Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot.
Zanim będzie można tworzyć karty Trello za pomocą przepływów pracy, należy połączyć Trello z kontem HubSpot. Możnapodłączyć aplikację z App Marketplacelub z poziomuw ramach przepływu pracy.
Aby utworzyć kartę trello z przepływem pracy:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ.
- Kliknij ikonę+ , aby dodać akcję przepływu.
- W prawym panelu wybierz opcję Utwórz kartę.
- W prawym panelu skonfiguruj szczegóły swojej karty:
- Wybierz tablicę: wybierztablicę, do której chcesz dodać kartę.
- Wybierz listę:wybierz listę, do której chcesz dodać kartę.
- Podsumowanie:wprowadź podsumowanie dla karty. Aby dodać do karty Trello szczegóły dotyczące konkretnego rekordu, użyj menu rozwijanego Token , aby wstawić tokeny personalizacji.
- Opis:w razie potrzeby wprowadź opis karty. Aby dodać do karty Trello szczegóły dotyczące danego rekordu, użyj menu rozwijanego Token , aby wstawić tokeny personalizacji.
- Kliknij przyciskZapisz.
Gdy rekordy zaczną przechodzić przez akcję, można zobaczyć karty w Trello. Jeżeli w Trello nie widać tworzonych kart, należy sprawdzić historię przepływu, aby zobaczyć ewentualne błędy.
Powiązana treść
-
Wybierz swoje akcje przepływu pracy
Po utworzeniu przepływu i ustawieniu wyzwalaczy zapisów, należy wybrać akcje, które zostaną dodane do...
Baza wiedzy -
Ustawianie wyzwalaczy nierejestrowania w przepływach pracy
Aby wykluczyć lub usunąć rekordy z przepływu pracy, można ustawić wyzwalacze niezapisania. Wyzwalacze...
Baza wiedzy -
Formatuj swoje dane za pomocą przepływów pracy
Użyj akcji przepływu pracy Formatuj dane, aby naprawić, sformatować i utrzymać dane CRM. Na przykład, można...
Baza wiedzy