Creare schede Trello con flussi di lavoro

Automatizzare la creazione di schede Trello con i flussi di lavoro di HubSpot.

Prima di poter creare schede Trello con i flussi di lavoro, è necessario collegare Trello al proprio account HubSpot. È possibile collegare l'app dall'App Marketplace o da un flusso di lavoro.

Per creare una scheda Trello con un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, nella sezione Applicazioni integrate, selezionare Installa app.
5. Cercare e individuare la sezione Trello. Quindi, selezionare Crea scheda.
   
   

6. Nel pannello di sinistra, impostare i dettagli della carta:
   • Seleziona una scheda: selezionare la scheda a cui si desidera aggiungere la scheda.
   • Seleziona un elenco: selezionare l'elenco a cui si desidera aggiungere la scheda.
   • Riepilogo: inserire un riepilogo per la scheda. Per aggiungere dettagli specifici alla scheda di Trello, utilizzare il menu a discesa Token per inserire i token di personalizzazione.
   • Descrizione: inserire una descrizione per la scheda, se necessario. Per aggiungere dettagli specifici alla scheda di Trello, utilizzare il menu a tendina Token per inserire i token di personalizzazione.
7. Fare clic su Salva.

Una volta che i record iniziano a passare attraverso l'azione, è possibile visualizzare le schede in Trello. Se non si vedono schede create in Trello, controllare la cronologia del flusso di lavoro per visualizzare eventuali errori.