Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Ustawienie wyzwalaczy zapisów przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: lipca 25, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Ustawienie wyzwalaczy zapisów przepływu pracy, aby automatycznie zapisywać rekordy do przepływu, gdy spełniają one określone kryteria. W zależności od typu przepływu dostępne są różne wyzwalacze zapisów.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, sprawdź poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Workflows deep dive

Zanim zaczniesz

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Do wyzwalaczy zapisów przepływu pracy można dodać do 250 filtrów.
  • Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływów tylko przy pierwszy Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływów tylko za pierwszym razem, gdy spełnią kryteria rejestracji lub zostaną zapisane ręcznie. Dowiedz się, jak używać wyzwalaczy ponownej rejestracji, aby umożliwić rekordom ponowne zapisanie się do przepływu.
  • Nie trzeba ustawiać wyzwalaczy zapisów, jeśli rekordy będą zapisywane ręcznie w przep ływie lub poprzez akcjęZapis ywanie w innym przepływie.
  • Kontakty do przepływu pracy można zapisać z poziomu przepływu czatu. Jest to traktowane jako ręczne zapisywanie.
  • Jeśli udoskonalasz wyzwalacz zapisów, dodając kryterium udoskonalania, można dodać tylko jedno kryterium udoskonalania. Na przykład nie można udoskonalić wyzwalacza zapisu na przeglądanie stron zarówno według daty, jak i liczby obejrzeń.
  • Niektóre wyzwalacze zapisów mogą zależeć od uprawnień użytkownika. Na przykład, jeśli konto użytkownika nie ma uprawnień do korzystania z formularzy, wyzwalacz zapisania do programu składania formularzy nie zostanie wyświetlony.

Należy również zwrócić uwagę na następujące wyjątki dotyczące zapisów do pracy:

  • Tylko Centrum marketingowe Konta Professional lub Enterprise mogą wykorzystywać odsłony stron i CTA jako wyzwalacze zapisów.
  • Tylko konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą używać wyzwalaczy zapisów opartych na kwotach.

Wspólne wyzwalacze zapisów przepływu pracy

Dowiedz się więcej o typowych wyzwalaczach zapisów przepływu pracy w poniższej tabeli:

Typ przepływu pracy Czynnik uruchamiający zapisy Szczegóły

Wszystkie typy przepływów pracy

Wartości nieruchomości

Zapisuj rekordy na podstawie ich wartości właściwości lub wartości właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.

  • W zależności od obiektu przepływu, różne właściwości obiektu będą dostępne dla wyzwalaczy zapisu. Na przykład w przepływie opartym na notowaniach można zapisywać oferty przy użyciu właściwości transakcji, notowania lub subskrypcji, ponieważ oferty są powiązane z ofertami i subskrypcjami.
  • Pole typu numer może być puste lub mieć wartość 0, różne kryteria trigerów mogą zawierać lub wykluczać pewne rekordy. Jeśli rekord miał skojarzenia, które zostały usunięte, rekord będzie miał wartość 0 dla powiązanej właściwości obiektu. Tylko rekordy, które nigdy nie miały skojarzeń nie będą miały danych dla powiązanej właściwości obiektu.
  • Domyślnie przepływy oparte na firmie, transakcji, wycenie, bilecie, subskrypcji i obiektach niestandardowych wykluczają rekordy bez danych. Aby uwzględnić te rekordy, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij rekordy, w których liczba [nazwa właściwości] jest pusta .

Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety i obiekty niestandardowe

Etykiety stowarzyszeń

Jeśli skojarzyłeś wiele firm ze swoimi rekordami i oznaczyłeś te skojarzenia, możesz dalej filtrować zapisy na podstawie tych etykiet skojarzeń.

Na przykład, zamiast zapisywać wszystkie firmy powiązane z kontaktami, które mają etap cyklu życia Opportunity. Możesz dalej filtrować według firm powiązanych z kontaktami przez określone [etykiety skojarzeń], które również spełniają te same kryteria.

Dowiedz się więcej o używaniu etykiet skojarzeń jako wyzwalaczy zapisów i w innych akcjach przepływu pracy.

Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety, Kwoty i obiekty niestandardowe Działalność

Zapisuj rekordy w przepływach pracy na podstawie powiązanych działań i zaangażowań zalogowanych do rekordów w HubSpot takich jak:

  • spotkania
  • rozmowy
  • zadania
  • notatki
  • wiadomości e-mail od jednego do drugiego
  • rozmowy telefoniczne
Aktywności nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownego zapisania. Dowiedz się więcej o używaniu właściwości aktywności w filtrze.
Kontakty, Firmy, Deale, Bilety, Cytaty Terminy śledzone

Zapisywanie rekordów w przepływie pracy na podstawie określonych, śledzonych terminów wykrytych w transkrypcji rozmowy:

  • W przepływach pracy opartych na kontaktach, we właściwościach aktywności można znaleźć opcjęTrackedterms.
  • W przepływach pracy opartych na firmach, transakcjach, biletach i ofertach można znaleźć Śledzone terminy w sekcji Zaangażowanie.
Kontakty, umowy, subskrypcje i płatności

Pozycje w wierszu

Zapisuj rekordy na podstawie powiązanych elementów linii. Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy tak, aby zapisywał transakcje na podstawie filtra Rabat % jest większy niż 10. Każdy rekord z powiązaną pozycją, która została przeceniona o więcej niż 10%, będzie mógł zostać zapisany do przepływu.

