Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Operations Hub Professional
|
Automatisera skapandet av Trello-kort med HubSpot-arbetsflöden.
Innan du kan skapa Trello-kort med arbetsflöden måste du ansluta Trello till ditt HubSpot-konto. Du kanansluta appen från App Marketplaceeller fråni ett arbetsflöde.
Så här skapar du ett trellokort med ett arbetsflöde:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på namnetpå ett befintligt arbetsflöde ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
- Klicka på ikonen+ plusför att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
- I den högra panelen väljer du Skapa kort.
- I den högra panelen ställer du in dina kortuppgifter:
- Välj en styrelse:Välj den styrelse som du vill lägga till kortet i.
- Välj en lista:Välj den lista som du vill lägga till kortet i.
- Sammanfattning:Ange en sammanfattning för kortet. Om du vill lägga till rekordspecifika detaljer till Trello-kortet använder du rullgardinsmenyn Token för att infoga personaliseringstoken.
- Beskrivning:Ange en beskrivning för kortet om det behövs. Använd rullgardinsmenyn Token för att lägga till specifika uppgifter till Trello-kortet och för att lägga in personliga tecken.
- Klicka påSpara.
När poster börjar gå igenom åtgärden kan du visa korten i Trello. Om du inte ser att korten skapas i Trello kan du kontrollera arbetsflödeshistoriken för att se eventuella fel.