Laatst bijgewerkt: september 5, 2022
Nadat u uw workflow hebt gemaakt en inschrijftriggers hebt ingesteld, kiest u acties om aan uw workflow toe te voegen. Acties zijn functies die de workflow zal uitvoeren voor ingeschreven records.
U kunt bijvoorbeeld acties toevoegen om e-mails te verzenden, nieuwe records aan te maken, de abonnementen van uw contactpersonen te beheren, enzovoort. U kunt ook workflowacties van aangesloten apps gebruiken.
Veel workflow acties, zoals Taak aanmaken en E-mail verzenden, kunnen worden opgeslagen zonder details in te stellen. U kunt uw acties eerst als placeholders toevoegen. Vul vervolgens uw placeholder-acties in voordat u de workflow inschakelt. Meer informatie over placeholder-acties.
Let op: de acties die voor u beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van uw abonnement. Voor acties is een accountupgrade vereist om ze te kunnen gebruiken.
Vertraging
Gebruik vertragingen om een pauze in te lassen tussen acties in uw workflow. Meer informatie over het gebruik van vertragingen in uw workflows.
| Actie | Wat doet de actie? |
Vertraging voor een bepaalde tijd |
Vertraag ingeschreven records voor een specifiek aantal dagen, uren en minuten. Ingeschreven records zullen wachten in de vertraging voor ze naar de netto actie gaan. Bijvoorbeeld, wanneer een contact een formulier indient, kunt u een vertraging van één dag instellen voor het verzenden van een geautomatiseerde marketing e-mail. Als u een contactpersoon-gebaseerde workflow hebt van Center op een datum of Center op een datum-eigenschap, zijn vertragingen in plaats daarvan relatief ten opzichte van de geselecteerde datum of datum-eigenschap. Leer hoe u acties in een contactgebaseerde workflow kunt plannen om op een specifieke datum en tijd te worden uitgevoerd. |
Uitstellen tot een dag of tijd |
Stel het inschrijven van records uit tot bepaalde dagen van de week en/of tijd van de dag. Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotie-e-mails te verzenden, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verzonden. U kunt een vertraging toevoegen net voor de actie E-mail verzenden om uitgestelde contacten te pauzeren tot dinsdag om 11:00 uur. |
Vertraging tot gebeurtenis plaatsvindt |
Ingeschreven records uitstellen tot een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. U kunt bijvoorbeeld een contactpersoon uitstellen tot hij een pagina bezoekt of een formulier invult. |
Workflow
| Actie | Wat doet de actie? |
Inschrijven in een andere workflow |
Schrijf het record in de huidige workflow in een andere actieve workflow in. U kunt een record alleen inschrijven in een workflow van hetzelfde type. Bijvoorbeeld, deals kunnen alleen worden ingeschreven in op deals gebaseerde workflows. Als het record al is ingeschreven in de geselecteerde workflow, zal het niet opnieuw worden ingeschreven. In plaats daarvan ziet u een fout in uw workflowgeschiedenis. Het record gaat dan door naar de volgende stap in de workflow.  |
Een webhook triggeren( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ) |
Trigger een webhook naar een externe applicatie. Hierdoor kan uw workflow communiceren met deze externe applicatie. Webhooks kunnen bijvoorbeeld de informatie van een HubSpot-bedrijf (geformatteerd in JSON) naar een extern CRM sturen. Meer informatie over het triggeren van webhooks. |
Aangepaste code( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ) |
Schrijf en voer JavaScript uit in uw workflow. U kunt workflow functionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden met aangepaste code acties. Leer meer over het gebruik van custom code actions, en bekijk voorbeelden van custom code actions in HubSpot's Programmable Automation Use Case catalogus. |
Formaat gegevens( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ) |
Automatisch uw CRM-gegevens opmaken en onderhouden. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contactpersonen of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, waarden te berekenen of uw datumeigenschappen te structureren.
