Workflows

Stel de triggers voor uw workflow-inschrijving in

Laatst bijgewerkt: oktober 27, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Stel de triggers voor de workflow-inschrijving in om objecten automatisch in uw workflow in te schrijven wanneer ze aan specifieke triggercriteria voldoen. Afhankelijk van het type workflow zullen er verschillende triggers voor de inschrijving beschikbaar zijn.

Leer hoe u handmatig objecten kunt inschrijven in een workflow.

Standaard worden objecten alleen in workflows de eerste tijd dat ze voldoen aan de triggers voor de workflow-inschrijving of dat ze handmatig worden ingeschreven. Leer hoe u re-enrollment triggers kunt gebruiken om objecten opnieuw in te schrijven in uw workflows.

U kunt ook contactpersonen in een workflow inschrijven vanuit een chatflow.

Let op: Sales Hub en Service Hub Professioneel of Onderneming gebruikers kunnen elke willekeurige trigger gebruiken behalve marketing e-mail activiteit, paginaweergave, evenement en call-to-action.

 

Alle workflow types

In alle workflow types kunt u eigenschappen en activiteiten gebruiken voor de inschrijving.

Eigendom

Schrijf contactpersonen in op basis van de eigendomswaarden van het record en eventuele bijbehorende objecten. Afhankelijk van het workflow-object zijn er verschillende objecteigenschappen beschikbaar voor de triggers van de inschrijving. In een op offertes gebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld offertes inschrijven met behulp van deal- of offerte-eigenschappen, omdat offertes gekoppeld zijn aan deals..

Beslis op welk type eigenschap u objecten inschrijft en gebruik vervolgens het dropdown menu om een specifieke eigenschap te selecteren. Wanneer u een eigenschap selecteert, ziet u bovenin het rechterpaneel een definitie voor die eigenschap. Een definitie zal alleen verschijnen voor aangepaste eigenschappen als er een interne beschrijving voor de eigenschap is. Lees meer over het beheer van uw eigenschappen.

workflow-enroll-property-definition

Afhankelijk van het veldtype van de woning heeft u verschillende filteropties. De eigenschap HubSpot Lifecycle Stage contact is bijvoorbeeld een radiografisch selectief veldtype, zodat u bestaande of historische optiewaarden kunt selecteren. De transactie-eigenschap Bedrag is een numeriek veldtype, zodat u rekenkundige bewerkingen kunt selecteren zoals gelijk is aan, kleiner is dan of gelijk is aan, groter is dan, evenals historische numerieke waarden.

Let op: omdat de nummeringstypes blanco of een 0 kunnen zijn, kunnen verschillende triggercriteria bepaalde gegevensrecords bevatten of uitsluiten. Lees meer over het gebruik van getalsveldtypen als criteria.

Activiteit

Registreer objecten in een workflow op basis van een activiteit. Activiteiten omvatten vergaderingen, gesprekken, taken, notities, één-op-één e-mails en telefoongesprekken die in HubSpot op het record zijn vastgelegd. Lees meer over het gebruik van activiteitseigenschappen in een filter.

Alleen bedrijfs-, deal-, offerte-, ticket- en aangepaste objectgebaseerde workflows

Objecten zonder gegevens uitsluiten/opnemen

Wanneer u een eigenschap gebruikt voor de inschrijving in een bedrijf, deal, offerte, ticket en aangepaste object-gebaseerde workflow, ziet u een extra filteroptie voor het uitsluiten of opnemen van objecten zonder gegevens. Deze filteroptie bepaalt of objecten zonder waarde voor een eigenschap in de workflow worden opgenomen.

exclude-include-objects-with-no-dataStandaard worden objecten zonder gegevens uitgesloten . Om objecten in de workflow in te schrijven wanneer ze geen waarde hebben voor een eigenschapsfilter, selecteert u de optie Objecten zonder gegevens opnemen.

