Organiser og administrer arbeidsflyten din

Organiser arbeidsflyter ved å administrere arbeidsflyt-tabellene og gruppere arbeidsflytene i mapper. Du kan for eksempel gruppere arbeidsflytene dine i separate mapper for ulike formål, for eksempel kontaktoppdrag eller arbeidsflyter for kundepleie.

Du kan bruke fanen Analyser arbeidsflyt for å analysere den samlede arbeidsflytytelsen.

Fra arbeidsflytsiden kan du navigere til følgende faner:

• Alle arbeidsflyter: alle arbeidsflyter som er opprettet direkte i arbeidsflytverktøyet, og arbeidsflyter som er opprettet fra andre verktøy, for eksempel skjemaer, e-post, billetter eller avtaler.
• Behov for gjennomgang: Arbeidsflyter som har støtt på feil i løpet av de siste 7 dagene, vises. Lær hvordan du identifiserer og feilsøker vanlige arbeidsflytfeil.
• Ubrukt: Arbeidsflyter som er slått av eller ikke har utført noen handlinger i løpet av de siste 90 dagene, vises. Lær hvordan du administrerer ubrukte arbeidsflyter.
• Slettet: Arbeidsflyter som har blitt slettet i løpet av de siste 90 dagene, vises. Du kan gjenopprette slettede arbeidsflyter fra Nylig slettet-fanen, se hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter.

Administrer arbeidsflytvisninger

For å finne spesifikke arbeidsflyter kan du enten søke etter navn eller filtrere arbeidsflytene dine. Du kan også oppdatere kolonnene i visningene for å vise spesifikke arbeidsflytdata. Før du velger hva som skal vises i arbeidsflytvisningen, kan du lese mer om arbeidsflytdetaljer.

Når du går gjennom arbeidsflytene dine, kan du se om en eksisterende arbeidsflyt refererer til en begrenset egenskap:

• Brukere med kun visningstillatelser kan ikke redigere arbeidsflyten. Dette inkluderer registreringsutløsere og andre arbeidsflythandlinger. Arbeidsflyten vises i Kun visning.
• Brukere uten tilgang til egenskapene vil ikke ha tilgang til arbeidsflyten. Arbeidsflyten blir nedtonet for brukeren på indekssiden og vil ikke være tilgjengelig.

Slik administrerer du arbeidsflytvisningene dine:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Skriv inn et nøkkelord i det øverste søkefeltet for å søke etter en bestemt arbeidsflyt. Søket vil matche nøkkelordet med navnet eller beskrivelsen av arbeidsflyten du ønsker å finne.
3. Du kan avgrense søkeresultatene ved å filtrere etter arbeidsflytype:
   • På eller Av: filtrer etter arbeidsflyter som er slått på eller av.
   • Type: filtrer etter arbeidsflytobjekttypen, for eksempel avtale- eller firmabaserte arbeidsflyter.
   • Varemerker: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement og tillegget Varemerker, kan du filtrere etter arbeidsflytens tilordnede varemerker.
   • Oppretter: filtrer etter brukeren som opprettet arbeidsflyten.
   • Team: filtrer etter teamet som arbeidsflyten er tilordnet.

• • Verktøy opprettet fra: filtrer etter verktøyet som arbeidsflyten ble opprettet fra, for eksempel skjemaverktøyet eller arbeidsflytappen.
  • Handlingstype: Filtrer etter handlingene i en arbeidsflyt. Du kan for eksempel filtrere etter arbeidsflyter som inneholder en forsinkelse eller en Opprett posthandling.

• • Avanserte filtre: Filtrer etter avanserte arbeidsflytdetaljer, for eksempel arbeidsflytregistreringer eller utløsere. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster i HubSpot.

• • • Klikk på Legg til filter i høyre panel.
    • Klikk på AND eller OR for å legge til flere filterkriterier. Finn ut mer om hvordan du bruker AND- og OR-logikk i HubSpot.
    • Klikk på Klon for å klone en filtergruppe.
    • For å slette en filtergruppe klikker du på Slett.

• • • Hvis du vil fjerne eksisterende filterkriterier, holder du musepekeren over kriteriet og klikker på delete sletteikonet.
      

4. Hvis du vil tilpasse arbeidsflytdataene som vises i visningen, klikker du på Handlinger > Rediger kolonner øverst til høyre. Oppdater visningen fra dialogboksen:
   • Til venstre merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene eller assosiasjonene du vil at skal vises i visningen.
   • Til høyre klikker du på og drar egenskapene for å omorganisere dem i visningen.
   • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x.
   • Klikk på Lagre.
     

