Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Stel uw workflow inschrijvings triggers in

Laatst bijgewerkt: oktober 4, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Stel workflow inschrijf triggers in om records automatisch in een workflow in te schrijven wanneer ze aan specifieke criteria voldoen. Afhankelijk van het type workflow zijn er verschillende inschrijftriggers beschikbaar. U kunt tot 250 filters toevoegen aan de inschrijftriggers van een workflow.

Bekijk de video hieronder voor een overzicht van dit proces:

Bekijk de volledige HubSpot Academy les: Workflows diep duik

Voordat u begint

Neem a.u.b. nota van het volgende:

Gelieve ook nota te nemen van de volgende uitzonderingen op de workflowinschrijving:

  • Alleen Marketing Hub accounts kunnen paginaweergaven en CTA's gebruiken als inschrijftriggers.
  • AlleenVerkoophubEnterprise-accounts kunnen op offertes gebaseerde inschrijftriggers gebruiken.

Lees verder voor andere uitzonderingen per inschrijvings trigger hieronder vermeld.

Alle soorten werkstromen

In alle workflow types kunt u eigenschappen en activiteiten gebruiken voor de inschrijving.

Eigendom

Schrijf contactpersonen in op basis van de waarden van de eigenschappen van het record en eventuele gekoppelde objecten. Afhankelijk van het workflowobject, zullen verschillende objecteigenschappen beschikbaar zijn voor de inschrijftriggers. Bijvoorbeeld, in een offerte-gebaseerde workflow kunt u offertes inschrijven door gebruik te maken van deal of offerte eigenschappen omdat offertes geassocieerd zijn met deals.

Bepaal op welk type eigenschap u records wilt inschrijven, gebruik dan het dropdown menu om een specifieke eigenschap te selecteren. Wanneer U een eigenschap selecteert, verschijnt er een definitie voor die eigenschap bovenaan in het rechter paneel. Een definitie zal alleen verschijnen voor aangepaste eigenschappen als er een interne beschrijving voor de eigenschap is. Leer meer over het beheren van uw eigenschappen.

workflow-enroll-property-definition

Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap, zult u verschillende filteropties hebben. Bijvoorbeeld, de HubSpot Lifecycle Stage contact eigenschap is een radio select veldtype, zodat u bestaande of historische optiewaarden kunt selecteren. De transactie-eigenschap Bedrag is een numeriek veldtype, zodat u rekenkundige bewerkingen kunt selecteren zoals is gelijk aan, is kleiner dan of gelijk aan, is groter dan, evenals historische numerieke waarden.

Opgelet: omdat getalveldtypes blanco of een 0 kunnen zijn, kunnen verschillende trigger-criteria bepaalde records in- of uitsluiten. Meer informatie over het gebruik van getalveldtypes als criteria.

Activiteit

Registreer records in een workflow op basis van geassocieerde activiteit. Activiteiten omvatten vergaderingen, gesprekken, taken, notities, één-op-één e-mails en telefoongesprekken die in HubSpot bij het record zijn vastgelegd. Meer informatie over het gebruik van activiteitseigenschappen in een filter.

Bedrijf, deal, offerte, ticket en aangepaste object-gebaseerde workflows

Objecten zonder gegevens uitsluiten/insluiten

Wanneer u een eigenschap gebruikt voor inschrijving in workflows die niet op contact gebaseerd zijn, ziet u een bijkomende filteroptie om objecten zonder gegevens uit te sluiten of op te nemen. Deze filteroptie bepaalt of records zonder waarde voor een eigenschap zich zullen inschrijven in de workflow.

exclude-include-objects-with-no-data
Standaard wordt de optie Objecten zonder gegevens uitsluiten geselecteerd. Om records in de workflow op te nemen wanneer ze geen waarde hebben voor een eigenschapfilter, selecteert u de optie Objecten zonder gegevens opnemen.

Opgelet: indien een record vroeger associaties had die sindsdien verwijderd zijn, zal het record een waarde 0 hebben voor de geassocieerde objecteigenschap. Alleen records die nooit associaties hebben gehad zullen geen data hebben voor de associated object property.

Post

In dealgebaseerde workflows kunt u een deal inschrijven op basis van de bijbehorende artikelen. Zo kunt u automatiseren op basis van de producten die aan een deal zijn gekoppeld.

U kunt bijvoorbeeld uw workflow zo instellen dat deze zich aanmeldt op basis van een filter van Korting % is groter dan 10. Alle deals met een geassocieerd product dat meer dan 10% is afgeprijsd kunnen dan in de workflow worden opgenomen.

