Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2023
Auf der Registerkarte „Automatisierung“ eines Formulars können Sie auswählen, was nach dem Absenden eines Formulars geschieht. Einfache Automatisierungsfunktionen wie das Senden einer Follow-up-E-Mail an einen Kontakt oder das Senden automatischer interner E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Sie können die Formularübermittlung auch als Auslöser in einem einfachen Workflow verwenden.
So richten Sie die Automatisierung Ihres Formulars ein:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Lead-Erfassung > Formulare.
- Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Formulars und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“, um Follow-up-E-Mails hinzuzufügen, oder erstellen Sie ein neues Formular.
- Klicken Sie im Formular-Editor auf die Registerkarte „Automatisierung“.
Einen einfachen Workflow erstellen
Richten Sie einen einfachen Workflow ein, um Folgeaktionen wie das Senden einer E-Mail oder das Einrichten einer Kontakteigenschaft zu automatisieren. Kontakte werden bei jedem Absenden des Formulars in den einfachen Workflow aufgenommen, selbst wenn sie sich bereits angemeldet haben.
So erstellen Sie einen einfachen Workflow:
- Im Abschnitt „Weitere Folgemaßnahmen hinzufügen“:
- Klicken Sie zum automatischen Auslösen einer Folge-E-Mail nach jeder Formulareinsendung unter Senden einer E-Mail nach der Formulareinsendung auf Diesen Workflow erstellen.
- Um einen eigenen Workflow aus einer leeren Vorlage zu erstellen, klicken Sie unter „Eigenen Workflow erstellen“ auf „Neuen Workflow erstellen“. Wählen Sie im rechten Einblendbereich unter „Workflow-Aktion auslösen“ die Option „Ein Kontakt hat ein Formular gesendet“ aus.
- Um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol +.
- Klicken Sie zum Bearbeiten einer Aktion in der Workflow-Aktion auf „Aktionen > bearbeiten“.
- Um eine Aktion zu löschen, klicken Sie in der Workflow-Aktion auf „Aktionen > löschen“.
- Um eine Notiz zu einer Workflow-Aktion für Sie oder Ihr Team zu hinterlassen, klicken Sie auf Aktionen > kommentieren. Erfahren Sie, wie Sie Kommentare zu Workflow-Aktionen hinzufügen.
- Um den Namen eines Workflows zu ändern, können Sie im Workflow-Header auf Aktionen > bearbeiten Name klicken.
- Klicken Sie zum Löschen eines Workflows im Workflow-Header auf Aktionen Workflow löschen>.
- Um einen Workflow zu aktivieren, klicken Sie neben dem Workflownamen auf den Schalter, um ihn zu aktivieren. Klicken Sie dann auf „Speichern und veröffentlichen“. Nach der Veröffentlichung Ihres einfachen Workflows werden alle Änderungen am Workflow automatisch auf aktuell registrierte Kontakte angewendet.
Bitte beachten: Die Anzahl der einfachen Workflows, die Sie erstellen können, die Anzahl der Aktionen und die Art der Aktionen, die Sie hinzufügen können, hängen von Ihrem Abonnement ab:
- Accounts, die nur Zugriff auf die kostenlosen Tools von HubSpot haben, können nur einen einfachen Workflow zum Senden einer E-Mail nach der Formulareinreichung erstellen.
- In einem Marketing Hub Starter-Konto können Sie bis zu 10 Aktionen in einem einfachen Workflow hinzufügen und einen einfachen Workflow pro Formular erstellen.
- In einem Marketing Hub Professional oder Enterprise-Konto können Sie Ihrem einfachen Workflow beliebig viele Aktionen hinzufügen und mehrere einfache Workflows pro Formular hinzufügen.
Wenn Sie weitere Workflows erstellen oder weitere Aktionen hinzufügen müssen und über ein Marketing Hub Professional - oder Enterprise -Abonnement verfügen, erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows im Workflows-Tool.
Wenn Sie Ihrem Formular einen weiteren einfachen Workflow hinzufügen möchten:
- Klicken Sie auf „Neuen Workflow hinzufügen“.
- Wählen Sie im rechten Bereich unter „Workflow-Aktion auslösen“ die Option „A-Kontakt übermittelt“ aus.
- Klicken Sie auf „Erstellen“ und dann auf „Workflow einrichten“.