5. Hvis du vil lagre de valgte filtrene som en visning, klikker du på Lagre visning øverst til høyre.
6. I dialogboksen skriver du inn et navn på visningen og velger hvilke brukere som skal ha tilgang til den lagrede visningen. Klikk deretter på Lagre.

Organiser arbeidsflytene dine med mapper

Organiser arbeidsflytene dine i mapper på dashbordet for arbeidsflyter. Når mappene er opprettet, vises de på dashbordet sammen med arbeidsflytene dine.

Opprett og administrer mapper

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Mapper øverst til høyre.
3. Klikk på Opprett mappe øverst til venstre.
4. Skriv inn mappenavnet i dialogboksen. Klikk deretter på Lagre.
   

5. Hvis du vil endre navnet på en mappe, klikker du på mappen. Klikk deretter på Handlinger, og velg Gi nytt navn til mappe. Klikk på Lagre.
6. Hvis du vil slette en mappe, velger du mappen. Klikk deretter på Handlinger , og velg Slett mappe. Klikk på Slett mappe.
   

Flytt arbeidsflyter til mapper

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Mapper-fanen øverst til høyre.
3. Slik flytter du individuelle arbeidsflyter til en mappe:
   • Hold markøren over arbeidsflyten, og klikk på Handlinger. Klikk deretter på Flytt til mappe.
   • Velg en mappe i dialogboksen.
   • Nederst klikker du på Flytt.
     

4. Slik flytter du arbeidsflyter til en mappe i bulk:
   • På fanen Mapper merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene du vil flytte til mappen.
   • Klikk på Flytt til mappe øverst i tabellen.
   • Velg ønsket mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
     

Administrer arbeidsflytene dine

Fra arbeidsflyt-tabellen kan du redigere, klone eller foreta ytterligere handlinger på arbeidsflytene dine.

Merk: arbeidsflyter med mer enn 500 handlinger kan støte på problemer ved kloning. Hvis du har støtt på et problem, kan du prøve å redusere antallet handlinger, dele opp arbeidsflyten i mindre arbeidsflyter før du kloner den, eller gjenskape arbeidsflyten manuelt i stedet.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil redigere en arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger.
3. Hvis du vil duplisere en arbeidsflyt, klikker du på Klone.
4. Hvis du vil gjøre mer med arbeidsflyten, klikker du på Mer og velger et av følgende alternativer:
   • Vis detaljer: På siden med arbeidsflytdetaljer kan du se gjennom arbeidsflytens ytelse, handlingslogger og registreringshistorikk.
   • Vis tilkoblinger: Se en liste over tilkoblinger til arbeidsflyten. Dette inkluderer ressurser og verktøy som arbeidsflyten kan bruke, for eksempel e-post, skjemaer og mer, samt verktøy som kan bruke arbeidsflyten.
   • Tilordne til team ( kunEnterprise): Tilordne arbeidsflyten til et team.
   • Tilordne merkevare: Tilknytt arbeidsflyten til en merkevare. Du må ha et Marketing Hub Enterprise-abonnement og merkevaretillegget.
   • Flytt til mappe: Flytt arbeidsflyten til en spesifisert mappe.
   • Slett: Slett arbeidsflyten. Alle slettede arbeidsflyter kan gjenopprettes innen 90 dager etter at de ble slettet. Finn ut mer om hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter.
   • Rediger kampanje : Knytt kontaktbaserte arbeidsflyter til kampanjer. Finn ut mer om hvordan du knytter ressurser og innhold til kampanjer.
     
     

Tilordne merkevarer til arbeidsflytene dine

Brukere med Marketing Hub Enterprise-abonnementer som har kjøpt tillegget Brands, kan tilordne arbeidsflyter med merker.

Som standard er ikke arbeidsflyter tilordnet et varemerke. En arbeidsflyt trenger ikke å ha en merkevare tilordnet. Varemerker er imidlertid nyttige for å organisere arbeidsflyten.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Slik tilordner du en individuell arbeidsflyt til et bestemt varemerke:
   • Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten, og klikk på Mer. Velg deretter Tilordne merkevare.
   • Hvis arbeidsflyten allerede har et tildelt merke, holder du musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikker på Mer, og velger deretter Endre merke.
     

3. Slik tilordner du flere arbeidsflyter i bulk:
   • I arbeidsflyt-tabellen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene som du vil tilordne samme merke.
   • Klikk på Tilordne merke øverst. Hvis arbeidsflyten har et eksisterende varemerke, vil den bli tilordnet det nye valgte varemerket.
     

4. I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen Varemerker og velger et merke. Bare ett merke kan tilordnes en arbeidsflyt.
5. Nederst klikker du på Lagre.