上次更新時間: 一月 20, 2023
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透過HubSpot工作流程自動建立Trello卡。
在使用工作流程建立Trello卡之前,您需要將Trello連接到您的HubSpot帳戶。 您可以從應用程式市場或工作流程內連接應用程式。
若要建立包含工作流程的Trello卡,請按照以下步驟操作:
一旦記錄開始進行動作,您可以在特雷洛查看卡片。 如果你在Trello中沒有看到創建卡片,請查看工作流紀錄以查看任何可能的錯誤。
建立工作流程來自動化您的業務流程,並使您的團隊更有效率。 設定註冊標準以自動註冊記錄,並對您的聯絡人、公司、交易、報價和工單採取行動。 您也可以對相關記錄採取行動,例如更新已註冊聯絡人的相關公司。 ...
建立工作流程並設定註冊觸發器後,選擇要新增至工作流程的操作。操作是工作流程爲已注冊的記錄執行的功能。 例如,您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。
在工作流程中使用webhook來傳送或檢索HubSpot與其他外部工具之間的資訊。 Webhook有多種用途, Webhook的常見用例包括: ...