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使用 CRM 卡在工作流程中註冊記錄

上次更新時間： 2025年9月25日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

使用自動化卡片，從 CRM 記錄直接手動將聯絡人、公司、交易、票據和自訂物件加入工作流程。在此之前，您需要將自動化卡片新增至記錄檢視。進一步瞭解如何手動將記錄加入工作流程。

新增自動化卡片

若要在記錄檢視中加入自動化卡片，請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  2. 在左側功能表中，導覽至物件， 然後選擇物件類型。

  3. 在頂端，按一下 記錄自訂索引標籤。

  4. 若要編輯預設檢視，請按一下預設檢視。或者，選擇團隊檢視。
  5. 在右欄中，按一下您要新增卡片位置的 + 新增圖示 。

workflows-add-card

  1. 在右側面板中，在Enroll in Workflow 下方，按一下Create card（建立卡片）。
  2. 設定您的自動化卡片：
    • 卡片標題：為您的卡片輸入唯一的名稱。這將會是卡片在 CRM 記錄上的顯示名稱。
    • 工作流程：選擇哪些工作流程會顯示在卡片上。只有符合下列條件的工作流程才會出現：
      • 工作流程必須從工作流程工具中建立。
      • 工作流程必須已開啟。
      • 工作流程必須符合物件類型 (例如，聯絡人記錄只有以聯絡人為基礎的工作流程)。
  3. 設定自動化卡片後，按一下儲存。然後按一下儲存並退出。進一步瞭解自訂記錄。

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使用自動化卡片註冊記錄

  1. 導覽至您的記錄：
    • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件：自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
  2. 在記錄索引頁面中，找到記錄，然後按一下記錄名稱。
  3. 在記錄中，找到您的自動化卡片，然後按一下您想要將聯絡人加入的工作流程。
    • 即使該記錄不符合工作流程的註冊觸發器，它也會被手動註冊到工作流程中。進一步瞭解手動將記錄加入工作流程。
    • 記錄註冊完成後，卡片上會顯示成功訊息。

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