Ręczne zapisywanie się rekordów w przepływach pracy

Chociaż rekordy są najczęściej zapisywane do przepływów pracy automatycznie na podstawie wyzwalaczy zapisu, można również ręcznie zapisywać rekordy z poziomu przepływu pracy. W przypadku przepływów pracy opartych na kontaktach, można zapisywać się do kontaktów z poziomu rekordu kontaktu lub listy.

Można również zapisywać się do innych typów rekordów w przepływie pracy za pomocą kart CRM. Dowiedz się więcej o zapisywaniu się rekordów w przepływach pracy za pomocą kart CRM.

Ręcznie zapisywane rekordy nie muszą spełniać wyzwalaczy zapisu, aby zapisywać się w przepływie pracy. Jeśli próbujesz ręcznie rejestrować rekord, który wcześniej przeszedł przez przepływ pracy, musisz dodać wyzwalacze ponownego zapisu. Dowiedz się więcej o ponownym zapisywaniu się do przepływu pracy.

Uwaga: rekordy nie mogą być ręcznie zapisywane w przepływach pracy, jeśli znajdują się na liście wyłączonych lub spełniają wyzwalacze zapisu. Kontaktów nie można również ręcznie zapisywać w przepływach pracy, jeśli przepływ pracy jest ustawiony na usuwanie kontaktów z przepływu pracy, gdy nie spełniają już warunków zapisywania się.

Zapisywanie się z poziomu przepływu pracy

Aby zapisywać się do rekordu z poziomu przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij enrZapisywanie się.
• W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Utwórz filtr niestandardowy: skonfiguruj filtr niestandardowy, aby zapisywać się do przepływów pracy.
  • Z listy : zapisuje się określoną listę rekordów w przepływie pracy. Możesz wybrać tylko ten sam typ listy, co przepływ pracy do ręcznego zapisywania się. Na przykład, nie można wybrać listy opartej na firmie lub transakcji dla przepływu pracy opartego na kontaktach.
  • Wybierz poszczególne kontakty: zapisywanie się konkretnych wybranych rekordów w przepływie pracy. Po zapisaniu się rekordu, pojawi się panel historii zapisów w przepływie pracy, wyświetlający ostatnie zapisy.
• Po ustawieniu kryteriów ręcznej rejestracji, liczba rekordów będzie wyświetlana na dole panelu wraz z komunikatem [obiekty] do zapisywania się. Aby zapisywać się do tych kontaktów, kliknij przycisk Zapisuj się.
  

Zapisywanie się z rekordu kontaktu

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu, aby zapisywać się do niego.
• W prawym panelu, w sekcji Przepływy pracy, kliknij Zarządzaj.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zapisywanie się do przepływów pracy
  

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
• Kliknij Zapisywanie się.
  

Zapisywanie się do kontaktów z listy( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.

• Kliknij nazwę listy.
• Wybierz kontakty, które mają się zapisywać:
  • Aby wybrać określone kontakty, zaznacz pole wyboru obok kontaktu, który ma się zapisywać.
  • Aby wybrać wszystkie kontakty na bieżącej stronie z listingiem, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
  • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie kontakty [X] w górnej części tabeli.
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Zapisywanie się do przepływów pracy.
  
  

. 

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy i wybierz przepływ pracy, w którym zapisują się te kontakty.
• Kliknij Zapisywanie się