Meer informatie over het opmaken van gegevens met workflows .
|
Takken
Gebruik vertakkingen om uw enrolled record naar specifieke workflow paden te leiden op basis van ingestelde criteria. Meer informatie over het gebruik van vertakkingen in uw workflows.
| Actie | Wat doet de actie? |
Als/dan tak |
Leid ingeschreven records naar een bepaald pad op basis van filtercriteria. U kunt AND en OR criteria gebruiken bij het opzetten van dit type vertakking.  |
Waarde is gelijk aan tak |
Gebruik dit type vertakking om ingeschreven records paden af te sturen op basis van eigenschappen en de uitkomsten van eerdere acties. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met AND en OR criteria. Elke vertakking kan tot 250 unieke vertakkingen creëren voor een enkele eigenschap. |
Ga naar andere actie |
Verbind if/then takken met deze actie. Dit stroomlijnt je workflow bouwproces door het consolideren van if/then branches. Ga naar andere actie acties kunnen alleen worden toegevoegd binnen if/then branches, en je kunt alleen acties selecteren in andere if/then branches. Dit voorkomt workflow loops. Acties die niet beschikbaar zijn voor selectie worden grijs weergegeven. Meer informatie over het gebruik van de Ga naar andere actie actie actie.  |
Interne communicatie
Gebruik de volgende acties om interne communicatie te automatiseren en uw team op de hoogte te houden.
| Actie | Wat doet de actie? |
Stuur een interne e-mail notificatie |
Stuur een interne e-mail naar specifieke gebruikers, teams of eigenaren. Dit type e-mailbericht heeft vergelijkbare opmaakopties als andere rich text editors in HubSpot. U kunt tekst instellen en opmaken, afbeeldingen invoegen en tokens gebruiken op basis van het type workflow (d.w.z. contact-gebaseerde workflows kunnen contact tokens gebruiken). In contact-gebaseerde workflows is deze actie anders dan de Stuur interne marketing e-mail actie, omdat u niet kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde e-mails. De interne e-mail notificatie moet worden aangemaakt vanuit de workflow editor.  |
Interne marketingmails verzenden( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise ) |
Stuur een geautomatiseerde e-mail naar gespecificeerde e-mailadressen, of een contact eigenschap die een e-mail adres opslaat, inclusief eventuele aangepaste eigenschappen. Deze actie is verschillend van de Stuur interne e-mailactie omdat u bestaande geautomatiseerde emails kunt selecteren. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. |
Stuur een interne SMS |
Let op:
|
Verstuur in-app melding |
Stuur een in-app notificatie naar gespecificeerde teams of gebruikers. De melding verschijnt zowel in het HubSpot notificatiecentrum als in de HubSpot app als een notificatie. |
Externe communicatie
Gebruik de volgende acties om externe communicatie te automatiseren en uw contacten te koesteren.
| Actie | Wat doet de actie? |
E-mail verzenden (Marketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise alleen) |
Stuur marketing e-mails die zijn opgeslagen voor automatisering naar contactpersonen die zijn gekoppeld aan het ingeschreven record. U kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde marketing e-mails, of een nieuwe geautomatiseerde marketing e-mail maken door te klikken op + Nieuwe e-mail maken. Wanneer u deze actie gebruikt, moet u rekening houden met het volgende:
Service Hub Professionele en Enterprise-gebruikers kunnen deze actie gebruiken om geautomatiseerde e-mails te verzenden wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. Leer hoe u een e-mail kunt verzenden wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. |
Schrijf u in voor een reeks (Verkoophub en Service Hub Alleen Enterprise ) |
Automatisch contacten inschrijven in een reeks. U kunt een specifieke reeks selecteren, samen met de afzender en het e-mailadres van de afzender. Alleengebruikers met een betaalde Sales Hub- of Service Hub Enterprise-zetel kunnen worden geselecteerd als de afzender van de sequentie. Meer informatie over het automatiseren van sequentie-inschrijvingen met behulp van workflows. |
Uitschrijven uit reeks (Verkoophub en Service Hub Alleen Enterprise ) |
Schrijf contactpersonen automatisch uit de reeks waarin ze momenteel zijn ingeschreven. Meer informatie overde uitschrijving van reeksen automatiseren met behulp van workflows. |
Opdracht
Gebruik toewijzingsacties om contacten automatisch aan uw team toe te wijzen.