Let op: als een record eerder associaties had die sindsdien zijn verwijderd, zal het record een waarde van 0 hebben voor de bijbehorende objecteigenschap. Alleen records die nooit associaties hebben gehad, hebben geen gegevens voor de gekoppelde objecteigenschap.

Lijnitem

In op deals gebaseerde workflows kunt u zich inschrijven voor een deal op basis van de bijbehorende regel-items. Dit stelt u in staat om te automatiseren op basis van de producten die aan een deal zijn gekoppeld.

U kunt bijvoorbeeld uw workflow zo instellen dat u zich inschrijft op basis van een filter van Discount % is groter dan 10. Elke deal met een bijbehorend product dat meer dan 10% korting heeft gekregen, kan zich dan inschrijven in de workflow.

Let op: aanbiedingen kunnen niet worden heringeschreven op basis van de items in de lijn. De trigger kan elke deal slechts één keer inschrijven.

workflow-enroll-line-item

Alleen op contact gebaseerde workflows

Privacy toestemming

Schrijf u in voor contacten met een specifieke cookie-toestemmingsstatus. Deze waarde wordt verkregen wanneer een contactpersoon uw website bezoekt en cookies accepteert, weigert of intrekt via uw cookiebeleidsbanner.

Om dit filter te gebruiken, selecteert u Contact eigenschappen en scrollt u naar beneden om Privacy toestemming te selecteren.

Lidmaatschap van een lijst

Schrijf de contactpersonen in een workflow in wanneer ze zich bij een specifieke lijstaansluiten. Zodra een contactpersoon aan de criteria van de lijst voldoet, wordt hij/zij lid van de lijst en schrijft hij/zij zich vervolgens in de workflow in.

contact-based-workflow-list-membership-criteria

Inzending van het formulier

Schrijf de contactpersonen in uw workflow in op basis van de formulieren die zij inzenden. Na het selecteren van de Formulier inzending trigger:

  1. Klik op het dropdown menu en selecteer het specifieke formulier. Hierdoor worden alle contactpersonen die dit specifieke formulier hebben ingediend, ingeschreven. Selecteer Elk formulier dat is ingediend om contactpersonen in te schrijven die een formulier hebben ingediend.
  2. Klik na het selecteren van het specifieke formulier op het dropdown menu en selecteer een specifieke pagina. Dit zal alle contactpersonen filteren die het specifieke formulier op die specifieke pagina hebben ingevuld. Selecteer een willekeurige pagina als er geen specifieke pagina is.
  3. Verfijn de inzendingen op datum of door het aantal keren dat een contactpersoon het formulier heeft ingevuld. Deze stap is optioneel.

Let op: de registratietrigger heeft elk formulier dat op een pagina wordt ingediend, ingevuld. De contactpersonen die hun e-mailadres invoeren om een document te bekijken, zullen zich inschrijven.

contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

Marketing e-mail activiteit

Schrijf contactpersonen in in een workflow op basis van hun marketing-e-mailactiviteit. Na het selecteren van de trigger voor de marketing e-mail activiteit:

  1. Selecteer een marketing e-mail activiteit.
  2. Klik op het dropdown menu en selecteer vervolgens een specifieke marketing e-mail.
  3. Verfijn de activiteit op datum. Deze stap is optioneel. contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

E-mailabonnement

Schrijf contactpersonen in een workflow op basis van de status van hun e-mailabonnementen. Nadat u een e-mailabonnementsstatus hebt geselecteerd, klikt u op het dropdown-menu en selecteert u een abonnement. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importeer

Schrijf de contacten in op basis van de import waar ze deel van uitmaakten toen ze aan HubSpot werden toegevoegd. Gebruik het dropdown menu om een specifiek importbestand te selecteren. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Paginaweergave

Registreer contactpersonen in een workflow op basis van een specifieke paginaweergave. Paginaweergave opties omvatten:

