostępne dla wyzwalaczy rejestracji. Na przykład w przepływie pracy opartym na kwotowaniach można rejestrować kwotowania przy użyciu właściwości transakcji, kwotowania lub subskrypcji, ponieważ kwotowania są powiązane z transakcjami i subskrypcjami. Typy pól liczbowych mogą być puste lub wynosić 0, różne kryteria wyzwalania mogą obejmować lub wykluczać określone rekordy. Jeśli rekord miał powiązania, które zostały usunięte, rekord będzie miał wartość 0 dla powiązanej właściwości obiektu. Tylko rekordy, które nigdy nie miały powiązań, nie będą miały danych dla powiązanej właściwości obiektu. Po dodaniu wyzwalacza właściwości daty z filtrem jest więcej niż lub jest mniej niż [x] dni temu, wyzwalacz zostanie sprawdzony na początku dnia. Może to spowodować oczekiwane opóźnienie w rejestracji rekordów. Domyślnie przepływy pracy oparte na firmach, transakcjach, ofertach, biletach, subskrypcjach i obiektach niestandardowych wykluczają rekordy bez danych. Aby uwzględnić te rekordy, zaznacz pole wyboru Uwzględnij rekordy, w których liczba [nazwa właściwości] jest pusta .
Kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe	Etykiety stowarzyszeń	Jeśli skojarzyłeś wiele firm ze swoimi rekordami i oznaczyłeś te skojarzenia, możesz dalej filtrować rejestracje na podstawie tych etykiet skojarzeń. Na przykład, zamiast rejestrować wszystkie firmy powiązane z kontaktami, które mają etap cyklu życia Szansa . Możesz dalej filtrować według firm powiązanych z kontaktami według określonych [etykiet skojarzeń], które również spełniają te same kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu etykiet asocjacji jako wyzwalaczy rejestracji i w innych akcjach przepływu pracy.
Kontakty, Firmy, Oferty, Bilety i Cytaty.	Działania	Rejestrowanie rekordów w przepływie pracy w oparciu o powiązane działania i zaangażowania zarejestrowane w rekordach w HubSpot, takie jak: spotkania rozmowy zadania notatki indywidualne wiadomości e-mail rozmowy telefoniczne Działania nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o używaniu właściwości aktywności w filtrze.
Kontakty, Firmy, Oferty, Bilety, Cytaty	Śledzone terminy	Rejestrowanie rekordów w przepływie pracy na podstawie określonych śledzonych terminów wykrytych w transkrypcji połączenia: W przepływach pracy opartych na kontaktach można znaleźć opcję Śledzoneterminy we właściwościach działania. W przepływach pracy opartych na firmach, transakcjach, biletach i ofertach można znaleźć śledzone warunki w sekcji Zaangażowanie.
Kontakty, oferty, subskrypcje i płatności	Pozycje liniowe	Rejestrowanie rekordów na podstawie powiązanych pozycji. Na przykład można skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować transakcje w oparciu o filtr Rabat % jest większy niż 10. Wszelkie rekordy z powiązaną pozycją, która została przeceniona o więcej niż 10%, mogą następnie zostać zarejestrowane w przepływie pracy. Pozycje liniowe nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji.
Firmy, transakcje, notowania, subskrypcje i płatności	Subskrypcje	Rejestrowanie rekordów na podstawie powiązanych subskrypcji. Subskrypcja jest tworzona i kojarzona z rekordem, gdy kupujący dokonuje płatności cyklicznej za pomocą linku do płatności lub wyceny za pomocą narzędzia płatności. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować rekordy na podstawie filtra częstotliwości rozliczeń równej miesięcznej. Ten przepływ pracy może być następnie używany do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o nadchodzących płatnościach do klientów, którzy subskrybują miesięczne produkty cykliczne. Uwaga: nie można ustawić jednorazowej częstotliwości rozliczeń.
Firmy, transakcje, notowania, subskrypcje i płatności	Płatności	Rejestrowanie rekordów na podstawie informacji o płatności, gdy płatność jest dokonywana za pomocą linku do płatności lub wyceny za pomocą narzędzia płatności. Na przykład można skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować rekordy w oparciu o filtr Status płatności jest dowolny z pomyślnych. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem do klientów, którzy pomyślnie dokonali płatności.
