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ワークフローを整理する
更新日時 2025年 4月 10日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ワークフローテーブルを管理し、ワークフローをフォルダーにまとめることで、ワークフローを整理することができます。例えば、コンタクト割り当てるワークフローやリードナーチャリングするワークフローなど、目的別にワークフローをフォルダー分けすることができます。ワークフロー全体のパフォーマンスを分析するには、ワークフロー「分析」タブを使用します。
ワークフローのページから、以下のタブに移動できます:
- 全てのワークフロー: ワークフローツールで直接作成された全てのワークフローと、 フォーム、 Eメール、 チケット、 取引などの他のツールで作成された全てのワークフロー。
- 「要確認」:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。ワークフローの一般的なエラーの ID とトラブルシューティングの方法を学ぶ。
- 未使用:過去90日間にオフになっている、またはアクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法をご紹介します .
- Deleted:過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。最近削除したものタブから削除したワークフローを復元することができます。ワークフローを削除して復元する方法について説明します。
ワークフローのビューを管理する
特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。
ワークフローを確認する際、既存のワークフローが制限プロパティーを参照している場合:
- 「表示のみ」権限を持つユーザーはワークフローを編集できません。これには、登録トリガーやその他のワークフローアクションが含まれます。ワークフローは表示専用で表示されます。
- プロパティーへのアクセス権を持たないユーザーはワークフローにアクセスできません。ワークフローは一覧ページで灰色表示され、アクセスできなくなります。
ワークフロービューを表示する:
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 上部の検索バーに、検索したいワークフローの名を入力します。
- ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます:
- 「オンまたはオフ」:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。
- Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。
- ブランド: Marketing Hub Enterprise サブスクリプションと ブランド追加オプションがある場合、ワークフローの割り当て済みブランドで絞り込むことができます。
- Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。
- 「チーム」:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。
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- ツール作成元:フォームツールやワークフロー アプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みます。
- アクションタイプ:ワークフロー内のアクションによる絞り込み条件。例えば、遅延やレコードを作成アクションを含むワークフローを絞り込み条件とすることができます。
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- 詳細フィルター:ワークフローの登録やトリガーなど、ワークフローの詳細による絞り込み条件。HubSpotのレコードの絞り込みについてはこちらをご覧ください。
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- 右側のパネルで、[フィルターを追加]をクリックします。
- さらにフィルター条件を追加するには、ANDまたはORをクリックする。HubSpotでANDとORロジックを使用したについて詳しく説明します。
- フィルターグループを複製するには、「複製」をクリックします。
- フィルターグループを削除するには、「削除」をクリックします。
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- 既存のフィルター条件を削除するには、条件にマウスポインターを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。
- 既存のフィルター条件を削除するには、条件にマウスポインターを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。
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- ビューに表示されるワークフローデータをカスタマイズするには、右上の「アクション」 > 「列の編集」をクリックします。ダイアログボックスからビューを更新します:
- 左側で、ビューに表示したいプロパティーまたは関連付けの横にあるチェックボックスをオンにします。
- 右側で、プロパティーをクリックしてドラッグし、ビュー内で再配置します。
- プロパティーを削除するには、[x]をクリックします。
- [保存]をクリックします。
- 選択したフィルターをビューとして保存するには、右上の[ビューを保存]をクリックします。
- ダイアログボックスで、ビュー名()を入力し、保存したビューにアクセスできるユーザー()を選択します。次に、[保存]をクリックします。
ワークフローにブランドを割り当てる
ブランド追加オプション を購入した Marketing Hub Enterprise サブスクリプションを使用しているユーザーは、 ブランドでワークフローを割り当てることができます。
既定では、ワークフローはブランドに割り当てられません。ワークフローには、ブランドを割り当てる必要はありません。ただし、ブランドはワークフローを整理するのに役立ちます。
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 個々のワークフローを特定のブランドに割り当てるには、次の手順に従います。
- ワークフロー名にマウスポインターを合わせ、「その他」をクリックします。 次に、[割り当てる ブランド]を選択します。
- ワークフローにすでにブランドが割り当てられている場合は、ワークフローの名前の上にマウスポインターを置き、[その他]をクリックし、[ブランドを変更]を選択します。
- 複数のワークフローを一括で割り当て先:
- ワークフローのテーブルで、同じブランドに割り当てるワークフローの横にある チェックボックスをオンにします。
- 上部にある [割り当てる ブランド]をクリックします。ワークフローに既存のブランドがある場合、新しく選択したブランドに再割り当てされます。
- ダイアログボックスで、[ ブランド ]ドロップダウンメニューをクリックし、ブランドを選択します。ワークフローに割り当てることができるブランドは1件 のみです。
- 下部にある[保存]をクリックします。
フォルダーでワークフローを整理する
ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。
フォルダーを作成して管理する
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
- 左上で、「フォルダーを作成」をクリックします。
- ダイアログボックスで、フォルダー名を入力する。次に、保存をクリックします。
- フォルダー名を変更するには、フォルダーをクリックします。次に、「アクション」をクリックし、「フォルダーの名前を変更」を選択します。[保存]をクリックします。
- フォルダーを削除するには、フォルダーを選択。次に、アクションをクリックし、フォルダーを削除を選択します。フォルダーを削除をクリックします。
フォルダーを作成して管理する
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
- 個々のワークフローをフォルダーに移動するには
- ワークフローにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。次に、「フォルダーに移動」をクリックします。
- ダイアログボックスで、フォルダーを選択。
- 最下部で、Moveをクリックする。
- ワークフローを一括してフォルダーに移動する:
- フォルダータブで、フォルダーに移動したいワークフローの横のチェックボックスを選択します。
- テーブルの一番上にある[ フォルダーに移動]をクリックします。
- ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、Moveをクリックします。
Workflows
貴重なご意見をありがとうございました。
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