Pozycje liniowe nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji.
Firmy, transakcje, notowania, subskrypcje i płatności

Subskrypcje

Zapisuj rekordy na podstawie powiązanych subskrypcji. Subskrypcja jest tworzona i kojarzona z rekordem, gdy kupujący dokona cyklicznej płatności za pomocą linku płatności lub zapytania przy użyciu narzędzia płatności.

Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy, aby zapisać rekordy w oparciu o filtr Powtarzająca się częstotliwość rozliczania jest równa miesięcznej. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o nadchodzącej płatności do klientów, którzy są zapisani na miesięczne powtarzające się produkty.

subscription-enrollment-trigger
Firmy, transakcje, notowania, subskrypcje i płatności

Płatności

Zapisuj rekordy na podstawie informacji o płatności, gdy płatność jest dokonywana na linku płatności lub kwicie przy użyciu narzędzia płatności.

Na przykład, można skonfigurować przepływ pracy, aby zapisać rekordy w oparciu o filtr Status płatności jest dowolny z udanych. Przepływ ten może być następnie wykorzystany do wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem do klientów, którzy pomyślnie dokonali płatności.

Przesyłanie informacji zwrotnych

Dane dotyczące przekazywania informacji zwrotnych

Zapisuj zgłoszenia opinii w oparciu o właściwości zgłoszenia opinii, takie jak sentyment opinii, nazwa ankiety i inne.

Zgłoszenia opinii mogą być również zapisywane na podstawie powiązanych informacji o kontakcie i bilecie.

Rozmowy

Dane dotyczące rozmów Zapisuj wątki na podstawie właściwości wąt ku, takich jak czas pierwszej reakcji agenta, data otrzymania ostatniej wiadomości i inne.

Rozmowy można również zapisywać na podstawie powiązanych informacji o kontakcie i bilecie.

Kontakty i firmy

Lista członków Zapisuj rekordy, gdy dołączają do aktywnej lub statycznej listy. Gdy rekord spełnia kryteria listy, staje się jej członkiem i zapisuje się do przepływu.

Przepływy mogą się zapisywać tylko na listy tego samego typu, co przepływ. Na przykład, przepływy oparte na kontaktach mogą być zapisywane tylko z list kontaktowych.

Kontakty

Zgoda na ochronę prywatności Zapisuj kontakty z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza Twoją witrynę i akceptuje, odrzuca lub odwołuje pliki cookie poprzez baner polityki cookies.

Kontakty Zgłoszenia formularzy Zapisz kontakty do swojego przepływu pracy na podstawie formularzy, które przesyłają na stronach HubSpot. Można to doprecyzować na podstawie daty lub liczby przesłanych przez kontakt formularzy.

Ten wyzwalacz będzie również stosowany do kontaktów, które wprowadzą swój adres e-mail, aby wyświetlić dokument.

Kontakty Aktywność w zakresie e-maili marketingowych Zapisuj kontakty na podstawie ich aktywności w emailach marketingowych , takich jak kliknięcia, otwarcia, odrzuty i rezygnacje z subskrypcji.

Kontakty Subskrypcje e-mailowe Zapisuj kontakty na podstawie ich statusów subskrypcji wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak działają sub skrypcje i jak możesz zarządzać subskrypcjami swoich kontaktów.


Kontakty Import Zapisuj kontakty na podstawie importu, którego były częścią w momencie dodania do HubSpot.

Kontakty Odsłony Wyszukuj kontakty, które odwiedziły określone strony, można to jeszcze bardziej doprecyzować według daty lub liczby odwiedzin strony przez dany kontakt. Dowiedz się więcej o używaniu odsłon jako filtrów.

Kontakty Wydarzenia behawioralne

Zapisuj kontakty, które ukończyły lub nie ukończyły wydarzenia.

  • Jeśli wybrana jest opcja Kontakt zakończył się, filtr można doprecyzować według daty lub ilości zakończonych zdarzeń.
  • Jeśli wybrana jest opcja Kontakt nie został zakończony, nie można doprecyzować filtra.

Ten wyzwalacz zapisów jest dostępny tylko dla kont HubSpot ze starszymi zdarzeniami behawioralnymi. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie będą wyświetlane w tym wyzwalaczu.

Kontakty Przepływy pracy Zapisz kontakty, które są aktywne, ukończyły, spełniły cel przepływu pracy, itp. w tym lub innym przepływie na Twoim koncie.


Kontakty Call-to-Action Rejestruj kontakty, które widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły na określone call-to-action. Można to jeszcze bardziej doprecyzować według daty lub ilości razy, kiedy kontakt wchodził w interakcję z CTA.

Kontakty Własność Google Ad, Facebook Ad lub LinkedIn Ad Jeśli połączyłeś konto reklamowe Google, Facebook lub LinkedIn z HubSpot, możesz zapisać kontakty na podstawie odpowiedniej właściwości reklamy.

Na przykład można zapisać kontakty o wartości właściwości ID kliknięcia reklamy Google Ads równej Jest znany.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.