メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Workflows

ワークフローを作成する

更新日時 2022年 9月 27日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

ワークフローを作成すると、ビジネスプロセスを自動化し、チームの効率を高めることができます。コンタクト、会社、取引、見積もり、およびチケットに関するレコードの登録やアクションの実行を自動的に行うための登録条件を設定します。登録済みのコンタクトに関連付けられた会社を更新するといった、関連レコードに対するアクションも実行できます。

ワークフローを作成すると、ワークフローダッシュボードの[Created in workflows(ワークフローで作成)]タブに表示されます。フォームEメールチケット取引などの他のツールで作成したワークフローは、[Created in other tools(他のツールで作成)]タブに表示されます。ワークフローの整理について詳細をご確認ください。 


ワークフローのオブジェクトとタイプを選択する

ワークフローツールから、一からワークフローを作成することも、ワークフローテンプレートを使用してガイドすることもできます。選択した設定フローに応じて、オブジェクトとワークフローの種類を選択するように求められます。

ワークフローの作成を開始するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。 
  • 新しいワークフローを一から作成することも、テンプレートから作成することもできます。
    • 新しいワークフローを一から作成するには、右上の[ワークフローの作成] > [一から作成]をクリックします。
    • テンプレートから新しいワークフローを作成するには、右上の[ワークフローの作成] > [テンプレートから]をクリックします。
  • 既存のワークフローを編集または複製するには、ワークフローにカーソルを合わせ、[複製]または[編集]をクリックします。 

ゼロから始める

一からワークフローを作成するには:

  • 左側のパネルで[(オブジェクト)ベース]を選択して、ワークフローのオブジェクトを選択します。これにより、ワークフローに登録できるレコードのタイプが決まります。ワークフローの作成をゼロから始める場合は、以下のオブジェクトのいずれかを選択できます。
    • コンタクト
    • 会社
    • 取引
    • 見積もり(Sales Hub Professional」または「Enterprise
    • チケット(Service HubのProfessionalまたはEnterprise
    • カスタムオブジェクト(Enterpriseのみ)
    • コミュニケーション
    • フィードバック送信(Service HubのProfessionalまたはEnterprise
    • サブスクリプション
    • 支払い
  • 右側のパネルの[タイプを選択]で、ワークフロータイプを選択します。
    • [空白のワークフロー]:空白のワークフローから始めて、独自の登録トリガー、アクション、遅延を追加します。
    • [スケジュール済みワークフロー](「Operations Hub Professional」および「Enterprise」のみ):ワークフローのスケジュールを設定し、毎日、毎週、毎月、毎年など、事前定義された間隔で定期的に実行します。その後、独自の登録トリガー、アクション、遅延を追加します。スケジュール済みワークフローの作成について詳細をご確認ください。

テンプレートを使用する

目標に合わせたワークフローテンプレートを使用して、自動化プロセスを合理化します。テンプレートを閲覧して、さまざまなワークフロー自動化オプションを調べることもできます。 

テンプレートを使用してワークフローを作成するには:

登録トリガーを設定する

登録トリガーは、ワークフローにレコードを自動的に登録する条件です。レコードを手動で登録する場合は、登録トリガーボックスを空白のままにします。手動登録に関する詳細をご確認ください

この手順の概要を確認するには、以下の動画をご覧ください。

HubSpotアカデミーのレッスン「ワークフローの詳細」の全文をご覧ください
  • ワークフローエディターで、[トリガーを設定]をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細をご確認ください。
  • 右側のパネルで、登録トリガーのフィルタータイプを選択します。トリガーを設定し、[フィルターを適用]をクリックします。


  • レコードは既定で、初めて登録トリガーを満たした場合にだけワークフローに登録されます。再登録を有効にするには、次の手順に従います。
  • 必要に応じて、さらに登録トリガーを追加します。
  • 完了したら、[保存]をクリックします。

アクションを追加する

ワークフローにアクションを追加します。たとえば、ワークフローを使用してマーケティングメールを送信したり、レコードを割り当てたりできます。HubSpotのさまざまなワークフローアクションava ilableについて詳しくは、こちらをご覧ください

アクションの追加後は、そのアクションを複製または移動することでワークフローを効率的に作成できます。参照用にwoNrkflowアクションにメモを残したい場合は、ワークフローアクションにコメントを追加する方法について説明します。 

注:利用可能なアクションは、ご契約に応じて異なります。ロックされたアクション(ロック済み)を使用するには、アカウントをアップグレードする必要があります。 

アクションをワークフローに追加するには、次の手順に従います。

  • プラスアイコンをクリックします。
  • 右側のパネルで、アクションを選択します。ワークフローアクションを選択する方法をご確認ください。
  • アクションの詳細を設定してから、[保存]をクリックします。また、アクションを仮追加する場合は、アクションの詳細は入力しないまま[保存]をクリックします。ワークフローをオンにする前には、仮のアクションを仕上げる必要があります。プレースホルダーアクションの詳細については、こちらをご覧ください
  • プラスアイコン+をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。
  • 大きなワークフローを構築する場合は、ワークフローの構造の表示や素早い操作のためにワークフローミニマップを活用できます。ワークフローミニマップを使用するには、次の手順に従います。
    • ワークフローの左上にある[ミニマップを表示]をクリックします。
    • ミニマップが開いている状態で、ワークフローアクションの上でアクション名を表示したり、ミニマップの特定の領域をクリックして移動したりできます。
    • ミニマップを閉じるには、ミニマップの右上にある矢印アイコンをクリックします。

設定を管理する

ワークフロー設定の管理について詳細をご確認ください。

ワークフロー設定を管理するには:

  • [設定]タブをクリックして、ワークフローの設定を管理します。
  • [全般]タブで、アクションを実行する日時を選択し、Salesforceから連絡先を登録し、キャンペーンをワークフローに関連付けます。
  • [登録解除と抑制]タブで、登録解除と抑制の条件を設定して、ワークフローからレコードを自動的に削除または除外します。
  • [通知]タブで、特定のパーセンテージを超えてワークフローの登録率が増加または減少した場合に、ユーザーやチームに通知する電子メール通知を設定します。 


ワークフローをオンにする

ワークフローは設定後、オンにすると自動化が始まります。仮のアクションを保存していた場合は、ワークフローをオンにする前にそのアクションを仕上げる必要があります。ワークフローを有効にしたら、ワークフロー履歴を表示することにより、登録されたレコードを確認できます。

この手順の概要を確認するには、以下の動画をご覧ください。

HubSpotアカデミーのレッスン「ワークフローの詳細」の全文をご覧ください

ワークフローを確認してオンにするには、次の手順に従います。

  • 右上にある「確認して公開」をクリックします。
  • 現時点で登録トリガーを満たしているレコードを登録するか、今後トリガーを満たすレコードのみを登録するかを選びます。
    • ワークフローをオンにした後にだけ登録トリガーを満たしたオブジェクトを登録するには、[いいえ、ワークフローを有効にした後にトリガー条件に合致する[オブジェクト]のみ登録します]を選択します。
    • 登録トリガーを満たす既存のオブジェクトを登録するには、[はい、現時点でトリガー条件に合致する既存の(オブジェクト)を登録します]を選択します。
    • ご使用のアカウントがMarketing HubのStarter、Professional、またはEnterpriseの場合、コンタクトベースのワークフロー内の[リストを使用してこれらのコンタクトを表示]をクリックして、条件を満たすコンタクトの静的リストを表示できます。リストは自動的に保存され、リストダッシュボードからアクセスできます。
  • 接続登録解除など、その他のワークフロー設定を確認してから、[有効にする]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[はい、オンにします]をクリックします。


 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.