Kies uw workflow acties
Laatst bijgewerkt: mei 11, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
|
|
|
Nadat u uw workflow hebt gecreëerd en inschrijftriggers hebt ingesteld, kiest u acties om aan uw workflow toe te voegen. Acties zijn functies die de workflow zal uitvoeren voor ingeschreven records.
U kunt bijvoorbeeld acties toevoegen om e-mails te versturen, nieuwe records aan te maken, de abonnementen van uw contactpersonen te beheren, en meer. U kunt ook workflowacties van verbonden apps gebruiken.
Veel workflowacties, zoals Taak maken en E-mail verzenden, kunnen worden opgeslagen zonder details in te stellen. U kunt uw acties eerst als placeholders toevoegen. Vervolgens vult u uw placeholderacties in voordat u de workflow inschakelt. Meer informatie over placeholderacties.
Let op: de voor u beschikbare acties zijn afhankelijk van uw abonnement. Voor vergrendelde acties locked is een accountupgrade nodig om ze te kunnen gebruiken.
Vertraging
Gebruik vertragingen om een pauze in te lassen tussen acties in uw workflow. Meer informatie over het gebruik van vertragingen in uw workflows.
Actie | Wat de actie doet |
Vertraging voor een bepaalde tijd |
Vertraag ingeschreven records voor een specifiek aantal dagen, uren en minuten. Ingeschreven records wachten in de vertraging voordat ze naar de netto actie gaan. Als een contactpersoon bijvoorbeeld een formulier indient, kunt u een vertraging van een dag instellen voordat u een automatische marketing e-mail verstuurt. Als u een op een datum of op een datum eigenschap gebaseerde contactworkflow hebt, zijn de vertragingen in plaats daarvan relatief aan de geselecteerde datum of datum eigenschap. Leer hoe u acties in een contactgebaseerde workflow kunt plannen om op een specifieke datum en tijd uit te voeren. |
Uitstel tot een dag of tijd |
Stel ingeschreven records uit tot specifieke dagen van de week en/of tijdstippen van de dag. Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotionele e-mails te verzenden, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verzonden. U kunt een vertraging toevoegen vlak voor de actie Verzend e-mail om vertraagde contactpersonen te pauzeren tot dinsdag om 11:00 uur. |
Vertraging tot de gebeurtenis plaatsvindt |
Stel ingeschreven records uit totdat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld een contact uitstellen totdat deze een pagina bezoekt of een formulier invult. |
Werkstroom
Actie | Wat de actie doet |
Inschrijven in een andere workflow |
Het record in de huidige workflow inschrijven in een andere actieve workflow. U kunt een record alleen inschrijven in een workflow van hetzelfde type. Bijvoorbeeld, deals kunnen alleen worden ingeschreven in workflows van hetzelfde type. Als het record al is ingeschreven in de geselecteerde werkstroom, wordt het niet opnieuw ingeschreven. In plaats daarvan ziet u een fout in de workflowgeschiedenis. Het record gaat dan door naar de volgende stap van de workflow. ![]() |
Een webhook activeren (alleenOperations Hub Professional en Enterprise ) |
Trigger een webhook naar een externe applicatie. Hierdoor kan je workflow communiceren met deze externe applicatie. Webhooks kunnen bijvoorbeeld de informatie van een HubSpot-bedrijf (geformatteerd in JSON) naar een externe CRM sturen. Meer informatie over het triggeren van webhooks. |
Aangepaste code( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ) |
Schrijf en voer JavaScript uit in je workflow. Je kunt workflow functionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden met aangepaste code acties. Leer meer over het gebruik van custom code actions, en bekijk voorbeelden van custom code actions in HubSpot's Programmable Automation Use Case catalogus. |
Formaat gegevens( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ) |
Uw CRM-gegevens automatisch opmaken en onderhouden. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contact- of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, waarden te berekenen of uw datumeigenschappen te structureren. Meer informatie over het opmaken van gegevens met workflows. |
Takken
Gebruik takken om uw ingeschreven record langs specifieke workflowpaden te leiden op basis van ingestelde criteria. Meer informatie over het gebruik van takken in uw workflows.
