Używanie automatyzacji z formularzami

Możesz wybrać, co stanie się po przesłaniu formularza, włączając proste funkcje automatyzacji. Może to obejmować wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mail do innych użytkowników HubSpot po przesłaniu formularza.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz używać automatyzacji z formularzami, zwróć uwagę na proste zachowanie przepływu pracy i limity subskrypcji.

Zrozumienie prostego zachowania przepływu pracy

Skonfiguruj prosty przepływ pracy bezpośrednio z edytora formularzy, aby zautomatyzować działania następcze, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub tworzenie zadania. Podczas tworzenia prostego przepływu pracy:

• Domyślnie wyzwalacz rejestracji prostego przepływu pracy będzie ustawiony na przesłanie formularza. Tego wyzwalacza rejestracji nie można zmienić.
• Kontakty są rejestrowane w prostym przepływie pracy za każdym razem, gdy formularz zostanie przesłany, nawet jeśli zostały zarejestrowane wcześniej.
• Kontakty muszą być ustawione jako kontakty marketingowe, aby otrzymywać wiadomości e-mail wysyłane z przepływów pracy. Dowiedz się więcej o ustawianiu kontaktów jako marketingowych.

Po przesłaniu formularza przez kontakt zostaną uruchomione skonfigurowane działania. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby automatycznie wysyłał wewnętrzne powiadomienie e-mail do członka zespołu.

Poznaj proste limity przepływu pracy

Liczba prostych przepływów pracy, które można utworzyć, liczba akcji i typ akcji, które można dodać, zależy od subskrypcji:

• Konta, które nie mają subskrypcjiMarketing Hub , będą mogły utworzyć tylko prosty przepływ pracy Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza.
• Na koncie Marketing Hub Starter można dodać do 10 akcji w prostym przepływie pracy i utworzyć jeden prosty przepływ pracy dla każdego formularza.
• Na koncie Marketing Hub Professional lub Enterprise można dodać dowolną liczbę akcji do prostego przepływu pracy i dodać wiele prostych przepływów pracy dla każdego formularza. Jeśli masz uprawnienia Workflows View, możesz również wyświetlać proste przepływy pracy na stronie indeksu przepływów pracy. Możesz filtrować te proste przepływy pracy na stronie indeksu przepływów pracy, stosując filtr Created in i wybierając Forms.

Jeśli chcesz utworzyć więcej przepływów pracy lub dodać więcej akcji i masz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , utwórz niestandardowe przepływy pracy w narzędziu przepływów pracy.

Wybierz proste akcje przepływu pracy

• Komunikacja: wysłanie marketingowej wiadomości e-mail, wewnętrznego powiadomienia e-mail lub wewnętrznej marketingowej wiadomości e-mail.
• CRM: utwórz nowy rekord, zadanie lub przypisz zarejestrowany kontakt w ramach wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami.
• Marketing: dodawanie lub usuwanie z grupy odbiorców reklam lub listy statycznej.
• Operacje na danych: wysyłanie webhooka do aplikacji zewnętrznej. Na przykład, webhook może wysłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków.

Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz uzyskać dostęp do większej liczby działań, tworząc przepływ pracy za pomocą narzędzia przepływu pracy. Dowiedz się więcej o dostępnych akcjach przepływu pracy.

Tworzenie prostego przepływu pracy w edytorze formularzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Możesz też utworzyćnowy formularz.
3. W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji workflows w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do karty Automatyzacja.
4. Utwórz przepływ pracy, aby wysłać wiadomość e-mail po przesłaniu formularza lub utwórz niestandardowy przepływ pracy i wybierz, jakie działania zostaną podjęte po przesłaniu formularza.

• • Aby automatycznie wyzwalać wiadomość e-mail po każdym przesłaniu formularza, w sekcji Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza kliknij przycisk Utwórz ten przepływ pracy.
  • Aby utworzyć własny przepływ pracy z pustego szablonu, w obszarze Utwórz własny prosty przepływ pracy kliknij opcję Utwórz nowy przepływ pracy. W prawym panelu w sekcji Wyzwalaj akcje, gdy wybierz opcję Kontakt przesłał formularz.

5. Aby dodać inne akcje przepływu pracy, kliknij ikonę plusa+ .
   • Aby edytować akcję, kliknij akcję przepływu pracy, a następnie wprowadź zmiany w lewym panelu.

• Aby usunąć akcje przepływu pracy, kliknij ikonę usuwania delete na akcji przepływu pracy. Wybierz opcję Ta akcja, aby usunąć tylko wybraną akcję, lub wybierz opcję Ta akcja i wszystkie po niej, aby usunąć wybraną akcję i wszystkie następujące po niej akcje.

• Aby pozostawić notatkę na akcji przepływu pracy dla siebie lub zespołu, najedź kursorem na akcję i kliknij ikonę komentarzy comments. Dowiedz się, jak dodawać komentarze do akcji przepływu pracy.

6. Aby edytować nazwę przepływu pracy, w nagłówku przepływu pracy kliknijikonę edycji edit .
7. Aby usunąć przepływ pracy, kliknij Akcje u góry. Następnie wybierz opcję Usuń przepływ pracy.
8. Aby włączyć przepływ pracy, obok nazwy przepływu pracy włącz przełącznik . Następnie kliknij Gotowe. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zarejestrowanych kontaktów.

Dodawanie kolejnego prostego przepływu pracy

Aby dodać kolejny prosty przepływ pracy do formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
2. Kliknij nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Jeśli nie masz istniejącego formularza, dowiedz się, jakutworzyć nowy formularz.
3. W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji workflows w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do karty Automatyzacja.
4. W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj nowy prosty przepływ pracy.
5. W prawym panelu, w sekcji Wyzwalaj akcje, gdy wybierz opcję Kontakt przesłał formularz .
6. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie skonfiguruj przepływ pracy.

Prostych przepływów pracy można również używać w kampaniach reklamowych na Facebooku, Google lub LinkedIn. Dowiedz się więcej o korzystaniu z automatyzacji w narzędziu reklamowym HubSpot.