Dernière mise à jour: juin 28, 2023
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
|
Automatisez la création de cartes Trello à l'aide de workflows HubSpot.
Avant de créer des cartes Trello à l'aide de workflows, vous devez connecter Trello à votre compte HubSpot. Vous pouvez connecter l'application depuis le marketplace des applications ou depuis un workflow.
Pour créer une carte Trello à l'aide d'un workflow :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Cliquez sur l'icône + icône plus pour ajouter une action de flux de travail.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une carte.
- Dans le panneau de droite, configurez les détails de votre carte :
- Sélectionner un tableau : sélectionnez le tableau que vous souhaitez ajouter à la carte.
- Sélectionner une liste : sélectionnez la liste que vous souhaitez ajouter à la carte.
- Résumé : saisissez un résumé de la carte. Pour ajouter des détails spécifiques à la fiche d'informations à la carte Trello, utilisez le menu déroulant Jeton pour insérer des jetons de personnalisation.
- Description : saisissez une description si nécessaire. Pour ajouter des détails spécifiques à la fiche d'informations à la carte Trello, utilisez le menu déroulant Jeton pour insérer des jetons de personnalisation.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois l'action enclenchée pour les fiches d'informations, vous pouvez afficher les cartes dans Trello. Si vous ne voyez pas les fiches d'informations créées dans Trello, consultez l'historique du workflow pour afficher les erreurs éventuelles.
