Iscrivere i record nei flussi di lavoro utilizzando le schede CRM

Iscrivere manualmente contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati ai flussi di lavoro direttamente da un record CRM utilizzando le schede di automazione. Prima di fare ciò, è necessario aggiungere la scheda di automazione alla vista del record. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record ai flussi di lavoro.

Aggiungere una scheda di automazione

Per aggiungere una scheda di automazione alla vista del record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare il tipo di oggetto.

3. In alto, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Per modificare la vista predefinita, fare clic su Vista predefinita. Oppure, selezionare una vista del team.
5. Nella colonna di destra, fare clic sull' icona + Aggiungi nella posizione in cui si desidera aggiungere la scheda.
   
   

6. Nel pannello di destra, alla voce Iscrizione al flusso di lavoro, fare clic su Crea scheda.
7. Impostare la scheda di automazione:
   • Titolo della scheda: inserire un nome univoco per la scheda. Questo sarà il nome che apparirà sulla scheda in un record CRM.
   • Flussi di lavoro: selezionare i flussi di lavoro che appariranno sulla scheda. Appariranno solo i flussi di lavoro che soddisfano i seguenti criteri:
     
     • Il flusso di lavoro deve essere creato dallo strumento flussi di lavoro.
     • Il flusso di lavoro deve essere attivato.
     • Il flusso di lavoro deve corrispondere al tipo di oggetto (ad esempio, solo flussi di lavoro basati sui contatti per i record dei contatti).
   • Dopo aver selezionato i flussi di lavoro, è possibile configurare ciascun flusso di lavoro sulla scheda:
     • Per modificare il flusso di lavoro selezionato, fare clic sul menu a discesa e selezionare un nuovo flusso di lavoro.
     • Per configurare l'ordine dei flussi di lavoro nella scheda CRM, utilizzare le icone up e downarro.
     • Per rimuovere completamente un'opzione di flusso di lavoro, fare clic sull'icona delete.
     • Per rinominare un flusso di lavoro sulla scheda, fare clic sull'icona edit edit. Nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome per il flusso di lavoro e fare clic su Salva. Questa operazione modificherà solo il nome che appare sulla scheda e non cambierà il nome del flusso di lavoro effettivo.
8. Dopo aver impostato la scheda di automazione, fare clic su Salva. Quindi, fare clic su Salva e uscire. Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.
   

Iscrivere i record utilizzando la scheda di automazione

1. Andare ai propri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Nella pagina dell'indice dei record, individuare il record e fare clic sul nome del record.
3. Nel record, individuare la scheda di automazione e fare clic sul flusso di lavoro a cui si desidera iscrivere il contatto.
   • Il record verrà iscritto manualmente nel flusso di lavoro anche se non soddisfa i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record ai flussi di lavoro.
   • Quando un record è stato iscritto, sulla scheda appare un messaggio di successo.