Let op: regelitems kunnen niet worden gebruikt als herinschrijvingstriggers. Deze trigger kan elke deal slechts één keer inschrijven.

workflow-enroll-line-item

Lijst lidmaatschap

In contact- en bedrijfsgebaseerde workflows kunt u records inschrijven wanneer ze lid worden van een specifieke actieve of statische lijst. Zodra een record voldoet aan de criteria van de lijst, wordt het lid van de lijst en vervolgens ingeschreven in de workflow.

Workflows kunnen alleen inschrijven op basis van lijsten die van hetzelfde type zijn als de workflow. Bijvoorbeeld, bedrijfsgebaseerde workflows kunnen alleen inschrijven op basis van bedrijfslijsten.

contact-based-workflow-list-membership-criteria

Op indiening van feedback gebaseerde workflows

Op feedbackverzending gebaseerde workflows kunnen feedbackverzendingen registreren met de volgende triggers:

  • Informatie over het indienen van feedback
  • Geassocieerde contacteigenschappen
  • Bijbehorende ticketactiviteit en eigenschappen

Op conversatie gebaseerde workflows

Conversatie-gebaseerde workflows kunnen conversaties inschrijven met de volgende triggers

  • Gespreksinformatie
  • Bijbehorende contactinformatie
  • Bijbehorende ticketactiviteit en eigenschappen

Informatie over feedbackverzending is gebaseerd op de eigenschappen voor feedbackverzending die u aan uw enquêtes toevoegt. Meer informatie overeigenschappen voor feedbackverzending.

Contact-gebaseerde workflows

De volgende inschrijf triggers kunnen alleen worden gebruikt in contact-gebaseerde workflows.

Privacy toestemming

Schrijf contacten in met een specifieke cookie-toestemmingsstatus. Deze waarde wordt verkregen wanneer een contact uw website bezoekt, en cookies accepteert, weigert of herroept via uw cookiebeleid banner.

Om dit filter te gebruiken, selecteert u Contact eigenschappen en scrollt u naar beneden om Privacy toestemming te selecteren.

Lijst lidmaatschap

In contact- en bedrijfsgebaseerde workflows kunt u records inschrijven wanneer ze lid worden van een specifieke actieve of statische lijst. Zodra een record voldoet aan de criteria van de lijst, wordt hij lid van de lijst en vervolgens ingeschreven in de workflow. Workflows kunnen zich alleen inschrijven op basis van lijsten die van hetzelfde type zijn als de workflow. Bijvoorbeeld, workflows die gebaseerd zijn op contactpersonen kunnen zich alleen inschrijven van lijsten met contactpersonen.

contact-based-workflow-list-membership-criteria

Formulier indienen

Schrijf contactpersonen in uw workflow in op basis van de formulieren die ze indienen op HubSpot-pagina's. Na het selecteren van de Formulier indiening trigger:

  1. Klik op het dropdown menu en selecteer het specifieke formulier. Hiermee worden alle contactpersonen ingeschreven die dit specifieke formulier hebben ingediend. SelecteerElke formulierindiening om contacten in te schrijven die een HubSpot-formulier hebben ingediend.
  2. Nadat u het specifieke formulier hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een specifieke HubSpot-pagina. Hiermee filtert u alle contactpersonen die het specifieke formulier op die specifieke pagina hebben ingediend. Selecteer Elke pagina om contacten in te schrijven die het formulier op een willekeurige HubSpot-pagina hebben ingediend.
  3. Verfijn de inzendingen op datum of op het aantal keren dat een contactpersoon het formulier heeft ingevuld. Deze stap is optioneel.

Let op: de inschrijftrigger heeft op elke pagina een formulier ingevuld, dan zullen contacten die hun e-mailadres invoeren om een document te bekijken, worden ingeschreven.

contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

Marketing e-mail activiteit

Zet contacten in een workflow op basis van hun marketing e-mail activiteit.

Let op: als gevolg van wijzigingen in verband met Apple's onlangs aangekondigde iOS 15 privacy-functies, kunnen uw e-mailopeningen hoger lijken dan normaal. U kunt overwegen om klikken of antwoorden te gebruiken in plaats van e-mailopeningen voor uw workflow inschrijftriggers. Lees meer over hoe u door deze wijzigingen kunt navigeren in HubSpot.

Na het selecteren van de Marketing emails trigger:

  • Selecteer in het rechterpaneel een marketing e-mail.
  • Selecteer vervolgens het type marketing e-mail activiteit waarvoor u zich wilt inschrijven.

    marketing-email-activity-workflow-enroll1
  • Om marketing e-mail activiteit te filteren op datum, klik opVerfijnen op datum en stel vervolgens uwdatumfilter in.
    marketing-email-activity-workflow-enroll-date-filter0
  • Klik opFilter toepassen.

