Ręczne rejestrowanie rekordów w przepływach pracy

Choć rekordy są najczęściej zapisywane do przepływów automatycznie, na podstawie wyzwalaczy zapisów, można je również zapisywać ręcznie z poziomu przepływu. W przypadku przepływów opartych na kontaktach można również zapisywać kontakty z poziomu rekordu lub listy kontaktów.

Rekordy zapisane ręcznie nie muszą spełniać wyzwalaczy zapisów, aby mogły zostać włączone do przepływu.

Uwaga: rekordy nie mogą być ręcznie zapisywane do przepływów, jeżeli znajdują się na liście elimin acji lub spełniają warunki nierejestrowania. Kontakty nie mogą być również ręcznie zapisywane do przepływów, jeżeli przepływ jest ustawiony tak, że usuwa kontakty z przepływu, gdy nie spełniają one już warunków zapisania.

Zapisywanie z poziomu przepływu pracy

Aby zapisać rekord z poziomu przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąćnazwę przepływu pracy.
• W prawym górnym rogu kliknąć enrEnroll.
• Jeśli przepływ pracy jest oparty na kontaktach, wybierz opcję w oknie dialogowym.
  
  • Aby zapisać listę kontaktów, kliknij przycisk Zapisz zlisty.
    • Kliknij menu rozwijane i wybierzlistę , na którą chcesz się zapisać.
    • Kliknij przycisk Enroll.

• • Aby zapisać pojedyncze kontakty, kliknij przycisk Wybierz kontakty.
    • Zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu, który ma zostać zapisany.
    • Kliknij przycisk Enroll x contacts , aby zapisać kontakty do przepływu pracy. Po zapisaniu kontaktu pojawi się panel historii zapisów przepływu pracy, wyświetlający ostatnio zapisane kontakty.

• We wszystkich innych typach przepływów pracy należy zaznaczyć pole wyboru przy każdym rekordzie, który ma zostać zapisany.
• Kliknąć przycisk Zapisz x [obiekt], aby zapisać obiekty w przepływie. Po dodaniu rekordu do przepływu pojawi się panel historii dodawania, wyświetlający ostatnio dodawane rekordy.

Zapisywanie z rekordu kontaktu

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknąć nazwę kontaktu, który ma zostać zapisany.
• W prawym panelu, w sekcji Członkowie przepływu pracy, kliknij przycisk Zarządzaj.
• W prawym górnym rogu kliknij pozycję Zapisz się do przepływu pracy.

• W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie listy kontaktów z listy

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dlaMarketing Hub Professional i Enterprise.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.

• Kliknijnazwę listy.
• Wybierz kontakty, które mają zostać zapisane:
  • Aby wybrać konkretne kontakty, zaznaczpole wyboru obok każdego kontaktu, który chcesz zapisać.
  • Aby zaznaczyć wszystkie kontakty na bieżącej stronie listy, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
  • Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij Select all x contacts w górnej części tabeli.

• Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Rejestruj w przepływie pracy.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy, do którego chcesz zapisać te kontakty.
• Kliknij przycisk Zapisz.