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Workflows

使用工作流程建立Trello卡

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

透過HubSpot工作流程自動建立Trello卡。 

在使用工作流程建立Trello卡之前,您需要將Trello連接到您的HubSpot帳戶。 您可以從應用程式市場工作流程內連接應用程式

若要建立包含工作流程的Trello卡,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現 有工作流 的名稱,或 建立新的工作流
  • 按一下 +加號圖示 以新增工作流程操作。

    add-an-action
  • 在右側面板中,選擇建立卡片。 

    workflow-trello-create-card-action
  • 在右側面板中,設定你的信用卡詳情:
    • 選擇主板:選擇要新增該卡的主板。
    • 選擇清單:選擇要新增卡片的清單。
    • 摘要:輸入卡片摘要。 若要將特定於記錄的詳細資料新增至Trello卡,請使用令牌下拉選單插入個性化令牌。
    • 說明:如有需要,請輸入卡片說明。 若要將特定於記錄的詳細資料新增至Trello卡,請使用令牌下拉選單插入個性化令牌。

workflow-trello-create-card-details

  • 按一下儲存

一旦記錄開始進行動作,您可以在特雷洛查看卡片。 如果你在Trello中沒有看到創建卡片,請查看工作流紀錄以查看任何可能的錯誤。

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