Organiser arbeidsflyten din

Fra arbeidsflytsiden kan du navigere til følgende faner:

• Alle arbeidsflyter: alle arbeidsflyter som er opprettet direkte i arbeidsflytverktøyet, og arbeidsflyter som er opprettet fra andre verktøy, for eksempel skjemaer, e-post, billetter eller avtaler.
• Behov for gjennomgang: Arbeidsflyter som har støtt på feil i løpet av de siste 7 dagene, vises. Lær hvordan du identifiserer og feilsøker vanlige arbeidsflytfeil.
• Ubrukt: Arbeidsflyter som er slått av eller ikke har utført noen handlinger i løpet av de siste 90 dagene, vises. Lær hvordan du administrerer ubrukte arbeidsflyter.
• Slettet: Arbeidsflyter som har blitt slettet i løpet av de siste 90 dagene, vises. Du kan gjenopprette slettede arbeidsflyter fra Nylig slettet-fanen. Les mer om hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter.

Administrer arbeidsflytvisningene dine

For å finne bestemte arbeidsflyter kan du enten søke etter navn eller filtrere arbeidsflytene dine. Du kan også oppdatere kolonnene i visningene for å vise spesifikke arbeidsflytdata. Før du velger hva som skal vises i arbeidsflytvisningen, kan du lese mer om arbeidsflytdetaljer.

Hvis en eksisterende arbeidsflyt refererer til en begrenset egenskap når du går gjennom arbeidsflytene dine:

• Brukere med kun visning stillatelser kan ikke redigere arbeidsflyten. Dette inkluderer registreringsutløsere og andre arbeidsflythandlinger. Arbeidsflyten vises i Kun visning.
• Brukere uten tilgang til egenskapene vil ikke ha tilgang til arbeidsflyten. Arbeidsflyten blir nedtonet for brukeren på indekssiden og vil ikke være tilgjengelig.

Slik administrerer du arbeidsflytvisningene dine:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Skriv inn navnet på arbeidsflyten du vil finne, i det øverste søkefeltet.
• Du kan avgrense søkeresultatene ved å filtrere etter arbeidsflytype:
  • På eller Av: filtrer etter arbeidsflyter som er slått på eller av.
  • Type: filtrer etter arbeidsflytobjekttypen, for eksempel avtale- eller firmabaserte arbeidsflyter.
  • Forretningsenheter: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement og tillegget for forretningsenheter, kan du filtrere etter arbeidsflytens tilordnede forretningsenheter.
  • Oppretter: filtrer etter brukeren som opprettet arbeidsflyten.
  • Team: filtrer etter teamet som arbeidsflyten er tilordnet.

• • Verktøy opprettet fra: filtrer etter verktøyet som arbeidsflyten ble opprettet fra, for eksempel skjemaverktøyet eller arbeidsflytappen.
  • Handlingstype: filtrer etter handlingene i en arbeidsflyt. Du kan for eksempel filtrere etter arbeidsflyter som inneholder en forsinkelse eller en Opprett posthandling.

• • Avanserte filtre: Filtrer etter avanserte arbeidsflytdetaljer, for eksempel arbeidsflytregistreringer eller utløsere. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster i HubSpot.

• • • Klikk på Legg til filter i høyre panel.
    • Klikk på AND eller OR for å legge til flere filterkriterier. Finn ut mer om hvordan du bruker AND- og OR-logikk i HubSpot.
    • Klikk på Klon for å klone en filtergruppe.
    • For å slette en filtergruppe klikker du på Slett.

• • • Hvis du vil fjerne eksisterende filterkriterier, holder du musepekeren over kriteriet og klikker på delete -sletteikonet.
      

• Hvis du vil tilpasse arbeidsflytdataene som vises i visningen, klikker du på Handlinger > Rediger kolonner øverst til høyre. Oppdater visningen fra dialogboksen:
  • Til venstre merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene eller assosiasjonene du vil at skal vises i visningen.
  • Til høyre klikker du på og drar egenskapene for å omorganisere dem i visningen.
  • Klikk på x for å fjerne en egenskap.
  • Klikk på Lagre.
    

• Hvis du vil lagre de valgte filtrene som en visning, klikker du på Lagre visning øverst til høyre.
• I dialogboksen skriver du inn et navn på visningen og velger hvilke brukere som skal ha tilgang til den lagrede visningen. Klikk deretter på Lagre.

Tilordne forretningsenheter til arbeidsflytene dine

Brukere med Marketing Hub Enterprise-abonnementer som har kjøpt tillegget Business Units Add-On, kan tilordne arbeidsflyter med forretningsenheter.

Som standard er ikke arbeidsflyter tilordnet en forretningsenhet. En arbeidsflyt trenger ikke å være tilordnet en forretningsenhet. Forretningsenheter er imidlertid nyttige for å organisere arbeidsflyter etter individuelle merkevarer.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Slik tilordner du en individuell arbeidsflyt til en bestemt forretningsenhet:
  • Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten, og klikk på More (Mer). Velg deretter Assign business unit (Tilordne forretningsenhet).
  • Hvis arbeidsflyten allerede har en tilordnet forretningsenhet, holder du musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikker på Mer, og velger deretter Endre forretningsenhet.
    

• Tilordne flere arbeidsflyter i bulk:
  • I arbeidsflyt-tabellen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene som du vil tilordne til samme forretningsenhet.
  • Klikk på Tilordne forretningsenhet øverst. Hvis arbeidsflyten har en eksisterende forretningsenhet, vil den bli tilordnet den nye valgte forretningsenheten.
    

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Forretningsenheter og velger en forretningsenhet. Bare én forretningsenhet kan tilordnes en arbeidsflyt.
• Klikk på Lagre nederst i dialogboksen.
  

Organiser arbeidsflytene dine med mapper

Organiser arbeidsflytene dine i mapper på dashbordet for arbeidsflyter. Når mappene er opprettet, vises de sammen med arbeidsflytene dine på dashbordet.

Opprett og administrer mapper

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Mapper-fanen øverst til høyre.
• Klikk på Opprett mappe øverst til venstre.
• Skriv inn mappenavnet i dialogboksen. Klikk deretter på Lagre.
  

• Hvis du vil endre navnet på en mappe, klikker du på mappen. Klikk deretter på Handlinger, og velg Gi nytt navn til mappe. Klikk på Lagre.
• Hvis du vil slette en mappe, velger du mappen. Klikk deretter på Handlinger , og velg Slett mappe. Klikk på Slett mappe.
  

Opprett og administrer mapper

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Mapper øverst til høyre.
• Slik flytter du individuelle arbeidsflyter til en mappe:
  • Hold markøren over arbeidsflyten, og klikk på Handlinger. Klikk deretter på Flytt til mappe.
  • Velg en mappe i dialogboksen.
  • Nederst klikker du på Flytt.
    

• Slik flytter du arbeidsflyter til en mappe i bulk:
  • På fanen Mapper merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene du vil flytte til mappen.
  • Klikk på Flytt i overskriftsraden.
  • Velg ønsket mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.