Przesyłanie informacji zwrotnych	Dane dotyczące przesyłania informacji zwrotnych	Rejestrowanie zgłoszeń opinii na podstawie ich właściwości, takich jak sentyment opinii, nazwa ankiety i inne. Zgłoszenia opinii mogą być również rejestrowane na podstawie powiązanych informacji kontaktowych i zgłoszeń.
Rozmowy	Dane konwersacji	Rejestruj konwersacje na podstawie właściwości konwersacji, takich jak czas pierwszej odpowiedzi agenta, data otrzymania ostatniej wiadomości i inne. Konwersacje mogą być również rejestrowane na podstawie powiązanych informacji o kontaktach i zgłoszeniach.
Kontakty i firmy	Lista członków	Rejestrowanie rekordów po ich dołączeniu do aktywnej lub statycznej listy. Gdy rekord spełni kryteria listy, stanie się jej członkiem i zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Przepływy pracy mogą rejestrować rekordy tylko w oparciu o listy tego samego typu co przepływ. Na przykład przepływy pracy oparte na kontaktach mogą rejestrować tylko z list kontaktów.
Kontakty	Zgoda na ochronę prywatności	Rejestruje kontakty z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza witrynę i akceptuje, odrzuca lub odwołuje pliki cookie za pośrednictwem banera polityki plików cookie.
Kontakty	Przesyłanie formularzy	Rejestruj kontakty w przepływie pracy na podstawie formularzy, które przesyłają na stronach HubSpot. Można to doprecyzować na podstawie daty lub liczby przesłanych formularzy. Ten wyzwalacz będzie miał również zastosowanie do kontaktów, które wprowadzą swój adres e-mail, aby wyświetlić dokument. Niektóre warunki kryteriów filtrowania będą wykorzystywać dane przesłane w formularzu zamiast pobierać je z właściwości kontaktu. Na przykład w przypadku filtra Kraj jest znany HubSpot użyje danych z kodu kraju IP zgłoszenia. Aby skonfigurować kryteria filtrowania przy użyciu tylko właściwości zarejestrowanego kontaktu, zapoznaj się z domyślnymi właściwościami kontaktu w tym artykule.
Kontakty	Marketingowa aktywność e-mail	Rejestrowanie kontaktów w oparciu o ich marketingową aktywność e-mail, taką jak kliknięcia, otwarcia, odesłania i rezygnacje z subskrypcji. Aby użyć marketingowej aktywności e-mail jako wyzwalacza, wiadomość e-mail musi być już wysłana.
Kontakty	Subskrypcje e-mail	Rejestruj kontakty na podstawie ich statusów subskrypcji e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak działają subskrypcje i jak zarządzać subskrypcjami kontaktów.
Kontakty	Import	Rejestruj kontakty na podstawie importu, którego były częścią w momencie dodania do HubSpot.
Kontakty	Odsłony	Zarejestruj kontakty, które odwiedziły określone strony, można to dodatkowo zawęzić według daty lub liczby razy, gdy kontakt odwiedził stronę. Dowiedz się więcej o używaniu odsłon jako filtrów.
Kontakty	Zdarzenia behawioralne (Legacy)	Zarejestruj kontakty, które ukończyły lub nie ukończyły wydarzenia. Jeśli wybrana jest opcja Kontakt został ukończony, filtr można zawęzić według daty lub liczby ukończonych zdarzeń. Jeśli wybrana jest opcja Kontakt nie został zakończony, filtr nie może być dalej udoskonalany. Ten wyzwalacz rejestracji jest dostępny tylko dla kont HubSpot ze starszymi zdarzeniami behawioralnymi. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie pojawią się w tym wyzwalaczu.
Kontakty	Przepływy pracy	Rejestruj kontakty, które są aktywne, ukończyły, osiągnęły cel przepływu pracy itp. w tym lub innym przepływie pracy na koncie.
Kontakty	Call-to-Action (Legacy)	Zarejestruj kontakty, które widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły określonego wezwania do działania. Można to dodatkowo doprecyzować według daty lub liczby interakcji kontaktu z wezwaniem do działania.
Kontakty	Reklama Google, reklama na Facebooku lub właściwość reklamy LinkedIn	Jeśli połączyłeś konto reklamowe Google, Facebook lub LinkedIn z HubSpot, możesz rejestrować kontakty na podstawie odpowiedniej właściwości reklamy. Na przykład można rejestrować kontakty z wartością właściwości ID kliknięcia reklamy Google Ads, która jest znana.