| Actie | Wat doet de actie? |
Record naar eigenaar draaien
(AlleenSales Hub en Service Hub Professional en Enterprise) |
Wijs de ingeschreven records gelijkmatig toe aan gebruikers binnen een geselecteerd team of tussen gespecificeerde gebruikers. Deze actie is alleen compatibel met geactiveerde, betaalde gebruikers. Wanneer u deze actie gebruikt, moet u rekening houden met het volgende:
|
Maak
Gebruik een create action om een nieuw record aan te maken en het te associëren met het ingeschreven record. U kunt de recordassociaties selecteren bij het opzetten van de actie.
| Actie | Wat doet de actie? |
Record aanmaken |
Automatisch nieuwe records aanmaken. U kunt records aanmaken voor de volgende objecttypes:
Leer meer overrecords maken met workflows.
|
Taak maken |
Automatisch nieuwe taken aanmaken. |
Verwijderen (BETA)
Gebruik verwijderacties om records in bulk te verwijderen met een workflow.
| Actie | Wat doet de actie? |
Contact verwijderen |
Ingeschreven contacten automatisch verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om inactieve contactpersonen in bulk in te schrijven en te verwijderen.
Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. Contactpersonen kunnen binnen 90 dagen na verwijdering worden hersteld, lees hier hoe u verwijderde contactpersonen herst elt. |
Lijstbeheer
Gebruik lijstbeheeracties om records toe te voegen aan en te verwijderen uit statische lijsten van contactpersonen en bedrijven. Deze acties zijn alleen beschikbaar in contact- en bedrijfsgebaseerde workflows.
| Actie | Wat doet de actie? |
Toevoegen aan statische lijst (Marketing Hub Professional en Onderneming) |
Ingeschreven contactpersonen of bedrijven toevoegen aan een statische lijst. |
Verwijderen uit statische lijst (Marketing Hub Professional en Enterprise) |
Ingeschreven contactpersonen of bedrijven uit een statische lijst verwijderen. |
Beheer van advertenties
Gebruik advertenties beheer acties om contacten toe te voegen aan en te verwijderen uit uw advertentie doelgroepen. Deze acties zijn alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.
| Actie | Wat doet de actie? |
Toevoegen aan advertenties publiek |
Contactpersonen toevoegen aan een nieuwe of bestaande doelgroep voor advertenties. Wanneer u een bestaand publiek selecteert, kunt u alleen een publiek kiezen dat is gemaakt in de tool workflows. |
Verwijderen uit advertenties publiek |
Verwijder contact uit een advertentie publiek. U kunt alleen kiezen uit audiences die zijn aangemaakt in de workflows tool. |
Beheer van onroerend goed
Gebruik deze acties om de eigenschappen van ingeschreven records bij te werken. U kunt eigenschappenbeheer acties gebruiken voor records die beschikbaar zijn voor uw abonnement:
- Contact-, bedrijfs- en deal-eigenschappen kunnen worden beheerd in alle producten en plannen die workflows omvatten.
- Offerte-eigenschappen kunnen alleen worden beheerd inVerkoophub Enterprise-accounts.
- Ticket eigenschappen kunnen alleen beheerd worden in Service Hub Professional en Enterprise accounts.
- In op conversaties gebaseerde workflows kunt u alleen eigenschappen beheren van contactpersonen die zijn gekoppeld aan de conversatie. Conversatie-eigenschappen worden automatisch ingesteld door HubSpot en kunnen niet worden bewerkt.
- E-mail abonnementsstatus en Marketing contactstatus kunnen alleen worden ingesteld in contact-gebaseerde workflows.