E-mail inschrijving

Schrijf contactpersonen in een workflow in op basis van de status van hun e-mail abonnementen. Nadat u de status van een e-mailabonnement hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een abonnement. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importeren

Schrijf contactpersonen in op basis van de import waar ze deel van uitmaakten toen ze werden toegevoegd aan HubSpot. Gebruik het dropdown menu om een specifiek importbestand te selecteren. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Pagina bekijken

Registreer contactpersonen in een workflow op basis van een specifieke paginaweergave. De opties voor de paginaweergave omvatten:

  1. Contact heeft/heeft exacte URL niet bezocht: elke contactpersoon die een paginaweergave in de tijdlijn van hun contactpersoonrecord die overeenkomt met de opgegeven exacte URL.
    • Als u bijvoorbeeld http://www.domain.com/pricing/marketing invoert, worden contactpersonen ingeschreven die de specifieke getraceerde pagina met die exacte URL al dan niet hebben bezocht. Een jokerteken (*) werkt niet.
  2. Contact heeft/heeft URL niet bezocht met: elk contact dat een paginaweergave heeft in de tijdlijn van hun contactrecord die een gespecificeerd deel van een URL bevat.
    • Als u bijvoorbeeld /marketing invoert, worden contactpersonen weergegeven die een pagina op uw website hebben bezocht die /marketing in de URL van de pagina bevat, zoals http://www.domain.com/marketing/trade-shows ofhttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Een wildcard (*) werkt niet.
  3. Contact heeft/heeft URL niet bezocht die overeenkomt met reguliere expressie: ook bekend als regex, dit is een geavanceerde functionaliteit die HubSpot Support niet ondersteunt, dus het moet alleen worden geïmplementeerd door gebruikers die bekend zijn met reguliere expressies. RegExr is een handige website om reguliere expressies te leren, bouwen en testen. Als het HubSpot's interne processen meer dan een seconde kost om een contact te toetsen aan een voorwaarde met behulp van een regex filter, zal HubSpot automatisch een waarde false retourneren, en het contact zal niet door de evaluatie voor dat filter komen. Een wildcard (*) zal in deze optie werken.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger
Let op:
  • Bezoeken aan bestandsbeheer URL's worden niet bijgehouden. Als u een bestands-URL in uw filter voor paginabezoeken invoert, zullen geen contacten aan uw inschrijvingscriteria voldoen.
  • HubSpot verwijdert UTM-parameters uit bezochte URL's op contactrecords. Meer informatie over hoe query string parameters worden behandeld in lijsten en workflows.
  • HubSpot verwijdert ankerlinks (d.w.z. elke tekst na en inclusief het #-symbool ) van bezochte URL's op contactrecords. Als u in uw filter voor paginaweergave tekst invoert met een ankerlink of het #-teken, zullen geen contactpersonen aan uw lijstcriteria voldoen.
  • HubSpot verwijdert de slash achteraan uit bezochte URL's in contactrecords. U moet de slash achteraan verwijderen wanneer u uw URL in de criteria invoert (bijv. in plaats van www.domain.com/directory/ voert u www.domain.com/directory in, omdat de laatste slash door HubSpot wordt verwijderd).

Gedragsgebeurtenissen

Dit is beschikbaar voor HubSpot accounts met legacy gedragsevents. Schrijf uw contacten in op basis van wie een gebeurtenis wel of niet heeft voltooid een gebeurtenis, en verfijn dit op datum of aantal keren.

Let op: deze inschrijftrigger bevat alleen oudere gedragsevents. Gebeurtenissen die zijn gemaakt in de bijgewerkte tool voor aangepaste gedragsevents, zoals handmatig bijgehouden gedragsevents, worden niet weergegeven in deze trigger.



contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

Werkstroom status

Schrijf uw contactpersonen in op basis van hun workflowstatus. Zo kunt u contactpersonen inschrijven die actief zijn in uw workflow, uw workflow hebben voltooid, een workflowdoel hebben bereikt, enzovoort.
Selecteer een workflow status, klik dan op het dropdown menu en selecteer een workflow. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Oproep tot actie

Registreer contacten of ze een specifieke call-to-action hebben gezien, niet hebben gezien, wel of niet hebben geklikt, en verfijn vervolgens op datum of aantal keren.contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

AdWords, Facebook Ad, of LinkedIn Ad eigendom

Als u de HubSpot-advertentietool gebruikt met de volgende advertentieaccounts:

  • Google AdWords
  • Facebook advertenties
  • LinkedIn Advertenties

contactpersonen inschrijven op basis van de overeenkomstige AdWords, Facebook Ad, en LinkedIn Ad eigenschappen. Bijvoorbeeld, u kunt contacten inschrijven met een Adwords Conversie-eigenschap waarde van "true".