Laatst bijgewerkt: juli 11, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Stel triggers voor workflowinschrijving in om records automatisch in een workflow in te schrijven wanneer ze aan specifieke criteria voldoen of een gebeurtenis voltooien. Afhankelijk van het type workflow zijn er verschillende triggers beschikbaar.
Er zijn drie soorten enrollment triggers:
- Wanneer zich een gebeurtenis voordoet - objecten worden aangemeld wanneer zich een gebeurtenis heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld wanneer een formulier is ingediend. Meer informatie over triggers voor gebeurtenissen.
- Als aan filtercriteria is voldaan - objecten worden ingeschreven als een criterium waar is. Bijvoorbeeld, als de stad van een contact gelijk is aan Dublin, voer dan [X] uit.
- Gebaseerd op een schema - objecten worden ingeschreven op basis van een opgegeven kalenderdatum of met behulp van een datumeigenschap. Om automatisch in te schrijven moet je extra filtercriteria toevoegen. Meer informatie over het gebruik van triggers voor inschrijvingop basis van een schema.
Voordat u begint
Houd rekening met het volgende:
- Je kunt tot 250 filters toevoegen aan de aanmeldings triggers van een workflow.
- Standaard worden records alleen ingeschreven in workflows wanneer ze voor de eerste keer voldoen aan de triggers voor workflowinschrijving of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Leer hoe u triggers voor herinschrijving kunt gebruiken om records opnieuw in uw workflows in te schrijven.
- U hoeft geen inschrijftriggers in te stellen als u records alleen handmatig inschrijft in een workflow of inschrijft via de actieInschrijven in een andere workflow.
- U kunt contactpersonen inschrijven in een workflow vanuit een chatflow. Dit wordt beschouwd als een handmatige inschrijving.
- Als je je inschrijftrigger verfijnt door een verfijning op criteria toe te voegen, kun je maar één verfijning op criteria toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een trigger voor paginaweergave niet verfijnen op zowel datum als aantal keer bekeken.
- Sommige enrollment triggers kunnen afhankelijk zijn van je gebruikersrechten. Als uw gebruikersaccount bijvoorbeeld geen rechten voor Formulieren heeft, wordt de inschrijftrigger voor het indienen van formulieren niet weergegeven.
- Workflows kunnen getriggerd worden op basis van filtercriteria of gebeurteniscriteria. Meer informatie over op gebeurtenissen gebaseerde inschrijftriggers.
- Wanneer een bezoeker een bestand opent, als download of als URL, telt dit niet mee voor de statistieken van paginaweergaves en kan het niet worden gebruikt als filter of voor workflowinschrijving.
Houd ook rekening met de volgende uitzonderingen voor workflowinschrijving:
- Alleen Marketing Hub Professional of Enterprise accounts kunnen paginaweergaven en CTA's gebruiken als triggers voor aanmelding.
- Alleen Sales Hub Professional of Enterprise-accounts kunnen op offertes gebaseerde inschrijftriggers gebruiken.
Veelvoorkomende workflow inschrijf triggers
In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over algemene workflowinschrijvingen:
| Type workflow | Enrollment trigger | Details |
Alle workflow types |
Eigenschapwaarden | Schrijf records in op basis van hun eigenschappen of de eigenschappen van gekoppelde records. Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.
