Aufnehmen von Datensätzen in Workflows mithilfe von CRM-Karten

Nehmen Sie Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte manuell auf, um mithilfe von Automatisierung Karten direkt aus einem CRM Datensatz zu Workflows. Zuvor müssen Sie die Automatisierung Karte Ihrer Eintrag Ansicht hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme von Datensätzen in Workflows. 

Fügen Sie eine Automatisierung Karte hinzu

So fügen Sie der Eintrag Ansicht einen Automatisierung Karte hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann den Objekttyp aus.

3. Klicken Sie oben auf den Tab Anpassung von Datensätzen.

4. Um die Standardansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf Standardansicht. Oder wählen Sie eine Teamansicht aus. 
5. Klicken Sie in der rechten Spalte auf das + Plus-Symbol an der Stelle, an der Sie die Karte hinzufügen möchten.
   
   

6. Klicken Sie im rechten Bereich unter In Workflow aufnehmen auf Karte erstellen. 
7. Richten Sie Ihr Automatisierung Karte ein: 
   • Kartentitel: Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Karte ein. Dies ist der Anzeigename für die Karte auf einer CRM Eintrag. 
   • Workflows: Wählen Sie aus, welche Workflows auf der Karte angezeigt werden sollen. Es werden nur Workflows angezeigt, die die folgenden Kriterien erfüllen:
     
     • Der Workflow muss über das Workflows-Tool erstellt werden. 
     • Der Workflow muss aktiviert sein. 
     • Der Workflow muss dem Objekttyp entsprechen (z. B. nur kontaktbasierte Workflows für Kontakte).
8. Nachdem Sie Ihre Automatisierung Karte eingerichtet haben, klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie dann auf Speichern und beenden. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Datensätzen.
    

Datensätze mit dem Automatisierung Karte aufnehmen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
   • Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
2. Suchen Sie auf der Indexseite des Eintrags den Eintrag und klicken Sie auf den Namen des Eintrags.
3. Suchen Sie im Eintrag Ihre Automatisierung Karte und klicken Sie auf die Workflow , in die Sie die Kontakt anmelden möchten. 
   • Der Eintrag wird manuell in den Workflow aufgenommen, auch wenn er die Aufnahme-Trigger des Workflows nicht erfüllt. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme von Datensätzen in Workflows . 
   • Wenn ein Datensatz aufgenommen wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung auf der Karte.