Ustaw wyzwalacze rejestracji przepływu pracy

Ustaw wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy, aby automatycznie rejestrować rekordy w przepływie pracy, gdy spełniają określone kryteria lub ukończą zdarzenie. W zależności od typu przepływu pracy dostępne będą różne wyzwalacze rejestracji.

Istnieją trzy rodzaje wyzwalaczy rejestracji:

• Po wystąpieniu zdarzenia - obiekty będą rejestrowane po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład po przesłaniu formularza. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zdarzeń.
• Gdy spełnionesą kryteria filtrowania - obiekty zostaną zarejestrowane, gdy kryterium jest prawdziwe. Na przykład, gdy miasto kontaktu jest równe Dublin, wykonaj akcję [X].
• Napodstawie harmonogramu - obiekty będą rejestrowane na podstawie określonej daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty. Aby rejestrować automatycznie, należy dodać dodatkowe kryteria filtrowania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyzwalaczy rejestracji opartych na harmonogramie.

Zanim zaczniesz

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Do wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy można dodać do 250 filtrów.
• Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływach pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy lub są rejestrowane ręcznie. Dowiedz się, jak używać wyzwalaczy ponownej rejestracji, aby umożliwić rekordom ponowną rejestrację w przepływach pracy.
• Nie musisz ustawiać wyzwalaczy rejestracji, jeśli będziesz tylko ręcznie rejestrować rek ordy w przepływie pracy lub rejestrować rekordy za pomocą akcjiZarejestruj w innym przepływie pracy.
• Kontakty można rejestrować w przepływie pracy z poziomu przepływu czatu. Jest to uważane za ręczną rejestrację.
• Jeśli doprecyzowujesz wyzwalacz rejestracji, dodając doprecyzowanie według kryteriów, można dodać tylko jedno doprecyzowanie według kryteriów. Na przykład nie można doprecyzować wyzwalacza rejestracji widoku strony zarówno według daty, jak i liczby wyświetleń.
• Niektóre wyzwalacze rejestracji mogą zależeć od uprawnień użytkownika. Na przykład, jeśli konto użytkownika nie ma uprawnień do formularzy, wyzwalacz rejestracji przesłania formularza nie zostanie wyświetlony.
• Przepływy pracy mogą być wyzwalane na podstawie kryteriów opartych na filtrach lub kryteriach opartych na zdarzeniach. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji opartych na zdarzeniach.
• Gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do pliku, niezależnie od tego, czy jest to plik do pobrania, czy adres URL, nie będzie on wliczany do żadnych wskaźników odsłon i nie może być używany jako filtr ani do rejestracji przepływu pracy.

Należy również pamiętać o następujących wyjątkach rejestracji przepływu pracy:

• Tylko konta Marketing Hub Professional lub Enterprise mogą używać odsłon i wezwań do działania jako wyzwalaczy rejestracji.
• Tylko konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą używać wyzwalaczy rejestracji opartych na ofertach.

Typowe wyzwalacze rejestracji przepływu pracy

Więcej informacji na temat typowych wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy można znaleźć w poniższej tabeli:

