Organiser arbeidsflyten din

På dashbordet for arbeidsflyter kan du navigere til følgende faner:

• Alle arbeidsflyter: Alle arbeidsflyter som er opprettet direkte i arbeidsflytverktøyet, eller arbeidsflyter som er opprettet fra andre verktøy, for eksempel skjemaer, e-poster, billetter eller avtaler , vises.
• Trenger gjennomgang: Arbeidsflyter som har hatt feil i løpet av de siste 7 dagene, vises. Lær hvordan du identifiserer og feilsøker vanlige arbeidsflytfeil.
• Ubrukt: Arbeidsflyter som er slått av eller ikke har utført noen handlinger de siste 90 dagene, vises. Finn ut hvordan du administrerer ubrukte arbeidsflyter.
• Slettet: Arbeidsflyter som har blitt slettet i løpet av de siste 90 dagene, vises. Du kan gjenopprette slettede arbeidsflyter fra fanen Nylig slettet. Les mer om hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter.

Administrer arbeidsflytvisningene dine

For å finne spesifikke arbeidsflyter kan du enten søke etter navn eller filtrere arbeidsflytene dine. Du kan også oppdatere kolonnene i visningene for å vise spesifikke arbeidsflytdata.

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Skriv inn navnet på arbeidsflyten du vil finne, i søkefeltet øverst.
• Du kan avgrense søkeresultatene ved å filtrere etter type arbeidsflyt:
  • På eller av: filtrer etter arbeidsflyter som er slått på eller av.
  • Type: filtrer etter type arbeidsflytobjekt, for eksempel avtale- eller firmabaserte arbeidsflyter.
  • Oppretter: filtrer etter brukeren som opprettet arbeidsflyten.
  • Team: filtrer etter teamet som arbeidsflyten er tilordnet.

• • Verktøy opprettet fra: filtrer etter verktøyet som arbeidsflyten eropprettet fra, for eksempel skjemaverktøyet eller arbeidsflyt-appen.

• Hvis du vil tilpasse arbeidsflytdataene som vises i visningen, klikker du på Handlinger > Rediger kolonner øverst til høyre. Oppdater visningen fra dialogboksen:
  • Til venstre merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene eller assosiasjonene du vil skal vises i visningen.
  • Klikk og dra i egenskapene til høyre for å omorganisere dem i visningen.
  • Klikk på x for å fjerne en egenskap.
  • Klikk på Lagre.

• Hvis du vil lagre de valgte filtrene som en visning, klikker du på Lagre visning øverst til høyre.
• Gi visningen et navn og velg hvem som kan se den. Klikk på Lagre.

Les mer om arbeidsflytdetaljer før du velger hva som skal vises i arbeidsflytvisningen.

Tilordne forretningsenheter til arbeidsflytene

Brukere med Marketing Hub Enterprise-abonnement som har kjøpt tillegget Business Units, kan tilordne arbeidsflyter med forretningsenheter for å organisere automatiseringer. Forretningsenheter er ikke tilordnet arbeidsflyter som standard, og det er ikke nødvendig å tilordne en forretningsenhet til en arbeidsflyt, men de er nyttige når du skal organisere automatiseringer etter varemerke.

Tilordne en forretningsenhet til arbeidsflyten

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikk på Mer > Tilordne forretningsenhet.

• Klikk på rullegardinmenyen Forretningsenheter og velg en forretningsenhet. Bare én forretningsenhet kan tilordnes en arbeidsflyt.

• Klikk på Tilordne.
• Hvis du vil endre forretningsenheten som er tilordnet en arbeidsflyt, holder du musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikker på Mer > Endre forretningsenhet.

• Velg en annen forretningsenhet fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Tilordne på nytt.

Filtrer arbeidsflytene etter forretningsenhet

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Business units-filteret i den øverste linjen.
• Klikk i avmerkingsboksen ved siden av forretningsenhetene du vil vise.

Organiser arbeidsflytene dine med mapper

Organiser arbeidsflytene dine i mapper på dashbordet for arbeidsflyter. Når mappene er opprettet, vises de på dashbordet sammen med arbeidsflytene dine.

Opprett, flytt og slett mapper

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mappe øverst til venstre.

• Skriv inn mappenavnet, og klikk deretter på Lagre.
• På Arbeidsflyter-siden merker du av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflytene du vil flytte til mappen.
• Klikk på Flytt i overskriftsraden.
• Velg ønsket mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
• Hvis du vil endre navnet på en mappe, klikker du på mappen og deretter på Handlinger > Endre navn på mappe. Klikk på Lagre.
• Hvis du vil slette en mappe, markerer du mappen og klikker deretter på Handlinger > Slett mappe. Klikk på Slett mappe.