|
Contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten |
Associatielabels | Als u meerdere bedrijven aan uw records hebt gekoppeld en deze koppelingen hebt gelabeld, kunt u uw inschrijvingen verder filteren op basis van deze koppelingslabels. Bijvoorbeeld, in plaats van alle bedrijven te registreren die zijn gekoppeld aan contactpersonen met een levenscyclusfase Opportunity. U kunt verder filteren op bedrijven die zijn gekoppeld aan contactpersonen met specifieke [associatielabels] die ook aan dezelfde criteria voldoen. |
| Contactpersonen, Bedrijven, Deals, Tickets, Offertes en Aangepaste objecten | Activiteiten | Schrijf records in een workflow in op basis van geassocieerde activiteiten en afspraken die zijn vastgelegd voor records in HubSpot, zoals:
|
| Contacten, Bedrijven, Deals, Tickets, Offertes | Getraceerde termen | Registreer records in een workflow op basis van specifieke tracked termen die zijn gedetecteerd in een gesprekstranscript:
|
| Contacten, deals, abonnementen en betalingen | Regelitems |
Registreer records op basis van gekoppelde regelitems. Je kunt je workflow bijvoorbeeld zo instellen dat deals worden ingeschreven op basis van een filter Korting % is groter dan 10. Alle records met een bijbehorend lijnitem met een korting van meer dan 10% kunnen zich dan aanmelden voor de workflow. Regelitems kunnen niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving. |
| Bedrijven, aanbiedingen, offertes, abonnementen en betalingen | Abonnementen |
Records inschrijven op basis van gekoppelde abonnementen. Een abonnement wordt gemaakt en gekoppeld aan een record wanneer een koper een terugkerende betaling doet via een betaallink of offerte met de betalingstool. Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van de filter Terugkerende factureringsfrequentie is gelijk aan maandelijks. Deze workflow kan dan worden gebruikt om e-mails ter herinnering van komende betalingen te sturen naar klanten die zijn geabonneerd op maandelijks terugkerende producten.  |
| Bedrijven, aanbiedingen, offertes, abonnementen en betalingen | Betalingen |
Schrijf records in op basis van betalingsinformatie wanneer er een betaling wordt gedaan op een betaallink of offerte met de betalingstool. Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van de filter Betaalstatus is een van geslaagd. Deze workflow kan dan worden gebruikt om bevestigingse-mails te sturen naar klanten die met succes hebben betaald. |
Feedback indienen |
Feedback indieningsgegevens | Registreer feedbackindieningen op basis van eigenschappen van de feedbackindiening, zoals het feedbacksentiment, de enquêtenaam en meer. Feedbackberichten kunnen ook worden aangemeld op basis van bijbehorende contact- en ticketgegevens. |
Gesprekken |
Conversatiegegevens | Registreer conversaties op basis van conversatie-eigenschappen zoals de eerste reactietijd van de agent, de datum waarop het laatste bericht is ontvangen en meer. Conversaties kunnen ook worden geregistreerd op basis van bijbehorende contact- en ticketinformatie. |
Contacten en bedrijven |
Lidmaatschap van lijsten | Registreer records wanneer ze lid worden van een actieve of statische lijst. Als een record aan de criteria van de lijst voldoet, wordt het lid van de lijst en wordt het ingeschreven in de workflow. Workflows kunnen zich alleen aanmelden op basis van lijsten van hetzelfde type als de workflow. Workflows op basis van contactpersonen kunnen zich bijvoorbeeld alleen aanmelden op basis van lijsten met contactpersonen. |
Contacten |
Privacy-toestemming | Schrijf contacten in met een specifieke cookie-toestemmingsstatus. Deze waarde wordt verkregen wanneer een contactpersoon uw website bezoekt en cookies accepteert, weigert of intrekt via uw cookiebeleidsbanner. |
| Contactpersonen | Ingediende formulieren | Neem contactpersonen op in je workflow op basis van de formulieren die ze indienen op HubSpot-pagina's. Dit kan verder worden verfijnd op datum of het aantal keren dat het contact een formulier heeft ingediend. Deze trigger is ook van toepassing op contactpersonen die hun e-mailadres invoeren om een document te bekijken. |
| Contacten | Marketing e-mail activiteit | Schrijf contactpersonen in op basis van hun marketing-e-mailactiviteiten, zoals e-mailklikken, -openingen, -bounces en -afmeldingen. Om marketing-e-mailactiviteit als trigger te gebruiken, moet de e-mail al zijn verzonden. |
| Contactpersonen | E-mail abonnementen | Schrijf contactpersonen in op basis van hun e-mailabonnementsstatus. Meer informatie over hoe abonnementen werken en hoe u de abonnementen van uw contactpersonen kunt beheren. |
| Contactpersonen | Importeren | Registreer contactpersonen op basis van de import waar ze deel van uitmaakten toen ze aan HubSpot werden toegevoegd. |
| Contactpersonen | Pagina weergaven | Registreer contactpersonen die specifieke pagina's hebben bezocht, dit kan verder worden verfijnd op datum of het aantal keren dat het contact een pagina heeft bezocht. Meer informatie over het gebruik van paginaweergaven als filters. |
| Contactpersonen | Gebeurtenissen | Neem contactpersonen op die een gebeurtenis hebben voltooid of niet hebben voltooid.
