Uw triggers voor workflowinschrijving instellen

Type werkstroom	Trigger inschrijving	Details
Alle werkstroomtypen	Eigendomswaarden	Schrijf records in op basis van hun eigendomswaarden of de eigendomswaarden van gekoppelde records. Meer informatie over het beheren van uw eigendommen. Afhankelijk van het workflowobject zijn er verschillende objecteigenschappen beschikbaar voor triggers. Bijvoorbeeld, in een offerte-gebaseerde workflow kunt u offertes aanmelden met de eigenschappen deal, offerte of abonnement omdat offertes zijn gekoppeld aan deals en abonnementen. Veldtypes met getallen kunnen leeg of een 0 zijn, verschillende triggercriteria kunnen bepaalde records in- of uitsluiten. Als een record associaties had die sindsdien zijn verwijderd, zal het record een waarde 0 hebben voor de geassocieerde object eigenschap. Alleen records die nooit associaties hebben gehad zullen geen data hebben voor de geassocieerde object eigenschap. Als je een trigger toevoegt met de filter is meer dan of is minder dan [x] dagen geleden, wordt de trigger aan het begin van de dag gecontroleerd. Dit kan resulteren in een verwachte vertraging in je recordinschrijving. Standaard sluiten bedrijfs-, deal-, offerte-, ticket-, abonnements- en aangepaste objectgebaseerde workflows records zonder gegevens uit. Als je deze records wilt opnemen, schakel je het selectievakje Records opnemen waarin het aantal van [eigenschapnaam] leeg is in.
Contactpersonen, Bedrijven, Deals, Tickets en Aangepaste objecten	Verenigingsetiketten	Als je meerdere bedrijven hebt gekoppeld aan je records en je hebt deze koppelingen gelabeld, dan kun je je inschrijvingen verder filteren op basis van deze koppelingslabels. Bijvoorbeeld, in plaats van alle bedrijven te registreren die zijn gekoppeld aan contactpersonen met een levenscyclusfase Opportunity. U kunt verder filteren op bedrijven die zijn gekoppeld aan contactpersonen met specifieke [associatielabels] die ook aan dezelfde criteria voldoen. Meer informatie over het gebruik van koppelingslabels als inschrijftriggers en in andere workflowacties.
Contacten, Bedrijven, Deals, Tickets en Offertes.	Activiteiten	Registreer records in een workflow op basis van geassocieerde activiteiten en afspraken die zijn vastgelegd voor records in HubSpot, zoals: vergaderingen gesprekken taken notities één-op-één e-mails telefoongesprekken Activiteiten kunnen niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving. Meer informatie over het gebruik van activiteitseigenschappen in een filter.
Contacten, Bedrijven, Aanbiedingen, Tickets, Citaten	Termen bijhouden	Records inschrijven in een workflow op basis van specifieke getraceerde termen in een gesprekstranscript: In contactgebaseerde workflows vind je de optie Getraceerdetermen onder Activiteiteigenschappen. In bedrijfs-, deal-, ticket- en offertegebaseerde workflows kun je Tracked-termen vinden onder Engagement.
Contacten, aanbiedingen, abonnementen en betalingen	Regelitems	Registreer records op basis van gekoppelde regelitems. Je kunt bijvoorbeeld je workflow instellen om deals in te schrijven op basis van een filter van Korting % is groter dan 10. Alle records met een bijbehorend regelitem dat is afgeprijsd met meer dan 10% kunnen dan worden ingeschreven in de workflow. Alle records met een bijbehorend artikel met een korting van meer dan 10% kunnen dan worden ingeschreven in de workflow. Regelitems kunnen niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving.
Bedrijven, deals, offertes, abonnementen en betalingen	Abonnementen	Records inschrijven op basis van gekoppelde abonnementen. Een abonnement wordt gemaakt en gekoppeld aan een record wanneer een koper een terugkerende betaling doet via een betaallink of offerte met behulp van de betalingstool. Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van een filter waarbij de factureringsfrequentie gelijk is aan maandelijks. Deze workflow kan vervolgens worden gebruikt om e-mails ter herinnering van komende betalingen te sturen naar klanten die zijn geabonneerd op maandelijks terugkerende producten. Let op: je kunt geen eenmalige factureringsfrequentie instellen.
Bedrijven, deals, offertes, abonnementen en betalingen	Betalingen	Schrijf records in op basis van betalingsinformatie wanneer er een betaling wordt gedaan op een betaallink of offerte met de betalingstool. U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van de filter Betaalstatus is een van geslaagd. Deze workflow kan dan worden gebruikt om bevestigingse-mails te sturen naar klanten die met succes hebben betaald.
