ワークフローを整理する

ワークフローのページから、以下のタブに移動できます： 

• 全てのワークフロー: ワークフローツールで直接作成された全てのワークフローと、 フォーム、 Eメール、 チケット、 取引などの他のツールで作成された全てのワークフロー。
• 「要確認」:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。ワークフローの一般的なエラーの ID とトラブルシューティングの方法を学ぶ。 
• 未使用：過去90日間にオフになっている、またはアクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法をご紹介します . 
• Deleted:過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。最近削除したものタブから削除したワークフローを復元することができます。ワークフローを削除して復元する方法について説明します。 

ワークフローのビューを管理する 

特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。 

ワークフローを確認する際、既存のワークフローが制限プロパティーを参照している場合：

• 「表示のみ」権限を持つユーザーはワークフローを編集できません。これには、登録トリガーやその他のワークフローアクションが含まれます。ワークフローは表示専用で表示されます。
• プロパティーへのアクセス権を持たないユーザーはワークフローにアクセスできません。ワークフローは一覧ページで灰色表示され、アクセスできなくなります。 

ワークフロービューを表示する：

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 上部の検索バーに、検索したいワークフローの名を入力します。 
• ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます：
  • 「オンまたはオフ」:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。 
  • Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。
  • ブランド: Marketing Hub Enterprise サブスクリプションと ブランド追加オプションがある場合、ワークフローの割り当て済みブランドで絞り込むことができます。 
  • Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。 
  • 「チーム」:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。 

• • ツール作成元：フォームツールやワークフロー アプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みます。 
  • アクションタイプ：ワークフロー内のアクションによる絞り込み条件。例えば、遅延やレコードを作成アクションを含むワークフローを絞り込み条件とすることができます。 

• • 詳細フィルター：ワークフローの登録やトリガーなど、ワークフローの詳細による絞り込み条件。HubSpotのレコードの絞り込みについてはこちらをご覧ください。 

• • • 右側のパネルで、［フィルターを追加］をクリックします。 
    • さらにフィルター条件を追加するには、ANDまたはORをクリックする。HubSpotでANDとORロジックを使用したについて詳しく説明します。 
    • フィルターグループを複製するには、「複製」をクリックします。 
    • フィルターグループを削除するには、「削除」をクリックします。

ブランド追加オプション を購入した Marketing Hub Enterprise サブスクリプションを使用しているユーザーは、 ブランドでワークフローを割り当てることができます。

既定では、ワークフローはブランドに割り当てられません。ワークフローには、ブランドを割り当てる必要はありません。ただし、ブランドはワークフローを整理するのに役立ちます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 個々のワークフローを特定のブランドに割り当てるには、次の手順に従います。
  • ワークフロー名にマウスポインターを合わせ、「その他」をクリックします。 次に、[割り当てる ブランド]を選択します。
  • ワークフローにすでにブランドが割り当てられている場合は、ワークフローの名前の上にマウスポインターを置き、[その他]をクリックし、[ブランドを変更]を選択します。
     

• 複数のワークフローを一括で割り当て先：
  • ワークフローのテーブルで、同じブランドに割り当てるワークフローの横にある チェックボックスをオンにします。
  • 上部にある [割り当てる ブランド]をクリックします。ワークフローに既存のブランドがある場合、新しく選択したブランドに再割り当てされます。
     

• ダイアログボックスで、[ ブランド ]ドロップダウンメニューをクリックし、ブランドを選択します。ワークフローに割り当てることができるブランドは1件 のみです。
• 下部にある［保存］をクリックします。
   

フォルダーでワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。 

フォルダーを作成して管理する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
• 左上で、「フォルダーを作成」をクリックします。 
• ダイアログボックスで、フォルダー名を入力する。次に、保存をクリックします。
   

• フォルダー名を変更するには、フォルダーをクリックします。次に、「アクション」をクリックし、「フォルダーの名前を変更」を選択します。［保存］をクリックします。
• フォルダーを削除するには、フォルダーを選択。次に、アクションをクリックし、フォルダーを削除を選択します。フォルダーを削除をクリックします。
   

フォルダーを作成して管理する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
• 個々のワークフローをフォルダーに移動するには
  • ワークフローにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。次に、「フォルダーに移動」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択。 
  • 最下部で、Moveをクリックする。
     

• ワークフローを一括してフォルダーに移動する： 
  • フォルダータブで、フォルダーに移動したいワークフローの横のチェックボックスを選択します。
  • テーブルの一番上にある[ フォルダーに移動]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、Moveをクリックします。