Deze inschrijftrigger is alleen beschikbaar voor HubSpot-accounts met oudere gedragsevents. Gebeurtenissen die zijn gemaakt in de bijgewerkte tool voor aangepaste gedragsgebeurtenissen, zoals handmatig bijgehouden gedragsgebeurtenissen, verschijnen niet in deze trigger. |
| Contactpersonen | Werkstromen | Neem contactpersonen op die actief zijn, een workflowdoel hebben bereikt, etc. in deze of een andere workflow in je account. |
| Contactpersonen | Oproep tot actie | Schrijf contacten in die een specifieke call-to-action hebben gezien, niet hebben gezien, erop hebben geklikt of er niet op hebben geklikt. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon interactie had met de CTA. |
| Contacten | Google Ad, Facebook Ad of LinkedIn Ad-eigenschap | Als je een Google, Facebook of LinkedIn advertentie account hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je contactpersonen inschrijven op basis van de bijbehorende advertentie-eigenschap. Je kunt bijvoorbeeld contactpersonen registreren met een Google Ads ad click ID property waarde van is bekend. |
Workflows triggeren vanuit aangepaste gebeurtenissen( alleenEnterprise )
Zo activeer je een workflow vanuit een aangepaste gebeurtenis:
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Klik in het inschrijftriggervak op Triggers instellen.
- Selecteer wanneer een gebeurtenis plaatsvindt in het linkerpaneel.
- Selecteer een aangepaste gebeurtenis in het paneel Trigger toevoegen.
- Voeg eventuele extra triggers toe en klik rechtsboven in het paneel op Opslaan.
Workflows triggeren vanuit webhooks( alleenOperations Hub Professional en Enterprise )
Let op: de workflow wordt niet geactiveerd tenzij er een bestaand record is met een overeenkomstige unieke eigenschapwaarde in je HubSpot account.
Zo activeer je een workflow vanuit een webhook:
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Klik in het vak Inschrijvingstriggers op Triggers instellen.
- Klik in het linkerpaneel onder Geavanceerde opties op Van een webhook.
- Klik op + Een webhookgebeurtenis maken. U kunt maximaal 10 unieke webhookgebeurtenissen maken.
- Voeg een naam voor een webhookgebeurtenis toe. Klik vervolgens op Volgende.
- Kopieer de Webhook URL en plak deze in de webhook-instellingenpagina van de app waarmee je wilt integreren.
- Verzend een testgebeurtenis.
- Bekijk in het gedeelte Uw testgebeurtenis controleren de webhookgebeurtenis en breng indien nodig wijzigingen aan. Klik vervolgens op Volgende.
- Breng de gegevens voor uw webhooks eigenschappen in kaart:
- Bewerk het HubSpot-eigendomslabel waar nodig.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Gegevenstype om een gegevenstype te selecteren voor elk eigenschaplabel.
- Klik op het pictogram Verwijderen om een eigenschaplabel te verwijderen.
- Klik op Volgende.
- Maak een overeenkomst met je inschrijvings-eigenschap door een eigenschap van je webhook van derden te selecteren die exact overeenkomt met een van je HubSpot aangepaste eigenschappen. Klik vervolgens op Volgende.
- De workflow kan alleen worden geactiveerd als de geselecteerde webhook-eigenschap van derden een niet-lege waarde heeft in de inkomende webhookgegevens.
- Voor de aangepaste eigenschap moet Vereis unieke waarden voor eigenschap zijn aangevinkt. Of maak een nieuwe eigenschap met een vereiste unieke waarde.
- Klik op Doorgaan om de installatie te starten.
- Om de webhook te gebruiken als een inschrijftrigger, klik je op de naam van de webhook in het linkerpaneel. Klik vervolgens op Opslaan.
Problemen met workflowregistratie oplossen
Om te bekijken waarom een object in een workflow is geregistreerd:
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Beweeg de muis over de naam van de workflow en klik op Meer > Details weergeven.
- Navigeer naar het tabblad Registratiegeschiedenis.
- Beweeg de muisaanwijzer over een gebeurtenis en klik op Diagnose.
- In het rechterpaneel kun je de details van de registratie van dat object bekijken.
