BètaRecords inschrijven in workflows met CRM-kaarten (BETA)

Meld contactpersonen, bedrijven, deals en tickets handmatig aan voor workflows, rechtstreeks vanuit een CRM-record met behulp van automatiseringskaarten. Voordat u dit doet, moet u de automatiseringskaart toevoegen aan uw recordweergave. Meer informatie over het handmatig toevoegen van records aan workflows.

Een automatiseringskaart toevoegen

Zo voegt u een automatiseringskaart toe aan de recordweergave:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer het object.

• Klik bovenin op het tabblad Recordaanpassing.

• Klik op Standaardweergave om de standaardweergave te bewerken. Of selecteer een teamweergave.
• Klik in de rechterkolom op Kaart toevoegen.
  
  

• Klik in het rechterpaneel op Kaart maken. Selecteer vervolgens Enroll in workflow.
• Stel je automatiseringskaart in:
  • Kaarttitel: voer een unieke naam in voor je kaart. Dit wordt de weergavenaam voor de kaart in een CRM-record.
  • Workflows: selecteer welke workflows op de kaart worden weergegeven. Alleen workflows die aan de volgende criteria voldoen, worden als optie weergegeven:
    
    • De workflow moet zijn gemaakt vanuit de workflows tool.
    • De workflow moet ingeschakeld zijn.
    • De workflow moet overeenkomen met het objecttype (bijv. alleen contactgebaseerde workflows voor contactrecords).
• Klik na het instellen van je automatiseringskaart op Opslaan. Klik vervolgens op Opslaan en afsluiten. Meer informatie over het aanpassen van records.
  

Records inschrijven met de automatiseringskaart

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.

• Zoek op de recordindexpagina de record en klik op de recordnaam.
• Zoek in het record uw automatiseringskaart en klik op de workflow waarvoor u het contact wilt aanmelden.
  • De record wordt handmatig aangemeld voor de workflow, zelfs als deze niet voldoet aan de aanmeldingscriteria van de workflow. Meer informatie over het handmatig aanmelden van records in workflows.
  • Als een record met succes is geregistreerd, verschijnt er een succesbericht op de kaart.