Actie | Wat de actie doet |
Als/dan tak |
Geregistreerde records langs een bepaald pad leiden op basis van filtercriteria. U kunt AND en OR criteria gebruiken bij het opzetten van dit type vertakking.![]() |
Waarde is gelijk aan tak |
Gebruik dit type vertakking om ingeschreven records naar beneden te sturen op basis van eigenschappen en de resultaten van eerdere acties. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met EN en OF criteria. Elke vertakking kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor één eigenschap. |
Ga naar andere actie |
Verbind als/dan takken met deze actie. Dit stroomlijnt uw workflow bouwproces door het consolideren van als/dan takken. Ga naar andere actie-acties kunnen alleen worden toegevoegd binnen if/then-takken, en u kunt alleen acties selecteren in andere if/then-takken. Dit voorkomt workflow-lussen. Acties die niet beschikbaar zijn voor selectie worden grijs weergegeven. Meer informatie over het gebruik van de Ga naar andere actie-actie. ![]() |
Interne communicatie
Gebruik de volgende acties om interne communicatie te automatiseren en uw team op de hoogte te houden.
Actie | Wat de actie doet |
Stuur een interne e-mailmelding |
Stuur een interne e-mail naar specifieke gebruikers, teams of eigenaren. Dit type e-mailmelding heeft vergelijkbare opmaakopties als andere rich text editors in HubSpot. Je kunt tekst instellen en opmaken, afbeeldingen invoegen en tokens gebruiken op basis van het type workflow (d.w.z. contact-gebaseerde workflows kunnen contact tokens gebruiken). In contactgebaseerde workflows verschilt deze actie van de actie Stuur interne marketing e-mail, omdat u niet kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde e-mails. De interne e-mailmelding moet worden gemaakt vanuit de workflow-editor. ![]() |
Interne marketing e-mails versturen (alleenMarketing Hub Professional en Enterprise ) |
Stuur een geautomatiseerde e-mail naar gespecificeerde e-mailadressen, of een contacteigenschap die een e-mailadres opslaat, inclusief aangepaste eigenschappen. Deze actie verschilt van de actie Stuur interne e-mail omdat je bestaande geautomatiseerde e-mails kunt selecteren. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. |
Stuur een in-app notificatie |
Stuur een in-app notificatie naar opgegeven teams of gebruikers. De melding verschijnt zowel in het HubSpot notificatiecentrum als in de HubSpot app als notificatie.![]() |
Externe communicatie
Gebruik de volgende acties om externe communicatie te automatiseren en uw contacten te koesteren.
Actie | Wat de actie doet |
E-mail verzenden( alleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise ) |
Stuur marketing e-mails die zijn opgeslagen voor automatisering naar contacten die zijn gekoppeld aan de ingeschreven record. U kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde marketing e-mails, of een nieuwe geautomatiseerde marketing e-mail maken door te klikken op + Nieuwe e-mail maken. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
Service Hub Professional en Enterprise gebruikers kunnen deze actie gebruiken om automatische e-mails te versturen wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. Leer hoe u een e-mail stuurt wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. Let op: als u toegang heeft tot Service Hub Starter en Sales Hub Professional+ of Marketing Hub Starter+ ziet u e-mails in de sectie E-mailactie verzenden in de tool Workflows. Deze e-mails zijn echter niet beschikbaar om te gebruiken en de actie kan alleen worden gebruikt om automatische e-mails te verzenden wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. |
Inschrijven in een reeks( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise ) |
Automatisch contactpersonen inschrijven in een reeks. U kunt een specifieke reeks selecteren, samen met de afzender en het e-mailadres van de afzender. Alleen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise seat kunnen worden geselecteerd als afzender van de sequentie. Meer informatie over het automatiseren van de registratie van sequenties met behulp van workflows. |
Uitschrijven uit de reeks( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise ) |
Automatisch contactpersonen uitschrijven uit de reeks waarin ze zijn ingeschreven. Meer informatie over het automatiseren van het uitschrijven van sequenties met behulp van workflows. |
Verstuur WhatsApp bericht( alleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise ) |
Automatisch WhatsApp-berichten verzenden naar het Whatsapp-telefoonnummer van een contactpersoon. Contacten moeten een geldig nummer hebben in de standaardeigenschap en zijn aangemeld om WhatsApp-berichten te ontvangen. Meer informatie over het verbinden van een WhatsApp-kanaal met de inbox voor gesprekken. |
Opdracht
Gebruik toewijzingsacties om contacten automatisch aan uw team toe te wijzen.
