测试版使用 CRM 卡在工作流程中登记记录（BETA）

使用自动化卡片，直接从 CRM 记录中手动将联系人、公司、交易和票单加入工作流程。在此之前，您需要将自动化卡片添加到记录视图中。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。

添加自动化卡片

要在记录视图中添加自动化卡片，请执行以下操作

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择对象。

• 在顶部，单击 记录自定义选项卡。

• 要编辑默认视图，请单击默认视图。或者，选择团队视图。
• 在右侧栏中，单击添加卡片。
  
  

• 在右侧面板中，单击创建卡片。然后，选择在工作流程中注册。
• 设置自动化卡：
  • 卡片标题：为卡片输入一个唯一的名称。这将是卡片在 CRM 记录中的显示名称。
  • 工作流程：选择哪些工作流程将显示在卡片上。只有符合以下条件的工作流程才会显示为选项：
    
    • 工作流程必须是通过工作流程工具创建的。
    • 工作流程必须已打开。
    • 工作流程必须与对象类型相匹配（例如，联系人记录只能使用基于联系人的工 作流程）。
• 设置自动化卡后，单击保存。然后单击保存并退出。了解有关自定义记录的更多信息。
  

使用自动化卡注册记录

• 导航至记录：
  • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
  • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
  • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。

• 在记录索引页面，找到记录并单击记录名称。
• 在记录中找到自动化卡，然后单击要将联系人加入的工作流程。
  • 即使记录不符合工作流程的注册触发器，也会被手动注册到工作流程中。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。
  • 记录注册成功后，卡片上将显示一条成功消息。