BetaIscrivere i record nei flussi di lavoro utilizzando le schede CRM (BETA)

Iscrivere manualmente i contatti, le aziende, le offerte e i ticket ai flussi di lavoro direttamente da un record CRM utilizzando le schede di automazione. Per farlo, è necessario aggiungere la scheda di automazione alla vista del record. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record ai flussi di lavoro.

Aggiungere una scheda di automazione

Per aggiungere una scheda di automazione alla vista del record:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto.

• In alto, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

• Per modificare la vista predefinita, fare clic su Vista predefinita. Oppure, selezionare una vista del team.
• Nella colonna di destra, fare clic su Aggiungi scheda.
  
  

• Nel pannello di destra, fare clic su Crea scheda. Quindi, selezionare Iscrivi al flusso di lavoro.
• Impostare la scheda di automazione:
  • Titolo della scheda: inserire un nome univoco per la scheda. Questo sarà il nome visualizzato per la scheda in un record CRM.
  • Flussi di lavoro: selezionare i flussi di lavoro che appariranno sulla scheda. Solo i flussi di lavoro che soddisfano i seguenti criteri appariranno come opzioni:
    
    • Il flusso di lavoro deve essere creato dallo strumento flussi di lavoro.
    • Il flusso di lavoro deve essere attivato.
    • Il flusso di lavoro deve corrispondere al tipo di oggetto (ad esempio, solo flussi di lavoro basati sui contatti per i record dei contatti).
• Dopo aver impostato la scheda di automazione, fare clic su Salva. Quindi, fare clic su Salva e uscire. Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.
  

Iscrivere i record utilizzando la scheda di automazione

• Andare ai propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.

• Nella pagina dell'indice dei record, individuare il record e fare clic sul nome del record.
• Nel record, individuare la scheda di automazione e fare clic sul flusso di lavoro a cui si desidera iscrivere il contatto.
  • Il record verrà iscritto manualmente al flusso di lavoro anche se non soddisfa i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record ai flussi di lavoro.
  • Quando l'iscrizione di un record è avvenuta con successo, sulla scheda appare un messaggio di successo.