Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Automatiseer het maken van Trello kaarten met HubSpot workflows.
Voordat je Trello kaarten kunt maken met workflows, moet je Trello verbinden met je HubSpot account. Je kande app verbinden vanuit de App Marketplaceof vanuitbinnen een workflow.
Om een trello kaart te maken met een workflow:
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naamvan een bestaande workflow, ofmaak een nieuwe workflow aan.
- Klik op het+ plus icoonom een workflow actie toe te voegen.
- In het rechter paneel, selecteer Creëer kaart.
- In het rechter paneel, stel uw kaart details in:
- Selecteer een board:selecteer het board waar je de kaart aan wilt toevoegen.
- Selecteer eenlijst: selecteer de lijst waaraan u de kaart wilt toevoegen.
- Samenvatting:voer een samenvatting voor de kaart in. Om record-specifieke details aan de Trello kaart toe te voegen, gebruik het Token dropdown menu om personalisatie tokens in te voegen.
- Beschrijving:voer een beschrijving voor de kaart in indien nodig. Om record-specifieke details aan de Trello kaart toe te voegen, gebruik het Token dropdown menu om personalisatie tokens in te voegen.
- Klik opOpslaan.
Zodra records door de actie gaan, kan je de kaarten bekijken in Trello. Als je geen kaarten ziet aangemaakt worden in Trello, controleer dan de workflow geschiedenis om mogelijke fouten te bekijken.