Feedback inzendingen	Feedback indieningsgegevens	Feedbackindieningen aanmelden op basis van eigenschappen van de feedbackindiening, zoals het feedbacksentiment, de enquêtenaam en meer. Feedbackberichten kunnen ook worden aangemeld op basis van bijbehorende contact- en ticketgegevens.
Gesprekken	Gespreksgegevens	Schrijf conversaties in op basis van conversatie-eigenschappen zoals de eerste reactietijd van de agent, de datum waarop het laatste bericht is ontvangen en meer. Conversaties kunnen ook worden ingeschreven op basis van bijbehorende contact- en ticketinformatie.
Contacten en bedrijven	Lijst lidmaatschap	Registreer records wanneer ze lid worden van een actieve of statische lijst. Wanneer een record voldoet aan de criteria van de lijst, wordt het lid van de lijst en wordt het aangemeld voor de workflow. Workflows kunnen zich alleen aanmelden op basis van lijsten van hetzelfde type als de workflow. Workflows op basis van contactpersonen kunnen zich bijvoorbeeld alleen aanmelden op basis van lijsten met contactpersonen.
Contacten	Toestemming voor privacy	Schrijf contacten in met een specifieke toestemmingsstatus voor cookies. Deze waarde wordt verkregen wanneer een contactpersoon je website bezoekt en cookies accepteert, weigert of intrekt via je cookie-beleidsbanner.
Contacten	Formulier	Neem contactpersonen op in je workflow op basis van de formulieren die ze indienen op HubSpot pagina's. Dit kan verder worden verfijnd op datum of het aantal keren dat het contact een formulier heeft ingediend. Deze trigger is ook van toepassing op contactpersonen die hun e-mailadres invoeren om een document te bekijken. Bepaalde filtercriteria maken gebruik van formuliergegevens in plaats van gegevens van een contactpersoon. Voor het filter Land is bekend gebruikt HubSpot bijvoorbeeld de gegevens van de IP-landcode van de inzending. Als je je filtercriteria alleen wilt configureren op basis van de eigenschappen van een ingeschreven contactpersoon, bekijk dan de standaardeigenschappen van een contactpersoon in dit artikel.
Contacten	Marketing-e-mailactiviteit	Schrijf contactpersonen in op basis van hun marketinge-mailactiviteiten, zoals e-mailklikken, -openingen, -bounces en -afmeldingen. Om marketinge-mailactiviteiten als trigger te gebruiken, moet de e-mail al zijn verzonden.
Contacten	E-mail abonnementen	Schrijf contactpersonen in op basis van hun e-mailabonnementsstatus. Lees meer over hoe abonnementen werken en hoe u de abonnementen van uw contactpersonen kunt beheren.
Contacten	Importeren	Schrijf contactpersonen in op basis van de import waar ze deel van uitmaakten toen ze aan HubSpot werden toegevoegd.
Contacten	Bekeken pagina's	Registreer contactpersonen die specifieke pagina's hebben bezocht. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon een pagina heeft bezocht. Meer informatie over het gebruik van paginaweergaven als filters.
Contacten	Gedragsgebeurtenissen (legacy)	Contacten inschrijven die een evenement hebben voltooid of niet hebben voltooid. Als de optie Contact heeft voltooid is geselecteerd, kan het filter worden verfijnd op datum of het aantal keren dat de gebeurtenis is voltooid. Als de optie Contact niet voltooid is geselecteerd, kan het filter niet verder worden verfijnd. Deze inschrijftrigger is alleen beschikbaar voor HubSpot-accounts met oudere gedragsevents. Gebeurtenissen die zijn gemaakt in de bijgewerkte tool voor aangepaste gedragsgebeurtenissen, zoals handmatig bijgehouden gedragsgebeurtenissen, verschijnen niet in deze trigger.
Contacten	Werkstromen	Schrijf contactpersonen die actief zijn, een workflowdoel hebben bereikt, enz. in voor deze of een andere workflow in je account.
Contacten	Oproep tot actie (legacy)	Registreer contacten die een specifieke call-to-action hebben gezien, niet hebben gezien, erop hebben geklikt of er niet op hebben geklikt. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon interactie had met de CTA.
Contacten	Google-advertentie, Facebook-advertentie of LinkedIn-advertentie	Als je een advertentieaccount van Google, Facebook of LinkedIn hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je contactpersonen aanmelden op basis van de bijbehorende advertentie-eigenschap. Je kunt bijvoorbeeld contactpersonen registreren met een Google Ads ad click ID property waarde van is bekend.

