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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Crear tarjetas de Trello con workflows

Última actualización: abril 21, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

Automatiza la creación de tarjetas de Trello con workflows de HubSpot. 

Antes de crear tarjetas de Trello con workflows, deberás conectar Trello a tu cuenta de HubSpot. Puedes conectar la aplicación desde el Mercado de aplicaciones o desde un workflow.

Para crear una tarjeta trello con un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
  • Haz clic en el ícono más + para agregar una acción de workflow.

    add-an-action
  • En el panel derecho, selecciona Crear tarjeta

    workflow-trello-create-card
  • En el panel derecho, configura los detalles de tu tarjeta:
    • Selecciona un panel: selecciona el panel al que deseas agregar a la tarjeta.
    • Selecciona una lista: selecciona la lista que deseas agregar a la tarjeta.
    • Resumen: ingresa un resumen de la tarjeta. Para agregar detalles específicos del registro a la tarjeta Trello, usa el menú desplegable Ficha para insertar fichas de personalización.
    • Descripción: ingresa una descripción para la tarjeta si es necesario. Para agregar detalles específicos del registro a la tarjeta Trello, usa el menú desplegable Ficha para insertar fichas de personalización.

workflow-trello-create-card-details

  • Haz clic en Guardar.

Una vez que los registros comiencen a atravesar la acción, puedes ver las tarjetas en Trello. Si no ves las tarjetas que se estén creando en Trello, revisa el historial de workflow para ver cualquier posible error.