Datensätze manuell in Workflows aufnehmen

In den meisten Fällen werden Datensätze automatisch in Workflows registriert, basierend auf den enrollment triggers, aber Sie können Datensätze auch manuell in einem Workflow registrieren. Bei kontaktbasierten Workflows können Sie Kontakte auch über einen Kontaktdatensatz oder eine Kontaktliste aufnehmen.

Manuell aufgenommene Datensätze müssen nicht die Aufnahme-Trigger erfüllen, um in den Workflow aufgenommen zu werden.

Bitte beachten: Datensätze können nicht manuell in Workflows aufgenommen werden, wenn sie in einer Unterdrückungsliste enthalten sind oder Entfernungs-Trigger erfüllen. Kontakte können auch nicht manuell in Workflows aufgenommen werden, wenn für den Workflow festgelegt ist, dass Kontakte aus dem Workflow entfernt werden, wenn sie die Aufnahmebedingungen nicht mehr erfüllen.

Aus einem Workflow aufnehmen

So nehmen Sie einen Datensatz über einen Workflow auf:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
• Klicken Sie oben rechts auf enrAnmelden.
• Wenn Sie in einem kontaktbasierten Workflow sind, wählen Sie im Dialogfeld eine Option aus. 
  
  • Um eine Liste von Kontakten zu registrieren, klicken Sie auf Enroll from a list.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Liste , um sich anzumelden.
    • Klicken Sie auf „Aufnehmen“.

• • Um einzelne Kontakte aufzunehmen, klicken Sie auf „Kontakte auswählen“.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem aufzunehmenden Kontakt.
    • Klicken Sie auf Enroll x contacts, um die Kontakte für den Workflow zu registrieren. Nach der Registrierung eines Kontakts wird der Registrierungsverlauf des Workflows angezeigt, der die letzte Registrierung enthält. 

• Wählen Sie in allen anderen Workflow-Typen das Kontrollkästchen neben jedem aufzunehmenden Datensatz aus.
• Klicken Sie auf „x [Objekt] aufnehmen“, um die Objekte in den Workflow aufzunehmen. Nachdem ein Datensatz eingeschrieben wurde, erscheint das Einschreibungsprotokoll des Workflows unter und zeigt die letzte Einschreibung an. 

Über einen Kontaktdatensatz aufnehmen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen des aufzunehmenden Kontakts.
• Klicken Sie im rechten Bereich, Workflow-Mitgliedschaften auf Verwalten.
• Klicken Sie oben rechts auf „In Workflow aufnehmen“.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Workflow aus.
• Klicken Sie auf „Aufnehmen“.

Eine Reihe von Kontakten aus einer Liste aufnehmen

Bitte beachten: Diese Funktion ist nur für Marketing Hub Professional und Enterprise verfügbar.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.

• Klicken Sie auf den Namen der Liste.
• Wählen Sie die aufzunehmenden Kontakte aus:
  • Um bestimmte Kontakte auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem zu registrierenden Kontakt.
  • Um alle Kontakte auf der aktuellen Seite der Liste auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile der Tabelle.
  • Um alle Kontakte in der Liste auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile der Tabelle, und klicken Sie dann auf Alle x Kontakte auswählen am oberen Rand der Tabelle.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü More und wählen Sie Enroll in workflow.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Workflow aus, in den diese Kontakte aufgenommen werden sollen.
• Klicken Sie auf „Aufnehmen“.