Organisieren Sie Ihre Workflows

Auf dem Dashboard für Workflows können Sie zu den folgenden Registerkarten navigieren: 

• Alle Workflows: alle Workflows, die direkt im Workflow-Tool erstellt wurden, oder Workflows, die mit anderen Tools erstellt wurden, wie Formulare, E-Mails, Tickets oder Deals werden angezeigt.
• Überprüfung erforderlich: Workflows, bei denen in den letzten 7 Tagen Fehler aufgetreten sind, werden angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie häufige Workflow-Fehler erkennen und beheben. 
• Nicht verwendet: werden Workflows angezeigt, die deaktiviert sind oder in den letzten 90 Tagen keine Aktionen ausgeführt haben. Erfahren Sie, wie Sie unter Ihre ungenutzten Workflows verwalten können. 
• Gelöscht: Workflows, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden, werden angezeigt. Sie können gelöschte Workflows auf der Registerkarte Kürzlich gelöscht wiederherstellen. Erfahren Sie, wie Sie Workflows löschen und wiederherstellen. 

Verwalten Sie Ihre Workflow-Ansichten 

Um bestimmte Workflows zu finden, können Sie entweder nach Namen suchen oder Ihre Workflows filtern. Sie können auch die Spalten in den Ansichten aktualisieren, um bestimmte Workflow-Daten anzuzeigen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Geben Sie in der oberen Suchleiste den Namen  des gesuchten Workflows ein. 
• Sie können Ihre Suchergebnisse verfeinern, indem Sie nach der Art des Workflows filtern:
  • Ein oder Aus: filtert nach Workflows, die ein- oder ausgeschaltet sind. 
  • Typ: Filter nach dem Workflow-Objekttyp, z. B. Deal oder unternehmensbasierte Workflows. 
  • Ersteller: Filter nach dem Benutzer, der den Workflow erstellt hat. 
  • Teams: filtern nach dem Team, dem der Workflow zugewiesen ist. 

• • Werkzeug, aus dem der Workflow erstellt wurde: Filter nach dem Werkzeug, mit dem der Workflow erstellt wurde, wie z. B. das Formularwerkzeug oder die Workflow-App. 

• Um die in der Ansicht angezeigten Workflow-Daten anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Spalten bearbeiten. Aktualisieren Sie die Ansicht über das Dialogfeld: 
  • Aktivieren Sie auf der linken Seite die Kontrollkästchen  neben den Eigenschaften oder Verknüpfungen, die in der Ansicht erscheinen sollen. 
  • Klicken und ziehen Sie auf der rechten Seite die Eigenschaften von  , um sie in der Ansicht neu anzuordnen.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf x.
  • Klicken Sie auf Speichern.

• Um die ausgewählten Filter als Ansicht zu speichern, klicken Sie oben rechts auf Ansicht speichern.
• Benennen Sie Ihre Ansicht und wählen Sie aus, wer sie sehen kann. Klicken Sie auf Speichern.

Bevor Sie auswählen, was in der Workflow-Ansicht angezeigt werden soll, erfahren Sie mehr über workflow details. 

Ordnen Sie Ihren Workflows Geschäftseinheiten zu

Benutzer mit Marketing Hub Enterprise Abonnements, die das Business Units Add-on erworben haben, können Workflows mit Business Units zuweisen, um Automatisierungen zu organisieren. Geschäftseinheiten werden Workflows nicht standardmäßig zugewiesen. Einem Workflow muss keine Geschäftseinheit zugewiesen werden, sie sind nützlich, wenn Sie Ihre Automatisierungen nach einzelnen Marken organisieren.

Ordnen Sie Ihrem Workflow eine Geschäftseinheit zu

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr > Geschäftseinheit zuweisen.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschäftseinheiten und wählen Sie eine Geschäftseinheit aus. Einem Workflow kann nur eine Geschäftseinheit zugeordnet werden.

• Klicken Sie auf „Zuweisen“.
• Um die einem Workflow zugewiesene Geschäftseinheit zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr > Geschäftseinheit ändern.

• Wählen Sie einen anderen Geschäftsbereich aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie dann auf Neu zuordnen.

Filtern Sie Ihre Workflows nach Geschäftsbereichen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Filter Geschäftseinheiten.
• Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den Geschäftsbereichen, die Sie anzeigen möchten.

Workflows mit Ordnern organisieren

Organisieren Sie Ihre Workflows in Ordnern im Workflow-Dashboard. Nach der Erstellung werden die Ordner auf dem Dashboard mit Ihren Workflows angezeigt. 

Erstellen, Verschieben und Löschen von Ordnern

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie oben links auf Ordner erstellen. 

• Geben Sie den Ordnernamen ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Aktivieren Sie auf der Seite Workflows die Kontrollkästchen neben den Workflows, die Sie in den Ordner verschieben möchten.
• Klicken Sie in der Kopfzeile auf Verschieben.
• Wählen Sie im Dialogfeld den gewünschten Ordner , und klicken Sie dann auf Verschieben.
• Um einen Ordnernamen zu ändern, klicken Sie auf den Ordner , dann auf Aktionen > Ordner umbenennen. Klicken Sie auf Speichern.
• Um einen Ordner zu löschen, wählen Sie den Ordner und klicken Sie auf Aktionen > Ordner löschen. Klicken Sie auf Ordner löschen.