CRMカードを使用してワークフローにレコードを登録する

オートメーションカードを使用して、CRMレコードから直接、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトをワークフローに手動で登録できます。その前に、自動化カードをレコードビューに追加する必要があります。ワークフローに レコードを手動で登録 する方法について詳細をご確認ください。 

自動化カードを追加する

オートメーションカードをレコードビューに追加するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、 オブジェクトタイプを選択します。

3. 最上部から、［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. デフォルトのビューを編集するには、右側のパネルにある［デフォルトビュー］をクリックします。または、 チームビューを選択します。 
5. 右側の列で、カードを追加する位置の [+ 追加] アイコンをクリックします 。
   
   

6. 右側のパネルの [ ワークフローに登録] で、[ カードを作成] をクリックします。 
7. 自動化カードをセットアップします。 
   • カードタイトル: カードに固有の名前を入力します。これは、CRM レコード上のカードの表示名になります。 
   • ワークフロー:カードに表示するワークフローを選択します。次の条件を満たすワークフローのみが表示されます。
     
     • ワークフローはワークフローツールから作成する必要があります。 
     • ワークフローを有効にする必要があります。 
     • ワークフローはオブジェクトタイプに一致する必要があります(例:コンタクトレコードのコンタクトベースのワークフローのみ)。
8. 自動化カードの設定が完了したら、[ 保存]をクリックします。次に、「 保存し、終了 」をクリックします。レコードのカスタマイズについて詳細をご確認ください。
    

自動化カードを使用してレコードを登録する

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. レコード 一覧ページで、レコードを見つけて レコードの名前をクリックします。
3. レコード内で自動化カードを見つけ、コンタクトを登録する ワークフロー をクリックします。 
   • レコードは、ワークフローの登録トリガーを満たさなくても、手動でワークフローに登録されます。ワークフローにレコードを手動で登録する方法について詳細をご確認ください。 
   • レコードが登録されると、カードに成功メッセージが表示されます。