Laatst bijgewerkt: september 14, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Operations Hub Professional, Enterprise
|
Stel triggers voor workflowinschrijving in om records automatisch in een workflow in te schrijven wanneer ze aan specifieke criteria voldoen of een gebeurtenis voltooien. Afhankelijk van het type workflow zijn er verschillende triggers beschikbaar.
Er zijn twee soorten inschrijvingstriggers:
- Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt - objecten zullen zich aanmelden wanneer een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld wanneer een formulier is verzonden. Meer informatie over triggers voor gebeurtenissen.
- Wanneer aan filtercriteria is voldaan - objecten worden ingeschakeld wanneer een criterium waar is. Als bijvoorbeeld de stad van een contact gelijk is aan Dublin, voer dan de actie [X] uit.
Voordat je begint
Houd rekening met het volgende:
- Je kunt tot 250 filters toevoegen aan de inschrijftriggers van een workflow.
- Standaard worden records alleen in workflows geregistreerd wanneer ze voor het eerst aan de workflow registratie triggers voldoen of handmatig worden geregistreerd. Leer hoe u triggers voor herinschrijving kunt gebruiken om records opnieuw in uw workflows in te schrijven.
- U hoeft geen enrollment triggers in te stellen als u alleen handmatig records in een workflow inschrijft of records inschrijft via de actieEnroll in een andere workflow.
- Je kunt contactpersonen inschrijven in een workflow vanuit een chatflow. Dit wordt beschouwd als een handmatige inschrijving.
- Als je je inschrijvingstrigger verfijnt door een verfijning op criteria toe te voegen, kun je slechts één verfijning op criteria toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een trigger voor paginabezoeken niet verfijnen op zowel datum als aantal keer bekeken.
- Sommige inschrijvingstriggers kunnen afhankelijk zijn van je gebruikersrechten. Als je gebruikersaccount bijvoorbeeld geen rechten voor Formulieren heeft, wordt de inschrijftrigger voor het indienen van formulieren niet weergegeven.
- Workflows kunnen worden getriggerd op basis van filtercriteria of gebeurteniscriteria. Meer informatie over triggers voor inschrijvingen op basis van gebeurtenissen.
- Als een bezoeker een bestand opent, als download of als URL, telt dit niet mee voor de statistieken voor paginabezoeken en kan het niet worden gebruikt als filter of voor workflowinschrijving.
Houd ook rekening met de volgende uitzonderingen voor workflowinschrijvingen:
- Alleen Marketing Hub Professional- of Enterprise-accounts kunnen paginaweergaven en CTA's gebruiken als inschrijftriggers.
- Alleen Sales Hub Professional of Enterprise accounts kunnen offertegebaseerde inschrijftriggers gebruiken.
Gemeenschappelijke triggers voor workflowinschrijving
In de onderstaande tabel vind je meer informatie over veelvoorkomende triggers voor workflowaanmeldingen:
| Type werkstroom | Trigger inschrijving | Details |
Alle werkstroomtypen |
Eigendomswaarden | Schrijf records in op basis van hun eigendomswaarden of de eigendomswaarden van gekoppelde records. Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.
|
Contactpersonen, Bedrijven, Deals, Tickets en Aangepaste objecten |
Verenigingsetiketten | Als je meerdere bedrijven hebt gekoppeld aan je records en je hebt deze koppelingen gelabeld, dan kun je je inschrijvingen verder filteren op basis van deze koppelingslabels. Bijvoorbeeld, in plaats van alle bedrijven te registreren die zijn gekoppeld aan contactpersonen met een levenscyclusfase Opportunity. U kunt verder filteren op bedrijven die zijn gekoppeld aan contactpersonen met specifieke [associatielabels] die ook aan dezelfde criteria voldoen. |
| Contactpersonen, Bedrijven, Deals, Tickets, Offertes en Aangepaste objecten | Activiteiten | Registreer records in een workflow op basis van geassocieerde activiteiten en afspraken die zijn vastgelegd voor records in HubSpot, zoals:
|
| Contacten, Bedrijven, Aanbiedingen, Tickets, Citaten | Termen bijhouden | Records inschrijven in een workflow op basis van specifieke getraceerde termen in een gesprekstranscript:
|
| Contacten, aanbiedingen, abonnementen en betalingen | Regelitems |
Registreer records op basis van gekoppelde regelitems. Je kunt bijvoorbeeld je workflow instellen om deals in te schrijven op basis van een filter van Korting % is groter dan 10. Alle records met een bijbehorend regelitem dat is afgeprijsd met meer dan 10% kunnen dan worden ingeschreven in de workflow. Alle records met een bijbehorend artikel met een korting van meer dan 10% kunnen dan worden ingeschreven in de workflow. Regelitems kunnen niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving. |
| Bedrijven, deals, offertes, abonnementen en betalingen | Abonnementen |