Actie | Wat de actie doet |
Draai record naar eigenaar ( AlleenSales Hub en Service Hub Professional en Enterprise ) |
Wijs de ingeschreven records toe aan gebruikers binnen een geselecteerd team of tussen gespecificeerde gebruikers. Deze actie is alleen compatibel met geactiveerde, betaalde gebruikers. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
|
Maak
Gebruik een aanmaakactie om een nieuw record aan te maken en te koppelen aan het ingeschreven record. U kunt de recordassociaties selecteren bij het instellen van de actie.
Actie | Wat de actie doet |
Maak record |
Automatisch nieuwe records aanmaken. U kunt records aanmaken voor de volgende objecttypes:
Meer informatie over het aanmaken van records met workflows. |
Taak creëren |
Automatisch nieuwe taken aanmaken.![]() |
Verwijder
Gebruik verwijderacties om in bulk records te verwijderen met een workflow.
Actie | Wat de actie doet |
Contact verwijderen |
Ingeschreven contacten automatisch verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om inactieve contactpersonen in bulk in te schrijven en te verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar in op contactpersonen gebaseerde workflows. Contactpersonen kunnen binnen 90 dagen na verwijdering worden hersteld, lees hoe u verwijderde contactpersonen kunt herstellen. |
Lijstbeheer
Gebruik lijstbeheeracties om records toe te voegen aan en te verwijderen uit statische lijsten van contactpersonen en bedrijven. Deze acties zijn alleen beschikbaar in workflows voor contactpersonen en bedrijven.
Actie | Wat de actie doet |
Toevoegen aan statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise) |
Ingeschreven contacten of bedrijven toevoegen aan een statische lijst. |
Verwijderen uit de statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise) |
Ingeschreven contacten of bedrijven uit een statische lijst verwijderen. |
Beheer van advertenties
Gebruik acties voor advertentiebeheer om contacten toe te voegen aan en te verwijderen uit uw advertentie-audiences. Deze acties zijn alleen beschikbaar in op contacten gebaseerde workflows.
Actie | Wat de actie doet |
Toevoegen aan advertenties publiek(Marketing Hub Professional en Enterprise) |
Contactpersonen toevoegen aan een nieuw of bestaand advertentiepubliek. Als u een bestaand publiek selecteert, kunt u alleen een publiek kiezen dat is gemaakt in de tool workflows. |
Verwijderen uit advertenties publiek(Marketing Hub Professional en Enterprise) |
Contact verwijderen uit een advertentiepubliek. U kunt alleen kiezen uit doelgroepen die zijn aangemaakt in de workflowtool. |
Beheer van onroerend goed
Gebruik deze acties om de eigenschappen van ingeschreven records bij te werken. U kunt eigenschappenbeheeracties gebruiken voor records die beschikbaar zijn voor uw abonnement:
- Contact-, bedrijfs- en deal-eigenschappen kunnen worden beheerd in alle producten en plannen die workflows omvatten.
- Offerte-eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Sales Hub Enterprise-accounts.
- Ticket eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Service Hub Professional en Enterprise accounts.
- In conversation-based workflows kun je alleen eigenschappen beheren van contactpersonen die aan de conversatie zijn gekoppeld. Conversatie-eigenschappen worden automatisch ingesteld door HubSpot en kunnen niet worden bewerkt.
- E-mail abonnementsstatus en Marketing contact status kunnen alleen worden ingesteld in contact-gebaseerde workflows.
