Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Ręczne rejestrowanie rekordów w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Professional

Choć rekordy są najczęściej zapisywane do przepływów automatycznie, na podstawie wyzwalaczy zapisów, można je również zapisywać ręcznie z poziomu przepływu. W przypadku przepływów opartych na kontaktach, kontakty można zapisywać również z poziomu rekordu lub listy kontaktów.

Rekordy zapisane ręcznie nie muszą spełniać wyzwalaczy zapisania, aby mogły zostać zapisane do przepływu.

Uwaga: rekordy nie mogą być ręcznie zapisywane do przepływów, jeśli znajdują się na liście elimin acji lub spełniają warunki nierejestrowania. Kontakty nie mogą być również ręcznie zapisywane do przepływów, jeżeli przepływ jest ustawiony tak, że usuwa kontakty z przepływu, gdy nie spełniają one już warunków zapisania.

Zapisywanie z poziomu przepływu pracy

Aby zapisać rekord z poziomu przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknąćnazwę przepływu pracy.
  • W prawym górnym rogu należy kliknąć zapisz zapisz.
  • Jeśli korzystasz z przepływu pracy opartego na kontaktach, wybierz opcję w oknie dialogowym.
    • Aby zapisać listę kontaktów,kliknij przycisk Zapisz zlisty.
      • Kliknąć menu rozwijane i wybraćlistę do zapisania.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby zapisać pojedyncze kontakty, kliknij przycisk Choose contacts.
      • Zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu, który ma zostać zapisany.
      • Kliknąć Enrollx contacts , aby zapisać kontakty do przepływu pracy.

  • We wszystkich innych typach przepływów należy zaznaczyć pole wyboru przy każdym rekordzie, który ma zostać zapisany.
  • Kliknąć przycisk Zapisz x [obiekt], aby zapisać obiekty do przepływu.

Zapisywanie z rekordu kontaktu

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknąć nazwę kontaktu, który ma zostać zapisany.
  • W prawym panelu, w sekcji Uczestnicy przepływu pracy, kliknąć Zarządzaj uczestnikami przepływu.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zapisz się do przepływu.
  • W oknie dialogowym należy kliknąć menu rozwijane i wybrać przepływ pracy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie listy kontaktów z listy

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w wersjachMarketing Hub Professional i Enterprise.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Kliknijnazwę listy.
  • Wybierz kontakty, które mają zostać zapisane:
    • Aby wybrać konkretne kontakty, zaznaczpole wyboru obok każdego kontaktu, który ma zostać zapisany.
    • Aby zaznaczyć wszystkie kontakty na bieżącej stronie listy, zaznaczpolewyboru w nagłówku tabeli.
    • Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznaczpole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij Select all xcontacts w górnej części tabeli.

  • Kliknij menu rozwijane More i wybierz opcję Enroll in workflow.

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy, do którego chcesz zapisać te kontakty.
  • Kliknij przycisk Zapisz.