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ワークフローを整理する

更新日時 2023年 10月 9日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
ワークフローテーブルを管理し、ワークフローをフォルダーにまとめることで、ワークフローを整理することができます。例えば、コンタクトの割り当てるワークフローやリードナーチャリングするワークフローなど、目的別にワークフローをフォルダーにまとめることができます。 

ワークフローダッシュボードでは、以下のタブに移動することができます: 

ワークフローのビューを管理する 

特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。 

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 上部の検索バーに、検索したいワークフローの名を入力します。 
  • ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます:
    • On or Off:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。 
    • Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。 
    • Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。 
    • Teams:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。 
    • ツール作成元:フォームツールやワークフローアプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みします。 
ワークフロービュー
  • ビューに表示されるワークフローデータをカスタマイズするには、右上の「アクション」 > 「列の編集」をクリックします。ダイアログボックスからビューを更新します: 
    • 左側で、ビューに表示させたいプロパティーまたは関連付けの横にあるチェックボックスを選択します。 
    • 右側の、プロパティーをクリック&ドラッグして、ビューの中で並べ替えます。
    • プロパティーを削除するには、×をクリックします。
    • [保存]をクリックします。

エディットカラムワークフロービュー

  • 選択したフィルターをビューとして保存するには、右上の「ビューを保存する」をクリックします。
  • ビューに名前を付け、閲覧できる人を選択します。[保存]をクリックします。

ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。 

ビジネスユニットをワークフローに割り当てる

Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションで、Business Units Add-Onを購入したユーザーは、Business Unitでワークフローを割り当てて、自動化を整理することができます。ビジネスユニットはデフォルトではワークフローに割り当てられておらず、ワークフローはビジネスユニットを割り当てる必要はありません。

ワークフローにビジネスユニットを割り当てる

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフロー名にカーソルを合わせ、More > Assign business unitをクリックします。

ビジネスユニットを割り当てる

  • ビジネスユニットドロップダウンメニューをクリックし、ビジネスユニットを選択します。ワークフローに割り当てることができるのは、1つのビジネスユニットのみです。

セレクトビジネスユニット

  • [割り当て]をクリックします。
  • ワークフローに割り当てるビジネスユニットを変更するには、ワークフロー 名にカーソルを合わせ、More > Change business unitをクリックします。

チェンジビジネスユニット

  • ドロップダウンメニューから別のビジネスユニットを選択し、Reassignをクリックします。

ビジネスユニット別にワークフローを絞り込む

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 上部バーで、ビジネスユニットフィルターをクリックします。
  • 表示したいビジネスユニットの隣にあるチェックボックスをクリックします。

ビジネスユニット別フィルター

フォルダーでワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。 

フォルダーの作成、移動、削除

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 左上で、Create folderをクリックします。 

クリエイトフォルダーワークフロー

  • フォルダー名を入力し、[保存]をクリックします。
  • ワークフロー」ページで、フォルダーに移動したいワークフローの隣にあるチェックボックスを選択します。
  • ヘッダー行で、移動をクリックします。
  • ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、移動をクリックします。
  • フォルダー名を変更するには、フォルダーをクリックし、アクション > フォルダーの名前を変更をクリックします。[保存]をクリックします。
  • フォルダーを削除するには、フォルダーを選択し、アクション > フォルダーを削除をクリックします。Delete folderをクリックします。
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