  1. Contactpersoon heeft de exacte URL wel/niet bezocht: elke contactpersoon die een paginaweergave in de tijdlijn van hun contactpersonenrecord die overeenkomt met de exacte URL die is opgegeven.
    • Als u bijvoorbeeld http://www.domain.com/pricing/marketing invult, worden de contactpersonen ingeschreven die al dan niet de specifieke trackingpagina met die exacte URL hebben bezocht. Een jokerteken (*) werkt niet.
  2. Contact heeft / heeft geen URL bezocht met: een contactpersoon die een pagina heeft bekeken in zijn of haar contactpersonenrecord tijdlijn die een gespecificeerd deel van een URL bevat.
    • Als u bijvoorbeeld /marketing invoert, worden de contactpersonen getoond die een pagina op uw website hebben bezocht die /marketing bevat in de URL van de pagina, zoals http://www.domain.com/marketing/trade-shows ofhttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Een jokerteken (*) werkt niet.
  3. Contact heeft/heeft geen URL bezocht die overeenkomt met reguliere expressies: ook bekend als regex, dit is een geavanceerde functionaliteit die HubSpot Support niet ondersteunt, dus het moet alleen worden geïmplementeerd door gebruikers die bekend zijn met reguliere expressies. RegExr is een handige website om reguliere expressies te leren, te bouwen en te testen. Als het HubSpot's interne processen meer dan een seconde in beslag nemen om een contact te testen tegen een conditie met behulp van een regex-filter, zal HubSpot automatisch een waarde van false teruggeven, en zal het contact de evaluatie voor dat filter niet doorstaan. Een wildcard (*) zal in deze optie werken.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger
Let op:
  • Bezoeken aan bestandsbeheer-URL's worden niet bijgehouden. Als u een bestands-URL in het filter voor paginaweergave invoert, zullen geen contactpersonen aan uw aanmeldingscriteria voldoen.
  • HubSpot stript UTM-parameters van bezochte URL's op contactrecords. Lees meer over hoe querystring parameters worden behandeld in lijsten en workflows.
  • HubSpot strips anchor links (d.w.z. elke tekst na en inclusief het #-symbool ) van bezochte URL's op contact records. Als u tekst invoert in het filter van uw paginaweergave met een ankerlink of het #-teken, voldoet geen enkele contactpersoon aan de criteria van uw lijst.
  • HubSpot stript de slepende schuine streep van bezochte URL's op contactgegevens. U moet de schuine streep verwijderen bij het invoeren van uw URL in de criteria (d.w.z., in plaats van www.domain.com/directory/, voer www.domain.com/directory in, want de laatste schuine streep wordt door HubSpot gestript).

Gedragsgebeurtenissen

Dit is beschikbaar voor HubSpot accounts met gedragsgebeurtenissen. Schrijf uw contactpersonen in op basis van wie het formulier heeft ingevuld of niet heeft ingevuld. een evenement, en verfijn dit op datum of aantal keren. Gebeurtenissen omvatten aangeklikte elementgebeurtenissen, bezochte URL-gebeurtenissen, ingezonden formuliergebeurtenissen en aangepaste gebeurtenissen.

contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

Workflow status

Schrijf uw contactpersonen in op basis van hun werkstroomstatus. Dit stelt u in staat om contactpersonen in te schrijven die actief zijn in uw workflow, uw workflow hebben voltooid, een workflowdoel hebben bereikt en nog veel meer.
Selecteer een workflow status, klik dan op het dropdown menu en selecteer een workflow. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Call-to-Action

Schrijf contactpersonen in als ze een specifieke oproep hebben gezien, niet hebben gezien, hebben geklikt of niet hebben geklikt, en verfijn vervolgens op datum of het aantal keren.contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

AdWords, Facebook-advertentie of LinkedIn-advertentie-eigendom

Als u de HubSpot-advertentietool gebruikt met de volgende advertentierekeningen:

  • Google AdWords
  • Facebook-advertenties
  • LinkedIn-advertenties

zich inschrijven voor contacten op basis van de bijbehorende AdWords, Facebook Ad en LinkedIn Ad eigendommen. U kunt bijvoorbeeld contactpersonen inschrijven met een Adwords-conversie-eigenschap waarde van "true".