Zautomatyzuj procesy związane z wysyłaniem formularzy

Skorzystaj z automatyzacji formularzy, aby uruchamiać działania następujące po wysłaniu formularza przez użytkownika. Na przykład po wysłaniu przez kontakt formularza z prośbą o wersję demonstracyjną możesz wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem lub dodać ten kontakt do segmentu.

Automatyzacje formularzy pomagają natychmiast reagować na potencjalnych klientów i ujednolicić procesy działań następczych bezpośrednio w edytorze formularzy. Aby uzyskać bardziej zaawansowaną automatyzację, dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z automatyzacji w formularzach, zapoznaj się z działaniem prostych przepływów pracy oraz limitami subskrypcji.

Zrozumienie podstawowego działania przepływu pracy

Skonfiguruj prosty przepływ pracy bezpośrednio w edytorze formularzy, aby zautomatyzować działania następcze, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub tworzenie zadania. Podczas tworzenia prostego przepływu pracy:

• Domyślnie wyzwalaczem rejestracji w prostym przepływie pracy będzie przesłanie formularza. Tego wyzwalacza rejestracji nie można zmienić.
• Kontakty są rejestrowane w prostym przepływie pracy za każdym razem, gdy formularz jest przesyłany, nawet jeśli zostały już wcześniej zarejestrowane.
• Jeśli posiadasz subskrypcjęMarketing Hub , która obejmuje kontakty marketingowe, Twoje kontakty muszą być ustawione jako kontakty marketingowe, aby otrzymywać wiadomości e-mail wysyłane z przepływów pracy. Dowiedz się więcej o ustawianiu kontaktów jako marketingowych.

Po przesłaniu formularza przez kontakt zostaną uruchomione skonfigurowane przez Ciebie działania. Możesz na przykład skonfigurować przepływ pracy tak, aby automatycznie wysyłał wewnętrzne powiadomienie e-mailowe do członka zespołu.

Poznaj ograniczenia prostego przepływu pracy

Liczba prostych przepływów pracy, które można utworzyć, liczba działań oraz typ działań, które można dodać, zależy od posiadanego abonamentu. Dowiedz się więcej o ograniczeniach abonamentu dotyczących automatyzacji formularzy w katalogu produktów i usług HubSpot.

• Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, możesz utworzyć jeden prosty przepływ pracy typu„Wyślij e-mail po przesłaniu formularza ” dla każdego formularza. Obowiązuje ograniczenie do jednej akcji dla każdego prostego przepływu pracy.
• Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, które nie obejmuje Marketing Hub, możesz utworzyć jeden prosty przepływ pracy dla każdego formularza. Obowiązuje limit trzech działań dla każdego prostego przepływu pracy.
• Na koncieMarketing Hub Starter możesz dodać do 10 akcji w prostym przepływie pracy i utworzyć jeden prosty przepływ pracy dla każdego formularza.
• W przypadku konta Marketing Hub Professional lub Enterprise można dodać do prostego przepływu pracy tyle działań, ile jest potrzebne, oraz dodać wiele prostych przepływów pracy dla każdego formularza. Jeśli użytkownik posiada uprawnienia do przeglądania przepływów pracy, może również wyświetlać proste przepływy pracy na stronie indeksu przepływów pracy. Możesz filtrować te proste przepływy pracy na stronie indeksu przepływów pracy, stosując filtr Utworzono w i wybierając opcję Formularze.

Jeśli chcesz utworzyć więcej przepływów pracy lub dodać więcej działań i posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , utwórz niestandardowe przepływy pracy w narzędziu przepływów pracy.

Wybierz działania prostego przepływu pracy

• Komunikacja: wyślij marketingowy e-mail, wewnętrzne powiadomienie e-mailowe lub wewnętrzny e-mail marketingowy.
• CRM: utwórz nowy rekord, zadanie lub przypisz zarejestrowany kontakt do wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest dostępna tylko dla aktywowanych, płatnych użytkowników.
• Marketing: dodaj do grupy odbiorców reklam lub listy statycznej albo usuń z niej.
• Operacje na danych: wyślij webhook do aplikacji zewnętrznej. Na przykład webhooki mogą wysyłać informacje o firmie HubSpot (w formacie JSON) do zewnętrznego systemu CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków.

Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz uzyskać dostęp do większej liczby działań, tworząc przepływ pracy za pomocą narzędzia do przepływów pracy. Dowiedz się więcej o dostępnych działaniach w ramach przepływu pracy.

Utwórz prosty przepływ pracy w edytorze formularzy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Możesz też utworzyć nowy formularz.
3. W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji „ workflows ” w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do zakładki „Automatyzacja ”.
4. Utwórz przepływ pracy, aby wysłać wiadomość e-mail po przesłaniu formularza, lub utwórz niestandardowy przepływ pracy i wybierz, jakie działania mają zostać podjęte po przesłaniu formularza.

• • Aby automatycznie uruchamiać wiadomość e-mail z przypomnieniem po każdym przesłaniu formularza, w sekcji Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza kliknij opcję Utwórz ten przepływ pracy.
  • Aby utworzyć własny przepływ pracy na podstawie pustego szablonu, w sekcji Utwórz własny prosty przepływ pracy kliknij Utwórz nowy przepływ pracy. W prawym panelu wysuwanym, w sekcji Uruchom akcję(-e) gdy, wybierz opcję Kontakt przesłał formularz.

5. Aby dodać inne działania przepływu pracy, kliknij ikonę plusa „+”( ).
   • Aby edytować akcję, kliknij akcję przepływu pracy, a następnie wprowadź zmiany w lewym panelu.

• Aby usunąć działania przepływu pracy, kliknij ikonę usuwania delete przy danym działaniu. Wybierz opcję To działanie, aby usunąć tylko wybrane działanie, lub wybierz opcję To działanie i wszystkie następujące po nim, aby usunąć wybrane działanie oraz wszystkie kolejne działania.

• Aby zostawić notatkę dotyczącą akcji przepływu pracy dla siebie lub swojego zespołu, najedź kursorem na akcję i kliknij ikonę komentarzy comments. Dowiedz się, jak dodawać komentarze do akcji przepływu pracy.

6. Aby edytować nazwę przepływu pracy, w nagłówku przepływu pracy kliknijikonę edycji edit .
7. Aby usunąć przepływ pracy, kliknij opcję Działania u góry. Następnie wybierz opcję Usuń przepływ pracy.
8. Aby włączyć przepływ pracy, obok nazwy przepływu pracy przełącz przełącznik w pozycję włączoną . Następnie kliknij Rozumiem. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zarejestrowanych kontaktów.

Dodaj kolejny prosty przepływ pracy

Aby dodać kolejny prosty przepływ pracy do formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Kliknij nazwę istniejącego formularza, a następnie kliknij Edytuj. Jeśli nie masz jeszcze formularza, dowiedz się, jak utworzyć nowy formularz.
3. W edytorze formularza kliknij ikonę automatyzacji „ workflows ” w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do zakładki „Automatyzacja ”.
4. W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj nowy prosty przepływ pracy.
5. W prawym panelu, w sekcji Wywołaj akcję(-e) gdy, wybierz opcję Kontakt przesłał formularz .
6. Kliknij Utwórz, a następnie skonfiguruj swój przepływ pracy.