Typ przepływu pracy	Wyzwalacz rejestracji	Szczegóły
Wszystkie typy przepływów pracy	Wartości właściwości	Rejestrowanie rekordów na podstawie ich wartości właściwości lub wartości właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami. W zależności od obiektu przepływu pracy, różne właściwości obiektu będą dostępne dla wyzwalaczy rejestracji. Na przykład w przepływie pracy opartym na kwotowaniach można rejestrować kwotowania przy użyciu właściwości transakcji, kwotowania lub subskrypcji, ponieważ kwotowania są powiązane z transakcjami i subskrypcjami. Typy pól liczbowych mogą być puste lub wynosić 0, a różne kryteria wyzwalania mogą obejmować lub wykluczać określone rekordy. Jeśli rekord miał powiązania, które zostały usunięte, rekord będzie miał wartość 0 dla powiązanej właściwości obiektu. Tylko rekordy, które nigdy nie miały powiązań, nie będą miały danych dla powiązanej właściwości obiektu. Domyślnie przepływy pracy oparte na firmach, transakcjach, ofertach, biletach, subskrypcjach i niestandardowych obiektach wykluczają rekordy bez danych. Aby uwzględnić te rekordy, zaznacz pole wyboru Uwzględnij rekordy, w których liczba [nazwa właściwości] jest pusta .
Kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe	Etykiety powiązań	Jeśli skojarzyłeś wiele firm z rekordami i oznaczyłeś te skojarzenia, możesz dalej filtrować rejestracje na podstawie tych etykiet skojarzeń. Na przykład, zamiast rejestrować wszystkie firmy powiązane z kontaktami, które mają etap cyklu życia Szansa. Możesz dalej filtrować według firm powiązanych z kontaktami według określonych [etykiet asocjacji], które również spełniają te same kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu etykiet asocjacji jako wyzwalaczy rejestracji i w innych akcjach przepływu pracy.
Kontakty, firmy, transakcje, bilety, oferty i obiekty niestandardowe	Działania	Rejestruj rekordy w przepływie pracy w oparciu o powiązane działania i zaangażowania zarejestrowane w rekordach w HubSpot, takie jak: spotkania rozmowy zadania notatki indywidualne wiadomości e-mail rozmowy telefoniczne Działania nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o używaniu właściwości aktywności w filtrze.
Kontakty, firmy, transakcje, bilety, oferty	Śledzone terminy	Rejestrowanie rekordów w przepływie pracy na podstawie określonych śledzonych terminów wykrytych w transkrypcji połączenia: W przepływach pracy opartych na kontaktach opcję Śledzoneterminy można znaleźć we właściwościach aktywności. W przepływach pracy opartych na firmach, transakcjach, biletach i ofertach opcję Śledzone terminy można znaleźć w obszarze Zaangażowanie.
Kontakty, transakcje, subskrypcje i płatności	Pozycje liniowe	Rejestrowanie rekordów na podstawie powiązanych pozycji. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy w celu rejestrowania transakcji w oparciu o filtr Rabat % jest większy niż 10. Wszelkie rekordy z powiązaną pozycją, która została przeceniona o więcej niż 10%, mogą następnie zostać zarejestrowane w przepływie pracy. Pozycje nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji.
Firmy, oferty, wyceny, subskrypcje i płatności	Subskrypcje	Rejestrowanie rekordów na podstawie powiązanych subskrypcji. Subskrypcja jest tworzona i kojarzona z rekordem, gdy kupujący dokonuje płatności cyklicznej za pomocą linku do płatności lub oferty przy użyciu narzędzia płatności. Na przykład można skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować rekordy na podstawie filtra Częstotliwość rozliczeń cyklicznych jest równa miesięcznej. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o nadchodzących płatnościach do klientów, którzy subskrybują miesięczne produkty cykliczne.
Firmy, transakcje, oferty, subskrypcje i płatności	Płatności	Rejestrowanie rekordów na podstawie informacji o płatności, gdy płatność jest dokonywana za pomocą linku do płatności lub oferty przy użyciu narzędzia płatności. Na przykład można skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować rekordy na podstawie filtra Status płatności to dowolny z pomyślnych. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem do klientów, którzy pomyślnie dokonali płatności.
Przesyłanie opinii	Dane przesyłania opinii	Rejestrowanie przesyłanych opinii na podstawie ich właściwości, takich jak sentyment opinii, nazwa ankiety i inne. Informacje zwrotne mogą być również rejestrowane na podstawie powiązanych informacji kontaktowych i zgłoszeń.
