Automatisierung bei Formularen verwenden

Einfaches Verhalten im Workflow

Richten Sie einen einfachen Workflow direkt über den Formular-Editor ein, um Follow-up-Aktionen wie das Senden einer E-Mail oder das Erstellen einer Aufgabe zu automatisieren. Bei der Erstellung eines einfachen Workflows:

• Standardmäßig wird der Trigger für die Registrierung des einfachen Workflows auf die Übermittlung des Formulars gesetzt. Dieser Trigger für die Einschreibung kann nicht geändert werden.
• Die Kontakte werden bei jeder Übermittlung des Formulars in den einfachen Workflow aufgenommen, auch wenn sie sich bereits zuvor angemeldet haben.
• Kontakte müssen als Marketingkontakte eingestuft sein, um E-Mails zu erhalten, die von Workflows gesendet werden. Erfahren Sie mehr über die Einstufung von Kontakten als Marketingkontakte.

Nachdem ein Kontakt ein Formular eingesendet hat, werden die von Ihnen konfigurierten Aktionen ausgelöst. Sie können beispielsweise einen Workflow einrichten, um automatisch eine interne E-Mail-Benachrichtigung an ein Teammitglied zu senden.

Einfache Beschränkungen des Workflows

Die Anzahl der einfachen Workflows, die Sie erstellen können, die Anzahl der Aktionen und die Art der Aktionen, die Sie hinzufügen können, hängt von Ihrem Abonnement ab:

• Accounts, die nicht ein Marketing Hub Abonnement haben, können nur einen Send an email after form submission einfachen Workflow erstellen.
• In einem Marketing Hub Starter Account können Sie bis zu 10 Aktionen in einem einfachen Workflow hinzufügen und einen einfachen Workflow pro Formular erstellen.
• In einem Marketing Hub Professional oder Enterprise Account können Sie so viele Aktionen wie nötig zu Ihrem einfachen Workflow hinzufügen und mehrere einfache Workflows pro Formular hinzufügen.

Wenn Sie mehr Workflows erstellen oder mehr Aktionen hinzufügen müssen und ein Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows im Workflows-Tool.

Einfache Workflow-Aktionen

• Kommunikation: Senden Sie eine Marketing-E-Mail, eine interne E-Mail-Benachrichtigung oder eine interne Marketing-E-Mail.
• CRM: Erstellen Sie einen neuen Datensatz, eine neue Aufgabe oder weisen Sie den aufgenommenen Kontakt innerhalb eines ausgewählten Teams oder zwischen bestimmten Benutzern zu. Diese Aktion ist nur für aktivierte, zahlende Benutzer verfügbar.
• Marketing: Hinzufügen zu einer Anzeigenzielgruppe oder statischen Liste oder Entfernen von dieser Liste.
• Datum der Operation: Senden eines Webhooks an eine externe Anwendung. Beispielsweise können Webhooks die Informationen eines HubSpot-Unternehmens (in JSON formatiert) an ein externes CRM-System senden. Erfahren Sie mehr über das Auslösen von Webhooks.

Wenn Sie ein Marketing Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie auf weitere Aktionen zugreifen, indem Sie einen Workflow mit dem Workflow-Tool erstellen. Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Workflow-Aktionen.

Einen einfachen Workflow im Formular-Editor erstellen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Formulars und dann auf Bearbeiten. Wenn Sie noch kein vorhandenes Formular haben, erfahren Sie hier, wie Sie ein neues Formular erstellen.
3. Klicken Sie im Formular-Editor auf das workflows Symbol für Automatisierung im linken Bereich. Wenn Sie ein altes Formular bearbeiten, gehen Sie zur Registerkarte Automatisierung .
4. Gehen Sie im Abschnitt " Automatisieren, was nach dem Einsenden eines Formulars passiert" folgendermaßen vor :

• • Um nach jeder Übermittlung eines Formulars automatisch eine Folge-E-Mail auszulösen, klicken Sie unter Send an email after form submission auf Create this workflow.
  • Um Ihren eigenen Workflow aus einer leeren Vorlage zu erstellen, klicken Sie unter Erstellen Sie Ihren eigenen einfachen Workflow auf Neuen Workflow erstellen. Wählen Sie im rechten Slide-in-Fenster unter Aktion(en) in folgenden Fällen auslösen: die Option Ein Kontakt hat ein Formular gesendet.

5. Um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das + Plus-Symbol.
• Um eine Aktion zu bearbeiten, klicken Sie auf die Workflow-Aktion und nehmen Sie dann im linken Bereich Änderungen vor.

• Um Workflow-Aktionen zu löschen, klicken Sie in der Workflow-Aktion auf das delete Papierkorb-Symbol. Sie können "Diese Aktion " auswählen, um nur die ausgewählte Aktion zu löschen, oder "Diese Aktion und alle danach", um die ausgewählte Aktion und alle folgenden Aktionen zu löschen.

• Um eine Notiz zu einer Workflow-Aktion für Sie oder Ihr Team zu hinterlassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie auf das Symbol comments Kommentare. Erfahren Sie, wie Sie Kommentare zu Workflow-Aktionen hinzufügen.

6. Um den Namen eines Workflows zu ändern, klicken Sie in der Kopfzeile des Workflows auf das Stiftsymbol edit .
7. Um einen Workflow zu löschen, klicken Sie im Workflow-Header auf Aktionen. Wählen Sie dann "Workflow löschen" aus.
8. Um einen Arbeitsablauf zu aktivieren, klicken Sie neben dem Namen des Arbeitsablaufs auf , um den Schalter einzuschalten. Klicken Sie dann auf .. Nach der Veröffentlichung Ihres einfachen Workflows werden alle Änderungen, die Sie an dem Workflow vorgenommen haben, automatisch auf die aktuell registrierten Kontakte angewendet.

Einen weiteren einfachen Workflow hinzufügen

Wenn Sie einen weiteren einfachen Workflow zu Ihrem Formular hinzufügen möchten:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Formulars und dann auf Bearbeiten. Wenn Sie noch kein vorhandenes Formular haben, erfahren Sie hier, wie Sie ein neues Formular erstellen.
3. Klicken Sie im Formular-Editor auf das workflows Symbol für Automatisierung im linken Bereich. Wenn Sie ein altes Formular bearbeiten, gehen Sie zur Registerkarte Automatisierung .
4. Klicken Sie oben rechts auf + Add a new simple workflow.
5. Wählen Sie im rechten Bereich unter Trigger the action(s) when, die Option A contact submitted a form .
6. Klicken Sie auf Erstellen und richten Sie dann Ihren Workflow ein.

Wenn Sie einen Marketing Hub Professional - oder Enterprise-Account haben, können Benutzer mit Anzeigezugriff auf Workflows den einfachen Workflow auf der Indexseite für Workflows überprüfen, indem sie den Filter Erstellt von anwenden und Formulare auswählen.

Sie können auch einfache Workflows mit Facebook-, Google- oder LinkedIn-Anzeigen Kampagnen nutzen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Automatisierung mit dem Werbeanzeigen-Tool von HubSpot.