Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Operations Hub Professional
|
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot.
Zanim będzie można tworzyć karty Trello za pomocą przepływów pracy, należy połączyć Trello z kontem HubSpot. Możnapodłączyć aplikację z App Marketplacelub z poziomuw ramach przepływu pracy.
Aby utworzyć kartę trello z przepływem pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ.
- Kliknij ikonę+ , aby dodać akcję przepływu.
- W prawym panelu wybierz opcję Utwórz kartę.
- W prawym panelu skonfiguruj szczegóły swojej karty:
- Wybierz tablicę: wybierztablicę, do której chcesz dodać kartę.
- Wybierz listę:wybierz listę, do której chcesz dodać kartę.
- Podsumowanie:wprowadź podsumowanie dla karty. Aby dodać do karty Trello szczegóły dotyczące konkretnego rekordu, użyj menu rozwijanego Token , aby wstawić tokeny personalizacji.
- Opis:w razie potrzeby wprowadź opis karty. Aby dodać do karty Trello szczegóły dotyczące danego rekordu, użyj menu rozwijanego Token , aby wstawić tokeny personalizacji.
- Kliknij przyciskZapisz.
Gdy rekordy zaczną przechodzić przez akcję, można zobaczyć karty w Trello. Jeżeli w Trello nie widać tworzonych kart, należy sprawdzić historię przepływu, aby zobaczyć ewentualne błędy.