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使用客户关系管理卡在工作流程中登记记录

上次更新时间： 2025年9月25日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

使用自动化卡，直接从 CRM 记录手动将联系人、公司、交易、票据和自定义对象注册到工作流中。在此之前，您需要将自动化卡片添加到记录视图中。了解有关手动将记录加入工作流程的更多信息。

添加自动化卡片

要在记录视图中添加自动化卡片，请执行以下操作

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

  2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择对象类型。

  3. 在顶部，单击 记录自定义选项卡。

  4. 要编辑默认视图，请单击默认视图。或者，选择一个团队视图。
  5. 在右侧栏中，单击要添加卡片位置的 + 添加图标 。

workflows-add-card

  1. 在右面板的 "在工作流程中注册"下，单击 "创建卡片"。
  2. 设置自动化卡：
    • 卡片标题：为卡片输入一个唯一的名称。这将是卡片在 CRM 记录中的显示名称。
    • 工作流：选择哪些工作流将显示在卡片上。只有符合以下条件的工作流程才会出现：
      • 工作流程必须是通过工作流程工具创建的。
      • 工作流程必须已打开。
      • 工作流程必须与对象类型相匹配（例如，联系人记录只能使用基于联系人的工 作流程）。
  3. 设置自动化卡后，单击保存。然后单击保存并退出。了解有关自定义记录的更多信息。

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使用自动化卡注册记录

  1. 导航至记录：
    • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
    • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
    • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
    • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
    • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
  2. 在记录索引页面，找到记录并单击记录名称。
  3. 在记录中找到自动化卡，然后单击要将联系人加入的工作流程。
    • 即使记录不符合工作流程的注册触发器，也会被手动注册到工作流程中。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。
    • 记录注册完成后，卡片上将显示一条成功消息。

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