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ワークフローを使用したTrelloカードの作成

更新日時 2023年 6月 28日

Marketing Hub Professional , Enterprise

Sales Hub Professional , Enterprise

Service Hub Professional , Enterprise

Operations Hub Professional

HubSpotワークフローを使用してTrelloカードの作成を自動化します。

ワークフローを使用してTrelloカードを作成する前に、TrelloをHubSpotアカウントに接続する必要があります。アプリマーケットプレイスまたはワークフロー内からアプリを接続することができます。

ワークフローを使用してTrelloカードを作成するには：

HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
をクリックします。+ プラスアイコン、ワークフローアクションを追加します。
右側のパネルで、［カードを作成］を選択します。
右側のパネルで、カードの詳細を設定します。
- ボードの選択：カードの追加先となるボードを選択します。
- リストの選択：カードの追加先となるリストを選択します。
- サマリー：カードのサマリーを入力します。レコード固有の詳細をTrelloカードに追加するには、［トークン］ドロップダウンメニューを使用してパーソナライゼーショントークンを挿入します。
- 説明：必要に応じてカードの説明を入力します。レコード固有の詳細をTrelloカードに追加するには、［トークン］ドロップダウンメニューを使用してパーソナライゼーショントークンを挿入します。