ベータCRMカードを使用してワークフローにレコードを登録する(ベータ)

自動化カードを使用して、コンタクト、会社、取引、チケットをCRM レコードから直接ワークフローに手動で登録できます。その前に、自動化カードをレコードビューに追加する必要があります。ワークフローに レコードを手動で登録 する方法について詳細をご確認ください。 

自動化カードを追加する

オートメーションカードをレコードビューに追加するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、 オブジェクトを選択します。

• 最上部から、［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• デフォルトのビューを編集するには、［デフォルトのビュー］をクリックします。または、 チームビューを選択します。 
• 右側の列で[ カードを追加]をクリックします。
  
  

• 右側のパネルで[ カードを作成]をクリックします。次に、[ ワークフローに登録]を選択します。 
• 自動化カードをセットアップします。 
  • カードタイトル: カードに固有の名前を入力します。これは、CRM レコード上のカードの表示名になります。 
  • ワークフロー:カードに表示するワークフローを選択します。次の条件を満たすワークフローのみがオプションとして表示されます。
    
    • ワークフローはワークフローツールから作成する必要があります。 
    • ワークフローを有効にする必要があります。 
    • ワークフローはオブジェクトタイプに一致する必要があります(例:コンタクトレコードのコンタクトベースのワークフローのみ)。
• 自動化カードの設定が完了したら、[ 保存]をクリックします。次に、「 保存し、終了 」をクリックします。レコードのカスタマイズについて詳細をご確認ください。
   

自動化カードを使用してレコードを登録する

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。

• レコード 一覧ページで、レコードを見つけて レコードの名前をクリックします。
• レコード内で自動化カードを見つけ、コンタクトを登録する ワークフロー をクリックします。 
  • レコードは、ワークフローの登録トリガーを満たさなくても、手動でワークフローに登録されます。ワークフローにレコードを手動で登録する方法について詳細をご確認ください。 
  • レコードが正常に登録されると、成功メッセージがカードに表示されます。