Registrer poster manuelt i arbeidsflyter

Selv om poster vanligvis registreres automatisk i arbeidsflyter basert på registreringsutløsere, kan du også registrere poster manuelt fra en arbeidsflyt. For kontaktbaserte arbeidsflyter kan du registrere kontakter fra en kontaktpost eller -liste.

Du kan også registrere andre posttyper i en arbeidsflyt ved hjelp av CRM-kort. Finn ut mer om hvordan du registrerer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort.

Før du kommer i gang

• Manuelt registrerte poster trenger ikke å oppfylle registreringsutløserne for å bli registrert i arbeidsflyten.
• Hvis du prøver å registrere en post manuelt som tidligere har gått gjennom arbeidsflyten, må du likevel legge til utløsende faktorer for ny registrering. Finn ut mer om ny registrering iarbeidsflyten.
• Poster kan ikke registreres manuelt i arbeidsflyter hvis de står på en sperreliste eller oppfyller utløsende faktorer for oppheving av registrering.
• Kontakter kan ikke registreres manuelt i arbeidsflyter hvis arbeidsflyten er innstilt til å fjerne kontakter fra arbeidsflyten når de ikke lenger oppfyller registreringsvilkårene.
• For å kunne registrere poster manuelt i arbeidsflyter fra CRM-kort eller andre sider med postlister, må brukerne ha Enroll workflow-tillatelser (BETA). I tillegg må brukerne også ha Vis-tillatelser for å registrere poster direkte fra arbeidsflyter.

Registrere fra en arbeidsflyt

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en arbeidsflyt.
3. Klikk på enrEnroll øverst til høyre.
4. I høyre panel velger du blant følgende:
   • Opprettet e gendefinert filter: Konfigurer et egendefinert filter for å registrere poster i arbeidsflyten.
   • Fra en liste: Registrer en spesifisert liste med poster i arbeidsflyten. Du kan bare velge samme type liste som arbeidsflyten for manuell registrering. Du kan for eksempel ikke velge en bedrifts- eller avtalebasert liste for en kontaktbasert arbeidsflyt.
   • Velg individuelle kontakter: Registrer bestemte utvalgte poster i arbeidsflyten. Etter at en post er registrert, vises arbeidsflytens registreringshistorikkpanel , som viser den siste registreringen.
5. Etter at du har konfigurert kriteriene for manuell registrering, vises antall poster nederst på panelet med en melding om [objekter] som skal registreres. Klikk på Registrer for å registrere disse kontaktene.
   

Registrere fra en kontaktoppføring

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten du vil melde inn.
3. Klikk på Administrer i delen Arbeidsflytmedlemskap i høyre panel.
4. Klikk på Registrer i arbeidsflyt øverst til høyre.
   

5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger arbeidsflyten.
6. Klikk på Enroll.
   

Registrere en liste med kontakter fra en liste (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på navnet på listen.
3. Velg kontaktene som skal registreres:
   • Hvis du vil velge bestemte kontakter, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kontakten som skal registreres.
   • Hvis du vil velge alle kontaktene på den gjeldende siden i listen, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften.
   • Hvis du vil velge alle kontaktene i listen, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften og klikker deretter på Velg alle [X]-kontakter øverst i tabellen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Mer øverst i tabellen, og velg Registrer i arbeidsflyt.
   
   

.

5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt og velger arbeidsflyten du vil registrere disse kontaktene i.
6. Klikk på Registrer.