Ultima atualização: Junho 28, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
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Enterprise
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Sales Hub
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,
Enterprise
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Service Hub
Professional
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Enterprise
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Operations Hub
Professional
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Automatize a criação do cartão Trello com fluxos de trabalho do HubSpot.
Antes de criar cartões Trello com fluxos de trabalho, você precisará conectar o Trello à sua conta da HubSpot. Você pode conectar o aplicativo do Marketplace de aplicativos ou dentro de um fluxo de trabalho.
Para criar um cartão Trello com um fluxo de trabalho:
- No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Clique no botão + mais o ícone para adicionar uma acção de fluxo de trabalho.
- No painel direito, selecione Criar cartão.
- No painel direito, configure sua os detalhes do cartão:
- Selecionar um quadro: selecione a quadro no qual deseja adicionar o cartão.
- Selecionar uma lista: selecione a lista na qual deseja adicionar o cartão.
- Resumo: insira um resumo para o cartão. Para adicionar detalhes específicos do registro ao cartão Trello, use o menu suspenso Token para inserir os tokens de personalização.
- Descrição: insira uma descrição para o cartão, se necessário. Para adicionar detalhes específicos do registro ao cartão Trello, use o menu suspenso Token para inserir os tokens de personalização.
- Clique em Salvar.
Quando os registros começarem a passar pela ação, você poderá visualizar os cartões no Trello. Se você não estiver vendo os cartões sendo criados no Trello, verifique o histórico do fluxo de trabalho para ver quaisquer erros possíveis.
