ワークフローを整理する

ワークフローのページから、以下のタブに移動できます： 

• 全てのワークフロー：ワークフローツールで直接作成した全てのワークフロー、およびフォーム、Eメール、チケット、取引など他のツールで作成したワークフロー。
• 「要確認」:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。ワークフローの一般的なエラーの ID とトラブルシューティングの方法を学ぶ。 
• 未使用：過去90日間にオフになっている、またはアクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法をご紹介します . 
• Deleted:過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。最近削除したものタブから削除したワークフローを復元することができます。ワークフローを削除して復元する方法について説明します。 

ワークフローのビューを管理する 

特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。 

ワークフローを確認する際、既存のワークフローが制限プロパティを参照している場合：

• 表示のみの権限を持つユーザは、ワークフローを編集することはできません。これには、登録トリガーやその他のワークフローアクションが含まれる。ワークフローを表示のみ。
• プロパティーにアクセスできないユーザーは、ワークフローにアクセスできません。ワークフローは一覧ページでグレーアウトされ、アクセスできなくなります。 

ワークフロービューを表示する：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 上部の検索バーに、検索したいワークフローの名を入力します。 
• ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます：
  • 「オンまたはオフ」:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。 
  • Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。
  • ビジネスユニット：Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションおよびビジネスユニット追加オプションをご利用の場合、ワークフローの割り当て先ビジネスユニットでフィルターを追加することができます。 
  • Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。 
  • 「チーム」:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。 

• • ツール作成元：フォームツールやワークフロー アプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みます。 
  • アクションタイプ：ワークフロー内のアクションによる絞り込み条件。例えば、遅延やレコードを作成アクションを含むワークフローを絞り込み条件とすることができます。 

• • 詳細フィルター：ワークフローの登録やトリガーなど、ワークフローの詳細による絞り込み条件。HubSpotのレコードのフィルタリングについてはこちらをご覧ください。 

• • • 右のパネルで、フィルター追加をクリックする。 
    • さらにフィルター条件を追加するには、ANDまたはORをクリックする。HubSpotでANDとORロジックを使用したについて詳しく説明します。 
    • フィルターグループを複製するには、「複製」をクリックします。 
    • フィルターグループを削除するには、「削除」をクリックします。

Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションでビジネスユニット追加オプションを購入したユーザーは、ビジネスユニットでワークフローを割り当てることができます。

デフォルトでは、ワークフローはビジネスユニットに割り当てられていません。ワークフローにビジネスユニットを割り当てる必要はありません。しかし、ビジネスユニットは、個々のブランドごとにワークフローを整理するのに便利です。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 個々のワークフローを特定のビジネスユニットに割り当て先：
  • ワークフロー名にマウスポインターを合わせ、「その他」をクリックします。次に、Assign business unitを選択します。
  • ワークフローにすでにビジネスユニットが割り当てられている場合、ワークフ ロー名にマウスポインターを合わせ、「「その他」」（詳細）をクリックし、「Change business unit」（ビジネスユニットを変更）を選択します。
     

• 複数のワークフローを一括で割り当て先：
  • ワークフロー表で、同じビジネスユニットに割り当てるワークフローの横のチェックボックスを選択します。
  • 上部で、Assign business unitをクリックします。ワークフローに既存のビジネスユニットがある場合、新規選択したビジネスユニットに再割り当てされます。
     

• ダイアログボックスで、ビジネスユニットドロップダウンメニューをクリックし、ビジネスユニットを選択します。ワークフローに割り当てることができるのは、1つのビジネスユニットのみです。
• 最下部で、「保存」をクリックします。
   

フォルダーでワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。 

フォルダーを作成して管理する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
• 左上で、「フォルダーを作成」をクリックします。 
• ダイアログボックスで、フォルダー名を入力する。次に、保存をクリックします。
   

• フォルダー名を変更するには、フォルダーをクリックします。次に、「アクション」をクリックし、「フォルダーの名前を変更」を選択します。［保存］をクリックします。
• フォルダーを削除するには、フォルダーを選択。次に、アクションをクリックし、フォルダーを削除を選択します。フォルダーを削除をクリックします。
   

フォルダーを作成して管理する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
• 個々のワークフローをフォルダーに移動するには
  • ワークフローにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。次に、「フォルダーに移動」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択。 
  • 最下部で、Moveをクリックする。
     

• ワークフローを一括してフォルダーに移動する： 
  • フォルダータブで、フォルダーに移動したいワークフローの横のチェックボックスを選択します。
  • ヘッダー行で、移動をクリックします。
  • ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、Moveをクリックします。