Organiser arbeidsflyten din

Fra arbeidsflytsiden kan du navigere til følgende faner:

• Alle arbeidsflyter: alle arbeidsflyter som er opprettet direkte i arbeidsflytverktøyet, og arbeidsflyter som er opprettet fra andre verktøy, for eksempel skjemaer, e-poster, billetter eller avtaler.
• Trenger gjennomgang: Arbeidsflyter som har hatt feil de siste 7 dagene, vises. Lær hvordan du identifiserer og feilsøker vanlige arbeidsflytfeil.
• Ubrukt: Arbeidsflyter som er slått av eller ikke har utført noen handlinger de siste 90 dagene, vises. Finn ut hvordan du administrerer ubrukte arbeidsflyter.
• Slettet: Arbeidsflyter som har blitt slettet i løpet av de siste 90 dagene, vises. Du kan gjenopprette slettede arbeidsflyter fra fanen Nylig slettet. Les mer om hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter.

Administrer arbeidsflytvisningene dine

For å finne spesifikke arbeidsflyter kan du enten søke etter navn eller filtrere arbeidsflytene dine. Du kan også oppdatere kolonnene i visningene for å vise spesifikke arbeidsflytdata. Les mer om arbeidsflytdetaljer før du velger hva som skal vises i arbeidsflytvisningen.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Skriv inn navnet på arbeidsflyten du vil finne, i søkefeltet øverst.
• Du kan avgrense søkeresultatene ved å filtrere etter type arbeidsflyt:
  • På eller av: filtrer etter arbeidsflyter som er slått på eller av.
  • Type: filtrer etter type arbeidsflytobjekt, for eksempel avtale- eller selskapsbaserte arbeidsflyter.
  • Forretningsenheter: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement og tillegget for forretningsenheter, kan du filtrere etter arbeidsflytens tildelte forretningsenheter.
  • Oppretter: filtrer etter brukeren som opprettet arbeidsflyten.
  • Team: filtrer etter teamet som arbeidsflyten er tilordnet.

• • Verktøy opprettet fra: filtrer etter verktøyet som arbeidsflyten ble opprettet fra, for eksempel skjemaverktøyet eller arbeidsflyt-appen.
  • Handlingstype: filtrer etter handlingene i en arbeidsflyt. Du kan for eksempel filtrere etter arbeidsflyter som inneholder en forsinkelse eller handlingen Opprett post.

• • Avanserte filtre: Filtrer etter avanserte arbeidsflytdetaljer, for eksempel arbeidsflytregistreringer eller utløsere. Finn ut mer om hvordan du filtrerer postene dine i HubSpot.

• • • Klikk på Legg til filter i panelet til høyre.
    • Klikk på AND eller OR for å legge til flere filterkriterier. Finn ut mer om bruk av AND- og OR-logikk i HubSpot.
    • Klikk på Klone for å klone en filtergruppe.
    • Klikk på Slett for å slette en filtergruppe.

• • • Hvis du vil fjerne eksisterende filterkriterier, holder du musepekeren over kriteriet og klikker på sletteikonet delete.
      

• Hvis du vil tilpasse arbeidsflytdataene som vises i visningen, klikker du på Handlinger > Rediger kolonner øverst til høyre. Oppdater visningen fra dialogboksen:
  • Til venstre merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene eller assosiasjonene du vil skal vises i visningen.
  • Klikk og dra i egenskapene til høyre for å omorganisere dem i visningen.
  • Klikk på x for å fjerne en egenskap.
  • Klikk på Lagre.
    

• Hvis du vil lagre de valgte filtrene som en visning, klikker du på Lagre visning øverst til høyre.
• I dialogboksen skriver du inn et navn på visningen og velger hvilke brukere som skal ha tilgang til den lagrede visningen. Klikk deretter på Lagre.

Tilordne forretningsenheter til arbeidsflytene

Brukere med Marketing Hub Enterprise-abonnement som har kjøpt tillegget Business Units, kan tilordne arbeidsflyter med forretningsenheter.

Som standard tilordnes ikke arbeidsflyter til en forretningsenhet. Det er ikke nødvendig å tilordne en arbeidsflyt til en forretningsenhet. Forretningsenheter er imidlertid nyttige for å organisere arbeidsflytene etter individuelle varemerker.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Slik tilordner du en individuell arbeidsflyt til en bestemt forretningsenhet:
  • Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikk på Mer. Velg deretter Tilordne forretningsenhet.
  • Hvis arbeidsflyten allerede er tilordnet en forretningsenhet, holder du musepekeren over navnet på arbeidsflyten, klikker på Mer og velger Endre forretningsenhet.
    

• For å tilordne flere arbeidsflyter i bulk:
  • I arbeidsflyt-tabellen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene du vil tilordne til samme forretningsenhet.
  • Klikk på Tilordne forretningsenhet øverst. Hvis arbeidsflyten har en eksisterende forretningsenhet, tilordnes den til den nye valgte forretningsenheten.
    

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Forretningsenheter og velger en forretningsenhet. En arbeidsflyt kan bare tilordnes én forretningsenhet.
• Klikk på Lagre nederst i dialogboksen.
  

Organiser arbeidsflytene dine med mapper

Organiser arbeidsflytene dine i mapper på dashbordet for arbeidsflyter. Når mappene er opprettet, vises de på dashbordet sammen med arbeidsflytene dine.

Opprett og administrer mapper

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Mapper øverst til høyre.
• Klikk på Opprett mappe øverst til venstre.
• Skriv inn mappenavnet i dialogboksen. Klikk deretter på Lagre.
  

• Hvis du vil endre navnet på en mappe, klikker du på mappen. Klikk deretter på Handlinger og velg Endre navn på mappe. Klikk på Lagre.
• Hvis du vil slette en mappe, velger du mappen. Klikk deretter på Handlinger og velg Slett mappe. Klikk på Slett mappe.
  

Opprette og administrere mapper

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Mapper øverst til høyre.
• Slik flytter du individuelle arbeidsflyter til en mappe:
  • Hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk på Handlinger. Klikk deretter på Flytt til mappe.
  • Velg en mappe i dialogboksen.
  • Klikk på Flytt nederst.
    

• Slik flytter du flere arbeidsflyter til en mappe:
  • I kategorien Mapper merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene du vil flytte til mappen.
  • Klikk på Flytt i overskriftsraden.
  • Velg ønsket mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.