| Actie | Wat doet de actie? |
Waarde van eigenschap instellen |
Stel een eigenschapswaarde in op de ingeschreven record, of stel een eigenschapswaarde in op een geassocieerde record. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Industry van een geassocieerd bedrijf in een deal-gebaseerde workflow instellen. Let op het volgende bij het gebruik van deze actie:
|
Kopieer eigenschap waarde |
Kopieer een eigenschap waarde van de ingeschrevenrecordnaar een ander eigendom in dezelfderecord, of naar een eigenschap in een geassocieerd record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van het Telefoonnummer van een ingeschreven contactpersoon kopiëren naar een aangepaste tekst-eigenschap van één regel in alle geassocieerde deals. Deze actie kan ook worden gebruikt om waarden van eerdere workflowacties te kopiëren. Als een workflow bijvoorbeeld een actie Toevoegen aan Zoom-webinar bevat, kunt u de resulterende Zoom-webinar-link kopiëren naar een aangepaste contacteigenschap. Meer informatie over het toevoegen van contactpersonen aan een Zoom webinar met behulp van workflows. Als u deze actie gebruikt, let dan op het volgende:
|
Wis eigenschap waarde |
Een waarde in een eigenschap wissen. Dit kan een eigenschap in het ingeschreven record zijn, of een eigenschap in een gekoppeld record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van de eigenschap Leadstatus voor de gekoppelde contactpersonen van een ingeschreven deal wissen. Bij het wissen van de waarde van de eigenschap van gekoppelde records met een ander objecttype, wordt de waarde van de eigenschap voor alle gekoppelde records gewist. |
Verhoging of verlaging van de vastgoedwaarde |
Verhoog of verlaag de waarde in een eigenschap van het type Getal van het ingeschreven record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een aangepaste nummereigenschap, Orders bought, voor elk ingeschreven bedrijf verhogen. |
Beheer e-mail abonnementsstatus |
Stel de abonnementsstatus van de ingeschreven contactpersoon in. U kunt de abonnementsstatus voor een specifiek abonnementstype, de rechtmatige grondslag voor communicatie met de contactpersoon en de uitleg voor deze toestemming voor communicatie instellen. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. |
Status van marketingcontact instellen |
De marketingstatus van de ingeschreven contactpersoon instellen. Contacten kunnen op elk moment als marketing worden ingesteld, maar zullen pas worden bijgewerkt naar niet-marketing op de eerste van de volgende maand of op uw vernieuwingsdatum - afhankelijk van wat eerst komt. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. |
Aangesloten apps
Wanneer u een app koppelt aan uw HubSpot-account, kan de app workflowacties bevatten. Wanneer een gekoppelde app workflow-acties biedt, zullen die acties worden vermeld onder de naam van de integratie.
HubSpot ondersteunt bepaalde integratie acties zoals het versturen van een Slack notificatie of het toevoegen van gegevens aan Google Sheets. Integratiepartners kunnen ook extensieacties creëren die interageren met hun applicatie.
| Actie | Wat doet de actie? |
Contactpersonen toevoegen aan een Zoom-webinar |
Voeg contactpersonen toe als inschrijvers voor een Zoom-webinar. Voer in het veld Webinar de Zoom webinar ID in waarvoor je contactpersonen wilt registreren of gebruik een personalisatie token dat een webinar ID bevat. Webinar ID's kunnen niet koppeltekens of spaties bevatten. Meer informatie over het synchroniseren van gegevens van Zoom-webinars naar HubSpot. HubSpot's integratie met Zoom accepteert en synchroniseert alleen met drie verplichte velden in het Zoom registratielink: Voornaam, Achternaam en E-mail.Als de registratie link andere velden vereist, zal de registratie actie mislukken.
|
Slack melding verzenden |
Stuur een Slack-notificatie naar uw geïntegreerde Slack-werkruimte. Meer informatie over het verzenden van Slack-meldingen via workflows. |
Maak een Slack kanaal aan |
Creëer een Slack kanaal vanuit HubSpot. Wanneer het kanaal is aangemaakt zal het worden weergegeven op het geassocieerde Bedrijf of Deal record. De kaart zal opmerken dat het kanaal is aangemaakt door een workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in bedrijfs- en deal-gebaseerde workflows. Wanneer u deze actie gebruikt, let dan op het volgende:
|
Maak een Asana taak |
Creëer een Asana taak vanuit HubSpot. Leer meer over het maken van Asana taken via workflows. |
Maak een Trello kaart |
Maak een Trello kaart vanuit HubSpot. Leer meer over het maken van Trello kaarten met workflows. |
Een Salesforce taak instellen |
Stel een aangepaste Salesforce-taak in die is gekoppeld aan het ingeschreven contact. De contacteigenaar of integratiegebruiker zal een taak ontvangen in Salesforce wanneer een toegewezen contact in de workflow is ingeschreven. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen. |
Een Salesforce-campagne instellen |
Stel een Salesforce-campagne in voor de ingeschreven contactpersoon. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. |
Maak een NetSuite verkooporder |
Een NetSuite verkooporder maken voor een ingeschreven dealrecord, deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows.
Meer informatie over het maken van NetSuite verkooporders via deal-gebaseerde workflows . |
