Organisk organisering og styring av arbeidsflyten

Organiser arbeidsflyter ved å administrere arbeidsflyt-tabeller og gruppere arbeidsflytene i mapper. Du kan for eksempel gruppere arbeidsflytene dine i separate mapper for ulike formål, for eksempel kontaktoppdrag eller arbeidsflyter for lead-nurturing.

Hvis du vil analysere den samlede ytelsen til arbeidsflyten, kan du bruke fanen Analyser arbeidsflyt. Hvis du har satt opp administrasjon av flere kontoer (BETA), vil du også kunne kopiere arbeidsflyter mellom kontoer.

Fra siden Arbeidsflyt kan du navigere til følgende faner: 

• Alle arbeidsflyter: alle arbeidsflyter som er opprettet direkte i arbeidsflytverktøyet, og arbeidsflyter som er opprettet fra andre verktøy, for eksempel skjemaer, e-post, tickets eller avtaler.
• Må gjennomgås: Arbeidsflyter som har støtt på feil i løpet av de siste 7 dagene, vises. Lær hvordan du identifiserer og feilsøker vanlige feil i arbeidsflyten. 
• Ubrukt: Arbeidsflyter som er slått av eller som ikke har utført noen handlinger de siste 90 dagene, vises. Lær hvordan du administrerer ubenyttede arbeidsflyter. 
• Slettet: Arbeidsflyter som har blitt slettet i løpet av de siste 90 dagene, vises. Du kan gjenopprette slettede arbeidsflyter fra fanen Nylig slettet. Lær hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter. 

Administrer visningene av arbeidsflyten 

For å finne spesifikke arbeidsflyter kan du enten søke etter navn eller filtrere arbeidsflytene dine. Du kan også oppdatere kolonnene i visningene for å vise spesifikke data om arbeidsflyten. Før du velger hva som skal vises i visningen av arbeidsflyten, bør du lære mer om detaljer i arbeidsflyten. 

Når du gjennomgår arbeidsflytene dine, kan du se om en eksisterende arbeidsflyt refererer til en begrenset egenskap:

• Brukere med kun visningstillatelser kan ikke redigere arbeidsflyten. Dette inkluderer triggere for Bli med og andre arbeidsflythandlinger. Arbeidsflyten vises i visningsmodus.
• Brukere uten tilgang til egenskapene vil ikke kunne få tilgang til arbeidsflytene. Arbeidsflyten blir nedtonet for brukeren på indekssiden og vil ikke være tilgjengelig. 

Slik administrerer du visningene av arbeidsflyten:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. I det øverste søkefeltet skriver du inn et nøkkelord for å søke etter en bestemt arbeidsflyt. Søket vil matche nøkkelordet med navnet eller beskrivelsen av arbeidsflyten du ønsker å finne. 
3. Du kan avgrense søkeresultatene ved å filtrere etter type arbeidsflyt:
   • På eller Av: Filtrer etter arbeidsflyter som er slått på eller av. 
   • Type: filtrer etter arbeidsflytens objekttype, for eksempel avtale- eller firmabaserte arbeidsflyter.
   • Varemerker: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise Abonnement og tillegget Varemerkeprofilering, kan du filtrere etter arbeidsflytens tilordnede varemerker. 
   • Oppretter: filtrer etter brukeren som opprettet arbeidsflyten. 
   • Team: filtrer etter teamet som arbeidsflyten er tilordnet. 

• • Verktøy opprettet fra: filtrer etter verktøyet som arbeidsflyten ble opprettet fra, for eksempel verktøyet for skjemaer eller arbeidsflyter. 
  • Handlingstype: filtrer etter handlingene i en arbeidsflyt. Du kan for eksempel filtrere etter arbeidsflyter som inneholder en forsinkelse eller en Oppføring av oppføring. 

• • Avanserte filtre: filtrer etter avanserte detaljer om arbeidsflyten, for eksempel Bli med i arbeidsflyten eller triggere. Lær mer om hvordan du filtrerer oppføringene dine i HubSpot. 

• • • Klikk på Legg til filter i høyre panel. 
    • Klikk på AND eller OR for å legge til flere filterkriterier. Lær mer om hvordan du bruker AND- og OR-logikk i HubSpot. 
    • Klikk på Klon for å klone en filtergruppe. 
    • Klikk på Slett for å slette en filtergruppe.

• • • Hvis du vil fjerne eksisterende filterkriterier, holder du musepekeren over kriteriet og klikker på delete slette-ikonet.
       

4. Hvis du vil tilpasse arbeidsflytdataene som vises i visningen, klikker du på Handlinger øverst til høyre > Rediger kolonner. Oppdater visningen fra dialogboksen: 
   • Til venstre merker du av i avkrysningsboksene ved siden av egenskapene eller tilknytningene du vil at skal vises i visningen. 
   • Til høyre kan du klikke og dra egenskapene for å omorganisere dem i visningen.
   • Klikk på x for å fjerne en egenskap.
   • Klikk på Lagre.
      