Konwersacje	Dane konwersacji	Rejestrowanie konwersacji na podstawie właściwości konwersacji, takich jak czas pierwszej odpowiedzi agenta, data otrzymania ostatniej wiadomości i inne. Konwersacje mogą być również rejestrowane na podstawie powiązanych informacji o kontaktach i zgłoszeniach.
Kontakty i firmy	Członkostwo na liście	Rejestruj rekordy, gdy dołączają do aktywnej lub statycznej listy. Gdy rekord spełni kryteria listy, stanie się jej członkiem i zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Przepływy pracy mogą rejestrować rekordy tylko w oparciu o listy tego samego typu co przepływ. Na przykład przepływy pracy oparte na kontaktach mogą rejestrować tylko z list kontaktów.
Kontakty	Zgoda na prywatność	Rejestrowanie kontaktów z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza witrynę i akceptuje, odrzuca lub odwołuje pliki cookie za pośrednictwem banera zasad dotyczących plików cookie.
Kontakty	Zgłoszenia formularzy	Rejestruj kontakty w przepływie pracy na podstawie formularzy, które przesyłają na stronach HubSpot. Można to doprecyzować na podstawie daty lub liczby przesłanych formularzy. Ten wyzwalacz będzie miał również zastosowanie do kontaktów, które wprowadzą swój adres e-mail, aby wyświetlić dokument.
Kontakty	Marketingowa aktywność e-mail	Rejestruj kontakty na podstawie ich marketingowej aktywności e-mail, takiej jak kliknięcia, otwarcia, odesłania i rezygnacje z subskrypcji. Aby użyć marketingowej aktywności e-mail jako wyzwalacza, wiadomość e-mail musi być już wysłana.
Kontakty	Subskrypcje e-mail	Rejestruj kontakty na podstawie ich statusów subskrypcji e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak działają subskrypcje i jak możesz zarządzać subskrypcjami swoich kontaktów.
Kontakty	Import	Rejestruj kontakty na podstawie importu, którego były częścią po dodaniu do HubSpot.
Kontakty	Odsłony	Rejestruj kontakty, które odwiedziły określone strony, można to dodatkowo zawęzić według daty lub liczby odwiedzin strony przez kontakt. Dowiedz się więcej o używaniu odsłon jako filtrów.
Kontakty	Zdarzenia behawioralne	Zarejestruj kontakty, które ukończyły lub nie ukończyły zdarzenia. Jeśli wybrano opcję Kontakt ukończył, filtr można zawęzić według daty lub liczby ukończonych zdarzeń. W przypadku wybrania opcji Kontakt nie ukończył filtr nie może być dalej udoskonalany. Ten wyzwalacz rejestracji jest dostępny tylko dla kont HubSpot ze starszymi zdarzeniami behawioralnymi. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie pojawią się w tym wyzwalaczu.
Kontakty	Przepływy pracy	Rejestruj kontakty, które są aktywne, zostały ukończone, osiągnęły cel przepływu pracy itp. w tym lub innym przepływie pracy na koncie.
Kontakty	Wezwanie do działania	Rejestruj kontakty, które widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły określonego wezwania do działania. Można to doprecyzować według daty lub liczby interakcji kontaktu z wezwaniem do działania.
Kontakty	Właściwość Google Ad, Facebook Ad lub LinkedIn Ad	Jeśli połączyłeś konto reklamowe Google, Facebook lub LinkedIn z HubSpot, możesz rejestrować kontakty na podstawie odpowiedniej właściwości reklamy. Na przykład można rejestrować kontakty z wartością właściwości ID kliknięcia reklamy Google Ads, która jest znana.

Wyzwalanie przepływów pracy ze zdarzeń niestandardowych( tylko w wersjiEnterprise )

Aby wyzwolić przepływ pracy ze zdarzenia niestandardowego:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W polu wyzwalacza rejestracji kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
• W panelu Dodaj wyzwalacz wybierz zdarzenie niestandardowe.

Wyzwalanie przepływów pracy z webhooków( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

Uwaga: przepływ pracynie zostanie wyzwolony, jeśli na koncie HubSpot nie ma istniejącego rekordu z odpowiednią unikalną wartością właściwości.

Aby wyzwolić przepływ pracy z elementu webhook:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W polu wyzwalacza rejestracji kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu, w sekcji Opcje zaawansowane kliknij opcję Z elementu webhook.
  
  

Rozwiązywanie problemów z rejestracją przepływu pracy

Aby sprawdzić, dlaczego obiekt został zarejestrowany w przepływie pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej > Wyświetl szczegóły.

• Przejdź do karty Historia rejestracji.
• Najedź kursorem na zdarzenie i kliknij przycisk Diagnozuj.
• W prawym panelu można przejrzeć szczegóły rejestracji tego obiektu.