Records inschrijven op basis van gekoppelde abonnementen. Een abonnement wordt gemaakt en gekoppeld aan een record wanneer een koper een terugkerende betaling doet via een betaallink of offerte met de betalingstool. Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van de filter Terugkerende factureringsfrequentie is gelijk aan maandelijks. Deze workflow kan dan worden gebruikt om e-mails ter herinnering van komende betalingen te sturen naar klanten die zijn geabonneerd op maandelijks terugkerende producten.  |
| Bedrijven, deals, offertes, abonnementen en betalingen | Betalingen |
Schrijf records in op basis van betalingsinformatie wanneer er een betaling wordt gedaan op een betaallink of offerte met de betalingstool. U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van de filter Betaalstatus is een van geslaagd. Deze workflow kan dan worden gebruikt om bevestigingse-mails te sturen naar klanten die met succes hebben betaald. |
Feedback inzendingen |
Feedback indieningsgegevens | Feedbackindieningen aanmelden op basis van eigenschappen van de feedbackindiening, zoals het feedbacksentiment, de enquêtenaam en meer. Feedbackberichten kunnen ook worden aangemeld op basis van bijbehorende contact- en ticketgegevens. |
Gesprekken |
Gespreksgegevens | Schrijf conversaties in op basis van conversatie-eigenschappen zoals de eerste reactietijd van de agent, de datum waarop het laatste bericht is ontvangen en meer. Conversaties kunnen ook worden ingeschreven op basis van bijbehorende contact- en ticketinformatie. |
Contacten en bedrijven |
Lijst lidmaatschap | Registreer records wanneer ze lid worden van een actieve of statische lijst. Wanneer een record voldoet aan de criteria van de lijst, wordt het lid van de lijst en wordt het aangemeld voor de workflow. Workflows kunnen zich alleen aanmelden op basis van lijsten van hetzelfde type als de workflow. Workflows op basis van contactpersonen kunnen zich bijvoorbeeld alleen aanmelden op basis van lijsten met contactpersonen. |
Contacten |
Toestemming voor privacy | Schrijf contacten in met een specifieke toestemmingsstatus voor cookies. Deze waarde wordt verkregen wanneer een contactpersoon je website bezoekt en cookies accepteert, weigert of intrekt via je cookie-beleidsbanner. |
| Contacten | Formulier | Neem contactpersonen op in je workflow op basis van de formulieren die ze indienen op HubSpot-pagina's. Dit kan verder worden verfijnd op datum of het aantal keren dat het contact een formulier heeft ingediend. Deze trigger is ook van toepassing op contactpersonen die hun e-mailadres invoeren om een document te bekijken.  |
| Contacten | Marketing-e-mailactiviteit | Schrijf contactpersonen in op basis van hun marketinge-mailactiviteiten, zoals e-mailklikken, -openingen, -bounces en -afmeldingen. Om marketinge-mailactiviteiten als trigger te gebruiken, moet de e-mail al zijn verzonden. |
| Contacten | E-mail abonnementen | Schrijf contactpersonen in op basis van hun e-mailabonnementsstatus. Lees meer over hoe abonnementen werken en hoe u de abonnementen van uw contactpersonen kunt beheren. |
| Contacten | Importeren | Schrijf contactpersonen in op basis van de import waar ze deel van uitmaakten toen ze aan HubSpot werden toegevoegd. |
| Contacten | Bekeken pagina's | Registreer contactpersonen die specifieke pagina's hebben bezocht. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon een pagina heeft bezocht. Meer informatie over het gebruik van paginaweergaven als filters. |
| Contacten | Gedragsgebeurtenissen | Contacten inschrijven die een evenement hebben voltooid of niet hebben voltooid.
Deze inschrijftrigger is alleen beschikbaar voor HubSpot-accounts met oudere gedragsevents. Gebeurtenissen die zijn aangemaakt in de bijgewerkte tool voor aangepaste gedragsgebeurtenissen, zoals handmatig bijgehouden gedragsgebeurtenissen, verschijnen niet in deze trigger. |
| Contacten | Werkstromen | Schrijf contactpersonen die actief zijn, een workflowdoel hebben bereikt, enz. in voor deze of een andere workflow in je account. |
| Contacten | Oproep tot actie | Registreer contacten die een specifieke call-to-action hebben gezien, niet hebben gezien, erop hebben geklikt of er niet op hebben geklikt. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon interactie had met de CTA. |
| Contacten | Google-advertentie, Facebook-advertentie of LinkedIn-advertentie | Als je een advertentieaccount van Google, Facebook of LinkedIn hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je contactpersonen aanmelden op basis van de bijbehorende advertentie-eigenschap. Je kunt bijvoorbeeld contactpersonen registreren met een Google Ads ad click ID property waarde van is bekend. |
Problemen met workflowregistratie oplossen
Om te bekijken waarom een object is ingeschreven in een workflow:
- Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Ga met de muis over de naam van de workflow en klik op Meer > Details weergeven.
- Navigeer naar het tabblad Inschrijvingsgeschiedenis.
- Beweeg de muis over een gebeurtenis en klik op Diagnose.
- Bekijk in het rechterpaneel de details van de registratie van dat object.