Dodatkowe ustawienia rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach

W przepływach pracy opartych na kontaktach można zarządzać dodatkowymi ustawieniami rejestracji dla scalonych kontaktów i kontaktów z Salesforce:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
• Na karcie Rejestracja kliknij Ustawienia rejestracji , aby rozwinąć. Następnie można skonfigurować następujące opcje:
  • Zarejestruj, gdy kontakty są połączone: domyślnie przepływy pracy nie będą rejestrować połączonych kontaktów, nawet jeśli kontakt spełnia kryteria rejestracji przepływu pracy. Jednak scalone kontakty mogą zostać później zarejestrowane, jeśli ponownie spełnią kryteria rejestracji, a ponowna rejestracja jest włączona.
    • Na przykład wyzwalaczem rejestracji jest wypełnienie dowolnego formularza na dowolnej stronie. Gdy dwa kontakty, które wcześniej wypełniły formularze, zostaną połączone, nowy kontakt nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy.
    • Jeśli jednak nowo połączony kontakt później ponownie prześle formularz, zostanie zarejestrowany w przepływie pracy.
  • Zezwalaj na rejestrowanie kontaktów w tym przepływie pracy z Salesforce: jeśli zainstalowałeś integrację Sales force i dodałeś okno HubSpot Visualforce, możesz wybrać opcję rejestrowania potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot, w przepływach pracy opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
    
    

Wyzwalanie przepływów pracy ze zdarzeń niestandardowych( tylko w wersjiEnterprise )

Aby wyzwolić przepływ pracy ze zdarzenia niestandardowego:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W polu wyzwalacza rejestracji kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
• W panelu Dodaj wyzwalacz wybierz zdarzenie niestandardowe.
• Dodaj dodatkowe wyzwalacze, a następnie kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu panelu.
  
  

Wyzwalanie przepływów pracy z webhooków( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

Aby wyzwolić przepływ pracy z elementu webhook:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W polu wyzwalacza rejestracji kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu, w sekcji Opcje zaawansowane kliknij opcję Po otrzymaniu webhooka.
  
  

• Kliknij + Utwórz zdarzenie webhook. Możesz utworzyć do 10 unikalnych zdarzeń webhook.
• Dodaj nazwę zdarzenia Webhook. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• Skopiuj adres URL webhooka i wklej go na stronie ustawień webhooka aplikacji, z którą chcesz się zintegrować. Z poziomu aplikacji użyj adresu URL webhooka, aby wysłać zdarzenie testowe.
  
  
  
• W sekcji Review your test event przejrzyj zdarzenie webhook i w razie potrzeby dokonaj aktualizacji. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• Mapowanie danych dla właściwości webhooks:
  • W razie potrzeby edytuj etykietę właściwości HubSpot .
  • Kliknij menu rozwijane Typ danych , aby wybrać typ danych dla każdej etykiety właściwości.
    • Możesz użyć wartości typu string, enum, number i boolean.
    • Właściwości datetime nie są obsługiwane i powinny być mapowane jako wartości łańcuchowe. Następnie można użyć niestandardowej akcji kodu z strtotime, aby przekonwertować na obiekt daty i czasu, a następnie użyć unixtimestamp, aby uzyskać znacznik czasu.
  • Aby usunąć etykietę właściwości, kliknij ikonę Usuń.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Dopasuj właściwość rejestracji, wybierając właściwość z webhooka innej firmy, która dokładnie odpowiada jednej z niestandardowych właściwości HubSpot. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  
  • Przepływ pracy może zostać uruchomiony tylko wtedy, gdy wybrana właściwość webhook innej firmy ma niepustą wartość w przychodzących danych webhook.
  • Właściwość niestandardowa musi mieć zaznaczone pole wyboru Wymagaj unikalnych wartości dla właściwości. Możesz też utworzyć nową właściwość z wymaganą unikalną wartością.
• Kliknij przycisk Kontynuuj, aby uruchomić konfigurację.
• Aby użyć elementu webhook jako wyzwalacza rejestracji, kliknij jego nazwę w lewym panelu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Rozwiązywanie problemów z rejestracją przepływu pracy

Aby sprawdzić, dlaczego obiekt został zarejestrowany w przepływie pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej > Wyświetl szczegóły.