5. Hvis du vil lagre de valgte filtrene som en visning, klikker du på Lagre visning øverst til høyre.
6. I dialogboksen skriver du inn et navn på visningen og velger hvilke brukere som skal ha tilgang til den lagrede visningen. Klikk deretter på Lagre. 

Organisk organisering av arbeidsflyten med mapper

Organiser arbeidsflytene dine i mapper på instrumentpanelet for arbeidsflyter. Når mappene er opprettet, vises de på instrumentpanelet sammen med arbeidsflytene dine. 

Opprett og administrer mapper

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Mapper øverst til høyre.
3. Klikk på Opprett mappe øverst til venstre. 
4. Skriv inn mappenavnet i dialogboksen. Klikk deretter på Lagre.
    

5. Hvis du vil endre navnet på en mappe, klikker du på mappen. Klikk deretter på Handlinger , og velg Gi nytt navn til mappe. Klikk på Lagre.
6. Hvis du vil slette en mappe, velger du mappen. Klikk deretter på Handlinger , og velg Slett mappe. Klikk på Slett mappe.
    

Flytt arbeidsflyter til mapper

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Mapper øverst til høyre.
3. Slik flytter du individuelle arbeidsflyter til en mappe:
   • Hold markøren over arbeidsflyten, og klikk på Handlinger. Klikk deretter på Flytt til mappe.
   • Velg en mappe i dialogboksen. 
   • Nederst klikker du på Flytt.
      

4. Slik flytter du arbeidsflyter til en mappe i bulk: 
   • I fanen Mapper merker du av i avkrysningsboksene ved siden av arbeidsflytene du vil flytte til mappen.
   • Klikk på Flytt til mappe øverst i tabellen.
   • Velg ønsket mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
      

Administrer arbeidsflyten din

Fra arbeidsflyt-tabellen kan du redigere, klone eller utføre ytterligere handlinger på arbeidsflytene dine. 

Merk: arbeidsflyter med mer enn 500 handlinger kan støte på problemer ved kloning. Hvis du har støtt på et problem, kan du prøve å redusere antall handlinger, dele opp arbeidsflyten i mindre arbeidsflyter før du kloner den, eller gjenskape arbeidsflyten manuelt i stedet.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil redigere en arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. 
3. Klikk på Klon for å duplisere en arbeidsflyt. 
4.  Hvis du vil gjøre mer med arbeidsflyten, klikker du på Mer og velger blant følgende:
   • Gjennomgå detaljer: På siden med detaljer om arbeidsflyten kan du gjennomgå arbeidsflytens ytelse, handlingslogger og innmeldingshistorikk. 
   • Se tilkoblinger: Gjennomgå en liste over tilkoblinger til arbeidsflyten. Dette inkluderer ressurser og verktøy som arbeidsflyten din kan bruke, for eksempel e-post, skjemaer og mer, samt verktøy som kan bruke arbeidsflyten din. 
   • Tilordne til team ( kunEnterprise) : Tilordne arbeidsflyten til et team.
   • Tilknytt varemerke: Tilknytt arbeidsflyten til et varemerke. Du må ha et Marketing Hub Enterprise abonnement og tillegget Varemerker.
   • Flytt til mappe: Flytt arbeidsflyten til en spesifisert mappe. 
   • Slett: Slett arbeidsflyten. Alle slettede arbeidsflyter kan gjenopprettes innen 90 dager etter at de ble slettet. Finn ut mer om hvordan du sletter og gjenoppretter arbeidsflyter. 
   • Rediger kampanje: Tilknytt kontaktbaserte arbeidsflyter til kampanjer. Finn ut mer om hvordan du tilknytter ressurser og innhold til kampanjer.
     
     

Tilordne varemerker til arbeidsflytene dine

Brukere med Marketing Hub Enterprise abonnementer som har kjøpt tillegget Var emerkeprofilering, kan tilordne arbeidsflyter med varemerker.

Som standard er arbeidsflyter ikke tilordnet en varemerkeprofilering. En arbeidsflyt trenger ikke å ha en varemerkeprofilering. Varemerker er imidlertid nyttige for å organisere arbeidsflyten din.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Slik tilordner du en individuell arbeidsflyt til en bestemt varemerkeprofilering:
   • Hold markøren over navnet på arbeidsflyten, og klikk på Mer. Velg deretter Tilordne varemerke.
   • Hvis arbeidsflyten allerede har en varemerkeprofilering, holder du musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikker på Mer, og velger deretter Endre varemerke.
      

3. Slik tilordner du flere arbeidsflyter i bulk:
   • I tabellen Arbeidsflyt markerer du avkrysningsboksene ved siden av arbeidsflytene som du vil tilordne til samme varemerke.
   • Klikk på Tilordne varemerke øverst. Hvis arbeidsflyten har en eksisterende varemerkeprofilering, vil den bli tilordnet til det nye valgte varemerket.
      

4. I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen Varemerker og velger et varemerke. Bare én varemerkeprofilering kan tilordnes en arbeidsflyt.
5. Nederst klikker du på Lagre.