Extra aanmeldingsinstellingen in contactgebaseerde workflows

In op contactpersonen gebaseerde workflows kunt u de aanvullende aanmeldingsinstellingen beheren voor samengevoegde contactpersonen en contactpersonen uit Salesforce:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van je workflow.
• Klik in de workflow editor op Bewerken > Bewerk registratie trigger.
• Klik op het tabblad Inschrijving op Inschrijvingsinstellingen om uit te vouwen. Vervolgens kunt u het volgende configureren:
  • Inschrijven wanneer contactpersonen worden samengevoegd: Standaard worden samengevoegde contactpersonen niet ingeschreven door workflows, zelfs niet als de contactpersoon voldoet aan de inschrijvingscriteria van de workflow. Samengevoegde contactpersonen kunnen zich echter later aanmelden als ze opnieuw voldoen aan de aanmeldingscriteria en opnieuw aanmelden is ingeschakeld.
    • De triggertrigger voor inschrijving is bijvoorbeeld Heeft een contactpersoon een formulier ingevuld op een willekeurige pagina. Als twee contactpersonen die eerder formulieren hebben ingevuld worden samengevoegd, zal het nieuwe contactpersoon zich niet inschrijven in de workflow.
    • Maar als de nieuwe contactpersoon later weer een formulier indient, wordt hij wel ingeschreven in de workflow.
  • Contactpersonen toestaan om te worden ingeschreven in deze workflow vanuit Salesforce: als je de Salesforce integratie hebt geïnstalleerd en het HubSpot Visualforce venster hebt toegevoegd, kun je ervoor kiezen om Salesforce leads en contactpersonen die zijn gesynchroniseerd met HubSpot in te schrijven in contactgebaseerde workflows. Meer informatie over het direct vanuit Salesforce toevoegen van Salesforce leads of contactpersonen aan HubSpot workflows.
    
    

Workflows triggeren vanuit aangepaste gebeurtenissen( alleenEnterprise )

Een workflow activeren vanuit een aangepaste gebeurtenis:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Klik in het vak Inschrijvingstriggers op Triggers instellen.
• Selecteer in het linkerpaneel Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.
• Selecteer een aangepaste gebeurtenis in het paneel Trigger toevoegen.
• Voeg eventuele extra triggers toe en klik rechtsboven in het paneel op Opslaan.
  
  

Trigger workflows van webhooks (alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

Een workflow activeren vanuit een webhook:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Klik in het vak Inschrijvingstriggers op Triggers instellen.
• Klik in het linkerpaneel onder Geavanceerde opties op Wanneer een webhook wordt ontvangen.
  
  

• Klik op + Een webhookgebeurtenis maken. Je kunt maximaal 10 unieke webhookgebeurtenissen maken.
• Voeg een naam voor een Webhook-gebeurtenis toe. Klik vervolgens op Volgende.
• Kopieer de Webhook URL en plak deze in de webhook-instellingenpagina van de app waarmee je wilt integreren. Gebruik vanuit je app de webhook URL om een testgebeurtenis te verzenden.
  
  
  
• Controleer in het gedeelte Uw testgebeurtenis controleren de webhookgebeurtenis en pas deze zo nodig aan. Klik vervolgens op Volgende.
• Breng de gegevens voor uw webhooks eigenschappen in kaart:
  • Bewerk het HubSpot-eigendomslabel waar nodig.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Gegevenstype om een gegevenstype te selecteren voor elk eigenschaplabel.
    • Je kunt tekenreeks-, enum-, getal- en booleaanse waarden gebruiken.
    • Datetime-eigenschappen worden niet ondersteund en moeten in plaats daarvan worden toegewezen als tekenreekswaarden. Daarna kunt u een aangepaste codeactie gebruiken met strtotime om te converteren naar een datum-tijdobject en vervolgens unixtimestamp gebruiken om een tijdstempel te krijgen.
  • Klik op het pictogram Verwijderen om een label van een eigenschap te verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Stem af op je registratie-eigenschap door een eigenschap van je webhook van derden te selecteren die exact overeenkomt met een van je HubSpot aangepaste eigenschappen. Klik vervolgens op Volgende.
  
  • De workflow kan alleen worden geactiveerd als de geselecteerde webhook-eigenschap van derden een niet-lege waarde heeft in de inkomende webhookgegevens.
  • Voor de aangepaste eigenschap moet Vereis unieke waarden voor eigenschap zijn aangevinkt. Of maak een nieuwe eigenschap met een vereiste unieke waarde.
• Klik op Doorgaan om de installatie te starten.
• Om de webhook te gebruiken als aanmeldings trigger, klik je op de naam van de webhook in het linkerpaneel. Klik vervolgens op Opslaan.

Problemen met workflowregistratie oplossen

Om te bekijken waarom een object in een workflow is geregistreerd:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Beweeg de muis over de naam van de workflow en klik op Meer > Details weergeven.