Actie | Wat de actie doet |
Waarde van de eigenschap instellen |
Stel een eigenschapwaarde in op de ingeschreven record, of stel een eigenschapwaarde in een geassocieerde record in. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Industrie van een geassocieerd bedrijf in een deal-gebaseerde workflow instellen. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
|
De waarde van de eigenschap kopiëren |
Kopieer een eigenschapwaarde van de ingeschreven record naar een andere eigenschap in dezelfde record, of naar een eigenschap in een geassocieerde record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van het telefoonnummer van een ingeschreven contactpersoon kopiëren naar een aangepaste eenregelige teksteigenschap in alle geassocieerde deals. Deze actie kan ook worden gebruikt om waarden uit eerdere workflowacties te kopiëren. Als een workflow bijvoorbeeld een actie Toevoegen aan Zoom webinar bevat, kunt u de resulterende Zoom webinar link kopiëren naar een aangepaste contactpersoon eigenschap. Meer informatie over contacten toevoegen aan een Zoom webinar met behulp van workflows. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
|
Waarde wissen |
Een waarde in een eigenschap wissen. Dit kan een eigenschap in de ingeschreven record zijn, of een eigenschap in een geassocieerde record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van de eigenschap Leadstatus wissen voor de geassocieerde contactpersonen van een ingeschreven deal. Bij het wissen van de eigenschapwaarde van geassocieerde records met een ander objecttype, wordt de eigenschapwaarde voor alle geassocieerde records gewist. |
Verhoging of verlaging van de waarde van het onroerend goed |
Verhoog of verlaag de waarde in een eigenschap van het type Getal van de ingeschreven record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een aangepaste getaleigenschap, Gekochte bestellingen, voor elk ingeschreven bedrijf verhogen.![]() |
Beheer de status van e-mailabonnementen |
Stel de abonnementsstatus van de ingeschreven contactpersoon in. U kunt de abonnementsstatus instellen voor een specifiek abonnementstype, de rechtmatige basis om met de contactpersoon te communiceren en de verklaring voor deze communicatietoestemming. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.![]() |
Status marketingcontacten instellen |
Stel de marketingcontactstatus van het ingeschreven contact in. Contactpersonen kunnen op elk moment als marketing worden ingesteld, maar worden pas bijgewerkt naar niet-marketing op de eerste van de volgende maand of op uw verlengingsdatum - wat het eerst komt. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.![]() |
Aangesloten apps
Wanneer u een app koppelt aan uw HubSpot-account, kan de app workflowacties bevatten. Wanneer een verbonden app workflowacties biedt, worden die acties vermeld onder de naam van de integratie.
HubSpot ondersteunt bepaalde integratieacties zoals het versturen van een Slack-melding of het toevoegen van gegevens aan Google Sheets. Integratiepartners kunnen ook uitbreidingsacties maken die interageren met hun applicatie.
Actie | Wat de actie doet |
Contacten toevoegen aan een Zoom Webinar |
Contactpersonen toevoegen als inschrijvers op een Zoom-webinar. Voer in het veld Webinar de Zoom-webinar-ID in waarop je contactpersonen wilt registreren of gebruik een personalisatietoken dat een webinar-ID bevat. Webinar-ID's kunnen geen koppeltekens of spaties bevatten. Meer informatie over het synchroniseren van gegevens van Zoom-webinars naar HubSpot. De integratie van HubSpot met Zoom accepteert en synchroniseert alleen drie verplichte velden in de Zoom-registratielink: Voornaam, Achternaam en E-mail. Als de registratielink andere velden vereist, zal de registratieactie mislukken. |
Stuur Slack notificatie |
Stuur een Slack-melding naar uw geïntegreerde Slack-werkruimte. Meer informatie over het verzenden van Slack meldingen via workflows.![]() |
Maak een Slack-kanaal aan |
Maak een Slack-kanaal aan vanuit HubSpot. Wanneer het kanaal is aangemaakt zal het worden weergegeven op het bijbehorende Bedrijf of Deal record. De kaart zal opmerken dat het kanaal is aangemaakt door een workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in bedrijfs- en deal-gebaseerde workflows. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
|
Een Asana-taak aanmaken |
Maak een Asana taak aan vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Asana-taken via workflows.![]() |
Een Trello kaart maken |
Maak een Trello kaart vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Trello kaarten met workflows. |
Een Salesforce-taak instellen |
Stel een aangepaste Salesforce-taak in die is gekoppeld aan het ingeschreven contact. De eigenaar van het contact of de integratiegebruiker ontvangt een taak in Salesforce wanneer een toegewezen contactpersoon is ingeschreven in de workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.![]() |
Een Salesforce-campagne opzetten |
Stel een Salesforce-campagne in voor de ingeschreven contactpersoon. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.![]() |
Een NetSuite verkooporder aanmaken |
Een NetSuite-verkooporder maken voor een ingeschreven dealrecord, deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows. Meer informatie over het maken van NetSuite-verkooporders via dealgebaseerde workflows. |
Gerelateerde documentatie
-
Veelgestelde vragen
Vind snel antwoorden en algemene informatie over de tool workflows in HubSpot. Algemeen Hoe los ik...
Kennisbank -
Gebruik vertragingen in uw workflows
Wanneer u een workflow creëert, gebruik dan vertragingen om workflowacties te spreiden, uw e-mails te timen...
Kennisbank -
Workflows creëren
Creëer een workflow om uw bedrijfsprocessen te automatiseren en uw team efficiënter te maken. Stel...
Kennisbank