Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ręczne rejestrowanie rekordów w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 14, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Chociaż rekordy są najczęściej rejestrowane w przepływach pracy automatycznie na podstawie wyzwalaczy rejestracji, można również ręcznie rejestrować rekordy z poziomu przepływu pracy. W przypadku przepływów pracy opartych na kontaktach można również rejestrować kontakty z poziomu rekordu kontaktu lub listy.

Ręcznie zarejestrowane rekordy nie muszą spełniać warunków wyzwalacza rejestracji, aby zostały zarejestrowane w przepływie pracy.

Uwaga: rekordy nie mogą być ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli znajdują się na liście wykluczeń lub spełniają wyzwalacze anulowania rejestracji. Kontakty nie mogą być również ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli przepływ pracy jest ustawiony na usuwanie kontaktów z przepływu pracy, gdy nie spełniają już warunków rejestracji.

Rejestrowanie z przepływu pracy

Aby zarejestrować rekord z poziomu przepływu pracy:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
  • Kliknij nazwę przepływu pracy.
  • W prawym górnym rogu kliknij enrEnroll.
  • Jeśli jesteś w przepływie pracy opartym na kontakcie, wybierz opcję w oknie dialogowym.
    • Aby zarejestrować listę kontaktów, kliknij opcję Zarejestruj z listy.
      • Kliknij menu rozwijane i wybierz listę do zarejestrowania.
      • Kliknij przycisk Zarejestruj.
    • Aby zarejestrować poszczególne kontakty, kliknij opcję Wybierz kontakty.
      • Zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu, który ma zostać zarejestrowany.
      • Kliknij przycisk Zarejestruj x kontaktów, aby zarejestrować kontakty w przepływie pracy. Po zarejestrowaniu kontaktu pojawi się panel historii rejestracji przepływu pracy, wyświetlający ostatnią rejestrację.

manual-enrollment

  • We wszystkich innych typach przepływów pracy należy zaznaczyć pole wyboru obok każdego rekordu, który ma zostać zarejestrowany.
  • Kliknij przycisk Zarejestruj x [obiekt], aby zarejestrować obiekty w przepływie pracy. Po zarejestrowaniu rekordu pojawi się panel historii rejestracji przepływu pracy, wyświetlający ostatnią rejestrację.


Rejestrowanie z rekordu kontaktu

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz zarejestrować.
  • W prawym panelu, w sekcji Członkostwo w przepływie pracy, kliknij opcję Zarządzaj.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
  • Kliknij przycisk Zarejestruj.

Rejestrowanie listy kontaktów z listy

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla Marketing Hub Professional i Enterprise.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Kliknij nazwę listy.
  • Wybierz kontakty, które mają zostać zarejestrowane:
    • Aby wybrać określone kontakty, zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu do zarejestrowania.
    • Aby wybrać wszystkie kontakty na bieżącej stronie listy, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
    • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie kontakty x w górnej części tabeli.
  • Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Zarejestruj w przepływie pracy.

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować te kontakty.
  • Kliknij przycisk Zarejestruj.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.