Data ostatniej aktualizacji: grudnia 14, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Chociaż rekordy są najczęściej rejestrowane w przepływach pracy automatycznie na podstawie wyzwalaczy rejestracji, można również ręcznie rejestrować rekordy z poziomu przepływu pracy. W przypadku przepływów pracy opartych na kontaktach można również rejestrować kontakty z poziomu rekordu kontaktu lub listy.
Ręcznie zarejestrowane rekordy nie muszą spełniać warunków wyzwalacza rejestracji, aby zostały zarejestrowane w przepływie pracy.
Uwaga: rekordy nie mogą być ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli znajdują się na liście wykluczeń lub spełniają wyzwalacze anulowania rejestracji. Kontakty nie mogą być również ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli przepływ pracy jest ustawiony na usuwanie kontaktów z przepływu pracy, gdy nie spełniają już warunków rejestracji.
Rejestrowanie z przepływu pracy
Aby zarejestrować rekord z poziomu przepływu pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
- Kliknij nazwę przepływu pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij Enroll.
- Jeśli jesteś w przepływie pracy opartym na kontakcie, wybierz opcję w oknie dialogowym.
- Aby zarejestrować listę kontaktów, kliknij opcję Zarejestruj z listy.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz listę do zarejestrowania.
- Kliknij przycisk Zarejestruj.
- Aby zarejestrować listę kontaktów, kliknij opcję Zarejestruj z listy.
-
- Aby zarejestrować poszczególne kontakty, kliknij opcję Wybierz kontakty.
- Zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu, który ma zostać zarejestrowany.
- Kliknij przycisk Zarejestruj x kontaktów, aby zarejestrować kontakty w przepływie pracy. Po zarejestrowaniu kontaktu pojawi się panel historii rejestracji przepływu pracy, wyświetlający ostatnią rejestrację.
- Aby zarejestrować poszczególne kontakty, kliknij opcję Wybierz kontakty.
- We wszystkich innych typach przepływów pracy należy zaznaczyć pole wyboru obok każdego rekordu, który ma zostać zarejestrowany.
- Kliknij przycisk Zarejestruj x [obiekt], aby zarejestrować obiekty w przepływie pracy. Po zarejestrowaniu rekordu pojawi się panel historii rejestracji przepływu pracy, wyświetlający ostatnią rejestrację.
Rejestrowanie z rekordu kontaktu
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz zarejestrować.
- W prawym panelu, w sekcji Członkostwo w przepływie pracy, kliknij opcję Zarządzaj.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
- Kliknij przycisk Zarejestruj.
Rejestrowanie listy kontaktów z listy
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla Marketing Hub Professional i Enterprise.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
- Kliknij nazwę listy.
- Wybierz kontakty, które mają zostać zarejestrowane:
- Aby wybrać określone kontakty, zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu do zarejestrowania.
- Aby wybrać wszystkie kontakty na bieżącej stronie listy, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
- Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie kontakty x w górnej części tabeli.
- Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować te kontakty.
- Kliknij przycisk Zarejestruj.
