Última actualización: junio 28, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
|
Automatiza la creación de tarjetas de Trello con workflows de HubSpot.
Antes de crear tarjetas de Trello con workflows, deberás conectar Trello a tu cuenta de HubSpot. Puedes conectar la aplicación desde el Mercado de aplicaciones o desde un workflow.
Para crear una tarjeta trello con un workflow:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Haga clic en el icono + icono más para añadir una acción de flujo de trabajo.
- En el panel derecho, selecciona Crear tarjeta.
- En el panel derecho, configura los detalles de tu tarjeta:
- Selecciona un panel: selecciona el panel al que deseas agregar a la tarjeta.
- Selecciona una lista: selecciona la lista que deseas agregar a la tarjeta.
- Resumen: ingresa un resumen de la tarjeta. Para agregar detalles específicos del registro a la tarjeta Trello, usa el menú desplegable Ficha para insertar fichas de personalización.
- Descripción: ingresa una descripción para la tarjeta si es necesario. Para agregar detalles específicos del registro a la tarjeta Trello, usa el menú desplegable Ficha para insertar fichas de personalización.
- Haz clic en Guardar.
Una vez que los registros comiencen a atravesar la acción, puedes ver las tarjetas en Trello. Si no ves las tarjetas que se estén creando en Trello, revisa el historial de workflow para ver cualquier posible error.
