ワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードでは、以下のタブに移動することができます： 

• すべてのワークフロー：ワークフローツールで直接作成したワークフロー、またはフォーム、メール、チケット、取引など他のツールから作成したワークフローがすべて表示されます。
• Needs review:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。一般的なワークフローエラーの ID とトラブルシューティングの方法を学ぶ . 
• 未使用：過去90日間にオフになっている、またはアクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法をご紹介します . 
• Deleted:過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。最近削除したものタブから削除したワークフローを復元することができます。ワークフローを削除して復元する方法について説明します。 

ワークフローのビューを管理する 

特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。 

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 上部の検索バーに、検索したいワークフローの名を入力します。 
• ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます：
  • On or Off:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。 
  • Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。 
  • Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。 
  • Teams:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。 

• • ツール作成元：フォームツールやワークフローアプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みします。 

• ビューに表示されるワークフローデータをカスタマイズするには、右上の「アクション」 > 「列の編集」をクリックします。ダイアログボックスからビューを更新します： 
  • 左側で、ビューに表示させたいプロパティーまたは関連付けの横にあるチェックボックスを選択します。 
  • 右側の、プロパティーをクリック＆ドラッグして、ビューの中で並べ替えます。
  • プロパティーを削除するには、×をクリックします。
  • ［保存］をクリックします。

• 選択したフィルターをビューとして保存するには、右上の「ビューを保存する」をクリックします。
• ビューに名前を付け、閲覧できる人を選択します。［保存］をクリックします。

ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。 

フォルダーでワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。 

フォルダーの作成、移動、削除

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 左上で、Create folderをクリックします。 

• フォルダー名を入力し、［保存］をクリックします。
• ワークフロー」ページで、フォルダーに移動したいワークフローの隣にあるチェックボックスを選択します。
• ヘッダー行で、移動をクリックします。
• ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、移動をクリックします。
• フォルダー名を変更するには、フォルダーをクリックし、アクション > フォルダーの名前を変更をクリックします。［保存］をクリックします。
• フォルダーを削除するには、フォルダーを選択し、アクション > フォルダーを削除をクリックします。Delete folderをクリックします。