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Workflows

Creare schede Trello con flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: marzo 25, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee

Automatizzare la creazione di carte Trello con i flussi di lavoro HubSpot.

Prima di poter creare carte Trello con i flussi di lavoro, dovrai collegare Trello al tuo account HubSpot. Puoicollegare l'app dal App Marketplaceo daall'interno di un flusso di lavoro.

Per creare una scheda trello con un flusso di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Clicca sul nomedi unflusso di lavoro esistente o crea un nuovoflusso di lavoro.
  • Clicca sull'icona più+ per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.

    add-an-action
  • Nel pannello di destra, seleziona Create Card.

    workflow-trello-create-card-action
  • Nel pannello di destra, imposta i dettagli della tua carta:
    • Seleziona una scheda:seleziona la scheda a cui vuoi aggiungere la scheda.
    • Seleziona un elenco:seleziona l'elenco a cui vuoi aggiungere la scheda.
    • Riepilogo:inserisci un riepilogo per la scheda. Per aggiungere dettagli specifici alla scheda Trello, usa il menu a discesa Token per inserire token di personalizzazione.
    • Descrizione:inserisci una descrizione per la scheda, se necessario. Per aggiungere dettagli specifici alla scheda Trello, usa il menu a tendina Token per inserire i token di personalizzazione.

workflow-trello-create-card-details

  • Clicca su Salva.

Una volta che i record iniziano a passare attraverso l'azione, puoi visualizzare le schede in Trello. Se non vedi che le schede vengono create in Trello, controlla la cronologia del flusso di lavoro per visualizzare eventuali errori.