Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023
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Automatisieren Sie die Erstellung von Trello-Karten mit HubSpot-Workflows.
Bevor Sie Trello-Karten mit Workflows erstellen können, müssen Sie Trello mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen. Sie können die App vom App Marketplace oder innerhalb eines Workflows verknüpfen.
So erstellen Sie eine Trello-Karte mit einem Workflow:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie im rechten Bereich „Karte erstellen“ aus.
- Richten Sie im rechten Bereich die Kartendetails ein:
- Board auswählen: Wählen Sie das Board aus, dem Sie die Karte hinzufügen möchten.
- Liste auswählen: Wählen Sie die Liste aus, der Sie die Karte hinzufügen möchten.
- Zusammenfassung: Geben Sie eine Zusammenfassung für die Karte ein. Um Datensatz-spezifische Details zur Trello-Karte hinzuzufügen, fügen Sie über das Dropdown-Menü „Token“ Personalisierungstoken ein.
- Beschreibung: Geben Sie ggf. eine Beschreibung für die Karte ein. Um Datensatz-spezifische Details zur Trello-Karte hinzuzufügen, fügen Sie über das Dropdown-Menü „Token“ Personalisierungstoken ein.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Wenn Datensätze die Aktion durchlaufen, können Sie die Karten in Trello anzeigen. Wenn Sie keine in Trello erstellten Karten sehen, überprüfen Sie den Workflow-Verlauf, um mögliche Fehler anzuzeigen.
