Records in workflows opnemen met behulp van CRM-kaarten

Voeg contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten handmatig toe aan workflows, rechtstreeks vanuit een CRM-record met behulp van automatiseringskaarten. Voordat je dit doet, moet je de automatiseringskaart toevoegen aan je recordweergave. Lees meer over het handmatig toevoegen van records aan workflows.

Een automatiseringskaart toevoegen

Om een automatiseringskaart aan de recordweergave toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten en selecteer vervolgens het objecttype.

3. Klik bovenaan op het tabblad Recordaanpassing.

4. Om de standaardweergave te bewerken, klikt u op Standaardweergave. Of selecteer een teamweergave.
5. Klik in de rechterkolom op het pictogram + toevoegen op de plek waar je de kaart wilt toevoegen.
   
   

6. Klik in het rechterpaneel, onder 'Aanmelden bij workflow', op 'Kaart aanmaken'.
7. Stel uw automatiseringskaart in:
   • Kaarttitel: voer een unieke naam voor uw kaart in. Dit is de naam die op de kaart bij een CRM-record wordt weergegeven.
   • Workflows: selecteer welke workflows op de kaart worden weergegeven. Alleen workflows die aan de volgende criteria voldoen, worden weergegeven:
     
     • De workflow moet zijn aangemaakt via de tool 'Workflows'.
     • De workflow moet zijn ingeschakeld.
     • De workflow moet overeenkomen met het objecttype (bijvoorbeeld: alleen op contacten gebaseerde workflows voor contactrecords).
   • Nadat u uw workflows hebt geselecteerd, kunt u elke workflow op de kaart configureren:
     • Om de geselecteerde workflow te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een nieuwe workflow.
     • Om de volgorde van de workflow op de CRM-kaart te configureren, gebruikt u het pijltje omhoog ( up ) en het pijltje omlaag( downarro ).
     • Om een workflowoptie volledig te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram delete.
     • Om een workflow op de kaart te hernoemen, klikt u op het pictogram 'bewerken' ( edit ). Voer vervolgens in het dialoogvenster een nieuwe naam voor de workflow in en klik op 'Opslaan'. Dit wijzigt alleen de naam die op de kaart wordt weergegeven; de naam van de daadwerkelijke workflow blijft ongewijzigd.
8. Nadat u uw automatiseringskaart hebt ingesteld, klikt u op ‘Opslaan’. Klik vervolgens op ‘Opslaan en afsluiten’. Lees meer over het aanpassen van records.
   

Records aanmelden met behulp van de automatiseringskaart

1. Ga naar je records:
   • Contacten: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Deals: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Tickets: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
   • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
2. Zoek op de indexpagina van de records het gewenste record en klik op de naam van het record.
3. Zoek in het record uw automatiseringskaart en klik op de workflow waarvoor u de contactpersoon wilt aanmelden.
   • Het record wordt handmatig in de workflow ingeschreven, zelfs als het niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de workflow. Lees meer over het handmatig inschrijven van records in workflows.
   • Zodra een record is ingeschreven, verschijnt er een succesbericht op de kaart.